54 compañías de seguros encendieron la luz roja: Tianan Life perdió 6.600 millones y el desempeño de las cinco compañías líderes cambió.
Jin Tang, investigador de "Investment Times",
Centrándose en palabras clave como supervisión estricta, garantía de retorno y mayor apertura, la industria de seguros de China ha entrado en una nueva etapa de remodelación del valor. En el bautismo del mercado, algunas empresas se dejan llevar por el viento y las olas, mientras que otras se estancan.
En 2020, el entorno externo será más complejo. Bajo la influencia de la epidemia de COVID-19, la industria de seguros inevitablemente encontrará dificultades como una disminución de los nuevos pedidos y un desarrollo obstaculizado de los equipos de marketing, lo que empeorará aún más algunas empresas que ya están funcionando mal.
Desde la perspectiva del desempeño, ¿qué compañías de seguros están bajo una gran presión operativa y se pasan semáforos en rojo? Los "Archivos de pérdidas de las compañías de seguros chinas" anuales pronto revelarán la respuesta. Los investigadores de "Investment Times" investigaron 171 compañías de seguros que divulgaron sus informes anuales de 2019, y surgieron 54 compañías con pérdidas de desempeño, incluidas 25 compañías de seguros de vida y 29 compañías de seguros de propiedad.
Entre las compañías de seguros de vida, Tianan Life Insurance, Bohai Life Insurance y China Merchants Renhe Life Insurance se ubicaron entre las tres primeras en pérdidas para las compañías de seguros de propiedad, las tres primeras fueron Tianan Property & Casualty Insurance y Fude; Seguro de propiedad y accidentes y Taikang Online.
Los investigadores de "Investment Times" también descubrieron que entre las 54 empresas con pérdidas mencionadas anteriormente, 5 pasaron de ganancias a pérdidas en 2019 y se convirtieron en recién llegadas a los archivos de pérdidas, incluidas Tianan Life Insurance y Tianan Property Insurance. , Seguro de propiedad de Anseong, Seguro de garantía de crédito Sunshine, Seguro de propiedad de Huanong.
Al mismo tiempo, las estadísticas también revelan buenas noticias. Comparando el año anterior, podemos encontrar que 18 compañías de seguros, incluidas Great Wall Life, Kunlun Health Insurance, Soochow Life, Yongcheng Property & Casualty Insurance y Guoren Property & Casualty Insurance, convirtieron pérdidas en ganancias en 2019.
Las tres compañías de seguros sufrieron pérdidas de más de 654.380 millones.
En general, el número de compañías de seguros que sufrieron pérdidas en 2019 fue inferior a las 67 de 2018, y la clasificación cambió significativamente.
Entre las 54 compañías de seguros con pérdidas, Tianan Life, Bohai Life y Tianan Property & Casualty Insurance perdieron más de 654.380 millones de yuanes el año pasado, mientras que el grupo 2065.438 08 incluía a Fortune Life, Great Wall Life, Seguro de responsabilidad de Changan y empresas Zhongan Four en línea. Después de un año, todo ha cambiado.
Los datos también muestran que en 2019, cinco empresas, incluidas Fude Property & Casualty Insurance, China Merchants Life Insurance, Taikang Online, Zhongan Online y Ancheng Property & Casualty Insurance, sufrieron pérdidas que oscilaron entre los 400 millones de yuanes. a 65.438 millones de yuanes, con pérdidas de 6.680 millones de yuanes cada una: 100 millones de yuanes, 497 millones de yuanes, 484 millones de yuanes, 454 millones de yuanes, 430 millones de yuanes.
En términos de seguros personales, Tianan Life, Bohai Life, China Merchants y Life Insurance sufrieron pérdidas de 6.601 millones de yuanes, 13,95 millones de yuanes y 497 millones de yuanes respectivamente en 2019.
Tianan Life Insurance se estableció en junio de 2000 5438 065438 octubre. Después del desarrollo, Tianan Life Insurance salió del período de pérdidas y ha sido rentable durante cuatro años consecutivos de 2015 a 2018. Sin embargo, en 2019 se produjeron repentinamente enormes pérdidas que conmocionaron a la industria. El informe anual muestra que la compañía logró unos ingresos del negocio de seguros de 52.090 millones de yuanes en 2019, una disminución interanual del 11,07%; los gastos operativos fueron de 69.186 millones de yuanes, un aumento interanual del 174,38%. Entre los gastos operativos, los gastos de rescate y los gastos de bonificación de póliza aumentaron significativamente, alcanzando 284,82 y 428,25 respectivamente. En cuanto a las pérdidas, Tianan Life explicó una vez al Investment Times que actualmente se encuentra en un período de transformación de valor. Aunque existen pérdidas operativas temporales, no afectarán el desarrollo futuro de la empresa.
El informe de solvencia del primer trimestre de 2020 muestra que Tianan Life siguió perdiendo 165.438 76 millones de yuanes. Lo que es gratificante es que la compañía logró unos ingresos del negocio de seguros de 18.183 millones de yuanes, significativamente superiores a los 4.887 millones de yuanes del cuarto trimestre del año pasado.
En cuanto a Bohai Life Insurance, sus pérdidas aumentaron de 768 millones de yuanes en 2018 a 13,95 millones de yuanes en 2019, un aumento de 627 millones de yuanes, lo que la convierte en la mayor entre todas las compañías de seguros. En el primer trimestre de este año, Bohai Life obtuvo un beneficio de 654.3843 millones de yuanes.
El 19 de junio, la Comisión Reguladora Bancaria de China emitió un anuncio aprobando a Lu Yingbo como presidente de Bohai Life Insurance. Queda por ver si la llegada de un nuevo timonel puede cambiar el desempeño de la empresa este año.
