Cinco resumen del trabajo de las sociedades de valores en 2022
2022 Resumen del trabajo de la empresa de valores 1
En 20__, me dediqué principalmente al soporte técnico para sistemas de negociación de valores, depuración e implementación en línea de productos bancarios y de valores, etc.
Principales resultados del trabajo
En 1 y 20__, debido a algunas razones objetivas como renuncias de personal, adscripciones, tareas estrictas de ingeniería y personal, fui responsable de la mayor parte del soporte técnico. El trabajo de Shenyang Financial Securities incluye el mantenimiento de sistemas de mostrador, sistemas periféricos y productos bancarios y de valores, depuración e instalación de productos bancarios y de valores, depuración e instalación de teléfonos, etc. En mayo, después de que la empresa lanzó los productos de distribución restantes, debido a la instalación temprana en Shenyang, por un lado, era necesario comprenderlos y perfeccionarlos lo antes posible para brindar un buen soporte técnico para el desarrollo del mercado; , Puse todos los problemas que encontraron los clientes durante el uso. Los problemas se clasificarán en detalle, cuáles son errores de comprensión y uso, cuáles son errores de procedimiento y cuáles deben mejorarse, si es necesario, se resumirán en. documentos y enviados a la sede. En el proceso de uso específico, diferentes clientes tienen diferentes necesidades y se deben realizar las modificaciones correspondientes del programa de acuerdo con las necesidades. En resumen, en caso de escasez de personal, debemos hacer todo lo posible para brindar servicios meticulosos para que los clientes sientan que nuestros servicios técnicos no se ven comprometidos.
2. Los datos del sistema de mostrador y el sistema de comisión de oro del Departamento de Ventas de North Youyou Street se fusionaron con éxito en el Departamento de Ventas de Huanhuo Road, y los datos de los otros dos departamentos de ventas se separaron del sistema. de Youyou Street para lograr una transición fluida entre tres departamentos de ventas el mismo día.
3. Se completó la implementación del proyecto de comercio centralizado dentro de la ciudad de tres departamentos comerciales de Harbin United Securities. A pesar del apretado calendario y de los muchos problemas, recibimos ayuda de todos los aspectos y departamentos y finalmente completamos la tarea con éxito.
4. Se completó la depuración y el lanzamiento de Tiantong Securities ICBC Bank Securities Connect.
5. Complete la depuración de transferencias de valores bancarios y el trabajo en línea del Everbright Bank en Taiyuan Street.
6. Se convirtió en la depuración y el trabajo en línea del programa de certificados bancarios de CITIC Bank en North Fanhua Road.
7. Se completó con éxito la fusión de datos del Departamento de Ventas de Jinchuanjiang y el Departamento de Ventas de Taiyuan Street.
8. Se completó con éxito la centralización de datos de los departamentos de ventas de South 5th y South 8th Middle Road.
9. La conversión de la interfaz y la depuración del middleware de banca telefónica de Fushun Bank of Communications están en progreso.
Lo que he logrado en el último año en el trabajo es que he mejorado mi negocio de valores, mi nivel técnico, mis capacidades de desarrollo y mi experiencia en proyectos de ingeniería. Se han realizado mejoras en la capacidad de analizar y resolver problemas, así como en la experiencia en la implementación de proyectos, y en tener un conocimiento profundo de algunos productos nuevos, como la colocación de ganancias integrada y general. También tengo algunos conocimientos básicos de otros sistemas _ONE, de mostrador móvil y de agencia de fondos abiertos.
Las principales razones de este logro son:
1. Acumular continuamente resúmenes en el trabajo, nunca dejar de lado ningún pequeño problema y buscar profundamente la causa del problema.
2. La razón por la que el proyecto de valores bancarios avanza sin problemas es porque realicé un trabajo de depuración de productos similar el año pasado y entiendo bien los procesos comerciales y los principios de funcionamiento de las transferencias de valores bancarios y enlaces banco-valores, así como la relación entre el front y back office. Obtenga una comprensión detallada.
Plan de trabajo 20__:
14, esforzarse por realizar trabajos de mantenimiento más detallados y distintivos.
