Patente de reconocimiento facial de teléfonos móviles Samsung
Con el rápido desarrollo de la inteligencia y la automatización, la cantidad y las especificaciones de las aplicaciones de sensores marcarán el comienzo de una nueva ola de crecimiento, siendo la percepción de imágenes la máxima prioridad.
Impulsados por los teléfonos inteligentes y el hardware, los sensores se han desarrollado rápidamente durante la última década. En la era 5GAIoT, la Internet de todo se ha hecho realidad gradualmente. Las tecnologías de conducción autónoma y robótica se están acercando a la singularidad del uso comercial a gran escala y se espera que marquen el comienzo de una nueva ola de crecimiento.
Debido a que la mayor parte de la IA se basa en el reconocimiento de imágenes para tomar decisiones, los sensores ópticos no son solo la entrada principal para la recopilación de información, sino también el convertidor y el puente principal entre el mundo real y el universo espejo. La pista de la industria es larga y está cubierta de nieve.
CMOS representa la mitad de los componentes optoelectrónicos, lo que impulsará que el mercado general crezca a una tasa compuesta cercana al 10% en los próximos cinco años.
Según datos de IC Insights, el tamaño del mercado de semiconductores OSD en 2020 será de 88.300 millones de dólares (lo que representa el 20 % del mercado general de semiconductores), de los cuales representarán componentes optoelectrónicos, sensores y dispositivos discretos. para 50%/19%/31%. Se espera que el tamaño del mercado de OSD alcance los 132.600 millones de dólares en 25 años, con una tasa compuesta anual del 8,5%.
El tamaño del mercado de CMOS/iluminación LED/emisores láser/acopladores/CCD en 2020 es 654,38+0,9 mil millones/654,38+0,3 mil millones/22 mil millones/654,38+0,9 mil millones/654,38+0,2 mil millones respectivamente. Se espera que el tamaño total del mercado alcance los 68,3 mil millones en 25 años y la CAGR alcance el 9,2%.
CMOS es el componente central de la detección óptica y representa casi la mitad del costo de los módulos de cámara de teléfonos móviles y automóviles.
En términos generales, CMOS/lente/VCM/componentes representan aproximadamente el 40%/20%/10%/15% del coste total de la cámara, respectivamente. Como componente central de la detección óptica, CMOS representa casi el 50% del costo de los sistemas ópticos, como los módulos de cámara y el lidar.
Con la promoción de imágenes de alta definición en el futuro, la relación de costos de los píxeles altos o CMOS aumentará aún más.
Las aplicaciones posteriores de CMOS están pasando gradualmente de los teléfonos móviles a los automóviles, la seguridad industrial y el VRAR.
Según el pronóstico de Omida, en 2020, la proporción de aplicaciones CMOS downstream en teléfonos móviles, seguridad industrial y aplicaciones automotrices será del 73%/11%/6% respectivamente (según el tamaño del mercado); de 5mp/6-12mp Las proporciones de /13-32mp/33-50mp/superior a 51MP son 27%/32%/16%/14%/165438 respectivamente.
Con el auge de la conducción autónoma (se espera que L3 alcance el 12% en 25 años), se espera que se reproduzca la tendencia de actualización multicámara que traen los teléfonos inteligentes (1,8 cámaras para bicicletas y 0,1 lidar). .
Además, con la popularidad del rentable Oculus 2 y el lanzamiento de los auriculares MR por parte de Apple el próximo año, también se espera que ARVR genere un crecimiento potencial en los próximos cinco años (se espera que los envíos alcancen los 30 millones). en 25 años, 8 unidades por máquina).
Imitando la tendencia de crecimiento de los teléfonos inteligentes, la escala del mercado del automóvil puede ser comparable a la de los teléfonos móviles a largo plazo.
En la actualidad, las cámaras para bicicletas generalmente están equipadas con 1-2 cámaras (1 de vista frontal + 1 de vista trasera). Pero desde la perspectiva de la conducción autónoma, un sistema ADAS completo generalmente debe incluir al menos 6 cámaras (1 de vista frontal, 1 de vista trasera y 4 de vista envolvente), y la cantidad de cámaras en los automóviles inteligentes de alta gama puede llegar a 8-12.
Según las predicciones de IDC, los envíos mundiales de automóviles autónomos superarán los 55 millones de unidades en 2024, los envíos de cámaras para vehículos superarán los 440 millones de unidades y la tasa compuesta anual superará el 20 % en 2065 438+09-2024.
Al mismo tiempo, el valor de las cámaras de los automóviles supera con creces el de las cámaras de los teléfonos móviles. Aunque las cámaras de los automóviles tienen especificaciones de píxeles bajas, sus precios CMOS son mucho más altos que los de los teléfonos móviles debido a su seguridad. Se espera que el tamaño del mercado a largo plazo sea comparable al de los teléfonos móviles.
Los multisensores para la conducción autónoma son la tendencia y el lidar es una incorporación importante a la óptica. El volumen de envío en 25 años será de 300 millones de unidades y el tamaño del mercado superará los 654,38+5 mil millones de dólares estadounidenses.
Los principales sensores de conducción autónoma actuales incluyen principalmente cámaras de vehículos, radares ultrasónicos, radares de ondas milimétricas y lidar. A medida que aumenta el nivel de conducción autónoma, aumenta el número de cámaras y radares a bordo.
