¿Cuál es el papel del análisis básico y del análisis de puntos técnicos?
La diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico es un punto de discusión. Los defensores de un análisis a menudo critican al otro, pero ignoran que ambos análisis pueden ser útiles. El análisis técnico es más adecuado para el comercio a corto plazo y la eficiencia del mercado, mientras que el análisis fundamental es más adecuado para la inversión a largo plazo. Ambos pueden utilizarse para diseñar e implementar inversiones a mediano y largo plazo.
Las fluctuaciones de precios a corto plazo se ven afectadas por la oferta y la demanda, mucho más de lo que normalmente se considera en la investigación fundamental. Sólo los datos de cambios de precios pueden utilizarse para estudiar el sentimiento del mercado y su impacto en el comportamiento del mercado. Por otro lado, los gráficos de velas no se pueden utilizar para determinar si un activo está infravalorado o sobrevalorado, ni su valor subyacente.
Muchos traders pueden confundir o incluso hacer un mal uso de los términos análisis técnico y fundamental.
El análisis fundamental intenta hacer una suposición informada sobre el capital de trabajo de un activo en función del comportamiento del mercado. Esto permite a los comerciantes comprender el valor de una empresa/activo.
El análisis técnico, por otro lado, examina la información del mercado interno, como el volumen de operaciones, el volumen de transacciones, etc. El análisis técnico tiene como objetivo detectar tendencias que se repetirán para que los comerciantes puedan beneficiarse de ellas.
¿Qué es el análisis fundamental?
La mayoría de los traders que quieren tomar decisiones de inversión a largo plazo primero realizarán una inspección básica de la empresa, de un solo activo o de todo el mercado. El análisis fundamental implica evaluar todos los componentes de un producto o mercado para determinar el valor intrínseco de un valor. Los activos no monetarios, como derechos de autor, patentes, logotipos e información de propiedad exclusiva, se valoran junto con los bienes inmuebles, equipos y edificios de propiedad de la empresa.
Realice investigaciones sistemáticas y analice registros financieros de la empresa, información histórica, conferencias telefónicas con comerciantes, anuncios de noticias, informes de investigación y pronósticos de analistas. Los comerciantes utilizan el análisis fundamental para examinar aspectos financieros, como la estabilidad general y ciertas industrias, así como el mercado de activos en general.
El análisis fundamental valora el valor considerado y luego lo compara con el valor de mercado actual del activo. Los operadores utilizan comparaciones para decidir si las inversiones a largo plazo son baratas o están sobrevaluadas, si vale la pena comprarlas o venderlas.
Los traders utilizan el análisis fundamental para mejorar la eficacia de sus carteras. Los analistas y comerciantes suelen realizar análisis fundamentales para proporcionar orientación a los comerciantes. Identificar activos que están valorados inadecuadamente ayuda a los comerciantes a comprar activos, evitar comprar activos sobrevalorados y vender acciones caras en poder de los compradores. El análisis fundamental también es más beneficioso para los operadores a largo plazo, aunque los operadores a corto plazo también pueden utilizarlo para mejorar sus carteras.
Los analistas utilizan el análisis fundamental cuando hacen recomendaciones a los traders, pero el mercado estará más activo cuando las empresas informen sus ganancias. Las empresas pueden hacer públicas estas declaraciones en cualquier momento, pero normalmente dentro de las dos semanas de cada trimestre.
La importancia y ventajas del análisis fundamental
La investigación fundamental de una empresa puede ayudarle a determinar el valor justo de mercado de sus activos, que a menudo no está disponible. A menudo se sobreestima o subestima.
El análisis fundamental ayuda a predecir las tendencias del mercado a largo plazo. A menudo se utiliza para inversiones a largo plazo porque ayuda a determinar el precio de un activo. También le permite encontrar oportunidades de inversión sólidas, incluidas aquellas con importantes oportunidades de crecimiento.
Además, el análisis contribuye a una de las características más críticas pero intangibles: la experiencia comercial, que es muy útil en la investigación de inversiones, ya que puede proporcionar información sobre el futuro de un activo.
La prima del valor justo de mercado en las transacciones de acciones se puede utilizar para minimizar el riesgo de la cartera. Luego considere la diversificación de activos para minimizar el daño potencial a su cartera. Los traders que son precisos tienden a obtener las mayores ganancias, mientras que el resto del mercado se equivoca. Esto sólo es posible con controles básicos. Además, es más probable que los juicios basados en análisis fundamentales sean precisos, especialmente a largo plazo.
Análisis técnico
El análisis técnico utiliza datos de fluctuaciones de precios, gráficos de líneas K, patrones, volúmenes comerciales y otros elementos para probar y predecir valores futuros. A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico se centra en las señales comerciales y en la identificación de inversiones atractivas y oportunidades de mercado mediante el análisis de las tendencias de inversión utilizando datos comerciales y otros aspectos analíticos.
Normalmente, el análisis técnico considera el valor actual o pasado de un valor como el predictor más importante de su precio futuro. El análisis técnico utiliza gráficos de velas financieras, estadísticas y hechos para determinar los pros y los contras de una inversión y predecir tendencias, lo que ayuda a los analistas y operadores a determinar si un activo es rentable y cuál es la acción correcta.
Debido a que el análisis técnico enfatiza los precios, los cambios, los volúmenes de negociación y los patrones, los analistas técnicos examinan muchas características e indicadores básicos en lugar de los estados financieros que examinan los analistas fundamentales.