15. A través de la práctica laboral específica se ha mejorado enormemente el nivel técnico personal.
16. Durante el proceso de implementación del proyecto, esforzarse por asegurar la calidad y cantidad, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de comunicación y coordinación.
Sugerencias para el próximo desarrollo del departamento y de la empresa
Departamento:
17. Fortalecer el mantenimiento del departamento y la gestión de proyectos, fortalecer la supervisión de la gestión y terminar desde principio a fin.
18. Puedes formular un sistema para ingeniería y horas extras, y tomar una serie de descansos.
19. Los departamentos podrán tener teléfonos móviles de guardia.
Empresa:
20. Proporcionar más oportunidades de ejercicio para todos.
21. Creo que la empresa debería realizar evaluaciones periódicas de los empleados en diferentes niveles, formar un mecanismo de competencia y adoptar sistemas apropiados de recompensa y castigo para liberar plenamente el entusiasmo de los empleados.
22. Organizar más actividades grupales para brindar a todos más oportunidades de comunicarse, fortaleciendo así el espíritu de equipo colectivo.
Resumen del trabajo de las empresas de valores de 2022 2
Mirando hacia atrás en los últimos 20 años, las compañías de valores me han influenciado desde febrero. Mirando hacia atrás en el trabajo de este año, continué fortaleciendo mis estudios, cambié rápidamente mi rol, me integré activamente en el entorno de la empresa e implementé activamente diversas tareas asignadas por el liderazgo. Aunque todavía existe una gran brecha entre mis antiguos compañeros de trabajo y yo, he mejorado mi comprensión de la industria de valores, he mejorado mi nivel de operación comercial y he mejorado mi conciencia de servicio y de riesgo. El trabajo del año pasado se resume de la siguiente manera:
Primero, fortalecer el aprendizaje y mejorar la calidad
Desde que ingresé a la empresa, me he dado cuenta profundamente de que todavía hay muchas deficiencias en mis conocimientos. Nivel y calidad integral, especialmente si no aprueba el Examen de practicante de valores, debe fortalecer aún más su estudio y mejorar su calidad general. Durante el año pasado, nunca me olvidé de estudiar mucho. Primero, fortalecer el estudio de la teoría política. Durante los últimos seis meses, he insistido en realizar estudios teóricos con todos los empleados de la empresa, comprender el espíritu de las políticas, leyes y reglamentos nacionales y los documentos pertinentes, y mejorar y perfeccionar constantemente mis conocimientos teóricos. En segundo lugar, fortalecer el aprendizaje empresarial. Además de participar en la capacitación organizada por la empresa, también utilicé mi tiempo libre para estudiar libros de conocimientos comerciales relevantes en la industria de valores, reponiendo conocimientos de manera oportuna y mejorando mis capacidades de aplicación de conocimientos. En tercer lugar, fortalecer el autocultivo y el aprendizaje. En mi vida diaria tengo presente la profunda verdad de que "los detalles determinan el éxito o el fracaso". Siempre aprendo de mis líderes y colegas cómo hacer las cosas, mejoro constantemente mi cultivo moral y me esfuerzo por aprender de los detalles, comenzar desde los detalles, comenzar desde las cosas pequeñas, paso a paso, y acumular conocimiento en cada parte del trabajo. , mejora tu calidad y haz bien tu trabajo.
En segundo lugar, sea proactivo y trabaje duro.
Desde que me uní a la empresa, he comenzado a aprender y adaptarme activamente. Según el acuerdo de la empresa, manejé negocios y abrí cuentas en el mostrador de julio a junio 5438+02. Sin embargo, debido a que estaba ocupado estudiando o no estudié lo suficiente, no obtuve el certificado de calificación de valores hasta junio 5438+. 065438+octubre. La finalización de la tarea del fondo no fue satisfactoria y los fondos para la tarea de apertura de cuenta durante varios meses no estuvieron disponibles. Hasta ahora se han abierto 25 cuentas, con un total de activos de clientes de 18.000. Mientras el líder organiza otros trabajos, también organizaré los archivos de la empresa con usted, colocaré la información comercial diaria y la apertura de nuevas cuentas en el libro de cuentas y los guardaré en el archivo. Ahora estoy haciendo contraasistencia, copiando, escaneando, etc.
En tercer lugar, afrontar el problema de frente y seguir trabajando duro.
