Comprenda la compleja relación entre BOE, TCL CSOT, Samsung Display y LGD.
En el campo de LCD, la fuerza de las fábricas de paneles en China continental aumenta constantemente. Los datos de Qunzhi Consulting muestran que desde la perspectiva del patrón de capacidad de producción de paneles de TV LCD, a partir de 2020, los fabricantes de China continental representarán más del 50% y representarán casi el 70% en el futuro. de los fabricantes coreanos se ha reducido rápidamente al 20% o incluso a menos del 5%; la proporción de fabricantes en la provincia china de Taiwán y Japón se mantiene estable en alrededor del 30%.
En diciembre de 2017, los productos de la línea de producción TFT-LCD BOE Hefu G10.5 salieron de la línea de producción y se entregaron a los clientes en el primer trimestre de 2019, la línea de producción TCL Huaxing G10.5 también alcanzó masa; producción. Hasta ahora, dos empresas nacionales de paneles han operado líneas de producción G10.5 y han comenzado a competir con empresas extranjeras en el campo de paneles de gran tamaño. Las mejoras en tecnología y rendimiento también han aumentado la oferta de paneles de gran tamaño, especialmente paneles de 65 y 75 pulgadas.
Los datos de Omdia muestran que en el segundo trimestre de 2020, BOE continuó manteniendo su posición de liderazgo en envíos de paneles LCD de gran tamaño. BOE lidera con un 28% de volumen de envío y una participación de envío regional de 265,438+0%, seguido de Innolux con una participación regional de envío de 65,438+05% y TCL CSOT con una participación regional de 65,438+05% del volumen de envío. % envíos. TCL Huaxing ocupó el quinto lugar en envíos de paneles LCD de gran tamaño, pero ocupó el segundo lugar en envíos regionales en el segundo trimestre de 2020. A medida que la línea de producción de 10,5.ª generación de TCL Huaxing T6 aumente la producción de paneles de TV LCD y otra línea de producción de 10.5.ª generación de T7 comience a producir en masa a finales de este año, en un futuro próximo, Huaxing Optoelectronics se convertirá en un competidor de escala similar a BOE.
Los fabricantes surcoreanos planean retirarse de la capacidad de producción de LCD, y la escala de los envíos de gran tamaño muestra una tendencia a la baja, quedando fuera de los cinco primeros. Hoy en día, Samsung Electronics y LG Electronics dependen más de los fabricantes de paneles chinos para el suministro de paneles LCD, especialmente JD.COM y TCL CSOT. Con este fin, Samsung Display invirtió en la fábrica de paneles de 10,5 generación de TCL CSOT, y TCL CSOT también invirtió en la fábrica de paneles de 8,5 generación de Samsung Display en Suzhou.
El 28 de agosto, TCL Technology anunció que TCL Huaxing planeaba adquirir el 60% de las acciones de Suzhou Samsung Electronics LCD Technology Co., Ltd. 100% de participación accionaria en Samsung Display Co., Ltd. Al mismo tiempo, Samsung Display aumentará su inversión en TCL Huaxing al 60% de Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Technology Co., Ltd. a un precio de 739 millones de dólares (aproximadamente 52,13 millones de yuanes). Después de la ampliación de capital, Samsung Display. Las acciones de TCL Huaxing aumentarán del 5,02% al 12,33%, convirtiéndose en el segundo mayor accionista de TCL China Star. David Xie dijo que con el apoyo financiero de TCL Technology Group, TCL CSOT está desafiando gradualmente la posición de liderazgo de BOE en capacidad de producción de paneles de TV LCD. Por otro lado, BOE también está considerando fusionarse con la fábrica de LCD de CEC Panda. Esta alianza evitará que TCL Huaxing se haga cargo de la fábrica de LCD de CEC Panda y amplíe su participación en la producción.
Competirán diferentes rutas para los diodos emisores de luz orgánicos.
Las rutas técnicas para los diodos emisores de luz orgánicos de gran tamaño se dividen principalmente en WOLED, que es una tecnología de diodos emisores de luz orgánicos impresos relativamente madura y producida en masa que se encuentra en las primeras etapas de industrialización. y diodos emisores de luz orgánicos QD que aún se encuentran en la etapa de investigación y desarrollo tecnológico. Los datos de TrendBand muestran que LGD tiene cuatro líneas de producción, todas las cuales son diodos emisores de luz orgánicos evaporados; Samsung tiene dos líneas de producción, una con tecnología de evaporación y otra con tecnología de impresión. BOE tiene una línea de producción de evaporación; actualmente, TCL CSOT ha planificado tres líneas de producción de diodos emisores de luz orgánicos impresos.
Samsung Display y LGD están recurriendo por completo a paneles de diodos emisores de luz orgánicos. Samsung demostró el diseño clave de su ruta de tecnología de diodos emisores de luz orgánicos QD de puntos cuánticos y mantuvo su posición de liderazgo. Se informa que Samsung Display comenzará la producción de prueba de paneles de diodos emisores de luz orgánicos QD en el primer trimestre de 2021 y planea comenzar la producción formal en el segundo trimestre, con una capacidad de producción planificada de 30.000 piezas por mes.
