¿Por qué Mercedes-Benz está profundamente vinculada a Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.? El juego de equilibrio entre los OEM y las fábricas de baterías
"Mercedes-Benz, accionista del Grupo Daimler, anunció que profundizará la investigación y el desarrollo de baterías con Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (300750. SZ) y confirmó que Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. es su principal proveedor. Pregunte a la empresa "¿Cuál es el propósito de la cooperación entre Mercedes-Benz (en adelante, Mercedes-Benz) y Contemporary Anpu Technology Co., Ltd.? ¿Afectará la cooperación con la empresa? ¿empresa?" El 6 de agosto, un inversor le hizo esta pregunta a Funeng Technology (688567. SH).
En la noche del 5 de agosto, Mercedes-Benz y Contemporary Amperex Technology (Limited) anunciaron que desarrollarán conjuntamente tecnología de baterías de alta tecnología para respaldar la electrificación masiva de la línea de vehículos de Mercedes-Benz. A partir de entonces, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. se convertirá en el principal proveedor de Mercedes-Benz para garantizar el suministro de baterías para los productos EQ de próxima generación en los próximos años.
Este problema es un poco vergonzoso para Fuleng Technology, que acaba de recibir una inversión estratégica de Daimler hace un mes. Sin embargo, Funeng Technology respondió a los inversores que el acuerdo actual entre la empresa y Mercedes-Benz avanza sin problemas y no se han producido situaciones adversas. La empresa también proporciona muestras a los clientes. Según el plan del proyecto, el tiempo oficial de producción en masa es 2021.
Pero desde otra perspectiva, bajo la ola de electrificación, los principales fabricantes de equipos originales nacionales y extranjeros han comenzado a competir para construir un sistema de cadena de suministro de baterías estable. Sin embargo, a diferencia de otras relaciones de suministro, las baterías no son sólo piezas de automóviles sino también recursos escasos. Los OEM elegirán varias fábricas de baterías para cooperar, y las fábricas de baterías también prestarán servicios a varios OEM. Por lo tanto, la relación entre los OEM y los fabricantes de baterías se ha convertido en una relación complementaria pero sutil.
En este contexto, cómo construir un ecosistema de cooperación equilibrado pone a prueba la sabiduría de los OEM.
De hecho, la cooperación entre Daimler y Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. se remonta a hace dos años. En mayo de 2018, Daimler firmó un contrato con Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., y Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ingresó al sistema de cadena de suministro de baterías de Daimler. En septiembre de 2019, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. firmó un acuerdo global de compra de baterías eléctricas con Daimler Buses para proporcionar productos de baterías eléctricas para su serie de camiones eléctricos. Según el acuerdo, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. proporcionará baterías eléctricas para múltiples series de camiones lanzadas por Daimler Buses a partir de 2021.
La cooperación entre las dos partes es un paso adelante basado en la cooperación anterior. Según el acuerdo entre las dos partes, la cooperación entre las dos partes cubre múltiples áreas de la tecnología de baterías eléctricas, incluido el suministro de baterías y módulos para productos de automóviles de pasajeros Mercedes-Benz por parte de Contemporary Amp Technology Co., Ltd., el suministro de sistemas generales de baterías para Productos de vehículos comerciales ligeros Mercedes-Benz y suministro de CTP para algunos proyectos de Mercedes-Benz (paquete de baterías modulares). Además, los dos socios han iniciado la investigación y el desarrollo de baterías de próxima generación, y los resultados se aplicarán a los nuevos modelos lanzados por Mercedes-Benz en los próximos años.
No es difícil ver que ambas partes se han fijado altos objetivos para esta cooperación, y el hecho de que EQS esté equipado con módulos de batería de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. es la mejor prueba. La información pública muestra que el EQS tendrá una autonomía de crucero de más de 700 kilómetros (estándar WLTP, la normativa mundial de pruebas de vehículos ligeros) y la velocidad de carga será el doble de rápida que la de los modelos existentes. Se espera que se entregue al mercado en 2021.
