¿Qué reunión se realizará el 811 de noviembre de 2021?

Desde que superó a BYD para convertirse en el líder mundial en ventas de baterías eléctricas en 2017, CATL ha estado en un período casi invencible de crecimiento profesional en los últimos tres años.

BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover, Volkswagen, Volvo, Toyota, Honda y otras empresas automovilísticas internacionales de primer nivel han cooperado una tras otra, casi alcanzando el umbral de la era CATL. Hasta 2018, CATL ha cooperado con más de 62 empresas de vehículos y este número sigue creciendo.

El estatus de mayor venta de baterías eléctricas parece ser inquebrantable e incluso da a la gente la ilusión de que la era Ningde se ha convertido en un mito inmortal.

Sin embargo, al entrar en 2020, las chispas de la combustión espontánea en la era Ningde se han sucedido una tras otra, el trono del pináculo ha temblado y el aura del mito inmortal se ha atenuado. ¿Podrá Ningde, que ha caído del altar, recuperar su dominio sobre el mundo?

El éxito es 811, el fracaso es 811

Ayer fue un hermoso lunes, pero la era feliz de la era Ningde cambió de repente. ?

Al cierre del lunes, el precio de las acciones de CATL cerró en 186,4 yuanes, una caída de 17,86 yuanes respecto al día de negociación anterior, una caída de casi 9 yuanes.

Desde la semana pasada, se han difundido algunos rumores entre los propietarios de automóviles GAC New Energy.

Muchos propietarios de automóviles en un grupo de entusiastas de los automóviles Aion?S en Beijing dijeron que recibieron llamadas de tiendas 4S, diciendo que había un problema con el paquete de baterías GAC Aion?S que compraron y que un retiro del mercado y Se llevaría a cabo una actualización. El fabricante reemplazaría todo el paquete de baterías del vehículo de forma gratuita. Sin embargo, la tienda 4S no explicó los lotes específicos de vehículos problemáticos involucrados.

El 2 de julio se lanzó oficialmente el Aion S 2020. "Las celdas de batería del Aion S 2020 han sido reemplazadas por (NCM) 523". Aunque dijo que no ha recibido un aviso de "retirada del mercado" del fabricante, un consultor de ventas en el Centro de Experiencia Xinpeng Guangyuan de GAC New Energy en Beijing. Dijo: "(Aion? S) ya no usa 811 después de la actualización, pero las celdas de la batería aún son de CATL".

GAC New Energy no confirmó esto, pero tampoco lo negó por completo: " Todo el mundo especulaba un poco sobre esta (información) y algunos difundían rumores”.

Más tarde, los rumores sobre el retiro de la batería aumentaron gradualmente hasta que “se abandonó la ruta técnica de la batería ternaria con alto contenido de níquel NCM811. por una empresa líder”.

En respuesta, personas relevantes de CATL respondieron que la empresa no abandonará la ruta tecnológica NCM811 y que el desarrollo de baterías ternarias con alto contenido de níquel está lejos de alcanzar el techo técnico.

“El techo está lejos de ser alcanzado” lo expresa muy claramente Ningde Times.

Pero, ¿este techo es sólo un techo de densidad energética? ¿O también incluye techo de seguridad? ¿Tiene Ningde un plan claro para alcanzar el techo?

Todo surge de la nada, pero debe haber una razón detrás. El retiro del mercado de GAC New Energy fue solo un detonante, pero el verdadero explosivo que causó pánico en los consumidores fue la avalancha de incidentes de combustión espontánea de 811 modelos de baterías en los últimos meses. En lugar de decir que esto es un rumor, es mejor decir que es un reflejo de los verdaderos pensamientos de los consumidores.

Todos han quedado asustados por el escenario del accidente que cambió por completo tras una combustión espontánea. Rendirse o no rendirse, esa es una cuestión

Como todos sabemos, la ventaja de mercado del litio ternario se basa en la nueva política de subsidio energético que se inclina hacia la alta densidad energética.

La batería NCM811 ha aumentado considerablemente la densidad energética de la batería debido al aumento sustancial del contenido de níquel, aportando una mayor autonomía de crucero a los vehículos eléctricos. Actualmente es la batería de litio con mayor densidad energética y la más alta. contenido técnico.

