¡Se acerca el 5G y el Internet de los vehículos está a la vuelta de la esquina! El capital y los gigantes compiten por las sociedades de acciones A (acciones propias)
“Basado en la infraestructura de red proporcionada por 5G, la popularización del software y hardware electrónico automotriz y el desarrollo acelerado de los vehículos eléctricos, el Internet de los vehículos se ha convertido en una oportunidad definitiva y su explosión es inminente. Sun Jianbo, economista jefe de Huayue Capital, en una entrevista con un periodista de la Bolsa de Valores de Shanghai, explicó por primera vez la lógica de ser optimista sobre el Internet de los vehículos.
En opinión de muchos expertos de la industria, como el secretario general de la TIAA, Pang Chunlin, el Internet de los vehículos involucra múltiples participantes, como personas, vehículos y carreteras. Entre ellos, las nuevas tecnologías y nuevos productos, como hardware inteligente como sensores, redes de comunicación y algoritmos sensibles, tienen un buen valor de inversión. Según el orden de explosión de la cadena industrial, Guojin Securities y otras instituciones creen que los vehículos eléctricos, los vehículos sin conductor y la Internet de los vehículos son las fuerzas impulsoras de la industria de los semiconductores.
Oportunidades En la actualidad, desde vehículos eléctricos, conducción autónoma, componentes electrónicos hasta terminales de vehículos, un gran número de empresas que cotizan en acciones A han "conspirado" en Internet de los vehículos. Por ejemplo, SAIC está plenamente comprometida en los campos de los vehículos eléctricos, la conducción autónoma y las redes de vehículos inteligentes. Wentai Technology se especializa en componentes electrónicos automotrices y Beidou Star ha entrado en la dirección de automóviles inteligentes conectados y cabinas inteligentes desde la navegación.
Mejorando los tres fundamentos
En febrero de 2019, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó los "Puntos clave del trabajo de gestión nacional de radio en 2019", proponiendo publicar oportunamente el plan de uso. para algunas bandas de frecuencia de ondas milimétricas en el sistema 5G para guiar el desarrollo de la industria de ondas milimétricas del sistema 5G. Anteriormente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información designó bandas de frecuencia dedicadas para Internet de los vehículos.
A los ojos de muchas personas en la industria, el 5G de China está completamente comercializado, el Internet de los vehículos es una conclusión inevitable y un brote es inminente.
Sun Jianbo explicó a los periodistas la lógica de ser optimista sobre la Internet de los vehículos: en primer lugar, la infraestructura de red, 5G permite la transmisión de información de la Internet de los vehículos, en segundo lugar, el software y hardware electrónicos automotrices han comenzado a funcionar; Se ha vuelto popular y el desarrollo de la tecnología de semiconductores ha provocado que el precio del hardware, como sensores y chips, haya bajado. Internet móvil ha hecho que las aplicaciones sean más populares y el software y hardware electrónicos para automóviles han entrado en un período de aplicación a gran escala. En tercer lugar, con el desarrollo acelerado de los vehículos eléctricos, la Internet de los vehículos constituye la base energética para aplicaciones a gran escala. Con estas tres condiciones básicas, sólo las personas, los vehículos y el mundo exterior (como las superficies de las carreteras) pueden lograr una interacción de información eficiente, y se puede desarrollar la Internet de los vehículos.
Pang Chunlin enfatizó aún más la importancia de 5G: La importancia de 5G para la Internet de los vehículos se refleja en el hecho de que la transmisión de información entre máquinas rompe fundamentalmente las limitaciones de tiempo, cantidad, espacio y función. . Por lo tanto, la tecnología 5G puede convertirse en un componente importante y una base de apoyo para los tres sistemas principales del futuro Internet de los vehículos (sistema de detección de fusión, sistema de interacción de información y sistema informático inteligente). Wang Yun, investigador asociado del Instituto de Microelectrónica de la Academia de Ciencias de China, también dijo que 5G resolverá las necesidades clave de "alto ancho de banda, baja latencia y alta confiabilidad" para las redes de comunicación de Internet de vehículos.
Entonces, ¿esta ronda del mercado de Internet de los vehículos repetirá los mismos errores que en 2015: "una pluma de pollo en un solo lugar" después del ajetreo y el bullicio? Sun Jianbo cree que, a juzgar por la historia del desarrollo de Internet y de Internet móvil, una vez que se den las condiciones básicas, pueden surgir más aplicaciones y necesidades, lo que permitirá que la industria se desarrolle en un círculo virtuoso.
