Estudio de mercado BIPV: Vía súper segmentada en el campo fotovoltaico, con una escala potencial de billones.
El concepto de sector se denomina BIPV.
Hay dos razones principales por las que es buscada por los fondos de mercado: primero, la neutralidad de carbono, que fue mencionada frecuentemente durante las dos sesiones, resulta ser una rama de la neutralidad de carbono; Empresa líder en energía fotovoltaica Longi Una empresa constructora.
¿Qué es exactamente BIPV?
BIPV es una subdivisión del campo fotovoltaico. Su nombre completo es fotovoltaica conectada a edificios, que se refiere a la integración de edificios fotovoltaicos, que es una tecnología para que las personas integren productos fotovoltaicos en los edificios.
BIPV es un sistema de generación de energía solar fotovoltaica instalado en un edificio respecto a BAPV. Para decirlo sin rodeos, se trata de un panel solar instalado en la superficie de una casa. BIPV es bastante especial. No sólo tiene la función de construir, sino que también actúa como "central eléctrica". ¿Cómo entender? BIPV convierte directamente los paneles solares en parte de materiales de construcción, como puertas, ventanas, paredes, balcones, techos, etc. Actualmente, el BIPV típico más conocido es el techo de Tesla.
En resumen, los objetivos de BIPV y BAPV son basarse en superficies de construcción para la generación de energía solar. Solo hay una palabra de diferencia entre los dos, pero sus procesos, desde el diseño hasta la integración y la construcción, son esencialmente diferentes.
¿Cuáles son las ventajas competitivas de los productos BIPV? En la actualidad, la iteración del producto BIPV ha pasado por tres etapas de desarrollo:
BIPV de primera generación: los módulos fotovoltaicos (células basadas en silicio) se apoyan simplemente o se fijan directamente a la superficie del edificio.
BIPV de segunda generación: Los módulos fotovoltaicos (células de película delgada) tienen las propiedades de los materiales de construcción y pueden sustituir al tradicional vidrio, tejas y paredes de cemento.
La tercera generación de BIPV: optimizar la segunda generación y añadir tecnología de red inteligente.
Al comparar las características de varias tecnologías y los requisitos de BIPV, el efecto de generación de energía de primera generación es pobre y carece de estética. Se ha mejorado la apariencia de la segunda generación, pero requiere una gran cantidad de dispositivos de conversión de energía y estructuras de cableado para cumplir con los requisitos de suministro de energía, y su mantenimiento es muy problemático. La tercera generación se ha mejorado sobre la base de la segunda generación, lo que reduce los costos de mantenimiento y busca aún más requisitos de diseño hermoso y personalización, que es la corriente principal del desarrollo actual.
Desde una perspectiva económica, BIPV también tiene las ventajas de reemplazar los ingresos y los beneficios de generación de energía. En primer lugar, los componentes BIPV pueden ahorrar el costo de los materiales de construcción en el área correspondiente durante la construcción; en segundo lugar, el uso espontáneo de la generación de energía BIPV ahorra la factura de electricidad del propietario. Más importante aún, el precio del producto y los costos de instalación de BIPV se pueden distribuir entre los materiales de construcción y los proyectos que reemplaza, reduciendo el costo general. Esto es algo que BAPV no ha tenido en el pasado.
Sin embargo, BIPV todavía enfrenta algunos problemas. Por ejemplo, si el BIPV se instala en un ángulo diferente, se reducirá la capacidad de generación de energía. Además, en términos de vida útil, el período de garantía actual de los módulos fotovoltaicos es de 20 a 30 años, lo que sigue siendo insuficiente en comparación con los materiales de construcción.
Además, el diseño también debe considerar la estética artística del edificio. Cuando se mezclan dos campos de conocimiento completamente diferentes, se convierte en un gran desafío para los diseñadores.
Aunque BIPV es muy popular ahora, no apareció en los últimos dos años. De hecho, los primeros usos de BIPV se remontan a los satélites y la Estación Espacial Internacional en el último siglo. En aquel momento, el sistema de suministro de energía del satélite era el primer prototipo de BIPV.
En 1967, la empresa japonesa MSK procesó los paneles frontales y traseros transparentes en módulos fotovoltaicos ligeros semiflexibles y los pegó en techos y paredes. La tecnología BIPV marcó el comienzo de su primera aplicación comercial.
Pero lo que realmente puso a BIPV en una perspectiva global fue una exposición de la industria de la construcción celebrada en Munich, Alemania, en 1991. Durante la exposición, Xuge Company lanzó por primera vez un "muro cortina fotoeléctrico" que combina componentes fotovoltaicos con un diseño artístico del espacio.
Debido a que esta novedad y respetuosa con el medio ambiente ha despertado el interés de la mayoría de la gente, se han construido muchos edificios BIPV en algunos países, como Alemania, Estados Unidos, España y China. Por ejemplo, la Estación Central de Berlín, el Pabellón de China de la Exposición Mundial, la sede de Kyocera, la Galería Raphael Cloud de Shanghai, el Museo de Ciencia y Tecnología Fotovoltaica de Jiaxing Xiuzhou. ...
Actualmente, la aplicación de BIPV se ha expandido desde la temprana cubierta única a todos los aspectos del edificio, como cubiertas fotovoltaicas convencionales o cubiertas de iluminación transparente, muros cortina, parasoles, plataformas, árboles electrónicos, etc. escena.
