¿Cuáles son algunas buenas instituciones financieras de terceros?
Existen muchas instituciones financieras de terceros. El método de selección es el siguiente:
1. Compruebe si la institución es formal.
En general, formal. instituciones financieras de terceros establecidas de forma independiente La oficina tiene una ubicación fija y un sistema de servicios relativamente completo. Cada empleado de la empresa desempeña sus funciones y cuenta con un equipo de gestión financiera profesional. Antes de invertir, es necesario comprender el tamaño de la empresa y su reputación en el mercado. Las organizaciones que suelen tener menos de 20 personas deben elegirse con cuidado.
2. Planificador financiero profesional
La forma más sencilla de juzgar si un planificador financiero es profesional es consultar su certificado de calificación. En segundo lugar, los planificadores financieros profesionales harán preguntas sobre la situación del inversor, como los ingresos familiares, los gastos del hogar, los riesgos, etc., y luego realizarán un análisis correcto de cómo los inversores deben gestionar sus finanzas y formular el plan financiero más adecuado.
3. Comprender el modelo de ganancias de la empresa
En el mercado chino actual, las verdaderas empresas de gestión financiera de terceros no comprarán ni venderán productos de inversión en nombre de los inversores, ni siquiera promocionarán productos financieros. productos. En cambio, el modelo de ganancias se basa en el cobro de tarifas de servicio. Si elige una buena gestión financiera de terceros, puede convertirse en su "socio" de inversión de por vida. Los planificadores financieros profesionales le ayudarán a formular el mejor plan financiero de acuerdo con sus necesidades financieras en las diferentes etapas. Sin embargo, si toma una decisión equivocada, es muy posible que lo pierda todo.
Las instituciones financieras recomiendan Golden Axe. Golden Axe es una institución financiera externa profesional en China que se compromete a brindar a los clientes análisis financieros familiares, estrategias de inversión y servicios integrales de ciclo cruzado. productos basados en objetivos y planificación familiares y soluciones de asignación de fondos diversificadas y de categoría, los servicios cubren búsqueda conveniente de productos, solicitud y canje de fondos, consulta de patrimonio neto, contabilidad patrimonial, planificación de asignaciones, consultoría de inversiones, etc. en terminales móviles, terminales de PC y. Terminales WeChat, que en última instancia ayudan a las familias a lograr la preservación de la riqueza y agregar valor y transmitir.
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