Uno de los beneficios más importantes del análisis técnico es la capacidad de evaluar rápidamente las acciones. También puedes hacer algunas tareas del hogar para hacer la vida más fácil. Esto significa que los analistas técnicos pueden analizar más activos y generar recomendaciones de una gama más amplia de áreas. El análisis técnico también puede determinar objetivos y niveles de precios para un concepto incorrecto.
Esto permite a los operadores desarrollar estrategias de inversión con características claras de riesgo y rendimiento.
El comportamiento de los precios se ve afectado por diversos factores que no pueden detectarse mediante un análisis fundamental en un corto periodo de tiempo. El estudio del gráfico de líneas K le permite ver el impacto del sentimiento del mercado, la psicología del mercado y la oferta y la demanda. El análisis técnico se puede utilizar para mejorar la sincronización del mercado y las estrategias comerciales.
Puede ayudarle a mejorar sus habilidades de cobertura y ampliar el tiempo en el que puede vender o comprar alternativas. El gráfico de líneas K puede mostrar instantáneamente si el precio del activo está dentro de un rango o patrón de negociación. Fue posible evaluar algunas estrategias técnicas antes. Esto significa que pueden ser inspeccionados e implementados profesionalmente. Muchos métodos comerciales algorítmicos se basan en métodos que se pueden verificar al revés.
A continuación se presentan algunos principios básicos del análisis técnico y cómo se aplican a la investigación de mercado.
Precio
El precio de un activo es uno de los criterios básicos considerados por los analistas técnicos. En el análisis técnico, los cambios de precios son el factor de análisis más crítico. Los analistas técnicos examinan los gráficos de velas que muestran su precio y volumen de operaciones para evaluar los logros anteriores de un valor y predecir tendencias futuras. El objetivo principal de utilizar gráficos de líneas K para analizar acciones u otros activos es determinar la forma del precio del activo o el volumen de negociación y los cambios en la forma específica a lo largo de los años.
Según la investigación técnica, el comportamiento y las opiniones de los traders son factores importantes que influyen en general en los precios de los activos. Debido a la naturaleza siempre cambiante de los precios, las condiciones comerciales también son un factor importante para predecir cómo pueden cambiar los precios en el futuro.
Análisis de forma de los gráficos de tendencia de líneas K
El patrón del gráfico de líneas K es el núcleo y el alma del análisis técnico y uno de los métodos más utilizados por los analistas para estudiar y predecir. la tendencia futura de una empresa o activo.
Las líneas de tendencia describen los patrones de precios relativos de los valores y son uno de los aspectos más importantes del análisis técnico de los gráficos de líneas K. Además, herramientas como el “análisis de picos y valles” y el “promedio móvil” pueden ayudar a los participantes del mercado a predecir el desempeño de un activo.
Aunque el gráfico de líneas K parece técnico, en realidad dibuja y visualiza las emociones de los traders y la dinámica psicológica del mercado al mostrar los cambios de precios a lo largo del tiempo. Los analistas técnicos observarán varios gráficos de líneas K, como gráficos de velas, gráficos de líneas, gráficos de barras, etc.
Volumen
El volumen es otra parte importante del análisis técnico. La cantidad de acciones o acuerdos de un valor en particular negociados durante un período de tiempo específico (generalmente un día) se denomina volumen de negociación.
Examinar el volumen de negociación de un activo o valor puede ayudar a los analistas a estimar la magnitud de un cambio o patrón de mercado al mostrar la cantidad de acciones que se mueven en esa proporción. La barra al final del gráfico de velas financieras representa el volumen por debajo de la línea de precio. El volumen es directamente proporcional a la altura de la barra.
El volumen de operaciones puede ayudar a verificar patrones de gráficos de líneas K, como triángulos o máximos de cabeza y hombros, y afectar la capacidad de verificar o explicar tendencias y movimientos de precios.
Tendencia
Para los analistas técnicos, la tendencia puede ser uno de los indicadores más críticos del resultado del desempeño de un activo o valor. El análisis técnico se centra en analizar modelos anteriores para determinar cuánto aumentará el valor de Bitcoin en el futuro. Por lo tanto, el comportamiento y las emociones humanas desempeñan un papel inesperadamente importante en el análisis técnico, ya que las condiciones comerciales iniciales y los movimientos de precios a menudo pueden predecir el comportamiento futuro de un activo o materia prima.
Hay muchos estilos, y algunos tienen nombres inusuales, como "triángulo" y "cabeza y hombros abajo". También hay diseños como rectángulos, asas de tazas, banderas y banderines, candelabros y más. Hay tres tendencias principales: tendencia ascendente, tendencia a la baja y tendencia horizontal. Los máximos y mínimos indican una tendencia alcista, los mínimos y máximos indican una tendencia bajista. Si bien es posible que se obsesione con los detalles de cada tendencia, en general, las tendencias describen la tendencia más amplia de las acciones de una empresa, incluidos sus altibajos.
Además, los analistas utilizan múltiples duraciones de tendencias para evaluar los datos, las más populares de las cuales son "corto plazo", "medio plazo" y "largo plazo".
Efecto de impulso
El impulso se refiere a la velocidad a la que el precio de una materia prima o valor cambia o fluctúa. Momento es un término, a menudo utilizado junto con el índice de fuerza relativa (RSI), que rastrea y cuantifica la rapidez con la que los precios suben o bajan durante un período de tiempo específico. El RSI proporciona un activo de 0 a 100 y registra si el mercado de esos activos específicos está sobrevalorado o sobrevendido. Generalmente se realizan inspecciones periódicas.