Las baterías de litio serán diez veces más optimistas en el futuro, ¿el fosfato de hierro y litio?

Desde el tercer trimestre, los datos han verificado la paridad de precios de los vehículos de nueva energía impulsados ​​por tecnología en fosfato de hierro y litio. La revalorización de toda la cadena industrial de roca fosfórica, productos químicos de fósforo, precursores y materiales de fosfato de hierro y litio refleja la primera ronda. de olas crecientes. Después de que Tesla, BYD, las nuevas fuerzas nacionales y otras empresas cambien completamente a los modelos de hierro y litio, el mercado aumentará en más del 60% en 2022. A medida que marcas internacionales como Volkswagen, Renault, BMW, Daimler, Ford y Tata aclaren sus objetivos de hierro y litio, las tasas de penetración en el extranjero convergerán gradualmente hacia China a partir de 2023. En la siguiente etapa, la diferencia esperada se transformará gradualmente de las oportunidades beta de energía + almacenamiento nacional + extranjero, a las oportunidades alfa de diferenciación de patrones generada por los dividendos tecnológicos y las ventajas de la cadena de suministro.

Las expectativas actuales del mercado para el fosfato de hierro y litio son caóticas e involucran minas de fosfato (Hubei Yihua, Yuntianhua), productos químicos de fósforo (Chuanfa Longman, Chuanheng), fosfato de hierro (Zonghe Technology, Ananda), fosfato de hierro y litio. (Longpan Technology, Fengyuan) y otras empresas con diferentes orígenes. La agencia cree que la competitividad de los dividendos tecnológicos y las ventajas de la cadena de suministro se reflejarán en los eslabones centrales de los pioneros, reflejando así las diferencias en el gradiente de patrón y la valoración:

1) Fulin Precision, desarrolla exclusivamente los ferrosos proceso de oxalato, centrarse en la energía de alta gama de alto voltaje y alta densidad, incluidos los automóviles de pasajeros con niveles superiores a 300.000 y el almacenamiento de energía de alta gama alemán de ciclo largo centrado en nanotecnología, barreras a largo plazo. El proceso de nitrato férrico radica en la recuperación de óxidos de nitrógeno y el proceso de oxalato ferroso radica en el control de los medios de molienda de bolas. Al mismo tiempo, Fulin Precision puede utilizar fosfato de litio-dihidrógenofosfato de litio como única fuente, lo que abre espacio para la reducción de costos.

2) Utilización orientada a los costos de la fuente de fósforo de menor costo (fosfato monoamónico/ácido fosfórico crudo), la fuente de hierro de menor costo (óxido de hierro) y el ácido de menor costo (ácido sulfúrico residual). ), como Tianci Materials, Hunan Yuneng desarrolla hornos rotativos para reducir el consumo de energía unitario.

3) Desarrollar materiales cerca de los principales clientes, como Dangdai Anpu Technology Co., Ltd., BYD, etc., para garantizar la seguridad de la cadena de suministro, como Longpan Technology, Fengyuan, etc.

4) Dominar los recursos estratégicos de la roca fosfórica. Por ejemplo, Hubei Yihua tiene una empresa conjunta con Contemporary Amperex Technology Co., la filial de Limited, Guangdong Bangpu, para utilizar el mineral de hierro y níquel de CBL para extraer fuentes de hierro y minerales de fosfato para la producción de reciclaje, y para crear reservas a largo plazo para hierro y litio convertidos. . Como empresas de materiales ternarios, se utilizan métodos similares para transformar hierro-litio, como Zhongwei Co., Ltd. y Huayou Cobalt.

La organización cree que el gradiente del patrón de fosfato de hierro-litio se reflejará como: precursor de ventajas tecnológicas>;Precursor orientado a costos>:material de fosfato de hierro y litio>integración de mineralización.

Las opiniones expresadas en este artículo no representan opiniones de inversión específicas.