A lo largo de casi un año de estudio, tengo una comprensión más profunda del negocio de valores. Al mismo tiempo, con la ayuda de los líderes y colegas de la empresa, mi nivel comercial y mi calidad general también han mejorado a un nivel superior. cierta medida. Al mismo tiempo, también me di cuenta de que todavía tengo muchas deficiencias y problemas:
Primero, fortalecer el aprendizaje no es suficiente. Recién aprobé el examen de calificación de valores el 11 de junio, lo que demuestra que mis estudios de negocios no son suficientes y necesitan ser fortalecidos.
La segunda es que el nivel profesional no es suficiente. Desde que entré a la empresa no hace mucho, aunque mi nivel empresarial ha mejorado, las tareas financieras y de apertura de cuentas no son satisfactorias y necesitan mejorarse mucho.
En el trabajo futuro, continuaré fortaleciendo mis estudios, aprenderé de libros, líderes y colegas, mejoraré integralmente mi calidad general, participaré activamente en el trabajo de la empresa, tendré los pies en la tierra y trabajaré duro. Y esforzarnos por convertirnos en un líder de la empresa lo antes posible. Un destacado profesional de valores.
3 páginas de resumen del trabajo de la compañía de valores en 2022
Mirando hacia atrás en los últimos 20 años, las compañías de valores me han influenciado desde febrero. Mirando hacia atrás en el trabajo de este año, continué fortaleciendo mis estudios, cambié rápidamente mi rol, me integré activamente en el entorno de la empresa e implementé activamente diversas tareas asignadas por el liderazgo. Aunque todavía existe una gran brecha en comparación con los antiguos camaradas en el trabajo, han mejorado su comprensión de la industria de valores, mejorado su nivel de operación comercial y mejorado su conciencia de servicio y de riesgo. El resumen del trabajo del año pasado es el siguiente:
Primero, fortalecer el aprendizaje y mejorar la calidad
Desde que ingresé a la empresa, me he dado cuenta profundamente de que todavía hay muchas deficiencias en mis conocimientos. Nivel y calidad integral, especialmente si no aprueba el Examen de practicante de valores, debe fortalecer aún más su estudio y mejorar su calidad general. Durante el año pasado, nunca me olvidé de estudiar mucho. Primero, fortalecer el estudio de la teoría política. Durante los últimos seis meses, he insistido en realizar estudios teóricos con todos los empleados de la empresa, comprender el espíritu de las políticas, leyes y reglamentos nacionales y los documentos pertinentes, y mejorar y perfeccionar constantemente mis conocimientos teóricos. En segundo lugar, fortalecer el aprendizaje empresarial. Además de participar en la capacitación organizada por la empresa, también utilicé mi tiempo libre para estudiar libros de conocimientos comerciales relevantes en la industria de valores, reponiendo conocimientos de manera oportuna y mejorando mis capacidades de aplicación de conocimientos. En tercer lugar, fortalecer el autocultivo y el aprendizaje.
En mi vida diaria tengo presente la profunda verdad de que "los detalles determinan el éxito o el fracaso". Siempre aprendo de mis líderes y colegas cómo hacer las cosas, mejoro constantemente mi cultivo moral y me esfuerzo por aprender de los detalles, comenzar desde los detalles, comenzar desde las cosas pequeñas, paso a paso, y acumular conocimiento en cada parte del trabajo. , mejora tu calidad y haz bien tu trabajo.
En segundo lugar, sea proactivo y trabaje duro.
Desde que me uní a la empresa, he comenzado a aprender y adaptarme activamente. Según el acuerdo de la empresa, manejé negocios y abrí cuentas en el mostrador de julio a junio 5438+02. Sin embargo, debido a que estaba ocupado estudiando o no estudié lo suficiente, no obtuve el certificado de calificación de valores hasta junio 5438+. 065438+octubre. La finalización de la tarea del fondo no fue satisfactoria y los fondos para la tarea de apertura de cuenta durante varios meses no estuvieron disponibles. Hasta ahora se han abierto 25 cuentas, con un total de activos de clientes de 18.000. Mientras el líder organiza otros trabajos, también organizaré los archivos de la empresa con usted, colocaré la información comercial diaria y la apertura de nuevas cuentas en los libros de cuentas y los guardaré en los archivos. Ahora estoy haciendo contraasistencia, copiando, escaneando, etc.
