¿Cuáles son las tendencias en la industria de los semiconductores en 2022? Resumen de las principales respuestas en el país y en el extranjero.
A través de informes financieros y conferencias telefónicas de más de 65.438 empresas: cinco fabricantes de IDM, incluidos Infineon, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments y Renesas Electronics, TSMC, las tres fundiciones de obleas de Singer y SMIC, así como Los dos fabricantes de equipos de ASML y LAM Research, la "Revista del Comité de Innovación de Ciencia y Tecnología" resolvieron su juicio general sobre las tendencias de la industria en 2022.
En general, aunque la duda de que "la escasez central está a punto de terminar" ha envuelto al mercado durante mucho tiempo, a juzgar por las actitudes de muchos fabricantes, el nivel actual de inventario sigue siendo muy inferior a lo esperado. Y la cadena industrial todavía es difícil de deshacerse de la situación en la que la oferta supera la demanda.
Hay diferentes respuestas al momento de finalización específico en el que la oferta de chips supera la demanda. Optimistas como Infineon creen que se espera que la escasez de chips termine este año, mientras que NXP da la opinión completamente contraria y cree que será difícil completarlo este año;
ASML cree que no hay necesidad de preocuparse por una reversión de la oferta y la demanda, y señala que las perspectivas de crecimiento de los semiconductores deben ampliarse significativamente, al mismo tiempo, la industria misma funcionará; Es difícil evitar el exceso de oferta para "mantener un ecosistema de innovación eficiente y sin barreras".
Por otro lado, el mensaje de "diferenciación de la demanda" ha quedado aún más demostrado. Las fundiciones de obleas como TSMC han considerado que "hay tiempos de prosperidad y diferentes necesidades en diferentes campos de aplicación" y SMIC también señaló que la demanda regional también divergirá.
La demanda downstream es extremadamente fuerte y muchas empresas tienen grandes pedidos, que son muy superiores al nivel de capacidad planificado. En los campos segmentados, los chips para automóviles se han convertido en un área sobre la que los principales fabricantes se muestran unánimemente optimistas.
Estado general de los pedidos
Algunos fabricantes han revelado las cantidades específicas de los pedidos/anticipos disponibles actualmente. A partir de declaraciones optimistas como "alta visibilidad de los pedidos" y "los pedidos superan con creces la oferta", no es difícil ver que la demanda sigue siendo alta.
Infineon:
El número de pedidos nuevos supera ampliamente el número de pedidos cancelados. Sin embargo, la compañía también advirtió que algunos pedidos pueden tener como objetivo protegerse contra desabastecimientos, por lo que el valor de este pedido puede disminuir significativamente en los próximos trimestres a medida que mejore el suministro y se cancelen pedidos duplicados.
NXP:
Los pedidos en mano han superado con creces la capacidad de suministro y la visibilidad ha llegado a 2023-2024. Actualmente "no hay cancelaciones ni reprogramaciones de pedidos".
STMicroelectronics:
La visibilidad de los pedidos es alta, con pedidos disponibles que superan el nivel de 18 meses y mucho más que la capacidad de producción actual y planificada de la empresa en 2022.
Renesas Electronics:
A finales de 2021, los pedidos disponibles de la empresa superan los 1,2 billones de yenes; los pedidos confirmados en 2022 también están creciendo.
TSMC:
A finales de 2021, ha recibido 6.700 millones de dólares en pagos anticipados. En términos generales, los pedidos de diseño de circuitos integrados y subcontratación de IDM han aumentado y "la fundición de obleas tendrá un buen año este año".
¿Acciones
? NXP:
En el cuarto trimestre de 2021, los niveles de inventario cayeron aún más; los niveles de inventario del canal también cayeron ligeramente a 1,5 meses. NXP predice que las condiciones de oferta y demanda en 2022 serán similares a las de 2021.
? Texas Instruments:
En el cuarto trimestre de 2021, el nivel de inventario de Deutsche e Italia fue de 116 días, un aumento de aproximadamente 4 días con respecto al trimestre anterior, pero aún inferior al objetivo de la compañía de 130-190 días.
Chips para automóviles
Entre las 65.438+00 empresas contabilizadas esta vez, excepto los fabricantes de equipos, todas las demás empresas han mostrado una gran confianza en el crecimiento del negocio de la automoción.
En conjunto, los ingresos del negocio de chips para automóviles de los fabricantes de semiconductores aumentarán significativamente en 2021 y se obtendrán nuevos pedidos en 2022. En el futuro, la electrificación y la inteligencia seguirán siendo las dos principales líneas de crecimiento de este mercado: para los vehículos eléctricos, los factores de conducción incluyen la infraestructura de carga y los chips de gestión de energía de la batería; la conducción inteligente incluye el desarrollo de la conducción inteligente L2+/L3 y el radar de imágenes 4D.
