El análisis más completo del "incidente de las sanciones a Huawei", ¿dónde está la vitalidad? ¿Cuál es el peor resultado?
Fuente|Big Cat Finance
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Trump no mira nada, pero hay otro lado de su trabajo. Es meticuloso y cava agujeros paso a paso.
En marzo de 2018, a partir de los aranceles al acero y al aluminio, se avecinaba una guerra comercial. Nadie pensó en ese momento que la continuación de la guerra comercial sería una guerra tecnológica.
En diciembre de 2018, la hija de Huawei, Ren, fue arrestada en Canadá y el caso aún no ha terminado.
El 19 de mayo de 2016, Estados Unidos incluyó a Huawei como entidad. Sin una licencia del Departamento de Comercio de EE. UU., las empresas estadounidenses no podrán suministrar productos a Huawei.
El incidente de la lista de entidades ha supuesto un duro golpe para Huawei. Por ejemplo, los teléfonos móviles de Huawei no pueden utilizar chips de Qualcomm y Google ha dejado de cooperar con Huawei. De esta forma, Huawei pierde el derecho a actualizar el sistema Android. Sólo después de que se actualice la versión de código abierto, AOSP podrá continuar desarrollando nuevos sistemas Android. Esto tiene poco impacto en los usuarios nacionales, pero su negocio internacional se ha visto muy afectado, con una pérdida de más de 654,38 mil millones de dólares estadounidenses el año pasado.
Después de un año, Estados Unidos ha vuelto a intensificar sus sanciones contra Huawei. En sus palabras, está "cerrando lagunas jurídicas" y exige que las empresas extranjeras que utilizan tecnología y equipos de chips estadounidenses obtengan una licencia estadounidense antes de suministrar chips a Huawei y sus filiales.
La diferencia entre estas dos políticas es:
Para decirlo sin rodeos, esta política realmente se va a implementar. Todo lo que produzca Huawei y cuánto produzca debe ser aprobado por Estados Unidos.
Así que, aunque Huawei ganó 858.800 millones el año pasado, el tema de este año sólo tiene tres palabras: "En vivo".
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¿Por qué Estados Unidos hace esto?
Depende de la situación específica. Después de que se conoció la política de sanciones el año pasado, la licencia temporal otorgada a Huawei por Estados Unidos fue extendida cinco veces, lo que significa que no se ha implementado.
La nueva política de sanciones también establece un período de amortiguación de 120 días, lo que significa que durante este período, Huawei aún puede comprar bienes en todo el mundo.
¿Por qué se retrasan repetidamente las sanciones? Hay dos objetivos:
¿Estados Unidos sólo está mirando a Huawei? Por supuesto que no. Desde que Estados Unidos se convirtió en el jefe, golpear al segundo hijo se ha convertido en una política nacional básica. Gran Bretaña, Japón y la ex Unión Soviética, y ahora es el turno de China. Sin embargo, Financial Wars y Star Wars no funcionaron tan bien. Como creyente en la "Doctrina Reagan", el núcleo de la contención de China por parte de Trump es la guerra comercial y la guerra tecnológica.
La razón por la que los estadounidenses miran fijamente a Huawei es que entienden el principio de "primero halagar al caballo, luego atrapar al ladrón". El Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, asistió a la "Conferencia del Plan de Acción de China" hace dos días y pronunció un discurso.
Lo dejó más claro. "La razón fundamental por la que Estados Unidos necesita matar a Huawei no es Irán ni la seguridad de la red, sino la amenaza de Huawei". El futuro del país. Ciencia y tecnología El liderazgo no tiene precedentes. Ante los grandes cambios que se avecinan en 5G y 6G, Estados Unidos ciertamente no se lo tomará a la ligera.
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Por eso, Huawei se ha convertido en el foco.
¿Qué ha hecho Huawei para salvarse durante el último año? En total, tres cosas:
1. Participar vigorosamente en la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, el sistema Hongmeng y el ecosistema informático de Kunpeng siempre están preparados para quedarse sin alimentos en Estados Unidos;
2. Recientemente, una empresa profesional en Japón realizó un análisis de desmontaje del Huawei Mate30 y descubrió que las piezas fabricadas en China aumentaron significativamente del 25 % a aproximadamente el 42 %, mientras que las piezas fabricadas en los Estados Unidos disminuyeron de aproximadamente el 11 % a aproximadamente el 1 %.