En tercer lugar, afrontar el problema de frente y seguir trabajando duro.
A lo largo de casi un año de estudio, tengo una comprensión más profunda del negocio de valores. Al mismo tiempo, con la ayuda de los líderes y colegas de la empresa, mi nivel comercial y mi calidad general también han mejorado a un nivel superior. cierta medida. Al mismo tiempo, también me di cuenta de que todavía tengo muchas deficiencias y problemas:
Primero, fortalecer el aprendizaje no es suficiente. Recién aprobé el examen de calificación de valores el 11 de junio, lo que demuestra que mis estudios de negocios no son suficientes y necesitan ser fortalecidos.
La segunda es que el nivel profesional no es suficiente. Desde que entré a la empresa no hace mucho, aunque mi nivel empresarial ha mejorado, las tareas financieras y de apertura de cuentas no son satisfactorias y necesitan mejorarse mucho.
En el trabajo futuro, continuaré fortaleciendo mis estudios, aprenderé de libros, líderes y colegas, mejoraré integralmente mi calidad general, participaré activamente en el trabajo de la empresa, tendré los pies en la tierra y trabajaré duro. Y esforzarnos por convertirnos en un líder de la empresa lo antes posible. Un destacado profesional de valores.
Resumen de Trabajo 4 de la Empresa de Valores en 2022
Han pasado tres meses desde que me incorporé a la empresa el 30 de octubre de 20_ _+65438. Durante este período, los líderes de la empresa y mis compañeros me brindaron mucha ayuda en el trabajo y en la vida. En la etapa inicial del centro de servicio al cliente de la empresa, obtuve una mayor comprensión de la construcción del centro de servicio al cliente y del servicio al cliente a través del trabajo diario, y me comuniqué activamente con líderes y colegas para integrarme en Dongxing Securities lo antes posible.
1. Durante el período de prueba, soy principalmente responsable de completar las siguientes tareas:
1 Dado que la plataforma de atención al cliente del centro de atención al cliente de la empresa se encuentra en etapa de desarrollo, Entré a la empresa y utilicé por primera vez la experiencia laboral anterior. Planteó los requisitos funcionales de la plataforma de servicio al cliente y organizó al personal del centro de atención al cliente de la sede y los departamentos comerciales para probar la plataforma de servicio al cliente el 22 de febrero de 2020. Al mismo tiempo, los resultados de las pruebas se enviarán al personal de Jinzheng Company de manera oportuna, se comunicarán con el personal de Jinzheng Company para discutir las mejoras funcionales de la plataforma de servicio al cliente, completarán la propuesta de mejora de funciones y la enviarán. al personal de Jinzheng Company el 5438 de junio + 50 de octubre.
2. Responsable de editar las medidas de gestión de inspección de calidad del centro de servicio al cliente de la empresa, ayudar a formular las medidas de gestión del centro de servicio al cliente de la empresa y editar los términos estándar del centro de servicio al cliente de la empresa, y mejorar el sistema del centro de servicio al cliente de la empresa. construcción.
3. Realizar periódicamente controles puntuales e inspecciones de calidad del tráfico de la sede y los centros de atención al cliente de las unidades de negocio cada mes, resumir los problemas existentes en el tráfico y enviarlos al personal pertinente, comunicar sobre cuestiones de inspección de calidad. y enviar al mismo tiempo El informe mensual de inspección de calidad del centro de atención al cliente mejora el nivel de servicio del centro de atención al cliente a través de este trabajo.
4. Desde que se lanzó el sistema de agentes de la plataforma de atención al cliente del centro de atención al cliente el 20 de junio y octubre, hemos comenzado a responder a los clientes para promover el aprendizaje de conocimientos comerciales y mejorar nuestra conciencia de servicio al cliente.
5. Organice reuniones matutinas para los empleados del centro de servicio al cliente todos los días. A través de las reuniones matutinas, pueden comprender la información actual del mercado, aprender conocimientos comerciales difíciles diarios y nuevos conocimientos comerciales, así como las tareas laborales recientes de la empresa. y prioridades.
