Valores de Guotai Junan
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Anuncio sobre la Resolución de la Quinta Asamblea Extraordinaria de la Quinta Junta Directiva
La junta directiva de la empresa y todos los directores garantizan que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en este anuncio, y asumen la responsabilidad individual y conjunta por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
1. Se ha aprobado la moción para reducir la escala de emisión de bonos corporativos convertibles de acciones A y ajustar en consecuencia los términos relevantes del plan de emisión.
Ajuste el plan de emisión de bonos corporativos convertibles para la emisión pública de acciones A, y la escala de emisión se ajusta de "que no exceda los 8 mil millones de yuanes (incluidos 8 mil millones de yuanes)" a "que no exceda los 7 mil millones de yuanes ( incluidos 7 mil millones de yuanes)" )". Otras disposiciones del plan original permanecen sin cambios.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para obtener detalles sobre el plan original, consulte el "Anuncio sobre las resoluciones de la Octava Reunión de la Cuarta Junta Directiva de Guotai Junan Securities Co., Ltd." (Anuncio No. 2016-024) , que fue anunciado por la empresa el 25 de abril de 2016.
De acuerdo con la "Propuesta sobre Solicitar a la Asamblea General de Accionistas que autorice a la Junta Directiva para manejar la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A" revisada y aprobada por la Asamblea General Anual de Accionistas de 2015, la propuesta sobre el ajuste de los términos relevantes del plan de emisión no necesita ser presentada a la junta general de accionistas para su revisión.
Dos. Se aprobó la moción para modificar el plan de la empresa para la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para obtener detalles sobre el plan original, consulte el "Anuncio de Guotai Junan Securities Co., Ltd. sobre la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A" (Anuncio No. 2016-026). que fue anunciado por la empresa el 25 de abril de 2016. Para obtener detalles sobre el plan revisado, consulte el "Anuncio de Guotai Junan Securities Co., Ltd. sobre la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A (borrador revisado)".
De acuerdo con la "Propuesta sobre Solicitar a la Asamblea General de Accionistas que autorice a la Junta Directiva para manejar la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A" revisada y aprobada por la Asamblea General Anual de Accionistas de 2015, No es necesario presentar la propuesta para modificar el plan de emisión a la junta general de accionistas para su revisión.
Tres. Se aprobó la propuesta de revisión del informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A por parte de la empresa.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El texto original del informe de análisis de viabilidad de los fondos recaudados se puede encontrar en el "Informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por la emisión pública de A- de Guotai Junan Securities Co., Ltd. revisado". Bonos corporativos convertibles en acciones" anunciado por la compañía el 25 de abril de 2016. Para obtener detalles sobre el informe de viabilidad de capital, consulte el "Informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por la emisión pública de Guotai Junan Securities Co., Ltd. de Bonos corporativos convertibles de acciones A (borrador revisado)" divulgado el mismo día de este anuncio.
De acuerdo con la "Propuesta sobre la propuesta a la Asamblea General de Accionistas para autorizar a la Junta Directiva a manejar la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A" revisada y aprobada por la Asamblea General Anual de Accionistas de 2015 , esta propuesta no necesita ser presentada a la junta general de accionistas para su revisión.
Cuatro. Se aprobó la "Propuesta para modificar la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A por parte de la Compañía para diluir los rendimientos actuales y las medidas de compensación".
Resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Para obtener detalles sobre el plan original, consulte el "Anuncio de Guotai Junan Securities Co., Ltd. sobre la dilución de los rendimientos actuales y las medidas de ejecución para la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A". (Anuncio No. 2016-027), que la empresa emitió en abril de 2016 Anuncio el 25 de marzo. Para obtener detalles sobre los rendimientos al contado diluidos revisados y los métodos de cobertura, consulte "Rendimientos al contado diluidos y métodos de cobertura de Guotai Junan Securities Co., Ltd. para la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A".
Esto es un anuncio.
Junta Directiva de Guotai Junan Securities Co., Ltd.
