Guía de redacción de resumen de trabajo de la compañía de seguros 2022
Resumen de las cuatro selecciones de compañías aseguradoras 1. Han pasado cuatro años desde que me incorporé a una compañía aseguradora. Durante este año, con la educación cuidadosa de los líderes de todos los niveles y la ayuda entusiasta de mis colegas, completé con éxito todas las tareas a lo largo del año. Mis habilidades y conocimientos comerciales de seguros mejoraron enormemente, y mi conciencia ideológica y mi calidad comercial mejoraron. . Mejorado.
1. Trabajos de suscripción
1. Hacerse cargo de solicitudes de seguros, solicitudes de modificación, licitaciones de seguros, consultas de precios, etc. para la expansión del negocio.
2. El back office revisará el ingreso de la póliza y será responsable de verificar la información del seguro ingresada con la solicitud de seguro original.
3. Al emitir un seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de motor, introduzca la información fiscal del vehículo y de la embarcación al mismo tiempo.
4. Imprima la póliza después de la suscripción.
5. Responsable de las pólizas de seguro, documentos de aprobación y otros documentos importantes según los tipos de seguro.
2. Trabajo financiero
1. El cobro de efectivo, incluida la prima en efectivo, los recibos de efectivo deben enviarse al banco en tiempo real y los comprobantes de depósito deben enviarse a CIIC Finance en tiempo real. tiempo.
2. Confirme el sistema de pago con tarjeta de crédito y transferencia del cliente y haga un buen trabajo al conectarse con las finanzas de la sucursal china.
3. Hacer un buen trabajo recopilando y vendiendo literatura. Este año, debido a que hay muchos puntos únicos en el departamento comercial, la gestión de documentos está bajo una gran presión. Para organizar bien los documentos, tomé muchas clases y dediqué mucho tiempo y energía. 4. Operación de todos los sistemas de pago del departamento comercial.
Tres. Control de tráfico
1. Imprima la lista de renovación del seguro con anticipación y entréguela al personal de ventas.
2. Encuadernación, impresión y revisión del formulario de liquidación de honorarios personales mensuales.
3. Encuadernación, impresión y revisión de los extractos mensuales de honorarios de agencia.
4. Canal de agentes del sistema y control de ingreso de gastos.
IV.Trabajo de suscripción de seguros agrícolas
Como compañía de seguros agrícolas de póliza profesional, nuestra empresa ha desarrollado una variedad única de negocios de seguros agrícolas en áreas urbanas en el pasado, todavía existe una gran mercado que necesitamos desarrollar. Como puesto de suscripción en el departamento de ventas, siento que esto es a la vez una oportunidad y un desafío. En el primer semestre de este año, fui responsable del trabajo de suscripción de seguros agrícolas de la sucursal central y completé con éxito el trabajo de suscripción de seguros agrícolas por la tarde.
El trabajo de suscripción que realizo corresponde en realidad a cuatro departamentos: el departamento de seguros de automóviles, el departamento de seguros no relacionados con automóviles, el departamento de finanzas y el departamento de seguros agrícolas. Después de todo, no habrá seguro rural en el segundo semestre de este año. El trabajo de suscripción aparentemente sencillo en realidad no lo es. El procesamiento diario de las sanciones es muy complejo y trivial, y es fácil cometer errores si no se tiene cuidado. Sé que mi trabajo es una parte intensa del negocio de la empresa y tengo que trabajar duro y darlo todo. La competencia en el mercado de seguros ha sido extremadamente feroz en los últimos años y nuestro personal de mostrador debe hacer todo lo posible para satisfacer a los clientes en cuestiones de preventa.
En el trabajo, puedo tolerar la situación general y el todo, pensar en los problemas desde una perspectiva macro, manejar mejor la relación entre el todo y la parte, el individuo y el individuo, y considerar las cosas desde el perspectiva general. Sea tranquilo, humilde y tenga una actitud positiva. Limitados por la experiencia y la visión, también debemos fortalecer nuestro autocultivo y la investigación empresarial, estudiar seriamente el conocimiento empresarial, superarnos y mejorarnos.