En comparación con NCM523 y NCM622, que son baterías ternarias de litio pero tienen un menor contenido de níquel, las baterías 811 han sido durante mucho tiempo la primera opción de muchas empresas de automóviles. Por eso cuando salió la noticia de que CATL abandonó la ruta de la batería 811, la agitación en el mercado de capitales fue tan intensa.

Sin embargo, algunos estudios han demostrado que con el enriquecimiento de níquel en el material catódico de las baterías ternarias de litio, la capacidad de retención de capacidad y la estabilidad térmica de la batería disminuirán gradualmente.

La disminución en la retención de capacidad significa que los vehículos eléctricos disminuirán gradualmente después de ser utilizados durante un cierto período de tiempo, mientras que la disminución en la estabilidad térmica significa que aumenta la probabilidad de que la batería se descontrole, y también los eventos de combustión espontánea; surgir.

En cuanto a la ruta técnica 811, personas relevantes familiarizadas con el asunto dijeron: "De hecho, siempre ha habido lagunas claras en la ruta técnica 811. Esta ruta es una ruta técnica promovida principalmente por académicos en un cierta industria tiene la bendición de las políticas y ha sido favorecida por las empresas. Ahora que está ingresando al mercado principal, si los problemas de seguridad continúan estando expuestos, las consecuencias serán desastrosas”.

Durante el anterior. En la controversia sobre la acupuntura con BYD, CATL declaró una vez en su Weibo oficial que los productos Sanyuan de la compañía han dominado la tecnología para superar con éxito los experimentos de acupuntura. En la prueba de acupuntura realizada por el funcionario de Ningde y posteriormente en la prueba de acupuntura de la batería ternaria de litio de la era Ningde realizada por el blogger de automóviles @小鱼lithium, se logró que la batería estuviera intacta y no se encendiera espontáneamente.

Sin embargo, aunque la aguja no se incendia, los incidentes de combustión espontánea de modelos relacionados se siguen produciendo uno tras otro cuando se conducen por carretera.

¿Los incendios en la carretera realmente provocarán el fin de la batería del 811?

Recientemente, algunas empresas automotrices han vuelto a la ruta de la tecnología CTP NCM523, pero esto no representa completamente el fracaso del 811.

En primer lugar, a largo plazo, después de que la densidad de energía del 523 alcance los 180wh/kg, habrá menos margen de mejora y se espera que el 811 alcance los 350wh/kg en el futuro. Además, el coste teórico del paquete del 811 puede alcanzar los 0,5 yuanes/wh, que es inferior al actual 0,8/wh del 523.

Como respondió el personal relevante de Ningde, "las baterías ternarias con alto contenido de níquel están lejos de alcanzar el techo". Las baterías 811 actuales están estrictamente en sus primeras etapas, son menos seguras que las 523 y son relativamente más. caro. Por lo tanto, algunas empresas de automóviles eligen actualmente la ruta de la tecnología CTP NCM523 con una densidad de energía comparable y un costo menor, lo que es solo un compromiso a corto plazo.

En segundo lugar, como gigante de las baterías eléctricas, LG Chem también comenzará a promover el 811 en 2021. Además, CATL tiene reservas suficientes de tecnología relacionada con las baterías 811 y está trabajando con muchas empresas internacionales de primer nivel; como Volkswagen y Tesla en 811. Existe una cooperación profunda. Bajo este impulso, es aún más imposible que CATL abandone la ruta 811 simplemente debido a incidentes de seguridad individuales.

Además, como proveedor principal de materiales catódicos Ningde 811, los datos relacionados con la producción de Rongbai Technology también confirman el punto de vista anterior: el cronograma de producción ha aumentado constantemente de mayo a agosto, y se espera que 0,14, 0,14 y 0,2, respectivamente. La demanda de Ningde de materiales para el cátodo 811 ha aumentado constantemente.

En resumen, desde la perspectiva de los usuarios finales, el 811 está lleno de peligros ocultos y parece impopular; sin embargo, desde la perspectiva de las empresas automotrices cooperativas, los productos de la competencia y el propio Ningde, el NCM811 seguirá siendo así; ser una ruta a largo plazo.

El mito se derrumba, ¿será Tesla el salvador?

Los rumores sobre el destino de la Ruta 811 pueden ser un desastre infundado, pero su caída del primer puesto es un hecho indiscutible.