2016.12.13
Código de valores: 601211 Abreviatura de valores: Guotai Junan Número de anuncio: 2016- 095.
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Reflexiones sobre la reducción de tenencias de bonos corporativos convertibles de acciones A
Y anunció los ajustes correspondientes al plan de emisión .
La Asamblea General Anual de Accionistas de Guotai Junan Securities Co., Ltd. de 2015 (en adelante, la "Compañía") celebrada el 9 de mayo de 2016 revisó y aprobó la emisión pública de acciones A convertibles. bonos corporativos (en adelante, los "Bonos Convertibles" la "Deuda").
Basándose en la situación real, la compañía ajustó su plan de emisión de bonos públicos convertibles y redujo la escala de emisión de "no exceder los 8 mil millones de yuanes (incluidos 8 mil millones de yuanes)" a "no exceder los 7 mil millones de yuanes ( incluidos 8 mil millones de yuanes)". 7 mil millones)", y otros términos del plan original permanecen sin cambios.
2016 12 12. La quinta reunión extraordinaria del quinto directorio de la sociedad revisó y aprobó los asuntos anteriores. De acuerdo con la "Propuesta sobre la propuesta a la Asamblea de Accionistas para autorizar a la Junta Directiva a manejar la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A" revisada y aprobada por la Asamblea Anual de Accionistas de 2015, los asuntos anteriores no necesitan ser presentado a la asamblea de accionistas para su revisión.
Código de valores: 601211 Abreviatura de valores: Guotai Junan Número de anuncio: 2016-096.
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Emisión pública de A bonos corporativos convertibles en acciones
Anuncio sobre Modificaciones de Planificación
2016 12 12. La quinta reunión extraordinaria del quinto directorio de la compañía revisó y aprobó la “Revisión del Plan de “Moción de emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A”. Con base en la situación actual, la compañía ha revisado su plan para la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A. Las principales revisiones ahora se anuncian de la siguiente manera:
Código de valores: 601211 Abreviatura de valores: Anuncio de Guotai Junan. No.: 2016-097.
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Anuncio sobre la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A y el método de dilución de los rendimientos al contado (revisado Borrador)
Guotai Junan Securities Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") revisó y aprobó la resolución pertinente sobre la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A.
(Incluyendo 7 mil millones de yuanes). Con base en la situación anterior, de conformidad con las "Opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento adicional de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales" (Guobanfa [2013] No. 110) y "Sobre la emisión inicial, la refinanciación y la dilución de los rendimientos actuales en reorganizaciones importantes de activos" Opiniones orientadoras sobre cuestiones relevantes" (Anuncio de la Comisión Reguladora de Valores de China [2015] N° 366),
1. Análisis del riesgo de que esta emisión pública de bonos convertibles diluya la rentabilidad actual y su impacto en los principales indicadores financieros de la compañía.
Se espera que la cantidad total de fondos recaudados por esta emisión pública de bonos convertibles no supere los 7 mil millones de RMB (incluidos 7 mil millones de RMB), que se utilizarán para complementar el capital de trabajo y desarrollar el negocio principal. después de deducir los gastos de emisión; los bonos convertibles serán mantenidos por Alguien repone el capital después de convertir las acciones.
(1) Supuestos:
1. Supongamos que no hay cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, las tendencias de desarrollo de la industria y las operaciones de la empresa en 2017.
2. Supongamos que la cantidad total de fondos recaudados por esta emisión de bonos convertibles es de 7 mil millones de yuanes, que el plan de emisión se completa a fines del primer trimestre de 2017 y que todos los tenedores de bonos convertibles lo harán. completar la conversión a finales del tercer trimestre de 2017. acción. La cantidad de emisión mencionada anteriormente, el tiempo de finalización de la implementación del plan de emisión y el tiempo de finalización de la conversión de acciones son solo estimaciones y, en última instancia, estarán sujetos a la cantidad de emisión aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China, el tiempo de finalización real de este plan de emisión y la finalización real. tiempo de los tenedores de bonos convertibles.