En trabajos futuros, trabajaré duro para aprender diversos conocimientos sobre seguros y utilizarlos para guiar el trabajo práctico. Familiarizarse con las políticas de suscripción y de gastos, y mejorar sus competencias profesionales. Redoble sus esfuerzos para mejorar, sumar experiencias y lecciones, y mejorar en el trabajo y los servicios de sus empleados. Al mismo tiempo, si tienes dificultades en el trabajo, necesitas el apoyo de tus compañeros.
En el trabajo de 20xx, bajo la correcta dirección de la oficina de tarifas de renovación de xx Insurance Company, con los esfuerzos conjuntos de todos los colegas de la empresa y con la ayuda y cooperación de varios departamentos de la empresa. , Logré ciertos resultados en el trabajo comercial de este año y completé con éxito varias tareas asignadas por la empresa. Para mejorar aún más mi capacidad laboral, mejorar mi desempeño laboral real y esforzarme por mejorar la eficiencia laboral de mi compañía de seguros xxx. De acuerdo con los requerimientos de la empresa y combinado con el trabajo real del departamento en 20xx, resumo el trabajo en 20xx de la siguiente manera:
1. Revisión del trabajo en 20xx En 20xx, realicé xxx mejoras, alcanzando. xxx o más en ese mes, y xxx póliza de seguro La operación del cliente es xxx o superior. Se han logrado resultados sobresalientes en el trabajo de seguros, lo que refleja el servicio sincero de nuestro departamento y ha mejorado efectivamente el desempeño de las tarifas de renovación de nuestra empresa. Los indicadores de evaluación marcados por la empresa se han cumplido muy bien.
(1) Prestar mucha atención a la eficacia del trabajo e implementar indicadores de evaluación.
Las actuaciones concertadas están previstas. Dividí las tareas asignadas por los líderes en 20xx en tareas semanales, para que puedan implementarse semanalmente y tener una base de desempeño cada semana para garantizar de manera efectiva la implementación de sus propias tareas para que puedan ser seguidas y mejoradas de manera oportuna. durante el proceso de trabajo.
(2) Fortalecer todo el proceso de trabajo de seguros y mejorar efectivamente el nivel de renovación de seguros.
Desde este año, mientras presto mucha atención al desempeño laboral y clasifico cuidadosamente todo el trabajo de seguros, detuve rápidamente a los clientes que tenían la intención de renunciar a su seguro, presté mucha atención a los intereses reales de los clientes. y explicado en detalle desde la perspectiva de los intereses del cliente, permite a los clientes comprender los beneficios y garantías del seguro y mejorar su conocimiento sobre la renovación del seguro. Además, también utilizo activamente mi tiempo libre para estudiar activamente las coberturas y condiciones de los diferentes tipos de seguros e implementar gradualmente medidas de renovación para que mi trabajo de seguros pueda llevarse a cabo de manera constante.
(3) Fortalecer la gestión del departamento y resaltar las prioridades de trabajo
Desde este año, he consolidado el sistema de gestión de mi departamento y he aprendido los sistemas y normas relevantes de mi departamento. Exíjase estrictamente que realice trabajos de renovación para cada escuela de acuerdo con las regulaciones de la empresa y mejore su desempeño de renovación. Además, también presto mucha atención a las normas y reglamentos de gestión y a los métodos de evaluación del desempeño promulgados por la empresa, cumplo estrictamente con los sistemas departamentales, fortalezco la base teórica para la renovación, mejoro las capacidades comerciales y realizo activamente un trabajo eficaz.
2. Problemas existentes
Aunque en el trabajo general de este año, completé con éxito las tareas asignadas por la empresa y logré la evaluación del desempeño de la empresa. Sin embargo, en el trabajo de renovación específico, todavía tengo algunos problemas que dificultan la realización de los beneficios del trabajo de renovación de nuestro departamento. Por ejemplo, aunque mi calidad profesional es buena, tengo un enfoque formal y parcial de mi trabajo y no tengo el departamento de trabajo necesario para llevar a cabo el negocio de renovación de seguros. Además, dado que he estado involucrado en trabajos de renovación de seguros durante mucho tiempo, la ejecución real del trabajo comercial se ha relajado y no tomé contacto con la situación real de los clientes al desalentar el trabajo de renovación, lo que resultó en la pérdida de una pequeña cantidad. de negocios.
