¿Cuáles son los requisitos para registrarse en la afp?
1. Participar en la gestión financiera o en trabajos relacionados con la gestión financiera en instituciones financieras, firmas de contabilidad, firmas de abogados y otras instituciones reconocidas por el Comité de Normas de Gestión Financiera de China.
2. Maestría o superior y más de 1 año de experiencia laboral, licenciatura o superior y más de 2 años de experiencia laboral, título universitario o superior y más de 3 años de experiencia laboral, universidad. Licenciatura o superior y más de 7 años de experiencia laboral.
Un planificador financiero (AFP) es un profesional que sigue el proceso estándar de seis pasos de gestión financiera para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de vida. Como "planificador financiero", debe poder analizar y evaluar correctamente la situación financiera del cliente y adaptar planes financieros razonables para el cliente en función de la etapa profesional del cliente y su tolerancia al riesgo.
AFP Financial Planner y International Financial Planner, que fueron cancelados el 9 de agosto de 2014, fueron emitidos originalmente por el "Comité Gold Standard" y ahora son emitidos por la Asociación China de Planificadores Financieros Certificados (denominada CICFP).
En 2017, la Red Nacional de Marcas Autorizó la marca CFP a la Asociación China de Planificadores Financieros Certificados para mejorar vigorosamente el nivel de gestión financiera en todo el país.
Estándares de certificación:
El Comité de Estándares de Gestión Financiera de China implementa un sistema de certificación de planificador financiero de dos niveles, a saber, el sistema de certificación del Planificador Financiero (AFP) y el Planificador Financiero Internacional (CFP). . La formación de la AFP es la primera etapa de la formación de la CFP.
Según el acuerdo marco entre el Comité de Normas de Gestión Financiera de China y el Comité de Normas de Gestión Financiera Internacional, el Comité de Normas de Gestión Financiera de China lleva a cabo la certificación de cualificación de los planificadores financieros (AFP) y los planificadores financieros internacionales (CFP). ).
De acuerdo con las regulaciones del Comité de Normas de Gestión Financiera de China, tanto la AFP como la CFP deben cumplir con sus estándares de educación, exámenes, experiencia y ética (en adelante, los estándares "4E") para obtener los requisitos pertinentes. calificaciones.
Aprobar el examen de calificación de AFP organizado por la Comisión de Regulación Financiera de China y obtener el certificado de examen de calificación de AFP emitido por la Comisión de Regulación Financiera de China es la segunda condición para los solicitantes de calificación de AFP.
La frecuencia del examen de calificación de las AFP aumentará considerablemente respecto de las tres veces al año originales para las AFP y dos veces al año para la CFP. En la etapa inicial, la frecuencia era de aproximadamente 50 veces al año para la AFP y 12 veces al año para la CFP. En 2013, el número de exámenes aumentará adecuadamente y los horarios de los exámenes se distribuirán uniformemente a lo largo del año en la medida de lo posible, de modo que los exámenes se realizarán todas las semanas, excepto los días festivos, para brindar a los candidatos más opciones.
Los solicitantes de calificación de AFP deben completar la solicitud de certificación de calificación ante la Comisión de Normas de Gestión Financiera de China dentro de los 4 años posteriores a la obtención del certificado de examen de calificación de AFP.
Referencia del contenido anterior: Enciclopedia Baidu - Planificador financiero