6. Proporcionar capacitación al personal relevante del Departamento de Ventas de Beijing según el flujo de trabajo del centro de servicio al cliente, el lenguaje estándar y el trabajo relacionado. A través de la capacitación, pueden comprender el flujo de trabajo del centro de servicio al cliente y mejorar el conocimiento del servicio. .
7. Después de que el sistema de agentes de la plataforma de servicio al cliente de la sede y el departamento de ventas esté en línea, el sistema de agentes guiará al departamento de ventas para completar la visita de regreso de nuevos clientes y resolver los problemas de ventas. personal saliente del departamento de manera oportuna.
8. De acuerdo con los requisitos de los líderes de la empresa, para fortalecer la comunicación comercial entre los distintos departamentos de la empresa, recopilamos y clasificamos los asuntos difíciles del día después del cierre del mercado todos los días, y envíe un resumen del negocio difícil a los líderes del departamento comercial de valores de la sede y al supervisor de servicio al cliente de cada departamento de ventas.
En segundo lugar, al completar las tareas anteriores, descubrí que todavía necesito mejorar en muchos aspectos:
1. Fortalecer el estudio del conocimiento empresarial a través del proceso de constante. Al responder a los clientes, descubrí que todavía necesito fortalecer el estudio de muchos conocimientos comerciales de la empresa para mejorar el nivel de servicio a los clientes.
2. Fortalecer la comunicación y cooperación del equipo. Después de unirse a un nuevo grupo, debe comunicarse bien con los líderes y colegas durante la fase de construcción del centro de atención al cliente de la empresa para garantizar el desarrollo y la finalización de diversas tareas. En particular, en base a los objetivos de desarrollo del centro de atención al cliente de la empresa, fortalecemos activamente la comunicación con los supervisores de atención al cliente de cada departamento comercial.
3. Para la etapa de construcción del centro de atención al cliente de la empresa, es necesario utilizar la experiencia laboral previa y el conocimiento de la operación y gestión del centro de atención al cliente para fortalecer las capacidades de innovación y encontrar un camino adecuado para la construcción del mismo. el centro de atención al cliente de la empresa.
Después de convertirme oficialmente en miembro de Dongxing Securities, realicé importantes mejoras basadas en las deficiencias descubiertas durante el período de prueba. Al mismo tiempo, completé activamente las tareas asignadas por los líderes de la empresa e hice mis propios esfuerzos. para la construcción del centro de atención al cliente de la empresa. Complete el trabajo en línea del sistema de agentes de la plataforma de servicio al cliente en la sede y los centros de servicio al cliente de cada departamento comercial a tiempo, y ayude concienzudamente a los centros de servicio al cliente del departamento comercial de la empresa en el trabajo en línea. construir el sistema de centro de servicio al cliente de la empresa y fortalecer el centro de servicio al cliente del que es responsable en el futuro. Creación de equipos y gestión del grupo establecido, y cooperar activamente con líderes y colegas para llevar a cabo diversas tareas.
5 páginas de resumen del trabajo de la compañía de valores en 2022
Primero, se completa el trabajo principal
(1) Monitoreo diario en tiempo real
1 El monitoreo de transacciones anormales incluye: pedidos grandes que superan el límite diario, compras altas y ventas bajas, reversiones en el mismo departamento comercial, aumento de precios en las últimas operaciones, compra de acciones con señales de advertencia de riesgo, etc. Para la participación de cuentas clave monitoreadas, el departamento comercial recuerda a los clientes que participen en los riesgos operativos.
2. El seguimiento de las nuevas transacciones de acciones incluye: las dos bolsas modifican los requisitos regulatorios, establecen umbrales específicos según los requisitos y realizan un seguimiento en tiempo real de las nuevas acciones. Dentro de los 10 días posteriores a la cotización de las nuevas acciones, se llevará a cabo un seguimiento en tiempo real de las transacciones de cierre, la apertura de subastas, las declaraciones de ofertas continuas, las suscripciones acumulativas y otras acciones de gran volumen. Para las cuentas de alerta temprana, los departamentos comerciales deben recordar a los clientes los nuevos riesgos involucrados en la especulación.