“Una vez que la tasa de penetración de los bienes de consumo tecnológicos llegue a 10, el impacto en la economía aparecerá gradualmente y la industria entrará en una etapa de rápida explosión”. Sun Jianbo enfatizó el papel de los vehículos eléctricos en la promoción. Internet de los vehículos. Él cree que los vehículos eléctricos seguirán este patrón y entrarán en un período explosivo en tres años, dando más impulso a la Internet de los vehículos. El periodista descubrió que las ventas de vehículos de nueva energía en China en 2018 fueron de 1,256 millones de unidades, lo que representa el 4,4% de las ventas totales de vehículos. Algunas instituciones predicen que esta ratio llegará a 6 en 2019 y a 10 en 2020.
Pang Chunlin es más cauteloso. Él cree que debería producirse un brote integral de Internet de los vehículos entre 2025 y 2030, y el símbolo del brote será el uso comercial oficial de la tecnología 5G.
"Por supuesto, si la promoción de módulos de Internet de vehículos para terminales personales basados en 5G se desarrolla sin problemas, el brote se producirá antes". Wang Yun perfeccionó aún más los indicadores técnicos y propuso el concepto de relación de acceso a la red. "Por ejemplo, si la tasa de acceso a la red llega a 50, significa que el Internet de los vehículos se ha disparado".
Sólo hay que encontrar certeza
El Internet de los vehículos se ha convertido en un fenómeno global. punto caliente.
El "Informe sobre el desarrollo de la industria de Internet de los vehículos" de CCID (2019) muestra que la Internet de los vehículos global se está desarrollando rápidamente. Actualmente, el número de automóviles conectados en todo el mundo ha alcanzado los 90 millones y se espera que aumente a aproximadamente 300 millones en 2020 y supere los 10 mil millones en 2025. Actualmente, más del 70% de los vehículos recién ensamblados en China, la Federación de Rusia, Europa occidental y América del Norte ya están equipados con interfaces de Internet.
Impulsados por las políticas, los vehículos inteligentes conectados de China han abierto oportunidades para un rápido desarrollo. En noviembre de 2018, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió el "Reglamento sobre la Gestión de la Banda de Frecuencias 5905-5925MHz para la Comunicación Directa de Internet de Vehículos (Vehículos Inteligentes Conectados)", especificando una banda de frecuencia dedicada para Internet de Vehículos . 5438 de junio En febrero del mismo año, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información formuló el "Plan de acción de desarrollo de Internet de los vehículos (vehículos conectados inteligentes)" para promover aún más el desarrollo de la industria de Internet de los vehículos. Anteriormente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma han emitido sucesivamente una serie de políticas como las "Directrices para la construcción del sistema estándar de Internet de la industria de vehículos (vehículos conectados inteligentes)" y el "Vehículo inteligente". Estrategia de Innovación y Desarrollo".
En vísperas de la explosión del Internet de los vehículos, sólo detectando necesidades concretas podremos aprovechar realmente las oportunidades de inversión. Sun Jianbo cree que la demanda rígida es el desarrollo y la elección espontáneos del mercado y la industria. Ahora sólo se centra en los campos de la carga, las baterías y los servicios electrónicos. La aplicación de Internet de los vehículos debería dejarse a la elección del mercado y de los usuarios.
Basándose en la experiencia de la industria, Pang Chunlin cree que las partes centrales de Internet de los vehículos son el hardware inteligente (ejecución de computación de percepción), las redes de comunicación (retardo corto, ancho de banda elevado, gran capacidad) y la capacidad de soportar interacción de información entre máquinas, algoritmos sensibles para la transmisión y la toma de decisiones (incluida la computación en la nube, la computación central y la computación de borde). Estas nuevas tecnologías y nuevos productos son diferentes de los campos tecnológicos tradicionales y tienen un buen valor de inversión. Wang Yun señaló además áreas específicas como sensores de vehículos, tecnología de comunicación C-V2X, computación de borde/nube, seguridad de la información de Internet de los vehículos, posicionamiento de alta precisión y tecnología de reconocimiento de voz.
En vista de las tendencias de la industria en 2019, Pang Chunlin cree que la conducción autónoma en campos de aplicación específicos y el nivel L3 de General Motors debería ser el campo de aplicación práctica de Internet de los vehículos y puede lograr resultados graduales en el campo comercial. Se informa que, de acuerdo con los acuerdos pertinentes, TIAA y la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China completaron un experimento de investigación de radio de transporte inteligente en 2018, que puede respaldar la frecuencia de aplicación experimental de Internet de vehículos y la comunicación directa agrícola (frecuencia 5915- 5925MHz) publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, que también acelerará el uso comercial del Internet de los Vehículos.