Al mismo tiempo, para cumplir con los requisitos de "neutralidad de carbono" de Mercedes-Benz, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. realizará una gran cantidad de mejoras en el proceso de producción. Según Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., estas medidas incluirán el uso de energía renovable (como energía eólica, solar, hidroeléctrica, etc.) y el reciclaje de materias primas de baterías para la producción sostenible de baterías, minimizando las emisiones de carbono en la logística de la cadena de suministro de baterías; utilizar la tecnología blockchain para rastrear y contar las emisiones de carbono en la cadena de suministro de baterías; ayudar a los proveedores a recopilar y optimizar los datos de emisiones de carbono en el proceso de producción; establecer un sistema de gestión de energía ISO50001 para reducir continuamente el consumo de energía operativo corporativo, ahorrar energía y reducir las emisiones; plantar árboles Forestación y cumplimiento de diversos requisitos de responsabilidad social.
La estrecha cooperación entre Mercedes-Benz y Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha añadido otro cliente importante a Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. Actualmente, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. tiene la base de clientes más amplia de la industria.
Según las estadísticas de SNE, una institución coreana de investigación de mercado, las ventas de baterías eléctricas de Contemporary Amp Technology Co., Ltd. ocuparon el primer lugar en el mundo durante tres años consecutivos en 2017, 2018 y 2019. El catálogo efectivo de vehículos de nueva energía anunciado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en 2065438+2009 tiene más de 4.600 modelos. Entre ellos, Contemporary Amp Technology Co., Ltd. tiene más de 1.900 modelos con baterías eléctricas, lo que representa alrededor de 41,5. % Es el fabricante de baterías de potencia que soporta más modelos.
¿Por qué los principales fabricantes de equipos originales no pueden “escapar” de la cooperación con Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.?
Muchos expertos de la industria dijeron que no es inesperado que Mercedes-Benz y Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. profundicen su cooperación. Debido al suministro insuficiente de baterías, Mercedes-Benz ha pospuesto el plan de entrega de su primer SUV totalmente eléctrico, el modelo EQC 2065 438+2009. Para garantizar un suministro estable de baterías, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha profundizado su cooperación con marcas internacionales como BMW, Toyota y Volkswagen en los últimos años, y en los próximos años se lanzarán modelos compatibles.
Sobre esta base, en 2019, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. logró ventas de 40,25 GWh (unidad de energía: 100 MWh), un aumento del 90,04 % con respecto al año anterior, y su participación de mercado aumentó aún más.
Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. no es de ninguna manera la única opción para Mercedes-Benz. Se entiende que Daimler ha cooperado con muchas empresas de baterías eléctricas nacionales y extranjeras, como BYD, Yiwei Lithium Energy, LGC de Corea del Sur y SKI. Daimler también ha establecido una red de producción de baterías en nueve plantas en siete ubicaciones en tres continentes.
En julio de este año, además de la inversión estratégica, Funeng Technology y Daimler Greater China también firmaron un acuerdo integral de cooperación comercial para proporcionar baterías para la nueva línea de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz que se lanzará a nivel mundial en el próximo. década.
Pero es difícil juzgar quién puede convertirse realmente en el mayor proveedor de baterías de Mercedes-Benz en los próximos años. Al mismo tiempo, tener relaciones de cooperación con los principales clientes no significa que una fábrica de baterías tenga un futuro sin preocupaciones. "Al final, todo depende de la proporción de los distintos proveedores y del grado de vinculación con Mercedes-Benz", afirma un responsable de una empresa de baterías: "Muchos clientes firmados son sólo intencionales o simbólicos, y el volumen de compras". en ese momento puede ser muy pequeño."
Para Funeng Technology, su ruta técnica son principalmente baterías ternarias flexibles, y su ruta técnica y línea de productos son relativamente únicas. Esto tiene ventajas y riesgos para Funeng Technology.
La ventaja es que las baterías ternarias flexibles tienen las características de alta densidad de energía y alta seguridad. En 2019, entre los 10 turismos de nuevas energías más vendidos en el mundo, el número de baterías blandas aumentó a 4 modelos, incluidos los turismos híbridos enchufables Volvo de las series 60 y 90, Mercedes-Benz EQC y Dongfeng Nissan Sylphy. EV y otros modelos. Batería blanda de tres yuanes. La plataforma MEB de Volkswagen, Daimler y otras empresas automovilísticas también están utilizando explícitamente la vía del embalaje flexible.
“Funeng Technology es la empresa líder en baterías de paquete blando de China y su calidad técnica está garantizada. Mercedes-Benz utilizó baterías de paquete blando ternario LGC en el pasado. La misma ruta técnica será más conveniente de usar. ", Dijo una persona cercana a Fu Neng People en la industria de la tecnología energética.
