¿Cuáles son los métodos de calificación de fondos?
1. Clasificar los fondos. Los diferentes fondos exhiben diferentes características de riesgo-rendimiento debido a diferentes estrategias de inversión, alcances de inversión y variedades de inversión. Si estos fondos se comparan directamente entre sí, afectará directamente la validez de la calificación.
2. Establecer un modelo de calificación. Diseñar un sistema de indicadores razonable y establecer un modelo de calificación eficaz y viable son pasos clave para una evaluación justa y objetiva de los fondos.
3. Calcular los datos de calificación. El establecimiento de una base de datos fiable y segura y de un sistema eficiente de calificación de fondos es la garantía para un cálculo rápido y preciso de los datos de calificación, y también es un requisito técnico para una calificación objetiva, estandarizada y continua.
4. Dividir los niveles de evaluación. Sobre la base de los resultados del cálculo de los indicadores de calificación, se formulan reglas de fijación de calificaciones para realizar evaluaciones de calificación para fondos similares. La evaluación de calificaciones que se utiliza actualmente se establece principalmente en cinco niveles según el rango de clasificación del indicador. Para facilitar la comprensión intuitiva de los inversores, a veces se utilizan símbolos de estrellas, como "cinco estrellas..." y "cuatro estrellas".
5. Dar a conocer los resultados de la evaluación. Las agencias de calificación de fondos divulgarán los resultados de la evaluación a objetos no especificados de manera pública, incluso a través de medios públicos como periódicos, estaciones de radio, estaciones de televisión e Internet, o mediante conferencias, informes, reuniones de análisis, terminales de computadora, teléfonos, faxes, correos electrónicos. , mensajes de texto, etc.