Tres. Plan de trabajo 20xx
En el trabajo en 20xx, combinaré estrechamente el trabajo real en 20xx, rectificaré las deficiencias del año anterior de manera específica, mejoraré el desempeño laboral y completaré mejor el trabajo de mi departamento. , fomentar activamente mi interés en la renovación del seguro, llevar a cabo aún más el trabajo de renovación del seguro de Cui Jin, hacer un buen trabajo en la preservación, centrarse en los servicios de entrega al cliente en la práctica y hacer todo lo posible para desalentar la entrega sobre la base de un servicio honesto, de ese modo. salvaguardar los intereses de la empresa y salvaguardar la protección del cliente, una situación verdaderamente beneficiosa para todos.
Resumen del Trabajo de la Compañía de Seguros 3 Me uní a PICC PC en 20xx, este es el quinto año. En este corto período de tiempo, sentí profundamente que 20xx fue un año de rápido desarrollo para la rama xx. Bajo la correcta dirección de la dirección y con el esfuerzo conjunto de todos los departamentos y de todos los empleados, la sucursal ha cumplido plenamente sus tareas anuales. Como miembro de la empresa xx, estoy orgulloso de ello. La empresa tiene un fuerte impulso de desarrollo y está muy por delante.
1. Desarrollo personal y finalización del trabajo
Cuando estaba en 20xx, mi trabajo se dividía en dos etapas. En la primera mitad del año, brindé principalmente capacitación grupal y servicios de agencia en el departamento de ventas. En la segunda mitad del año comencé a gestionar el Departamento de Servicios de Marketing de xx. El objetivo de tareas anuales de nuestro departamento de ventas es de 1,45 millones. A principios de octubre, se completaron las tareas anuales.
A finales de febrero, 65438 31, nuestro departamento había logrado unos ingresos por primas acumuladas de aproximadamente 1,8 millones, superando el objetivo de la tarea en aproximadamente un 25%. En XX, el objetivo de tarea que me asignó el departamento fue 320.000. Al 31 de febrero de 65438, había completado unos ingresos por primas de 620.000 (incluidos 170.000 para motocicletas, excluyendo el negocio de motocicletas nuevas, se calculó en 450.000, superando el objetivo previsto de 40 y un aumento interanual de 60). en XX. Además, el Departamento de Servicios de Marketing de xx completó la tarea de primas anuales de aproximadamente 4,65438 millones, un aumento interanual de xx, y completó el plan de primas acordado entre la empresa y varios departamentos en el tercer y cuarto trimestre.
El siguiente es mi desempeño laboral específico:
Creencias políticas ideológicamente firmes, insistir en aprender teoría política, continuar aprendiendo conocimientos teóricos científicos, ser pionero e innovar, seguir el ritmo de los tiempos, y utiliza acciones prácticas para cumplir con tu compromiso con tus ideales. Estudie mucho en el trabajo, estudie mucho y exija activamente el progreso. Como responsable de formación del equipo, sé la importancia de realizar una reunión de buenos días. Para mejorar la calidad y enriquecer la forma de la reunión de la mañana, pongo el aprendizaje en primer lugar, aprecio cada oportunidad que tiene la empresa de la ciudad para organizar el aprendizaje, discutir con mis compañeros y fortalecer las habilidades de capacitación grupal. Aprovecho todo el tiempo para fortalecer mi propio aprendizaje y; mejorar mi propia calidad, por ejemplo, leer muchos libros sobre gestión de marketing y conocimientos de seguros, escuchar conferencias de expertos, iniciar sesión en sitios web relacionados con seguros para recopilar información y aprender a hacer ppts para garantizar la fluidez del proceso; El proceso de organización de la reunión matutina y la precisión de la expresión, además de preparar completamente el contenido, también debes considerar los folletos, seguir practicando, eliminar tiempo, ajustar la velocidad y expresión del habla, etc. Cada reunión matutina está bien pensada y preparada cuidadosamente. Al mismo tiempo, brindé servicios de agente, ayudándolos a completar formularios, calcular primas, explicar negocios, analizar necesidades y cooperar con los clientes. Establecí una buena relación con ellos y senté las bases para mi trabajo en el departamento de marketing de xx. Después de que se