Con el respaldo de la asociación Daimler, el reconocimiento del mercado de Funeng Technology ha aumentado aún más. En la actualidad, los principales clientes de Funeng Technology para lograr ingresos por ventas incluyen BAIC Group, Jiangling, Great Wall, FAW Group y Daimler. También se está expandiendo a empresas nacionales y extranjeras como Volkswagen, Audi, Porsche, General Motors, Renault, Nissan. Cliente de Honda, Dongfeng y Chery.
Sin embargo, una única vía técnica también implica riesgos. Debido a deficiencias como el alto costo, la baja eficiencia de agrupación y la mala consistencia del producto, la capacidad instalada de baterías ternarias flexibles de mi país en 2019 fue de aproximadamente 5,5 GWh, una disminución interanual del 28,1%, y la participación de mercado fue de solo 8,8 %.
En opinión de los expertos del sector de las baterías mencionados anteriormente, puede haber problemas lógicos. "No hay razón para que una fábrica de baterías se centre únicamente en una ruta técnica, sino que estudie qué dirección técnica necesitan los clientes y el mercado. Sería muy pasivo centrarse únicamente en áreas que son buenas para conseguir que otros compren". /p>
El prospecto de Funeng Technology también contiene: "Si hay cambios importantes en la ruta tecnológica de las baterías de energía para vehículos de nueva energía en el futuro, tendrá un cierto impacto adverso en la demanda del mercado descendente de paquetes blandos ternarios". baterías de energía; al mismo tiempo, si la empresa no desarrolla y lanza productos que sean compatibles con la ruta tecnológica convencional de manera oportuna y efectiva, los nuevos productos tendrán un impacto adverso en la ventaja competitiva y la rentabilidad de la empresa. p>
Además de las ventajas tecnológicas, las ventajas de la capacidad de producción también se han convertido en una de las principales ventajas competitivas de Ampere Technology Co., Ltd. y Funeng contemporáneas. En términos de tecnología, actualmente enfrentan cierta presión de capacidad de producción. Para hacer frente a la demanda del mercado en rápido crecimiento, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. lanzó el proyecto de expansión de baterías de iones de litio de Huxi, amplió la escala de inversión de la base de investigación y desarrollo de producción europea y lanzó un proyecto en Yibin, Sichuan. Al mismo tiempo, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha establecido empresas conjuntas de baterías con Geely Automobile y FAW Group.
Además, la “Renovación y expansión de la capacidad de producción de Ganzhou” de Funeng Technology. Proyecto” y una producción anual de 16. El proyecto de batería de iones de litio de GWh (proyectos Funeng Zhenjiang Fase I y Fase II) se completó y puso en producción, y el proyecto de inversión de OPI de la Fase III de Zhenjiang y el proyecto de base en el extranjero han comenzado la planificación preliminar.
"Ahora Gankun aún no se ha lanzado. Decide. Independientemente de la ruta técnica o la presión de la capacidad de producción, es imposible para los grandes OEM apostar por una tecnología o un fabricante de baterías, y en el futuro se unirán nuevos socios. Un diseño equilibrado es la clave para ganar en el futuro. ", dijeron los expertos de la industria de baterías antes mencionados.
Detrás de esta historia está la electrificación de Mercedes-Benz.
En el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2019, el director ejecutivo del Grupo Daimler, Kang Songlin, propuso " Visión 2039", que incluye: lograr la neutralidad de carbono en la producción europea de automóviles en 2022; en 2030, los vehículos eléctricos (incluidos los eléctricos puros y los híbridos enchufables) representarán más de la mitad de las ventas de turismos nuevos; en 2039, lograremos neutralidad de carbono en la nueva línea de productos de automóviles de pasajeros
Para lograr los objetivos anteriores, el Grupo Daimler invertirá fuertemente en productos "neutrales en carbono" y continuará su ofensiva en los campos de productos y eléctricos. Se han puesto en producción en masa camiones puramente eléctricos, vehículos comerciales ligeros puramente eléctricos y autobuses puramente eléctricos.
En el mercado chino, Mercedes-Benz ha lanzado su primer SUV EQC puramente eléctrico. En 2021, Mercedes-Benz lanzará los SUV totalmente eléctricos EQA y EQB y el gran sedán eléctrico puro EQS.