3. Supongamos que la tasa de cupón de los bonos convertibles en el primer año es 0,2. La tasa de cupón es solo un cálculo simulado de la tasa de interés y no constituye una predicción numérica de la tasa de cupón real.
4. Suponga que la utilidad neta de la empresa en el cuarto trimestre de 2016 es la misma que la del tercer trimestre, y que los ingresos operativos, los costos y las ganancias de la empresa en 2017 son los mismos que en 2016. Este análisis hipotético no constituye una previsión de beneficios para la empresa y los inversores no deberían tomar decisiones de inversión basándose en él.
Si los inversores toman decisiones de inversión basadas en esto y causan pérdidas, la empresa no será responsable de ninguna compensación.
5. Supongamos que el precio de conversión de este bono convertible es de 19,33 yuanes por acción. (Este precio es más alto que el precio de negociación promedio de las acciones A de la compañía en los 20 días hábiles anteriores al 7 de febrero de 2016 y el precio de negociación promedio el día de negociación anterior el 7 de febrero de 2016). El precio de conversión es sólo un precio de cálculo simulado y no constituye una predicción numérica del precio de conversión real.
6. Se supone que salvo esta emisión, la sociedad no implementará otras acciones que afecten o potencialmente afecten el capital social total de la sociedad.
7. Supongamos que todos los bonos convertibles figuran como pasivos en los estados financieros después de su emisión. Este supuesto sólo se utiliza para simular el cálculo de indicadores financieros. La situación específica estará sujeta al tratamiento contable real una vez completada la emisión.
(2) Con base en los supuestos anteriores, el impacto de la rentabilidad spot diluida de los bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la compañía se calcula de la siguiente manera:
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Nota: 1. El cálculo anterior no tiene en cuenta el impacto en las operaciones de la empresa una vez recibidos los fondos recaudados con esta emisión.
2. Al predecir los activos netos de la empresa después de la emisión, no se considerarán factores distintos de los fondos recaudados y las ganancias netas.
El impacto de los activos.
3. El cálculo de la utilidad por acción anterior se realiza de acuerdo con las “Reglas de Divulgación y Preparación de Información para Sociedades de Valores de Oferta Pública N° 9.
Calcule y divulgue el rendimiento sobre activos y las ganancias por acción, y calcule las ganancias básicas por acción y la dilución, respectivamente.
Beneficio por acción.
4. Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz (después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes) = acciones atribuibles a la matriz.
Beneficio neto del director (excluyendo ganancias y pérdidas no recurrentes): el interés declarado sobre el bono perpetuo actual.
Después de la emisión de los bonos convertibles, el número total de acciones ordinarias en circulación de la empresa y las acciones ordinarias potenciales diluidas aumentarán en consecuencia. A la empresa le llevará cierto tiempo recaudar fondos para complementar el capital de trabajo. y desarrollar su negocio principal para generar beneficios en proceso y tiempo. Por lo tanto, después de la emisión de bonos convertibles, las ganancias por acción básicas y las ganancias por acción diluidas después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes pueden disminuir.
En el futuro, el uso completo de los fondos recaudados y el mayor desarrollo del negocio principal contribuirán al beneficio por acción de la empresa. Al mismo tiempo, una vez completada la conversión de los bonos convertibles, la relación activo-pasivo de la empresa disminuirá, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la estructura financiera de la empresa y su capacidad para resistir riesgos.
En segundo lugar, la necesidad y racionalidad de este problema
(1) Para lograr los objetivos estratégicos de la empresa, necesitamos canales completos de complemento de capital y un fuerte apoyo de capital.