3. Supervisar si los empleados (incluidos los corredores) poseen acciones.
4. Monitoreo en tiempo real de las computadoras y teléfonos móviles de los empleados: 392 casos de monitoreo este año involucraron a 44 departamentos comerciales y se emitieron un total de 169 formularios de comentarios anormales y 22 avisos de responsabilidad de cumplimiento.
5. Elaborar 225 registros de seguimiento del negocio de corretaje basados en el seguimiento diario.
6. Monitoreo de transacciones anormales de Southbound Trading: Desde la apertura de 165438+10 meses en junio, nuestro departamento ha estado inactivo principalmente sobregiros de cuentas y aperturas de nuevas cuentas por debajo de 500,000.
7. Reforzar el seguimiento del cumplimiento de su trabajo por parte de los empleados del departamento empresarial. Este año, se descartaron cuentas con altas comisiones, la misma dirección y el mismo administrador de cuenta que tenía transacciones frecuentes de junio a agosto. * * * Se descartaron 421 transacciones, que involucraban a 275 cuentas y 146 empleados en 31 departamentos comerciales. requerido El departamento de ventas correspondiente realizará nuevas visitas a los clientes para proporcionar comentarios.
8. Préstamo de garantías y valores, etc.
(2) Trabajo mensual
1. Elaborar periódicamente informes mensuales de seguimiento del negocio de intermediación y enviarlos a cada departamento comercial y al director general del departamento de la sede.
2. Confíe los mismos teléfonos móviles todos los meses, filtre manualmente * * * las cuentas del mismo administrador de cuentas y realice visitas posteriores a los clientes. De junio a 165438+octubre, el Gerente General realizó revisitas a 59 modelos de teléfonos móviles y notificó al departamento de ventas sobre las revisitas. Después de que el departamento de ventas lo confirmó, hicieron una declaración por escrito, el gerente general la firmó y la envió a nuestro departamento para su conservación. Una nueva visita resultó en tres llamadas de agentes empleados sospechosos, pidiendo al departamento comercial que implementara rectificaciones después de los empleados.
(3) Otras tareas
1. Cooperar con las Bolsas de Valores de Shanghai y Shenzhen para ayudar en el seguimiento y supervisión de cuentas clave, centrándose en el seguimiento y seguimiento de cuentas para evitar la especulación bursátil.
2. Hacer un buen trabajo en la organización de los expedientes de control de riesgos. Al comienzo del año, el registro de monitoreo de riesgos, el formulario de retroalimentación sobre situaciones anormales y el aviso de responsabilidad de cumplimiento del año anterior se agrupan en un volumen y se archivan, y la versión electrónica se registra y archiva para garantizar la integridad del trabajo de control de riesgos. .
3. Trabajo a tiempo parcial en la oficina del departamento y en la sucursal del séptimo partido.
Servir principalmente como estación de transferencia para el intercambio de información entre superiores y subordinados, transmitir con prontitud las instrucciones emitidas por la empresa, no permitir que el trabajo asignado por el líder se retrase en sus propias manos, cultivar la conciencia de servicio, y hacer un buen trabajo para cada colega del departamento de Servicio.
Participe activamente en diversas tareas asignadas por la empresa, contribuya a la empresa en nombre del departamento y las siete ramas del partido y aprenda de los miembros del partido.
2. Plan de trabajo
El seguimiento del negocio de corretaje es principalmente para monitorear las transacciones anormales de los clientes y el desempeño de cumplimiento de los empleados. Este año, según las necesidades comerciales, los elementos de monitoreo (teléfonos móviles de los empleados, mismas direcciones MAC, etc.) se han incrementado gradualmente para fortalecer el monitoreo del cumplimiento de los empleados. El mercado de valores estuvo extremadamente activo a finales de este año y el número de aperturas de cuentas aumentó. Para evitar que los empleados violen las regulaciones para abrir cuentas, el Departamento de Tecnología de la Información debe respaldar el seguimiento del número de cuentas de los empleados. Como departamento de soporte backend de la empresa, a medida que el negocio de la empresa continúa innovando, personalmente estudiaré cuidadosamente nuevos negocios, me mantendré al día con el desarrollo de la empresa, me esforzaré por monitorear los riesgos del desarrollo de nuevos negocios y realizaré un mejor seguimiento.
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