Competencia entre capital y gigantes
En el centro de atención, el capital está acelerando su búsqueda de tierras y las empresas de nueva creación con frecuencia obtienen financiación. Mushroom Zhixing declaró recientemente que ha completado una financiación Serie A de 65.438 dólares o 20 millones de dólares. Se informa que la financiación estuvo a cargo de Tencent, con JD.COM y Dark Horse Zongheng participando en la inversión. Mogu Zhixing se centra en dispositivos inteligentes montados en vehículos con Internet móvil y ofrece soluciones de Internet de vehículos.
La conducción autónoma se ve favorecida por el capital. En febrero de 2013, la startup de conducción autónoma Tucson Future anunció que había completado 95 millones de dólares en financiación Serie D a finales de 2018. Tras esta ronda de financiación, la valoración de la empresa supera los 10.000 millones de dólares. Antes de esto, la startup estadounidense de conducción autónoma Nuro también recibió 940 millones de dólares en financiación del SoftBank Vision Fund. Desde entonces, la empresa ha recibido inversiones de más de 500 millones de dólares de Amazon y Sequoia Capital.
Las empresas tecnológicas y los gigantes de Internet ya están compitiendo por una parte del Internet de los vehículos. Con su plataforma de desarrollo de conducción autónoma NVIDIA DRIVE AGX Xavier, el círculo de amigos del gigante de los chips NVIDIA incluye no sólo a Tesla, sino también a empresas nacionales de automóviles de Internet y empresas de automóviles tradicionales como Xpeng, Singularity, FAW y Volvo.
Bas (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) ya ha estado profundamente involucrado en el campo del Internet de los Vehículos. En el otoño de 2018, Alibaba anunció un plan de colaboración a gran escala entre vehículos y carreteras. En la Conferencia Mundial de Vehículos Inteligentes Conectados los días 18, 10 y 18 de junio, Ma anunció que Tencent estaba desarrollando WeChat para vehículos. Tencent considera el Internet de los vehículos como un importante punto de entrada para el Internet industrial de las cosas y ha formulado una estrategia de viaje inteligente.
En el campo de la conducción sin conductor, Baidu ya es un poderoso "veterano". Baidu declaró en su informe financiero del cuarto trimestre de 2018 que la plataforma abierta de conducción autónoma Apollo ha logrado avances en tecnología y comercialización. Huawei también considera el Internet de los vehículos como una nueva vía.
La plataforma IoV se lanzó en junio de 2018 y tiene como objetivo crear un mundo inteligente totalmente conectado que conecte personas, vehículos, carreteras y otras cosas.
A diferencia de las “disrupciones” anteriores, las empresas de tecnología se están integrando con las empresas automotrices tradicionales. A principios de febrero de este año, el Grupo GAC anunció que cooperaría con Tencent para invertir conjuntamente 654.380 millones de yuanes para establecer una empresa de plataforma de proyectos de viajes móviles. Se informa que, además del Grupo GAC, Tencent también ha iniciado una cooperación profunda con Changan Automobile, BMW, FAW, Geely Holding, BYD, Dongfeng, etc. Con la ayuda de la plataforma Apollo, Baidu se ha asociado con Chery, Hyundai y Mercedes-Benz. Además de AliOS, Alibaba también cooperó con SAIC para incubar Zebra Network.
Las empresas de acciones tipo A están enredadas entre sí.
En opinión de Guo Jin Securities, los vehículos eléctricos, los vehículos sin conductor y el Internet de los vehículos son las tres fuerzas impulsoras de la industria de los semiconductores. Para 2025, el mercado mundial de semiconductores para automóviles tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de al menos 11 a 13, que es mucho más alta que la tasa de crecimiento anual compuesta de la industria de 4 a 6.
Oportunidades En la actualidad, un gran número de empresas que cotizan en acciones A han "conspirado" para conectar vehículos. Como gigante automotriz de China, SAIC está atacando en todas direcciones en el campo de Internet de los vehículos. El 1 de marzo de 2018, Shanghai emitió el primer lote del país de placas de prueba en carretera abiertas inteligentes conectadas a una red, y SAIC y NIO se convirtieron en las primeras empresas en obtener las fotografías. Banma Network, que coopera con Alibaba, ha sido bien recibida por la industria y ha ingresado a marcas como Roewe, MG, Maxus, Dongfeng Citroen y Ford.