En la actualidad, la Comisión Reguladora de Valores de China implementa un sistema de control y supervisión de riesgos con el capital neto como núcleo. En el contexto del desarrollo intensivo y a gran escala de la industria de valores, el capital se ha convertido en el núcleo. elemento de competencia entre compañías de valores. 2065438 En febrero de 2004, la Asociación de Valores de China emitió las "Directrices para la gestión del riesgo de liquidez de las empresas de valores", que agregaron requisitos para indicadores regulatorios como el índice de apalancamiento, el índice de cobertura de liquidez y el índice de capital estable neto, exigiendo que las compañías de valores aumenten el capital. reposición y prevención del riesgo de liquidez. 2065438 En septiembre de 2004, la Comisión Reguladora de Valores de China emitió el "Aviso sobre cómo alentar a las empresas de valores a reponer aún más el capital", que exigía claramente que todas las empresas de valores prestaran atención a la reposición de capital. En los últimos años, la compañía ha estado realizando esfuerzos continuos para hacer realidad su visión estratégica de convertirse en un proveedor integral de servicios financieros con raíces locales, cobertura global e influencia importante. La empresa necesita ampliar su escala de capital, promover la innovación y la transformación e implementar una estrategia de desarrollo internacional.
(2) Optimizar la estructura de deuda de la empresa
(3) La empresa tiene la capacidad de prevenir riesgos.
De conformidad con los requerimientos de leyes, reglamentos y documentos normativos como la “Ley de Sociedades Anónimas”, “Ley de Valores”, “Reglamento de Supervisión y Administración de Sociedades de Valores”, “Lineamientos sobre el Gobierno de las Sociedades de Valores”. Sociedades de Valores", la empresa ha establecido una junta de accionistas y una junta directiva. , la junta de supervisores y la dirección de la empresa, formando un mecanismo completo de discusión, toma de decisiones y controles y contrapesos entre los organismos de poder, los organismos de toma de decisiones, organismos de supervisión y gestión. Con el crecimiento de la escala empresarial y el desarrollo de negocios innovadores, la empresa fortalecerá aún más el control de riesgos y mejorará las capacidades de prevención de riesgos de la empresa.
Shanghai New Century ha evaluado los bonos convertibles emitidos esta vez. La calificación crediticia principal de la compañía es AAA, y la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos esta vez es AAA, lo que refleja las precauciones del mercado. contra la empresa, incluida la liquidez. Afirmación de capacidad para afrontar diversos riesgos, incluidos los riesgos sexuales.
Tres. Advirtiendo sobre el riesgo de que esta emisión diluya la rentabilidad inmediata.
Después de la emisión de bonos convertibles, la cantidad de acciones ordinarias potenciales dilutivas emitidas por la empresa aumentará en consecuencia. La empresa necesitará cierto proceso y tiempo para recaudar fondos para complementar el capital de trabajo y desarrollar su capital de trabajo. negocio principal para generar beneficios. Por lo tanto, las ganancias por acción diluidas y las ganancias por acción diluidas después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes pueden disminuir después de la emisión de bonos convertibles. Además, este bono convertible cuenta con una cláusula de reducción del precio de conversión. Cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una reducción en el precio de conversión, lo que dará lugar a un aumento del nuevo capital social total de esta conversión de bonos convertibles, ampliando así el posible efecto de dilución de esta conversión de bonos convertibles en la rentabilidad de la empresa. accionistas originales.
Cuatro. Los fondos recaudados se invertirán en relaciones con los negocios existentes de la empresa, así como reservas en personal, tecnología, mercado y otros aspectos.
La emisión pública de bonos convertibles por parte de la empresa recaudará fondos por no más de 7 mil millones de RMB (incluidos 7 mil millones de RMB). Después de deducir los gastos de emisión, todo ello se utilizará para complementar el capital de trabajo y desarrollar el negocio principal; los tenedores de bonos convertibles repondrán capital después de convertir las acciones. Todos los fondos recaudados esta vez se invertirán en el negocio existente de la empresa.