? Infineon:
La demanda de chips para automóviles "supera con creces" las capacidades de suministro de la empresa y los niveles de inventario también están muy por debajo de los niveles normales. Vale la pena señalar que Infineon señaló que, además de los propios vehículos eléctricos/inteligentes, la infraestructura de carga es otro importante impulsor del crecimiento de la demanda.
? NXP:
Gracias al desarrollo de los vehículos eléctricos y la conducción inteligente L2+/L3, la estabilidad de los pedidos en el sector de la automoción ha aumentado significativamente y la empresa tiene pedidos disponibles en 2022. Vale la pena señalar que mientras continúe la escasez de chips, los fabricantes OEM priorizarán el suministro de chips y su propia capacidad de producción para modelos de alta gama con el fin de obtener mayores ganancias.
? STMicroelectronics:
La capacidad de producción de chips para automóviles se agotó este año. Se espera que el 85% de los chips automotrices en el futuro caigan en el proceso de 16 nm-19 nm.
? Texas Instruments:
A lo largo de 2021, los dos principales campos de la industria y la automoción serán el “enfoque estratégico” de TI para el desarrollo futuro.
? Renesas Electronics:
El impulso de crecimiento empresarial en el campo automotriz es fuerte, incluido el aumento en la cantidad de MCU de grado automotriz y otros chips relacionados, el aumento de los precios de los productos, la reanudación de la producción en las fábricas de automóviles y asegurando el inventario.
? TSMC:
Se espera que en 2022, el crecimiento del negocio automotriz sea superior al nivel general de la compañía.
? Grid Core:
Se espera que el negocio automotriz tenga fluctuaciones trimestrales este año, pero en general, todavía somos muy optimistas sobre el fuerte potencial de crecimiento de la demanda de terminales que algunos clientes comenzarán a utilizar el radar de imágenes 4D; y energía de la batería en 2023 Se espera que Singer se beneficie de los esfuerzos de gestión.
? SMIC:
Existe una fuerte demanda en mercados incrementales como el Internet de las cosas, los vehículos eléctricos y los circuitos integrados analógicos de gama media y alta, y existe una brecha de capacidad estructural.
Negocios restantes
A excepción de los chips para automóviles, otros puntos de crecimiento mencionados están dispersos. Entre ellos, la demanda en los campos industrial y de Internet de las cosas se menciona con relativa frecuencia, y algunas empresas también favorecen la infraestructura, los centros de datos, la inteligencia artificial, el superuniverso, el carburo de silicio, etc. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes esperan que la demanda de productos electrónicos de consumo se debilite aún más.
? Infineon:
Este año, los ingresos del negocio de SiC se duplicarán hasta los 300 millones de euros y la demanda en este ámbito también es significativamente mayor que la capacidad de producción existente.
? Renesas Electronics:
La demanda industrial/de infraestructura/Internet de las cosas también es alta, pero Renesas predice que la tasa de crecimiento de los ingresos y la demanda de los clientes en el primer trimestre de este año será menor que la de los chips para automóviles.
? Grid Core:
En el mercado de terminales móviles inteligentes, se esperan las necesidades de aplicación de Wi-Fi 6, sensores de imagen 5G y fuentes de alimentación; convertirse en Cantante en 2022 El área empresarial de más rápido crecimiento.
? TSMC:
En términos de mercados de aplicaciones segmentados, el fuerte impulso en algunos mercados puede desacelerarse o ajustarse. Se espera que en 2022, el crecimiento del negocio de HPC y automotriz sea mayor que el nivel general de la compañía, la tasa de crecimiento de IoT sea consistente con el nivel de la compañía y el negocio de teléfonos inteligentes sea ligeramente inferior al nivel de la compañía.
? SMIC:
Los mercados de teléfonos móviles y electrónica de consumo carecen de impulso de desarrollo, y la oferta y la demanda del mercado de valores se equilibran gradualmente con la demanda incremental del mercado, como Internet de las cosas, vehículos eléctricos y empresas medianas y medianas; -Los circuitos integrados analógicos de alta gama son fuertes y existe una brecha de capacidad estructural.
? Lin Research (Fan Lin/Kelin Research and Development)
La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la computación en la nube, el 5G y el Metaverso se convertirán en fuertes motores de crecimiento, y se espera que la demanda de equipos de obleas continúe crecer durante todo el año.