En cada componente principal, Huawei busca más "copias de seguridad":
3. En 2019, el inventario de Huawei fue de 16.720,8 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 73,46%. Los inventarios en el primer trimestre de este año continúan aumentando. Justo después de la prohibición mejorada de US 515, Huawei también realizó un pedido de 700 millones de dólares a TSMC.
Antes del 15 de agosto, Huawei definitivamente comprará todos los componentes principales que pueda comprar.
Al ver esto, mucha gente no lo entiende. ¿No empezó Huawei a construir sistemas? ¿No empezó el país también a fabricar chips? ¿No pueden los grandes fondos industriales ganar tanto dinero? ¿Es tan grave?
No puedo manejarlo en este momento. El problema es grave.
Podemos dividir los negocios principales de Huawei en tres categorías según la cadena industrial:
No es ni negro ni fanfarrón. Desmóntalo y echa un vistazo.
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El negocio 5G de Huawei se puede describir en una palabra como “vaca”, y Estados Unidos también lo reconoce.
Los principales fabricantes de comunicaciones del mundo ahora son reconocidos como los Cuatro Grandes: Huawei, ZTE, Ericsson y Nokia. Huawei ocupa el primer lugar en términos de número de contratos y patentes, resultado de más de 600 mil millones de inversiones en I+D durante la última década.
Ren declaró públicamente que Huawei puede sobrevivir sin suministros estadounidenses, y Huawei ha comenzado a producir estaciones base 5G sin componentes estadounidenses.
Pero hay un problema: a juzgar por los chips necesarios para las estaciones base 5G, Huawei HiSilicon tiene las capacidades de diseño para la mayoría de los chips centrales, pero en el campo de los chips, el diseño, la fabricación, el embalaje y las pruebas son los tres. componentes principales. , el negocio principal de la mayoría de las empresas solo involucra uno de ellos. Por ejemplo, Huawei HiSilicon es el principal responsable del diseño del chip, y la fundición completa los procesos posteriores.
Así como un arquitecto puede diseñar dibujos, también necesitas encontrar una empresa constructora para construir una casa. Los chips de estación base 5G de Huawei ahora utilizan el proceso de 7 nm de TSMC y se está lanzando la próxima generación de chips de 5 nm. Nuestros fabricantes continentales aún no pueden hacer esto. Los chips de estaciones base de gama baja se pueden fabricar en el país, pero los de gama alta aún dependen de empresas con tecnología avanzada.
Hablemos primero del sistema Kunpeng en el campo de la infraestructura de TI. En términos simples, es un poco como infraestructura como agua y electricidad. En la actualidad, el núcleo del procesador, la microarquitectura y los chips de este sistema son desarrollados y diseñados de forma independiente por Huawei. La puntuación SPECint supera los 930, que es un 25% más alto que el nivel estándar de la industria, lo cual es bastante poderoso.
Pero el problema es similar al de los chips 5G. Debido al proceso de 7 nm, todavía depende en gran medida de TSMC y no puede lograr una producción en masa en poco tiempo.
Por último, hablemos de los móviles Huawei que todo el mundo conoce.
La desamericanización es rápida, como se mencionó anteriormente. Solo el módulo frontal de RF de la serie Huawei P40 lanzado este año proviene de Estados Unidos. En general, la función de este dispositivo es convertir señales, lo cual es importante. Sin embargo, en este campo, las empresas del continente todavía están en su infancia, Huawei todavía depende en gran medida de empresas estadounidenses como Qorvo y Skyworks, y el reemplazo nacional llevará tiempo.
Al ver esto, todos entienden y todo lo demás parece estar bien. Todo está atascado en el chip. Parece que el diseño del chip está bien, pero no puedo producirlo yo mismo. ¿Por qué?
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Anteayer, el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, dijo: “Huawei no tiene capacidades de fabricación de chips aparte del diseño de chips, y todavía estamos trabajando duro para encontrar soluciones. La supervivencia son ahora las palabras clave de Huawei "Este camino le ha dado a Huawei un destino: la fabricación de chips.
La fabricación de chips se divide a grandes rasgos en tres pasos: diseño, fabricación, embalaje y pruebas. Todo el proceso de producción es así:
Upstream influye en el diseño de EDA y el núcleo IP.