1. Personal
La empresa cuenta con un equipo directivo experimentado, profesional y emprendedor, que ha experimentado el principal proceso de desarrollo y los múltiples ciclos de la industria de valores de China, y tiene un profundo conocimiento de el mercado de valores y la industria de valores. Con una rica experiencia y un profundo conocimiento. Los mecanismos de gestión orientados al mercado son una garantía importante para que las empresas mantengan su competitividad en la competencia del mercado. La empresa concede gran importancia al desarrollo profesional de sus empleados y acelera el crecimiento y el papel de los talentos clave a través del aprendizaje centralizado, bolsas de trabajo, rotaciones laborales en los departamentos comerciales de la sede, formación en el puesto de trabajo en las sucursales, etc.
2. Tecnología empresarial
El sistema empresarial existente de la empresa es integral y equilibrado, su negocio principal está a la vanguardia de la industria y sus capacidades comerciales integrales son sobresalientes.
Al mismo tiempo, la empresa concede gran importancia al papel de garantía y promoción de la tecnología de la información en el desarrollo empresarial, aumenta continuamente la inversión en tecnología de la información, continúa promoviendo la innovación en tecnología de la información de valores y ha formado industrias- líder en capacidades de tecnología de la información y es el proveedor líder de tecnología de la información en la industria de valores. Uno de los pioneros de las aplicaciones químicas. Las capacidades avanzadas de tecnología de la información brindan un sólido soporte técnico para operaciones comerciales seguras y una transformación innovadora. En el futuro, la empresa seguirá aumentando la inversión en tecnología de la información y mejorando continuamente sus capacidades en tecnología de la información.
3.
Desde su creación, la empresa se ha adherido a sus excelentes tradiciones, ha operado de manera constante y ha seguido innovando. Su competitividad integral siempre ha estado a la vanguardia de la industria. En los últimos años, la empresa ha persistido en promover la innovación y la transformación, su fuerza competitiva integral ha aumentado constantemente y sus ventajas competitivas se han mejorado aún más. La escala de capital y la rentabilidad de la empresa siempre han estado a la vanguardia de la industria. La competitividad integral que ha estado a la vanguardia de la industria durante 20 años ha creado la excelente marca "Guotai Junan", convirtiendo a "Guotai Junan" en una de las marcas más conocidas en la industria de valores y la más influyente en el mercado. .
En resumen, la empresa dispone de reservas suficientes en términos de personal, tecnología empresarial y mercado.
Verbo (abreviatura de verbo) La empresa toma medidas para diluir el rendimiento al contado de esta emisión pública de bonos convertibles
(1) Las condiciones operativas y las tendencias de desarrollo del negocio existente de la empresa segmentos, Principales riesgos y medidas de mejora.
Al mismo tiempo, la empresa se dedica a la gestión de activos, futuros, inversión directa, gestión de fondos y otros negocios a través de sus filiales de propiedad absoluta Guotai Junan Asset Management, Guotai Junan Futures, Guotai Junan Venture Capital y sus holding filial Guolian Fund. Guotai Junan International y sus subsidiarias, controladas por su subsidiaria de propiedad total Guotai Junan Financial Holdings, se dedican principalmente a negocios con licencia relacionados con valores aprobados por las autoridades reguladoras de Hong Kong; además, la subsidiaria controlada de la compañía, Shanghai Securities, y sus subsidiarias están involucradas; en negocios de valores aprobados por la Comisión Reguladora de Valores de China.
Impulsados por el activo mercado de valores, los principales ingresos comerciales de la compañía en 2015, como el corretaje de valores, la negociación de créditos de valores, la banca de inversión, la gestión de activos y la negociación de inversiones de valores, aumentaron significativamente cada año, lo que promovió conjuntamente la rápido aumento del rendimiento. El sistema comercial de la empresa es integral y equilibrado, y su principal fortaleza comercial está a la vanguardia de la industria.