Recientemente, según los resultados de una encuesta publicada por la empresa surcoreana de análisis del mercado energético SNE Research, la capacidad instalada total de baterías eléctricas globales disminuyó un 16,8% interanual de enero a julio de 2020, pero LG Chem , Samsung SDI y SK Innovation El impulso de crecimiento de las tres principales empresas coreanas sigue siendo rápido.

A partir de julio, la capacidad instalada de baterías eléctricas de LG Chem ha acumulado 13,4GWH, un aumento interanual de 97,4, ocupando una participación de mercado de 25,1, superando al CATL y convirtiéndose en la mayor capacidad instalada del mundo. . Samsung SDI y SK Innovation también ocuparon el cuarto y sexto lugar con cuotas de mercado de 6,4 y 4,1 y tasas de crecimiento de 52,6 y 86,5 respectivamente; BYD cayó un 60,8% interanual y ocupó el quinto lugar.

Incluso si simplemente comparamos la capacidad instalada mensual en julio, LG Chem ocupa el primer lugar con una cuota de mercado de 26,8, continuando liderando a CATL (25,4) y ampliando la brecha con Panasonic (13).

En el ranking de capacidad instalada de baterías de energía global en 2019, LG Chem ocupó el tercer lugar con una capacidad instalada de 13,95 GWh. Los dos primeros fueron CATL (32,31 GWh) y Panasonic (29,11 GWh).

Ahora, en sólo 7 meses, LG Chem ha superado a los recién llegados y se ha convertido en el mayor proveedor del mundo en términos de capacidad instalada.

En el primer semestre de 2020, afectado por la epidemia, la capacidad instalada de baterías eléctricas de CATL cayó un 41,8%, totalizando 17,5GWh. Los datos muestran que de enero a julio, la producción de baterías eléctricas de mi país ascendió a 29,6GWh, una disminución acumulada del 39,8% interanual.

El impacto de la epidemia en las empresas de vehículos nacionales también está afectando a gigantes de las baterías eléctricas como Ningde. En la etapa inicial, hubo un cierre interno y, en la etapa posterior, hubo un cierre en el mercado internacional.

Hablando objetivamente, en este turbulento 2020, es comprensible que la primera posición de ventas de Ningde haya disminuido.

Pero la epidemia es sólo uno de los factores. Lo que es más crítico es el rápido progreso de LG Chem.

Desde junio del año pasado, con el levantamiento de la política, LG Chem ingresó al mercado chino por primera vez vinculando a Tesla. El Tesla nacional equipado con baterías LG se puso oficialmente en producción en enero de este año. En el trimestre, LG Chem aportó 0,55GWh de capacidad instalada, lo que representa el 10% de su capacidad instalada total en el trimestre, iniciando una batalla clave para superar la era de Panasonic y CATL.

En junio del año pasado, LG Chem también anunció que establecería una empresa conjunta de baterías con Shanghai Huapu Guorun Automobile Co., Ltd., una subsidiaria de Geely Automobile. La empresa conjunta comenzará a suministrar a Geely Automobile. y sus filiales en 2022. Lanzamiento del suministro de vehículos eléctricos en China.

Además de igualar la cooperación en materia de suministro, LG Chem también se esfuerza por alcanzar a CATL en términos de diseño de fábrica. Además de fábricas locales en Corea del Sur, LG Chem también tiene fábricas en China, Polonia y Michigan. , EE.UU. También se está construyendo una planta en Ohio para abastecer a General Motors.

Entonces, ya sea que se trate de una sólida experiencia como socio o de la planificación del suministro de terminales, el actual LG Chem ha roto con éxito el dominio de Ningde.

Esta no es la primera vez que se plantea la opinión de que la era Ningde está llena de crisis. Sin embargo, con respecto a la caída actual, expertos de la industria cercanos a CATL dijeron: "Los pedidos de Tesla de CATL se publicarán gradualmente en la segunda mitad del año. Además, los pedidos internacionales de CATL en la segunda mitad del año también aumentarán gradualmente". /p>

Quedan menos de cuatro meses en 2020. ¿Lo que le espera a CATL será la fuerte mano amiga de Tesla? ¿O caerá en la trampa de convertirse en el "segundo hijo de mil años"? Bajo la incesante ruta 811, ¿qué tipo de oportunidades de reversión puede ganar Ningde Era?

Está por ver.

Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.