puso en funcionamiento el Departamento de Servicios de Marketing de xx, me dediqué al trabajo de marketing de base. Como piloto de la empresa, el departamento de servicios de marketing de "Todo es difícil al principio" no tiene experiencia previa para aprovechar y la dotación de personal no está disponible (es decir, el personal para la firma temprana de contratos no está disponible). Así que voy solo al mercado, reparto folletos, visito a los clientes y... A tiempo parcial entre bastidores y en el set. Según la costumbre de los pueblos y ciudades, a veces iba temprano, repartía folletos y luego regresaba corriendo al departamento de marketing para firmar los pedidos. Los fines de semana cubren varias ciudades al día; a veces los clientes llegan justo después de salir del trabajo y no digo que no ni me quejo. Después de manejar el negocio para el cliente con entusiasmo y consideración, arrastré mi cuerpo cansado a casa cuando caía la noche. Al mismo tiempo, también acompañó a los agentes a las exposiciones, verificó los riesgos, cooperó en el cumplimiento y entrega de los pedidos y realizó un buen trabajo para los clientes. Cuando los especialistas en marketing tienen conflictos, se comunican activamente para resolver el problema y mejorar la lealtad. También trabajamos horas extras en muchos días festivos y fines de semana para brindar buenos servicios a los especialistas en marketing. Después de la apertura del Departamento de Servicios de Marketing xx, en menos de 5 meses, logró ingresos por primas de 2 millones, un crecimiento comercial real del 35% y completó las tareas premium por etapas asignadas por los superiores con alta eficiencia y calidad. Además, también fortalecemos la capacitación de los recién llegados y del personal de marketing, y brindamos capacitación personalizada al nuevo personal de firma de contratos que ingresa al departamento de servicios de marketing. A través del estudio sistemático de la teoría y el funcionamiento, el personal de firma de boletos domina las regulaciones relevantes y puede firmar boletos con competencia en la vida diaria comercial o privada, a menudo entra en contacto con personas que cumplen con los requisitos para personal adicional y encuentra empleados potenciales; En el trabajo, este espíritu de atreverse a innovar, librar duras batallas, ser serio y responsable, soportar las dificultades y trabajar duro también ha sido reconocido por todos. Sea positivo y entusiasta con la vida y desarrollémonos de manera integral. Participé activamente en diversas actividades de la sucursal de la ciudad y sus empresas afiliadas. En el concurso de debate celebrado en la cumbre de la sucursal de la ciudad, mi equipo ganó el primer lugar con excelentes resultados en el tema de debate "¿Quién da prioridad a la estrategia de precios o a la estrategia de servicio?", que también organicé activamente como miembro de la sucursal de la Liga Juvenil; miembros para realizar diversas actividades. El 4 de mayo, Día de la Juventud de XX, la sucursal organizó una visita al Salón Conmemorativo de Qiu. Como miembro del sindicato, concebí planes de actividades relevantes basados en los intereses vitales de los empleados. En la actividad "Competencia de habilidades deportivas para empleados", planifiqué, formulé reglas y aseguré cuidadosamente la implementación de la actividad.
2. Problemas y deficiencias existentes
1. La mente no está lo suficientemente liberada y el trabajo no es lo suficientemente audaz. Ya sea formación grupal o gestión del departamento de marketing, el ritmo está limitado por el pensamiento y la visión. No me atrevo a imaginar nada con audacia. Soy demasiado cauteloso y estoy acostumbrado a confiar en la experiencia y el juicio.
2. No es bueno asignar el tiempo de manera razonable, por lo que en los asuntos complicados no hay tiempo suficiente para fortalecer el aprendizaje y el cultivo de la propia calidad.
3. La experiencia de gestión no es muy rica y es necesario fortalecer y mejorar el arte y la habilidad de gestión. Debido a que el tiempo de gestión no es largo, todavía falta capacidad de gestión. Espero que los líderes me den más orientación y crítica en el futuro, para que poco a poco pueda mejorar mis capacidades de gestión y mejorar mi nivel de trabajo.