Además de Mercedes-Benz, en los últimos años, las principales empresas automovilísticas como BMW y Volkswagen han aumentado su diseño e inversión en el nuevo campo energético en el contexto de la electrificación. Incluso Toyota, que siempre ha sido relativamente conservadora, ha acelerado la producción en masa de vehículos de nuevas energías en los últimos años. Según datos de Marklines, una plataforma global de la industria automotriz, en 2019, la tasa de penetración promedio de vehículos de nueva energía entre las principales compañías automotrices tradicionales a nivel mundial fue cercana al 2%, un aumento de 1 punto porcentual con respecto a 2017. En 2025, la tasa media de penetración de vehículos de nueva energía alcanzará entre el 10% y el 15%.
Sin embargo, Europa y Estados Unidos actualmente no cuentan con una cadena de suministro de baterías totalmente coincidente. Las fábricas mundiales de baterías se concentran en China, Japón y Corea del Sur, y los materiales de apoyo están aún más concentrados en China.
Según las estadísticas de investigación de la SNE, en 2010, 1,4 GWh, las diez principales empresas de baterías eléctricas del mundo enviaron 101,4 GWh, lo que representa el 86,9 % de los envíos mundiales de baterías eléctricas. La concentración del mercado ha aumentado aún más, y las tres principales son. Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., Panasonic y LG Chem.
"La nueva energía es una dirección estratégica importante para el desarrollo de China. Si desea obtener una parte del floreciente mercado de nueva energía de China, la forma más directa es cooperar con las fábricas de baterías chinas". dijeron los nuevos analistas de la industria energética. Según el plan de electrificación, Daimler, BMW y Volkswagen están fortaleciendo aún más su I+D, producción y adquisiciones en China.
Feng Zeng, CEO de Audi AG (China), afirmó: "En términos de vehículos eléctricos puros, la demanda total del grupo de baterías eléctricas en el mercado asiático alcanzará los 65.438+0,50 GWh en 2025. En orden Para satisfacer esta demanda, necesitamos al menos entre 2 y 4 proveedores de baterías en China”.
En mayo de este año, Volkswagen invirtió 1.100 millones de euros para adquirir el 26,47% de las acciones de Guo Xuan Hi-Tech. convirtiéndose en su mayor accionista, Wanxiang 123 ganó un pedido de baterías eléctricas de Volkswagen por valor de 10 mil millones de yuanes. En julio de este año, Yiwei Lithium recibió una carta del proveedor de baterías eléctricas de BMW Brilliance. Al mismo tiempo, todos ellos son clientes importantes de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.
En comparación con Tesla, las ventas de vehículos de nueva energía de los gigantes tradicionales OEM como Volkswagen, Toyota y Mercedes-Benz todavía están en su infancia, pero todos están apostando por el futuro. Por un lado, es para hacer frente a los estándares de emisiones de carbono de varios países y la política de "puntos dobles" de China. Por otro lado, bajo la base de ventas actual, los vehículos de nueva energía se convertirán en un vínculo clave para aumentar las ventas y ampliar la oferta; brecha.
Así que, en términos de diseño de electrificación, las acciones de los principales fabricantes de equipos originales son de una magnitud y un alcance sin precedentes. Sin embargo, en el largo proceso de planificación e implementación de los vehículos eléctricos, no se puede subestimar el dilema de las grandes inversiones y la dificultad para obtener ganancias. En este punto muerto, la asignación racional de recursos se ha convertido en la clave para los costos y las operaciones de la cadena.
Esto pondrá a prueba la sabiduría del equilibrio del OEM. "Mercedes-Benz compra celdas y paquetes de baterías de diferentes socios en los mercados globales. Para seguir siendo competitivo, Mercedes-Benz seguirá construyendo una cartera de proveedores equilibrada", afirmó Mercedes-Benz.
Sin embargo, todavía existe un sutil proceso de compensación y juego entre el OEM y el fabricante de baterías. Northeast Securities señaló que los OEM están acostumbrados a tener voz absoluta en sus propios sistemas de suministro, pero con la llegada de la electrificación, las reglas del juego parecen haber cambiado. Las baterías representan entre el 20% y el 40% del costo de los vehículos eléctricos, pero los OEM actualmente no tienen la garantía de autoabastecimiento de baterías, lo que significa que las baterías son importantes pero tienen un control débil.
“La relación entre los fabricantes de equipos originales y las fábricas de baterías no es una relación simple entre el Partido A y el Partido B. Tienen sus propias reglas del juego. La cooperación con una fábrica de baterías más no se trata solo de recursos. A veces es moneda de cambio en las negociaciones”, afirmó el responsable de la citada empresa de baterías.