¿Cuál es el proceso de inversión del fondo?
¿Cuánto sabes sobre fondos de capital privado? Los fondos de capital privado son fondos recaudados de forma privada o directamente de un grupo específico. ¿Sabes cómo es el proceso de compra de fondos de capital privado? El siguiente es el proceso de inversión del fondo presentado por el editor para su referencia. ¡Echemos un vistazo!
¿Cuál es el proceso de inversión del fondo?
Establecer objetivos de inversión: los inversores primero deben determinar sus objetivos de inversión, incluido el período de inversión, la tolerancia al riesgo y los rendimientos esperados. Esto le ayuda a seleccionar los tipos de fondos y las estrategias de inversión que más le convengan.
Investigación y selección de fondos: los inversores deben realizar investigaciones y análisis de los fondos, teniendo en cuenta factores como el rendimiento de los fondos, la estrategia de inversión, la estructura de tarifas y los administradores de fondos. , para elegir el producto de fondo adecuado.
Abrir una cuenta de inversión: los inversores deben abrir una cuenta de inversión en una institución financiera adecuada, que puede ser un banco, una sociedad de valores o una sociedad de fondos. Los inversores deben proporcionar una identificación adecuada y otros documentos necesarios.
Depósito de fondos: Los inversores depositan los fondos que necesitan para invertir en sus propias cuentas de inversión.
Comprar fondos: los inversores compran productos de fondos que les interesan a través de cuentas de inversión seleccionadas. Normalmente se puede adquirir en ventanillas bancarias, plataformas de inversión online, sociedades de fondos o plataformas de pago de terceros.
Mantener acciones del fondo: Una vez completada la compra, el inversor será propietario de las acciones del fondo correspondientes y se convertirá en titular del fondo.
Inversión o ajuste regular: los inversores pueden invertir periódicamente una determinada cantidad de fondos para comprar fondos de acuerdo con sus propios planes de inversión, o ajustar las posiciones de los fondos de acuerdo con las condiciones del mercado.
¿A qué debes prestar atención al comprar fondos?
Riesgo y rentabilidad: la inversión en fondos implica riesgos y los inversores deben comprender y evaluar completamente el nivel de riesgo del fondo seleccionado, así como las posibles ganancias y pérdidas.
Coincidencia de objetivos de inversión: Asegúrese de que el fondo seleccionado coincida con sus objetivos y necesidades de inversión, incluida la tolerancia al riesgo, el horizonte de inversión y los rendimientos esperados.
Comprenda la información del fondo: lea atentamente la información y los documentos relevantes del fondo, incluidos el folleto del fondo, los anuncios de la compañía del fondo, los informes de rendimiento del fondo, etc. Comprenda la estrategia de inversión del fondo, la estructura de tarifas y los antecedentes del administrador del fondo.
Comisiones y tipos: Preste atención a las comisiones y tipos del fondo, incluidas las comisiones de gestión, las de custodia y las de servicio de venta. Comprenda cómo estas tarifas afectan el rendimiento de su inversión.
Introducción al proceso de compra de fondos de capital privado
1. Antes de comprar fondos de capital privado conviene prestar atención a elegir un buen gestor de fondos. Antes de invertir, es mejor tener un cierto conocimiento de la compañía del fondo, es decir, del administrador del fondo, principalmente si el administrador del fondo tiene buenas capacidades de gestión de fondos y si el equipo es estable. Estos son factores de seguridad a considerar y son esenciales en el proceso de compra de fondos de capital privado.
2. Busque una empresa fiduciaria. En China, la mayoría de los fondos de capital privado se emiten a través de sociedades fiduciarias. Los inversores confían fondos a una empresa fiduciaria, y luego la empresa fiduciaria contrata a una empresa de gestión de fondos de capital privado para gestionar el funcionamiento real del fondo. Luego, los fondos son administrados por un banco custodio. Finalmente, en la plataforma de la fiduciaria se publica un informe sobre las operaciones del fondo, incluido el patrimonio neto.
3. En términos de seguridad del fondo, no existe un tercer flujo desde la cuenta de capital a la cuenta comercial de la compañía de valores, y luego desde la cuenta de capital a la cuenta de pago del cliente. Para dar un paso atrás, incluso si la sociedad fiduciaria quiebra, los activos de este fondo de propósito especial pertenecen a los tenedores del fondo y no tienen nada que ver con la sociedad fiduciaria. Por tanto, no existe ningún riesgo de seguridad financiera. Los fondos de capital privado cooperan a través de la plataforma de sociedades fiduciarias desde hace 11 años. Hasta el momento no ha habido riesgos para la seguridad financiera. Este es un proceso de compra de fondos de capital privado muy importante.
4. Elija el tipo de inversión. Elija el tipo de producto de capital privado en el que invertir según sus propias circunstancias. Los fondos de capital privado invierten principalmente en acciones, bonos, fondos, letras del banco central, etc. Ahora, algunos productos de capital privado en la plataforma fiduciaria también pueden invertir en futuros sobre índices bursátiles, y también hay algunos productos de capital privado emitidos a través de sociedades limitadas, que tienen un alcance de inversión más amplio.
¿Por qué los fondos públicos no pueden convertirse en fondos de capital privado?
En comparación con los fondos públicos, la inversión de capital privado tiene un mayor grado de libertad. Los fondos públicos están abiertos a la gente corriente (48.310, 0,33, 0,69%). Cuando se creó el fondo, se establecieron muchas reglas y autorrestricciones. Por ejemplo, las inversiones deberían diversificarse y no deberían concentrarse en comprar una o dos acciones. En el capital privado, puedes comprar lo que quieras y tanto como quieras. Además, cuántos puestos deben mantenerse con fondos públicos.
Por ejemplo, los fondos indexados deben mantener una determinada escala de inversión independientemente del mercado alcista o bajista. Los fondos de capital privado pueden invertir todo lo que quieran y todos pueden salir si el mercado falla.
La razón más importante de la alta tasa de éxito de los fondos de capital privado en el comercio de acciones es que la mayoría de los fondos de capital privado controlan el mercado de valores para aumentar el precio de las acciones y luego cooperan con los medios para dar buenas noticias a barco.
¿Cuáles son las condiciones para que el capital privado extranjero venga a China?
En primer lugar, ¿qué condiciones debe cumplir el capital privado extranjero para registrarse como gestor de fondos de capital privado en la asociación? Echemos un vistazo a las reglas de la asociación.
(1) La institución de gestión de fondos de capital privado es una empresa establecida en China;
(2) Los accionistas extranjeros de la institución de gestión de fondos de capital privado están registrados ante las autoridades reguladoras financieras. del país o región donde se encuentran los accionistas extranjeros Una institución financiera aprobada o autorizada y la autoridad reguladora de valores del país o región donde se encuentra el accionista extranjero han firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación regulatoria de valores con el Regulador de Valores de China. Comisión u otras instituciones reconocidas por la Comisión Reguladora de Valores de China;
(3) Gestión de fondos de capital privado La institución y sus accionistas extranjeros no han estado sujetos a sanciones importantes por parte de las autoridades reguladoras y judiciales en los últimos tres años. .