El número de compañías de seguros de propiedad y accidentes que sufrieron pérdidas en 2019 cayó de 36 en el año anterior a 29. Tianan Property & Casualty Insurance, Fude Property & Casualty Insurance y Taikang Online se ubicaron entre los tres primeros, con pérdidas de 4.068 millones de yuanes, 668 millones de yuanes y 484 millones de yuanes, respectivamente.
Tianan Property & Casualty Insurance ha mantenido la rentabilidad de años anteriores. Sin embargo, debido al desajuste de los primeros productos de seguros de gestión financiera, enfrentó cientos de miles de millones de presiones de reembolso y sufrió un cambio en el desempeño, que se ha convertido en el centro de atención de la opinión pública este año. Para compensar el déficit de liquidez incluso liquidó posiciones en Industrial Bank (601166.SH) y aguantó. El informe de solvencia del primer trimestre de 2020 muestra que la empresa logró un beneficio neto de 7.965.438 millones de yuanes en el primer trimestre y un flujo de caja neto de -257 millones de yuanes. Excepto los reembolsos parciales, se han pagado todas las compensaciones por el negocio de seguros vinculados a inversiones de la empresa y se ha liberado el riesgo de liquidez de la empresa. Una vez pagadas las reclamaciones de seguros financieros, cómo mejorar aún más la liquidez y la rentabilidad sigue siendo un tema al que se enfrenta la empresa.
Con la mejora continua del empoderamiento de la industria por parte de la tecnología de seguros y la mayor promoción del proceso de Internet debido a la epidemia, los seguros de Internet se están convirtiendo en un tema candente para los estrategas militares y también son muy buscados por el capital. fondos de mercado. Sin embargo, no es fácil para las cuatro compañías de seguros de Internet mencionadas anteriormente obtener ganancias. Los informes de solvencia muestran que en el primer trimestre de este año, Zhongan Online y Anxin Insurance lograron ganancias netas de 327 millones de yuanes y 2,8349 millones de yuanes respectivamente, mientras que Yi'an Insurance y Taikang Online aún perdieron 2,61 millones de yuanes y 211.000 yuanes respectivamente.
20 "conductores veteranos" están atrapados en el atolladero.
Las compañías de seguros de nueva creación a menudo necesitan pasar por un determinado periodo de inversión para alcanzar la rentabilidad. La industria es conocida como "siete pérdidas y ocho ganancias".
Sin embargo, esta regla no es absoluta. Si se observa el tiempo de creación de las 54 compañías de seguros con pérdidas mencionadas anteriormente, 20 de ellas se establecieron antes de 2013 y hace más de 7 años. Sin embargo, estos "viejos conductores" aún no se han librado de la vergüenza de las pérdidas.
Tianan Property & Casualty Insurance fue el primero en establecerse en octubre de 1995, seguido por Tianan Life Insurance, establecido en 2000; Ambas empresas entraron en la etapa de ganancias, pero registraron pérdidas en 2019.
Changsheng Life Insurance, también una antigua compañía de seguros, se fundó en septiembre de 2003 y ha sufrido pérdidas durante tres años consecutivos. De 2017 a 2019, sus beneficios netos fueron -654,3834 millones de yuanes, -260 millones de yuanes y -654,3866 millones de yuanes respectivamente. Además, AXA Tianping Property Insurance, Bohai Property Insurance y Baoli Insurance, que se establecieron durante más de 10 años, también sufrieron pérdidas durante tres años consecutivos.
China-Korea Life Insurance y Fosun Prudential Life Insurance se establecieron en 2012 y se encuentran en el punto crítico de "siete pérdidas y ocho ganancias". Sin embargo, las dos compañías no han logrado ganancias anuales desde su creación. , 201,46 millones de yuanes y 250 millones de yuanes, con pérdidas de 15,9486 millones de yuanes y 21,9583 millones de yuanes respectivamente en el primer trimestre de este año, y las perspectivas de revertir las pérdidas aún no están claras.
Según las estadísticas, en 2018 se establecieron 8 compañías de seguros con pérdidas: Huanghe Property Insurance, Taiping Technology Insurance, Jing Life, Bao Guo Life, Ruihua Health Insurance, Haibao Life, Guo Fu Life y Seguro de propiedad Rong Sheng. Entre ellos, Rongsheng Property & Casualty Insurance tuvo la mayor pérdida el año pasado, con una pérdida de 65.438 millones de yuanes; Guobao Life Insurance fue relativamente optimista, con una pérdida de 25.55438 millones de yuanes.
Los investigadores de "Investment Times" también observaron que en 2019, cinco compañías de seguros pasaron de ganancias a pérdidas, incluidas Tianan Life, Tianan Property Insurance, Ancheng Property Insurance, Sunshine Credit Guarantee Insurance y Huanong Property Insurance. Al mismo tiempo, las pérdidas de 19 empresas aumentaron año tras año, de las cuales las pérdidas de 8 empresas aumentaron en más de 100 millones de yuanes año tras año, a saber, Bohai Life Insurance, Fude Property & Casualty Insurance, Bohai Property & Casualty. Insurance, Everest Property & Casualty Insurance, Fosun Prudential Life Insurance, Taikang Online, Aixin Life y Zhonglu Property and Casualty Insurance sufrieron pérdidas de 626 millones de yuanes, 553 millones de yuanes, 245 millones de yuanes y 60 millones de yuanes, respectivamente. En el complejo entorno externo de este año, estas empresas enfrentan desafíos más severos.