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¡Qué raro! Warren Buffett ha aumentado sus participaciones en cinco empresas comerciales japonesas.

Warren Buffett vuelve a hacerlo, ¡esta vez en el mercado japonés!

Los datos de la plataforma de divulgación de información oficial de Japón muestran que a finales de octubre, la filial de propiedad absoluta 165438 de Berkshire Hathaway aumentó sus participaciones en Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation y Mitsui & Co., Ltd. en el Mercado japonés, Sumitomo Corporation, 5 acciones, todas aumentaron sus tenencias en más de 1. La proporción de participación de las cinco acciones después del aumento es de 6,21 a 6,75.

Ya en agosto de 2020, Buffett compró más de 5 acciones de estas empresas comerciales japonesas y ha ganado mucho dinero en los últimos años.

Vale la pena señalar que la noticia de que Berkshire Hathaway está considerando emitir bonos denominados en yenes más tarde el 5438 de junio 065438 21 de octubre también se está difundiendo en el mercado. Este es el cuarto año consecutivo que la empresa emite bonos en yenes. De hecho, en los últimos años, el entorno de bajas tasas de interés en el mercado japonés ha atraído a muchas empresas a emitir bonos y pedir prestado yenes japoneses. Algunas fuentes institucionales dijeron que la emisión de bonos en yenes puede ser para prepararse para compras posteriores de acciones japonesas.

Buffett ha aumentado sus participaciones en cinco empresas comerciales japonesas

Los últimos datos muestran que a finales de octubre de 165438, la filial de propiedad total de Berkshire Hathaway aumentó sus participaciones en el mercado japonés varias acciones , incluidas Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. y Sumitomo Corporation, aumentaron sus tenencias en más de 1.

Según los últimos documentos de participación divulgados, las subsidiarias de Berkshire Hathaway poseen 82.250.5438 acciones de Sumitomo Corporation, y su ratio de participación en las acciones aumentó de 5,04 a 6,57. La transacción se completó el 14 de junio y el 14 de octubre y se envió a la plataforma de divulgación de información el 65438 de junio y el 21 de octubre. Según el último precio de las acciones de Sumitomo Corporation de 2.197 yenes por acción, su último valor bursátil ha alcanzado los 1.807,03 millones de yenes.

La filial de Berkshire Hathaway posee 116.045.600 acciones de Marubeni, y el ratio de participación aumentó de 5,06 a 6,75. Según el último precio de las acciones de Marubeni de 1.494,50 yenes por acción, su último valor bursátil es de 173.430 millones de yenes.

La filial de Berkshire Hathaway posee 98,3808 millones de acciones de Itochu Corporation, y el ratio de participación aumentó de 5,02 a 6,21. Según el último precio de las acciones de Itochu Corporation de 4.210 yenes por acción, su último valor bursátil es de 41.465.438 83 millones de yenes.

Una filial de Berkshire Hathaway posee 105.380.200 acciones de Mitsui & Co., y el ratio de participación aumentó de 5,03 a 6,62. Según el último precio de las acciones de Mitsui & Co. de 3.843 yenes por acción, su último valor bursátil es de 404.976 millones de yenes.

Además, las filiales de Berkshire Hathaway poseen 97.148.900 acciones de Mitsubishi Corporation, y el ratio de participación aumentó de 5,04 a 6,59. Según el último precio de las acciones de Mitsubishi Corporation de 4.445 yenes por acción, su último valor bursátil es de 43.1827 millones de yenes.

Cabe mencionar que los precios de las acciones de estas cinco empresas comerciales se han visto impulsados ​​después de que se anunciara la noticia del aumento de las participaciones de Buffett. Por ejemplo, Mitsubishi Corporation cerró con un alza de 2,23, Marubeni subió 2,08, Sumitomo Corporation subió 1,24, Itochu Corporation subió 0,96 y Mitsui & Co. subió 0,18.

Buffett invierte en cinco empresas.

Los precios de las acciones han aumentado significativamente en los últimos años.

De hecho, ya en agosto de 2020, Berkshire Hathaway anunció que adquiriría más de cinco de las cinco principales empresas comerciales de Japón, incluidas Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. y Sumitomo. Corporación de acciones.

Los requisitos regulatorios japoneses exigen que los inversores que poseen más de cinco acciones de una empresa que cotiza en bolsa deben hacer un anuncio dentro de los cinco días hábiles si aumentan o disminuyen sus tenencias en más de 1 punto porcentual.

En ese momento, Berkshire declaró que su inversión en empresas comerciales japonesas era a largo plazo y que su ratio de participación podría aumentar hasta el 9,9.

Los precios de las acciones y el rendimiento de estas cinco empresas comerciales en los últimos años no han decepcionado a los "dioses de las acciones". No sólo superaron con creces al Nikkei, sino que también generaron buenos beneficios.

