¿Es malo que una empresa que cotiza en bolsa cambie su actual controlador?
Por ejemplo, noticias adversas como el deterioro del rendimiento operativo de las empresas que cotizan en bolsa, el ajuste bancario, el aumento de los tipos de interés bancarios, la recesión económica, la inflación, los desastres naturales y provocados por el hombre, etc., que conducen a una descenso de los precios de las acciones.
Por ejemplo, el 12 de octubre de 2010, 65438, el banco central anunció un aumento en el índice de reservas de depósitos en RMB para las instituciones financieras que aceptan depósitos en 0,5 puntos porcentuales, lo que provocó que el Índice Compuesto de Shanghai cayera en 2,8 y el índice componente de la Bolsa de Valores de Shenzhen caerá 2,97 el día 13. Las reservas de depósitos se refieren a los depósitos preparados por las instituciones financieras en el banco central para satisfacer las necesidades de los clientes de retirar depósitos y liquidar fondos. La relación entre las reservas de depósitos requeridas por el banco central y el total de depósitos es la relación de reservas de depósitos.
Datos ampliados
Prevención pasiva
1. Evite los riesgos de mercado
Los riesgos de mercado provienen de muchos factores y requieren el uso integral de métodos para evitarlos. .
La primera es captar la tendencia. Realice un análisis detallado de los datos históricos de cambio de precios de cada acción para comprender sus patrones de cambio cíclico y su capacidad para sostener el crecimiento de las ganancias.
Por ejemplo, en la industria de fabricación de automóviles, cuando la economía social es relativamente próspera, los beneficios de la empresa están garantizados. Por el contrario, cuando la economía social está en recesión, los ingresos de las personas disminuyen y el número de consumidores de automóviles también se reducirá considerablemente. Generalmente no es fácil comprar sus acciones durante este período.
El segundo es igualar los valores cíclicos. Algunas empresas están restringidas por sus propias operaciones, por lo que siempre hay un período durante el año en el que se suspende la producción, y durante este período el precio de las acciones caerá en su mayor parte. Para evitar las pérdidas causadas por la caída de los precios de las acciones, pueden comprar estratégicamente otras acciones con inicios y paradas opuestas para compensar las pérdidas causadas por una posible caída de los precios de las acciones.
El tercero es elegir el momento de compra y venta. Con base en los datos históricos de los cambios en el precio de las acciones, la desviación estándar se calcula como un estándar común para seleccionar oportunidades comerciales. Cuando el precio de las acciones está por debajo del límite inferior de desviación estándar, puede comprar las acciones, y cuando el precio de las acciones está por encima del límite superior de desviación estándar, es mejor vender las acciones.
El cuarto es prestar atención al periodo de inversión. Las condiciones comerciales suelen ser cíclicas. Cuando la economía está en auge, el comercio en el mercado de valores está activo. Cuando el entorno económico no es bueno, las operaciones en el mercado de valores están destinadas a contraerse. Tenga cuidado de no considerar la temporada baja del mercado de valores como un período para inversiones bursátiles a gran escala. En los países occidentales, los cambios en los mercados bursátiles son más sensibles al clima económico. A menudo, seis meses antes de una recesión, los precios de las acciones ya han comenzado a caer.
Por ejemplo, en febrero de 1991, medio año antes de que la economía estadounidense entrara en una nueva recesión, el famoso Promedio Industrial Dow Jones comenzó a caer y los precios de las acciones comenzaron a recuperarse en la primera mitad de la recuperación económica. . Con base en el análisis de datos históricos, también podemos saber que la mayoría de sus auges económicos duraron 48 meses. De esta manera, podemos juzgar correctamente la posición de la situación económica actual en el ciclo de altibajos y comprender el período de inversión.
2. Diversificar los riesgos del sistema
Hay un proverbio en las operaciones bursátiles: No poner todos los huevos en la misma canasta, que expresa la filosofía de la diversificación de riesgos. Una forma es diversificarse en fondos. A finales de la década de 1960, algunos investigadores descubrieron que el riesgo total de inversión se reduciría considerablemente si los fondos se distribuyeran uniformemente entre varias o incluso más acciones de empresas seleccionadas al azar.
Descubrieron que el riesgo de invertir en una cartera seleccionada al azar de 60 acciones podría reducirse a aproximadamente 11,9, el rendimiento total de la inversión durante seis meses si los fondos se distribuyeran uniformemente entre las acciones de muchas empresas. cambiará a las 20.5. Si tiene una pequeña cantidad de efectivo que no utilizará temporalmente y puede soportar las posibles pérdidas causadas por su inversión, entonces puede elegir acciones que tengan altos rendimientos para invertir.
Si tiene una gran cantidad de efectivo que no puede perder, será mejor que reduzca su riesgo diversificando sus inversiones. Incluso si ocurre una situación inesperada y Oriente no brilla, Occidente no será aniquilado. El segundo método es la diversificación de las opciones industriales.
La inversión en seguridad, especialmente la inversión en acciones, no sólo requiere inversiones diversificadas en diferentes empresas, sino que estas diferentes empresas no deben estar todas en la misma industria o en industrias adyacentes.
Es mejor si algunos o todos ellos pertenecen a industrias diferentes, porque el entorno económico común tiene el mismo impacto en las empresas de la misma industria y en las empresas de industrias adyacentes. Si invierte en diferentes empresas del mismo sector o de sectores adyacentes, no se alcanzará el objetivo de diversificación del riesgo.
Solo las empresas de diferentes industrias y las empresas no relacionadas pueden tener ganancias y pérdidas, diversificando así los riesgos de manera efectiva. El tercer método es la dispersión del tiempo. En el caso de las acciones, mientras la sociedad anónima sea rentable, los accionistas recibirán dividendos y bonificaciones periódicas de la empresa. Por ejemplo, las empresas de Hong Kong y Taiwán generalmente celebran juntas de accionistas en marzo de cada año para decidir el monto de los dividendos por acción y algunas de las políticas y planes de desarrollo de la empresa, y pagan dividendos en abril.
Las empresas americanas pagan dividendos cada seis meses. Generalmente, en vísperas de los dividendos, una vez que el mercado de valores conoce el monto de los dividendos de la empresa, el precio de las acciones correspondiente cambiará significativamente. Las inversiones a corto plazo deben comprar acciones en grandes cantidades antes de la fecha del dividendo y luego cambiar de manos después de recibir dividendos y otros beneficios. Los inversores a largo plazo no deben comprar acciones durante este período.
Por lo tanto, los inversores en valores deben diversificar su tiempo de inversión según diferentes propósitos de inversión para distribuir los riesgos en diferentes etapas. El cuarto método es la dispersión estacional. Fuera de temporada del mercado de valores, los precios de las acciones serán muy diferentes. Debido a que los precios de las acciones caerán fuera de temporada, provocará pérdidas adicionales a los vendedores de acciones.
De manera similar, si compra acciones todas a la vez durante los períodos pico y fuera de temporada del mercado de valores, debido a que el precio del mercado de valores cambiará de alto a bajo, también provocará una pérdida de costos para el comprador. . Por lo tanto, cuando las acciones se desploman de manera impredecible, el tiempo de inversión o recuperación de la inversión debe alargarse. No se apresure a inyectar capital en el mercado de valores ni a retirar fondos. Debería llevar varios meses o más completar el plan de compra o venta para reducir el precio. riesgo de inversión.