4. No hay suficiente comunicación con varios departamentos y colegas, y espero aumentar las oportunidades de comunicación a través de diversas actividades de la empresa.
3. Ideas y perspectivas de trabajo
20xx es un año de desarrollo y salto para nuestra empresa. El trabajo será más difícil y la competencia feroz nos ejercerá más presión. Debemos enfrentar la realidad, convertir la presión en motivación e intercambiar un progreso ininterrumpido por un mayor desarrollo. En el nuevo año, me centraré en los siguientes aspectos:
1. Mejorar la conciencia del aprendizaje activo. Organizar razonablemente el tiempo en el trabajo, fortalecer el autoestudio y mejorar continuamente la calidad profesional y las capacidades de gestión.
2. Preste atención a la conciencia del equipo y a la situación general. Trabajar activamente, afrontar correctamente las dificultades y presiones, buscar activamente soluciones y fortalecer el equipo del Departamento de Servicio de Marketing.
3. Obtenga una comprensión profunda de la vida, el trabajo y el estudio de los especialistas en marketing, cambie el modo de visualización de los especialistas en marketing desde la perspectiva de la innovación y el desarrollo y mejore su eficiencia y lealtad en el trabajo.
4. Fortalecer la gestión del personal de marketing del departamento, garantizar el desarrollo estable y ordenado de los negocios del departamento y esforzarse por completar plenamente los diversos indicadores de tareas asignados por la empresa.
5. Elevar el umbral, ampliar los canales, aumentar la contratación de personal de marketing y adherirse al principio de "preferir faltar a fracasar y contratar a los mejores" para atraer talentos destacados de la sociedad. Únase a nuestro equipo de marketing. Al mismo tiempo, se reforzará la formación del personal del departamento.
Finalmente, creo que lo haremos mejor en 20xx, ¡y el futuro de la sucursal xx será aún más brillante!
Resumen del Trabajo de la Compañía de Seguros 4 Ha pasado el tiempo, y ha pasado felizmente un año más en xx. Mirando hacia atrás en la historia laboral de este año, como todos los empleados de la empresa, sentimos profundamente el vigoroso desarrollo de Yongan y el espíritu de xx personas. El trabajo de este año ha arrojado resultados, lecciones y conclusiones. Para una persona apasionada, es un vínculo entre el pasado y el futuro. Por lo tanto, para resumir el trabajo anual, el trabajo de este año se resume de la siguiente manera:
En primer lugar, en el trabajo
Este año también es un año ocupado y satisfactorio. Mi trabajo es principalmente estimar e ingresar casos, atender consultas y quejas de clientes sobre seguros y casos, organizar y cerrar casos, etc. Entre ellas, la entrada de valoraciones y quejas de los clientes son dos tareas importantes del departamento de reclamaciones. Si la estimación es precisa debe incluirse en una evaluación de la sucursal. Esta no es solo tarea del departamento de reclamos, sino también relacionada con la sucursal de XX, por lo que es un tema al que debemos prestar atención todos los meses. Por lo tanto, al realizar la estimación, para casos desconocidos, recopile información diversa, como preguntar a los clientes, preguntar a los topógrafos, preguntar sobre las piezas dañadas, preguntar sobre los modelos de los tres, etc. y preguntar lo más exhaustivamente posible para minimizar el sesgo de estimación. En este proceso conoceré todo tipo de clientes. Tienen buenas actitudes y son muy cooperativos, lo que me hace sentir muy feliz. Los que tienen malas actitudes me desconciertan y no puedo evitar sonreír... Es más. Lo deprimente es que el Año Nuevo chino se acerca y el trabajo de vacaciones debe estimarse con anticipación, lo que dificulta aún más el resumen y la estimación del trabajo anual. No sólo la carga de trabajo es pesada, sino que se estima que un caso tardará dos días al día, con un máximo de xx casos al día. Incluso si todos se ingresan en el sistema de verificación de precios, se deben copiar uno por uno y verificar, y luego ingresar al sistema para estimar el resumen de trabajo anual. Además, dos tercios de los casos no se registran, por lo que es necesario realizar decenas de llamadas telefónicas. Simplemente haz una llamada telefónica y lo sabrás todo. La clave es que ni siquiera sabes valorar los daños, porque muchos coches están cerca de los talleres por el cierre anual, por lo que no se pueden reparar, entonces no hay forma de saberlo, pero el trabajo de valoración de los daños no es porque no hay manera de saberlo. Tengo que conseguir un número cercano, por lo que a menudo tengo que luchar en varios casos.