(La siguiente es la tendencia del precio de las acciones de cinco empresas desde agosto de 2020 hasta el presente, en comparación con el índice Nikkei 225)

Tendencia del precio de las acciones de Mitsubishi Corporation

Tendencia del precio de las acciones de Sumitomo Corporation

Tendencia del precio de las acciones de Marubeni

Tendencia del precio de las acciones de Mitsui & Co.

Tendencia del precio de las acciones de Itochu Corporation

Tendencia del índice Nikkei 225

Similar a lo anterior En marcado contraste con las cinco acciones, del 3 de agosto de 2020 a 2022, el valor neto del ETF del índice Nikkei 225 aumentó en 28,72, a 11. Como puede verse, las cinco acciones anteriores superaron significativamente al índice de referencia. Este "dios de las acciones" demostró su capacidad para seleccionar acciones. No solo eso, este dios de las acciones también ha emitido bonos en yenes japoneses muchas veces antes, depositando y retirando yenes japoneses para comprar acciones japonesas a bajas tasas de interés. Puede obtener importantes ganancias sin gastar su propio dinero.

Estas empresas comerciales japonesas han ganado mucho dinero este año a medida que los precios de la energía y las materias primas han aumentado debido a la escasez de oferta, los conflictos geopolíticos y la recuperación de la demanda, lo que ha hecho subir los precios de las acciones. Además, sus ganancias se han visto impulsadas por una fuerte depreciación del yen, que el mes pasado alcanzó su nivel más bajo en 32 años frente al dólar.

En términos de desempeño, Sumitomo Corporation elevó recientemente su pronóstico de ganancias netas anuales en casi la mitad a 550 mil millones de yenes (aproximadamente 3,7 mil millones de dólares). Marubeni elevó su pronóstico de ganancias a un nivel récord; las ganancias del segundo trimestre de Itochu Corporation superaron las expectativas de los analistas; Mitsui & Co. también espera que las ganancias netas de este año fiscal alcancen un récord de 980 mil millones de yenes.

Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex, dijo que no le sorprendió que Berkshire aumentara sus tenencias de estas acciones. Dijo: Los altos precios de las acciones de estas empresas comerciales están relacionados con los altos precios de las materias primas, pero su negocio es mucho más que eso. Dijo además que su rentabilidad es buena y la rentabilidad para los accionistas es buena.

Pide prestado yenes japoneses con bajos tipos de interés y apalancamiento.

Según informes relacionados, Berkshire Hathaway de Buffett está considerando emitir bonos denominados en yenes. Berkshire ha contratado a BofA Securities y Mizuho Securities para organizar el registro en la SEC para una posible emisión de pagarés senior no garantizados de tasa fija, según un informe de Mizuho Securities. Se espera que la transacción global de bonos en yenes se lleve a cabo en un futuro próximo, sujeta a las condiciones del mercado, y aún no se han determinado el tamaño y el plazo de la emisión.

De hecho, Berkshire emitió bonos en yenes japoneses por primera vez ya en 2019, con una escala de 430 mil millones de yenes (aproximadamente 3,89 mil millones de dólares), que fue la mayor emisión en yenes japoneses realizada por una empresa extranjera en Esa vez. Uno de los bonos en dólares. En 2020, se emitieron otros 654.380955 millones de yenes (aproximadamente 654.3808 millones de dólares) en bonos. En 2021, Berkshire vendió bonos por valor de 160 mil millones de yenes (aproximadamente 138 mil millones de dólares) en tres tramos.

Este es el cuarto año consecutivo que Berkshire emite bonos en yenes japoneses. De hecho, debido al entorno de bajas tasas de interés en el mercado japonés, muchos prestatarios globales han recurrido al mercado de crédito en yenes japoneses en los últimos años, donde el costo de los fondos es relativamente bajo. Al mismo tiempo, si bien la renta fija mundial ha sido volátil, la volatilidad en los mercados de crédito en yenes ha sido relativamente baja.

Japón es una de las pocas economías avanzadas que todavía mantiene un entorno de tipos de interés bajos. Los últimos datos muestran que el rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a diez años es de sólo 0,27. Después de las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio en la etapa anterior, las fluctuaciones actuales del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense han disminuido. Dado que el yen japonés es una moneda libremente convertible, su estatus como moneda de refugio seguro en Asia sigue siendo bastante sólido en medio del actual lento crecimiento económico global y las crecientes presiones recesivas.

El tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense muestra una tendencia estable.

Además, los conocedores también señalaron que la venta de bonos de Berkshire Hathaway también es atractiva para los inversores locales.

En medio de advertencias de recesión global y un ciclo de alzas de tasas de interés en Estados Unidos, los inversionistas buscan lugares relativamente pacíficos en el mundo. No son sólo los “dioses de las acciones” los que están mirando al mercado de valores japonés. El equipo de Gestión Global de Riesgos Equilibrados de Morgan Stanley Investment Management dijo que estaba tácticamente emparejado con las acciones japonesas y los bancos europeos. Los sectores energéticos de Estados Unidos y Europa también se ven favorecidos, ya que se espera que los precios de la energía se mantengan altos en medio de diversas incertidumbres sobre el suministro.