En 2015, el negocio principal de la compañía continuó desarrollándose y sus capacidades integrales de servicios financieros mejoraron constantemente: los ingresos netos del negocio de agencia de la compañía (incluido el arrendamiento de asientos) ocuparon el segundo lugar en la industria y su participación de mercado continuó aumentando en los últimos cinco años; los ingresos netos del negocio de banca de inversión ocupan el tercer lugar en la industria; los ingresos netos por intereses ocupan el segundo lugar en la industria; el volumen de transacciones de fondos de acciones ocupa el tercer lugar en la industria, el volumen de suscripción de valores ocupa el tercer lugar en la industria, el volumen de transacciones de fusiones y adquisiciones ocupa el segundo lugar en la industria. El saldo de financiación de margen y préstamo de valores ocupa el segundo lugar en la industria, la escala de gestión activa de activos ocupa el tercer lugar en la industria, los futuros de bonos del tesoro y los futuros de índices bursátiles el volumen es 1 y 3 respectivamente.
Los principales riesgos que enfrentan las operaciones de la compañía incluyen, entre otros, riesgos de política, riesgos crediticios, riesgos operativos y riesgos de liquidez. Para hacer frente a los riesgos anteriores, la empresa ha establecido un sistema de gestión de riesgos de cuatro niveles que incluye el consejo de administración (incluido el comité de control de riesgos), la dirección (incluido el comité de gestión de riesgos y el comité de gestión de activos y pasivos), departamento de gestión de riesgos, otros departamentos comerciales y sucursales. La empresa ha formulado un sistema básico de gestión de riesgos a nivel de junta directiva y ha formulado métodos de gestión de riesgos de mercado, gestión de riesgos crediticios, gestión de riesgos operativos y gestión de riesgos de liquidez a nivel de empresa basados en los tipos de riesgo. riesgos específicos correspondientes a cada departamento y normas de gestión. La compañía clasificó las expectativas y requisitos de los accionistas, agencias reguladoras, agencias de calificación, juntas directivas internas, altos directivos y otras partes interesadas, y extrajo cinco dimensiones centrales de la estrategia de desarrollo, estabilidad de ingresos, solvencia, liquidez y cumplimiento. construyó el sistema de indicadores de preferencia de riesgo de la empresa. Con el fin de mejorar la preferencia general por el riesgo, la empresa utiliza indicadores cuantitativos de tolerancia al riesgo para describir los límites del riesgo en diferentes dimensiones, como los riesgos generales y de gran escala. Bajo las limitaciones del apetito y la tolerancia al riesgo, la empresa establece límites a los indicadores de riesgo clave y realiza un seguimiento del riesgo en consecuencia.
(2) Medidas específicas para mejorar la eficiencia operativa diaria de la empresa, reducir los costos operativos de la empresa y mejorar el desempeño operativo de la empresa.
Considerando el impacto de la emisión de bonos convertibles en la dilución de los rendimientos inmediatos para los accionistas ordinarios, con el fin de implementar las "Dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos Legítimos e intereses de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales" y el "Sobre la emisión inicial y las "Opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la refinanciación y la reestructuración de activos importantes que diluyen los rendimientos actuales" para proteger los intereses de los accionistas ordinarios y compensar las posibles reducción de los rendimientos actuales causada por la emisión de bonos convertibles La compañía se compromete a tomar una serie de medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados y prevenir eficazmente el riesgo de dilución del rendimiento inmediato y mejorar las capacidades de rendimiento futuro. Las medidas específicas son las siguientes:
1. Estandarizar la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
Con el fin de estandarizar la gestión y el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa, de acuerdo con las disposiciones y requisitos de la "Ley de Sociedades", la "Ley de Valores", "Shanghai "Reglas de cotización de acciones en la Bolsa de Valores" y otras leyes y regulaciones. Con base en la situación real de la empresa, se ha formulado y mejorado el "Sistema de gestión de fondos recaudados", que estipula claramente que la empresa implementa una cuenta especial y un sistema de fondos especiales para los fondos recaudados. fondos para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, y para supervisar su uso. La junta directiva de la empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de fondos recaudados de la empresa para garantizar la seguridad del uso de los fondos.