Con la electrificación de los automóviles, las unidades de potencia tienen buenas oportunidades de desarrollo. Ashem Semiconductor, controlada por Wentai Technology, tiene una profunda acumulación en el campo de los dispositivos de energía. Fara Electronics es líder en condensadores de película para vehículos de nuevas energías. El "Proyecto de expansión de capacidad Dongfu" de la compañía se completó en 2017 y está previsto que la primera fase tenga una capacidad de soporte de 3 millones de vehículos de nueva energía.
La conducción autónoma se ha convertido en una tendencia mundial. Yole predice que para 2021, el ADSA (Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción) y el mercado de conducción autónoma de China alcanzarán los 42.600 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual promedio de 67. A nivel de empresas que cotizan en bolsa, OFILM Technology está desarrollando activamente la electrónica del automóvil. Sus principales productos incluyen sistemas de control central inteligentes, imágenes de marcha atrás, sistemas panorámicos de 360 grados, cámaras para automóviles, radares de ondas milimétricas y otros productos ADSA, electrónica para la carrocería, etc. . 1 ADSA debe estar equipado con un promedio de 5 cámaras, incluida 1 cámara de visión trasera y 4 cámaras panorámicas. La demanda de lentes para automóviles ha aumentado significativamente. Lianchuang Electronics entró en la cadena de suministro de Tesla en 2016. En la actualidad, la empresa ha desarrollado más de 20 lentes automotrices para Tesla, Nvidia y Mobileye.
En vísperas de la conducción sin conductor, las empresas que cotizan en bolsa en cartografía, posicionamiento y navegación tomarán la iniciativa en los esfuerzos de lanzamiento que han atraído la atención del mercado. . Gao, Director de Inversiones del Departamento de Inversión y Financiamiento de Beidou Star, dijo que los próximos dos años serán un período de ventana para los estándares técnicos básicos clave de soporte de conexión de red inteligente, como 5G, estándares de Internet de vehículos, etc. También se propuso en 2020 convertirse en el posicionamiento de alta precisión de los estándares técnicos de vehículos inteligentes conectados a la red.
Gao presentó que Beidou Star ha pasado de la navegación a los automóviles inteligentes conectados y las cabinas de mando inteligentes. La empresa comenzó a ingresar a la electrónica automotriz cuando adquirió Shenzhen Xugang en 2010. Posteriormente, adquirió e invirtió sucesivamente en Shenzhen Beidou, la empresa alemana de tecnología, Sirun Tianlang, Jiangsu Zejing y China Automobile (Beijing) Intelligent Connected Vehicle Research Institute Co., Ltd., y estableció el Instituto de Investigación de Electrónica Automotriz. Los periodistas descubrieron que a finales de 2018, Beidou Star recaudó no más de mil millones de yuanes en fondos para la expansión y ampliación de la capacidad de producción de productos electrónicos automotrices inteligentes conectados.
Con el rápido desarrollo de Internet de los vehículos, las empresas de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y OEM (fabricantes de automóviles) se han visto fuertemente emboscadas. En términos de vehículos, el emergente terminal de vehículo frontal T-Box (procesador telemático) de alta tecnología fue seleccionado en la lista de adquisiciones de proveedores de BYD, y el terminal posterior OBD (sistema de diagnóstico a bordo) se centra principalmente en los mercados europeo y Mercados del sudeste asiático, ingresando a Geely, BYD, Changan Automobile, etc., los principales fabricantes. En el campo de los chips para vehículos upstream, como principal promotor de la formulación estándar LTE-V (intercambio de información de taller), *ST Datang lanzó la solución integrada de Internet de vehículos LTE-V ya en 2015 y también cooperó con Qualcomm para desarrollar un chipset de red basado en vehículos celulares.
Guo Jin Securities cree que a partir de 2019, la red será la mayor oportunidad de inversión en el Internet de los vehículos a mediano plazo, e incluirá principalmente unidades de prueba en carretera RSU, estaciones base de comunicación y centros de datos de borde que cumplen con el Internet de los vehículos. estándares. *ST Datang y Neusoft Group pueden proporcionar productos terminales de comunicación relacionados, y ZTE ya puede proporcionar estaciones base de prueba.
(Fuente del artículo: Shanghai Securities News)
(Título original: 5G ha llegado al Internet de los vehículos)