El siguiente paso son las consultas y quejas de los clientes. Ante las consultas y quejas de los clientes, lo primero que hago es comprender los entresijos del caso y pedir a mis compañeros términos poco claros. Sólo así puedo responder bien a las preguntas del cliente y darle algunas buenas sugerencias. A menudo resulta en clientes "satisfechos".
Por supuesto que hay clientes difíciles, pero al final todos pueden resolverse. Esto es lo que me hace más feliz. En cuanto al manejo de consultas y quejas, no solo aprendí la capacidad de comunicarme con varios clientes, sino que también aprendí y mejoré mis conocimientos sobre la resolución de reclamos. Especialmente xx, solo hay 1 queja, pero aún no es válida. Se ha reducido significativamente, lo que me hace feliz. Esto no sólo demuestra que nuestro personal en el extranjero ha mejorado muy bien en teoría, tecnología y comunicación, sino que también demuestra que suelo consultar con los clientes. Finalmente, el caso de ventas en 20xx estuvo bien hecho. Bajo el correcto liderazgo de los líderes, con la ayuda mutua de mis colegas y con mis esfuerzos habituales, el número de casos pendientes siempre ha estado en una buena posición y será aún mejor en 20xx.
En segundo lugar, negocios
Completó las tareas comerciales asignadas por la empresa este año y logró una doble cosecha de desempeño y eficiencia. Para satisfacer las necesidades del desarrollo comercial de la empresa, los gerentes asignaron ciertas tareas comerciales y realizaron evaluaciones periódicas cada trimestre. Ante una presión considerable, completé con éxito las tareas anuales gracias a mis propios esfuerzos. Durante este período, conocí una variedad de clientes. Al responder pacientemente las preguntas de los clientes y hacer nuestro mejor esfuerzo para explicar los términos de manera sistemática, en última instancia, permitimos que los clientes compren nuestros productos de seguros con satisfacción. Aunque encontré muchos problemas menores, estas experiencias me permitieron aumentar mis conocimientos comerciales y comprender mejor el arduo trabajo de los vendedores.
En tercer lugar, disciplina laboral
Este año, la empresa emitió los correspondientes documentos de recompensa y castigo de disciplina laboral. Seguí estrictamente el espíritu de los documentos e hice mi trabajo de manera concienzuda y responsable. No llegar tarde ni salir temprano. Trate de no pedir permiso en horarios habituales. Cuando deba solicitar permiso, solicite a sus superiores con antelación que le entreguen el trabajo. No afecta el normal funcionamiento del trabajo diario del departamento. Me adhiero al concepto de "basarme en mi trabajo y trabajar duro", soy diligente, pragmático, concienzudo y completo el trabajo a tiempo. Unir camaradas. Siempre trabajé diligentemente en el trabajo, puse el trabajo en primer lugar y completé el trabajo encomendado por el liderazgo de manera oportuna. Debido a la diferente naturaleza del trabajo, el pronóstico es muy pragmático y debe completarse dentro del tiempo especificado, de lo contrario serán horas extras, por lo que trabajar horas extras es una mejora para uno mismo.
Aunque he logrado algunos resultados en mi trabajo, todavía hay muchas deficiencias. En 20xx, trabajaré más duro para superarlos y me mantendré en un nivel superior en la comunicación con los clientes. Quiero "aprender de lo viejo". Debemos continuar adquiriendo conocimientos profesionales de seguros, enriquecernos, mejorar continuamente nuestro nivel comercial, servir mejor a los clientes y hacer algunas contribuciones a nuestro departamento de servicio al cliente. Deseo que Yongan logre grandes logros y escale en xx.