La fábrica de paneles WOLED de 8,5 generación de LGD Guangzhou ha logrado una producción en masa, con una capacidad de producción mensual de aproximadamente 60.000 piezas. Junto con la capacidad de producción mensual de 70.000 piezas de sustratos de vidrio en la fábrica de Paju en Corea del Sur, la capacidad de producción mensual total alcanzará 6,5438+0,3 millones de piezas.
Samsung Electronics, LG Electronics y TCL TV también compiten en el mercado de terminales de TV. David Hsieh dijo que en términos de cantidad, los envíos anuales de televisores QLED de Samsung son de 5 millones de unidades; el objetivo de LG Display es también de 5 millones de paneles de televisores WOLED por año. Los televisores Samsung QLED están funcionando bien con el soporte de paneles de orificio abierto de varios fabricantes de pantallas, mientras que LGD tiene la intención de ampliar la base de clientes de paneles de TV WOLED para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. Además, TCL es uno de los tres principales fabricantes de televisores LCD del mundo. Afectado por el bajo precio de los televisores LCD, el desempeño minorista de los televisores WOLED fue deficiente en el primer semestre de 2020, lo que afectó la expansión a largo plazo de la capacidad de producción de paneles de televisores WOLED de LGD.
Entonces, desde el mercado de terminales de TV hasta el mercado de paneles, aunque la competencia entre los grandes gigantes es feroz, también existen oportunidades de cooperación. Por ejemplo, BOE también está desarrollando la tecnología de evaporación WOLED. Omdia estima que LGD puede formar una alianza con BOE para producir paneles de diodos emisores de luz orgánicos de gran tamaño, y las dos partes recibirán cierto apoyo financiero a través del intercambio de tecnologías.
En el campo de los diodos emisores de luz orgánicos impresos, tanto TCL CSOT como JD.COM están invirtiendo en diodos emisores de luz orgánicos RGB impresos de gran tamaño. TCL CSOT y la empresa japonesa JOLED han llevado a cabo una profunda cooperación técnica en el campo de los diodos emisores de luz orgánicos impresos. Se informa que TCL Huaxing invertirá 46 mil millones de yuanes para construir la primera línea de producción de diodos emisores de luz orgánicos de impresión por inyección de tinta de 8,5 generaciones del mundo.
Desde la perspectiva de una posible competencia y cooperación en el futuro, TCL CSOT y BOE esperan obtener una posición ventajosa en la competencia con las empresas coreanas para apoderarse de las tierras altas innovadoras de los diodos emisores de luz orgánicos, especialmente en el campo de los paneles de diodos emisores de luz orgánicos de gran tamaño, con la aceleración y los esfuerzos en la impresión de diodos emisores de luz orgánicos. Ouyang Zhongcan, académico de la Academia de Ciencias de China, dijo que se espera que los diodos emisores de luz orgánicos impresos se produzcan en masa en los próximos dos o tres años, y que China y Corea del Sur mantienen una relación paralela.
Por lo tanto, en el campo de los diodos emisores de luz orgánicos de gran tamaño, la competencia entre los diodos emisores de luz orgánicos QD amurallados y los diodos emisores de luz orgánicos impresos se hará evidente gradualmente en el futuro.
La ventaja comparativa de aumentar las ganancias es el foco de la competencia y la cooperación.
El diseño de la tecnología de visualización de próxima generación es también el foco de la competencia entre muchos fabricantes. Mini LED, micro LED, diodo emisor de luz orgánico impreso enrollado (diodo emisor de luz orgánico IJP) y pantalla transparente son las direcciones clave de desarrollo de las pantallas futuras.
Tomemos el mini LED como ejemplo. Ha habido mucha acción recientemente y la popularidad se ha disparado. A principios de agosto de este año, TCL lanzó un televisor Mini LED con retroiluminación. Tanto TCL CSOT como BOE dijeron que se espera que sus mini LED de vidrio se produzcan en masa en la segunda mitad de este año. Se espera que Samsung lance productos de televisores mini LED el próximo año y planea producir 2 millones de unidades el próximo año. El próximo año, los mini LED provocarán una nueva ronda de competencia.
Lo mismo dijo el analista senior de investigación de paneles de televisión de Qunzhi Consulting. La formación del patrón de "Dos Gigantes" de LCD conducirá a la acumulación de capacidad de producción, y la elasticidad de control del lado de la oferta de paneles será más fuerte y mayor. Sin embargo, el continuo problema de rentabilidad que enfrentan los televisores LCD se ha vuelto gradualmente más prominente y se espera que los fabricantes de paneles inclinen su capacidad de producción hacia productos con mayor rentabilidad.
En el futuro, los fabricantes de paneles chinos seguirán aumentando la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Por un lado, podrán mejorar la calidad de imagen de las pantallas LCD y reducir la brecha de productos con diodos emisores de luz orgánicos; por otro lado, pueden aumentar el uso de tecnología de diodos emisores de luz orgánicos de gran tamaño. Investigación y reservas en el campo.
Desde una perspectiva competitiva, Hsieh Chang-ting dijo que es posible que Samsung Display no quiera que LGD coopere estrechamente con BOE, y que a BOE puede que no le guste que la alianza entre Samsung Display y TCL CSOT sea demasiado fuerte. Cualquier ajuste estratégico por parte de cualquiera de las partes tendrá un impacto significativo en la ecología de la industria de paneles y en la cadena de suministro de paneles.