Según las previsiones de TSR, el tamaño del mercado global de lidar automotriz en 2025 será de aproximadamente 654,38+50 mil millones de dólares, de los cuales la CAGR supera el 80%. El precio actual del lidar es de más de 3.000 dólares. A medida que aumenta la madurez de la cadena industrial, se espera que el costo baje a 500 dólares estadounidenses en 2030. Después de la reducción de precios, se destacan las ventajas de la alta precisión y el amplio rango de detección, y se espera que el espacio de mercado se expanda aún más.
El endurecimiento de la política internacional y el desarrollo de ciudades inteligentes han promovido el rápido crecimiento de la demanda de cámaras de seguridad de alta definición.
Las cámaras de seguridad se utilizan ampliamente en servicios públicos, servicios corporativos y escenarios civiles. Los datos de Yole muestran que el tamaño del mercado global de CCM de seguridad fue de 860 millones de dólares en 2018. Se espera que el tamaño del mercado alcance los 2 mil millones de dólares en 2024, con una tasa compuesta anual de aproximadamente el 15% entre 2018 y 2024.
Con el desarrollo de las ciudades inteligentes y la promoción de nuevas infraestructuras, así como el aumento de la demanda no civil provocado por la situación política, la demanda de cámaras de videovigilancia de seguridad está aumentando.
Los datos de TSR muestran que los envíos globales de lentes de seguridad en 2019 fueron de 3,13 millones de piezas, con una tasa compuesta anual de más del 20 % entre 2014 y 2019. Al mismo tiempo, en respuesta al llamado del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de "4K primero, ocúpese del 8K", las cámaras de seguridad de alta definición serán la tendencia futura.
Se espera que en 2021, los envíos de cámaras de alta definición (1080P) representen el 76% y la proporción de lentes con zoom aumente gradualmente. Una sola máquina de realidad virtual requiere varias cámaras y se espera que ARVR crezca en los próximos cinco años.
Oculus quest2 tiene cuatro cámaras a su alrededor para seguimiento de posición, perspectiva y seguimiento de manos.
Según la Oficina de Patentes de EE. UU., los auriculares VR patentados de Apple están equipados con ocho cámaras con detección envolvente con campos de visión superpuestos que pueden proporcionar una vista física de 360 grados del entorno del usuario.
Según las predicciones de IDC, las ventas mundiales de cascos de realidad virtual alcanzarán los 28,6 millones de unidades en 25 años, con una tasa de crecimiento compuesta de aproximadamente el 40 % entre 2021 y 2025. Si una sola máquina tiene 8 cámaras, el volumen de envío superará los 200 millones.
En términos de óptica AR, los equipos AR incluyen múltiples cámaras, incluidas cámaras de profundidad de campo, ambientales y de alta definición, muchas de las cuales son cámaras 3D que se utilizan para obtener información para modelado.
CMOS se basa en tres pilares, Weill y Gekewei logran avances constantes y Anson y Stevie están profundamente involucrados en segmentos del mercado.
La industria CMOS está actualmente dominada por Sony (47%), Samsung (20%) y Will (12%). Desde la perspectiva de los CMOS para teléfonos móviles, Sony (48%), Samsung (26%) y OmniVision (14%) todavía se encuentran entre los tres primeros, seguidos por Gekko (5%) y STMicroelectronics (4%), entre los cuales Gekko ( 5%) y STMicroelectronics (4%) Kuwait y STMicroelectronics representan el 60% del mercado sub-5MP, y Sony representa 6MP-14. Por otro lado, Anselmi y Stevie tienen ventajas en los segmentos de vehículos y seguridad.
La cadena industrial nacional puede depender del alto crecimiento de la demanda interna para lograr la sustitución.
En la actualidad, la industria adopta principalmente el modelo IDM + una pequeña cantidad de embalaje subcontratado. Bajo la tendencia de localización, el diseño puro Weir y Gekewei han logrado avances en los mercados de gama alta y baja respectivamente, especialmente en los campos de la automoción y la seguridad. Consideramos que se espera que las principales fundiciones, como TSMC, SMIC, Hua Hong Semiconductor y fábricas de embalaje y pruebas, como Cai Jing, Tongxin Electric, Jingyuan Electric, Fangjing Technology, etc., se beneficien del aumento en la participación de la subcontratación y actualizaciones de procesos.
Como segmento que representa la mitad del mercado no IC, se espera que los componentes optoelectrónicos se beneficien de la penetración continua de las aplicaciones de detección.
Como componente central, se espera que CMOS se convierta en el vínculo más beneficioso para impulsar campos emergentes como la conducción autónoma y ARVR.
Impulsados por la cadena de suministro nacional, se espera que los fabricantes líderes como Weill y Gekewei continúen logrando avances en tecnología y compartan el modelo único de diseño + fundición también respaldarán a TSMC, SMIC y Huahong Semiconductors, como así también. así como el rápido crecimiento de logros científicos y tecnológicos, como materiales de prueba y embalaje de back-end, Tongxin Electric, Jingyuan Electric y Fangjing.
La tasa de penetración de la conducción autónoma es menor de lo esperado y factores externos aportan incertidumbre al proceso de fabricación.
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El título original del informe es: Sensores de imagen: el puente entre el mundo real y el universo digital.
Autores y analistas: Hong Jiajun y Li Jiaxun de Industrial Securities.
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