2. Fortalecer la gestión del capital neto para apoyar el sano desarrollo de la empresa.
En la actualidad, la Comisión Reguladora de Valores de China implementa una supervisión de control de riesgos con el capital neto como núcleo. La escala del capital neto se ha convertido en un factor importante para determinar la escala comercial y la rentabilidad de las compañías de valores de mi país. Después de años de desarrollo, la solidez integral y la escala de capital de la empresa han mejorado enormemente y siempre ha estado a la vanguardia de la industria. En el futuro, la empresa fortalecerá la gestión del capital neto para respaldar el desarrollo saludable de la empresa en términos de expansión de la escala comercial, diseño comercial innovador y mejora de la rentabilidad. Al mismo tiempo, la empresa utilizará eficazmente el mercado de capitales, repondrá el capital neto a través de múltiples canales, mejorará el sistema de gestión de capital y mejorará aún más la competitividad y las capacidades de desarrollo sostenible de la empresa.
3. Adherirse a la estrategia de desarrollo innovador y mejorar las capacidades comerciales centrales.
La compañía continuará adhiriéndose a la estrategia de innovación y transformación basada en sus propias necesidades de desarrollo, se esforzará por aprovechar al máximo las funciones de banca de inversión como financiamiento, inversión, comercio, custodia y pago, y construirá una sistema de negocios de banca de inversión moderno relativamente completo y mejorar el modelo de negocios Mejorar las capacidades comerciales centrales como investigación, inversión, financiamiento, investigación y desarrollo de productos, gestión de activos, gestión de riesgos y servicio al cliente.
La empresa se basa en mejorar las funciones básicas de la banca de inversión, mejorar las capacidades de servicios financieros integrales y se esfuerza por convertirse en un banco de inversión moderno líder y un proveedor de servicios financieros integrales en la industria.
4. Mejorar las capacidades de gestión de cumplimiento de riesgos adecuadas para el desarrollo de la empresa.
El sistema integral de gestión de riesgos de la empresa crea un buen entorno para el desarrollo empresarial de la empresa. La empresa siempre se ha adherido al principio de "desarrollo empresarial paralelo y control de riesgos" y ha creado un sistema de control y gestión de riesgos profesional y eficiente, lo que la convierte en una competitividad fundamental en paralelo con el desarrollo empresarial. La empresa siempre cumple con las necesidades del desarrollo empresarial, mantiene un equilibrio dinámico entre el desarrollo empresarial y la gestión de cumplimiento de riesgos, se esfuerza por prevenir eficazmente los riesgos de liquidez, riesgos de mercado, riesgos crediticios, riesgos operativos, riesgos de cumplimiento y riesgos morales, y ofrece servicios integrales. apoyo al desarrollo empresarial y los servicios, incluida la identificación y medición de riesgos, la evaluación y toma de decisiones de riesgos, el seguimiento y la gestión de riesgos, la respuesta y eliminación de riesgos, y esforzarse por hacer que los riesgos sean mensurables, controlables y soportables.
5. Implementar estrictamente los dividendos en efectivo y proteger los intereses de los inversores.
De acuerdo con el "Aviso sobre cuestiones de implementación adicionales relacionadas con los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa", las "Directrices reglamentarias para las empresas que cotizan en bolsa n.º 3 - Dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa", las "Directrices de la Bolsa de Valores de Shanghai para los dividendos en efectivo por Sociedades Cotizadas”, etc. , la empresa formuló y mejoró las disposiciones pertinentes sobre distribución de beneficios en los "Estatutos Sociales", aclaró las condiciones específicas, proporciones, formas de distribución y condiciones de distribución de dividendos en acciones de la distribución de beneficios de la empresa y mejoró los procedimientos de toma de decisiones sobre distribución de beneficios de la empresa. y mecanismos, así como la distribución de beneficios. Principios de ajuste de políticas. Después de la emisión de los bonos convertibles, la empresa implementará estrictamente los estatutos de la empresa e implementará sistemas de dividendos en efectivo de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes para proteger los intereses de los inversores.