EDA es un software para el diseño de chips, que puede entenderse como un software ps en el campo del retoque de imágenes. La clave es que mientras el chip esté actualizado, este software debe actualizarse, de lo contrario ni siquiera podrás diseñar.
En la actualidad, la industria global de EDA está monopolizada principalmente por Synopsys Technology, Kaiden Technology y Mantoux Technology. En 2016, fue adquirida por Siemens de Alemania, que representa el 64%.
También hay algunas fundaciones de EDA en China, como Huada Jiutian y Quanlun Electronics, pero ahora solo pueden resolver alrededor de un tercio de los problemas, y el resto es inseparable de los principales fabricantes mencionados anteriormente. .
Por el contrario, el núcleo IP no es un gran problema. El nombre completo de IP core es módulo de propiedad intelectual. El núcleo IP de Huawei adopta la arquitectura ARM. Actualmente, ha obtenido la autorización permanente de la última arquitectura comercial ARMV8. Además, Xinyuan Co., Ltd., un proveedor nacional de servicios IP de semiconductores autorizado, también tiene capacidades de diseño suficientes para suministrar a Huawei en el futuro.
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Esta es la situación aguas arriba y la prueba de sellado aguas abajo tiene poco impacto. El mayor problema es el eslabón intermedio de fabricación.
Es fácil hablar de materiales, pero no tenemos un buen proveedor de equipos.
Entre los diez principales fabricantes de equipos semiconductores del mundo, además de ASML de Países Bajos y ASM de Singapur en cuanto a máquinas de litografía, se encuentran cuatro fabricantes estadounidenses y cuatro fabricantes japoneses:
Los problemas técnicos internos están entrelazados y básicamente no pueden escapar a las restricciones de la nueva política estadounidense.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los fabricantes solo participan en un aspecto de la fabricación de chips, por lo que durante muchos años, los propios chips de Huawei han sido producidos por fundiciones.
Existen dos fundiciones principales: TSMC y SMIC.
TSMC cuenta con los procesos de fabricación más avanzados. Los chips SOC de Apple y Qualcomm son fabricados básicamente por TSMC. El chip SOC para teléfonos móviles de Huawei puede competir con Qualcomm de Apple, que también es un regalo de TSMC.
La actualización del chip significa mayor precisión y menor tamaño. En términos de fundición, TSMC tiene ventajas obvias. El proceso de 7 nm de SMIC todavía se encuentra en la etapa de producción de prueba y el proceso de 5 nm de Samsung también se encuentra en la etapa de producción de prueba. TSMC ya ha producido en masa su proceso de 5 nm, que lleva varios años de retraso. En la industria de los chips, esta brecha sigue siendo enorme:
Los teléfonos móviles Huawei utilizan el proceso de 7 nm tanto en teléfonos de gama media como alta. Originalmente se planeó que los chips de la serie Kirin 1000 de este año utilizaran el último proceso de 5 nm de TSMC. Si sucede lo peor, Huawei solo puede confiar en el inventario. Si el inventario se agota, solo mirará la cara de Estados Unidos.
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Las nuevas regulaciones de control en los Estados Unidos son bastante duras. Desde el software EDA hasta los equipos de semiconductores y la fundición de obleas, todo puede verse alterado y las empresas de la cadena de suministro tienen derecho a una "trazabilidad ilimitada". Las sanciones no tienen precedentes y el plazo es muy ajustado.
¿Entonces tienes que ser masacrado?
Por supuesto que no. Es difícil esperar que una “empresa luchadora” como Huawei ceda. Saben lo que se supone que deben hacer y lo están haciendo.
Al final probablemente habrá varios resultados:
Hace unos días, el "Global Times" informó que China tiene varias contramedidas, incluida la lista de empresas relacionadas con Estados Unidos como "poco confiables". "en la lista de entidades de China", restringir o investigar a Qualcomm, Cisco, Apple y otras empresas estadounidenses, y suspender la compra de aviones Boeing puede entenderse como un peso en el juego.
Por supuesto que existe una solución definitiva, y Mingmen estará más seguro si puede controlarse. Si puedes hacer algún tipo de chip, no tienes que mirar la cara de otras personas y, naturalmente, no tienes que preocuparte, pero esto requiere grandes esfuerzos en el campo de la tecnología.
Este definitivamente no es un problema al que se enfrenta Huawei.