Las medidas de la empresa para compensar los rendimientos no garantizan los beneficios futuros de la empresa y los inversores no deberían tomar decisiones de inversión sobre esta base. Si los inversores toman decisiones de inversión sobre esta base y provocan pérdidas, la empresa no asume ninguna responsabilidad.
El verbo intransitivo es el compromiso de los directores, altos directivos, accionistas mayoritarios y controladores reales de la empresa.
De acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, los directores y altos directivos de la empresa implementará efectivamente las medidas de la compañía para compensar la dilución de los retornos inmediatos ha asumido los siguientes compromisos:
1 No transferirá beneficios a otras unidades o individuos de forma gratuita o en condiciones abusivas, ni lo hará. dañar los intereses de la empresa de otras maneras;
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2. Restringiré mi comportamiento de consumo de impuestos;
3. No utilizaré los activos de la empresa para realizar ninguna inversión. o actividades de consumo ajenas al desempeño de mis funciones;
4. El sistema de retribución formulado por el consejo de administración o por el comité de evaluación y nombramiento de retribuciones está vinculado a la aplicación de las medidas de la empresa para complementar la rentabilidad;
5. Si la empresa introduce posteriormente una política de incentivos de capital, la apoyará plenamente en el cambio de las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital vinculados a la implementación de las medidas de la empresa para cubrir los rendimientos inmediatos dilutivos.
El accionista mayoritario de la empresa, Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd., y el actual controlador, Shanghai International Group Co., Ltd., prometen no interferir en las actividades de gestión empresarial de la empresa más allá de sus autoridad y no apropiarse indebidamente de los intereses de la empresa.
Siete. Autorización de asuntos relacionados con la dilución del rendimiento actual y medidas de llenado
La junta directiva está autorizada por la junta general de accionistas para analizar el impacto dilutivo de la emisión de bonos convertibles en los rendimientos actuales de acuerdo con las leyes pertinentes. regulaciones y los requisitos de las autoridades reguladoras, investigar y demostrar, formular e implementar medidas relevantes para cubrir los retornos inmediatos, y modificar, complementar y mejorar los análisis y medidas relevantes dentro del marco original en función de futuras nuevas políticas, regulaciones, reglas de implementación o auto-autorizaciones. normas regulatorias, y tienen plena autoridad para manejar otros asuntos relacionados.
Código de valores: 601211 Abreviatura de valores: Guotai Junan Número de anuncio: 2016-098.
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Acerca de la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A Anuncio de respuesta a los comentarios sobre los documentos de solicitud (borrador actualizado)
Guotai Junan Securities Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") recibió una notificación de China Comisión Reguladora de Valores (en adelante, la "Comisión Reguladora de Valores de China") el 25 de agosto de 2016. "Aviso de la primera retroalimentación sobre la revisión del proyecto de licencia administrativa por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China" (Nº 161906) (en adelante, denominada "Comentarios") emitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China.
De acuerdo con los principios de diligencia, honestidad y credibilidad, la empresa y los intermediarios relevantes verificaron y discutieron cuidadosamente los problemas planteados en los comentarios uno por uno, dieron explicaciones por escrito y divulgaron información pública el 2 de septiembre de 2016.
La quinta reunión extraordinaria de la quinta junta directiva celebrada el 12 de febrero de 2016, ajustó algunos términos de la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A. Con base en la situación anterior y la información relevante más reciente de la compañía al 30 de octubre de 20165438, la compañía actualizó la respuesta a los comentarios divulgada el 2 de septiembre de 2016. Para obtener más información, consulte la "Respuesta a los comentarios sobre el documento de solicitud de Guotai Junan Securities Co., Ltd. para la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A (borrador actualizado)" publicado el mismo día de este anuncio.
Todavía hay incertidumbre sobre si la emisión pública de bonos corporativos convertibles de acciones A de la compañía puede ser aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China. La compañía cumplirá con sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna en función del progreso. . Se recomienda a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión.
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