Entre ellos, los tejados fotovoltaicos son los productos con mayor cuota de mercado de BIPV, representando aproximadamente el 60% de los ingresos totales de BIPV. Según las estadísticas, en 2020, la producción de BIPV aplicada en tejados industriales y comerciales por las seis empresas más grandes del mundo alcanzará los 709 MW. Además, los muros cortina de vidrio arquitectónico son el segundo producto más grande de BIPV.
En el siglo XXI, la reducción de emisiones se ha convertido en un consenso global y la nueva energía tiene más usos.
La generación de energía fotovoltaica es el tercer método de suministro de energía más importante del mundo. A medida que disminuye el costo de los kilovatios hora, surgen infinitamente diversos escenarios y aplicaciones. Como segmento fotovoltaico, BIPV ha atraído la atención de los principales países del mundo.
Desde 2000, Europa, Estados Unidos y Japón han comenzado a emitir políticas relevantes, y BIPV ha sido catalogado como un objetivo clave de desarrollo.
Debido a que los primeros BIPV usaban células de silicio cristalino y los productos simplemente se apoyaban o adherían a la superficie de la casa, lo cual era demasiado antiestético. Además, el costo técnico de los módulos fotovoltaicos era relativamente caro. el mercado no explotó al final.
Después de 2010, después de varias iteraciones, la tecnología de los productos BIPV ha mejorado enormemente en términos de economía y aplicabilidad, y algunos consumidores han aceptado gradualmente este producto. Al mismo tiempo, con el desarrollo de edificios de consumo de energía cero, comunidades bajas en carbono y ciudades inteligentes, la industria BIPV está madurando.
En 2016, beneficiándose de las políticas de California, Tesla entró en el negocio BIPV desde tejados fotovoltaicos mediante la adquisición de SolarCity (un instalador estadounidense de sistemas solares domésticos), y lanzó productos solares de primera y segunda generación para Europa y América. residencias. En este punto, BIPV es muy popular entre europeos y estadounidenses.
A diferencia de Europa y Estados Unidos, la BIPV en China comenzó a principios de este siglo. En 2004, el concepto de BIPV se introdujo por primera vez en el Shenzhen Garden Expo Park y en el Beijing Putian Industrial Park.
Aunque BIPV comenzó tarde, de hecho, la industria BIPV comenzó a tomar forma en 2010. Sin embargo, en ese momento, Europa y Estados Unidos bloquearon la industria fotovoltaica de China y la industria fotovoltaica nacional no era lo suficientemente perfecta. Como resultado, BIPV enfrentó problemas como altos costos de fabricación, acumulación de tecnología inmadura y apoyo político poco realista, que en última instancia. dificultó su desarrollo.
Solo en los últimos dos años la industria fotovoltaica de China se ha mantenido a la vanguardia del mundo y la industria BIPV ha comenzado a tener una buena base para el desarrollo industrial a gran escala.
Según las estadísticas de IMSIA, la capacidad instalada total de BIPV a nivel mundial en 2019 fue de 1,15GW, con una tasa de penetración de solo el 1%.
En general, el mercado global de BIPV está todavía en su infancia y está lejos de un desarrollo a gran escala.
Sin embargo, en los últimos años, con la mejora continua de los objetivos de reducción de emisiones en varios países del mundo, la tendencia de desarrollo futuro es que los edificios avancen hacia un consumo de energía casi nulo y el desarrollo de la La industria BIPV también se está acelerando gradualmente. En este contexto, la escala del mercado mundial de BIPV también se está expandiendo.
Grand View Research estima con optimismo que el mercado global de BIPV alcanzará los 36.740 millones de dólares en 2025.
De hecho, el valor económico de desarrollar la industria BIPV en China es mucho mayor que el de los países desarrollados.
China es uno de los países con mayores recursos de energía solar del mundo. Excepto en algunas zonas del noreste, el promedio anual de horas de sol en otras zonas es de más de 2.600 horas, lo que hace que la generación de energía BIPV sea bastante rentable.
Ya en 2009, mi país lanzó el "Plan de azoteas solares". Ese año, lanzó el proyecto de demostración de aplicaciones de edificios solares fotovoltaicos con una capacidad instalada de 91MW. En 2011, la capacidad instalada de edificios fotovoltaicos de mi país había alcanzado los 535,6 MW.
Después de que la “reforma eléctrica” se acelere en 2019, BIPV tiene más oportunidades de participar en la competencia. Durante el mismo período, China estableció su primera alianza BIPV a través de orientación política y asistencia financiera, superó el "cuello de botella" técnico y marcó el comienzo de una nueva era de desarrollo de BIPV.
Además, el "Décimo Plan Quinquenal" y la "neutralidad de carbono" también señalaron claramente el objetivo de un consumo máximo de carbón o incluso un crecimiento negativo. Esto significa que la energía fotovoltaica ha marcado el comienzo de importantes oportunidades de desarrollo, ¡y BIPV está marcando el comienzo de la tendencia más fuerte!
Tomando 2018 como ejemplo, la escala acumulada de instalación de BIPV en China fue de solo 1,1 GW, y se esperaba que el tamaño del mercado fuera inferior a 5 mil millones. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el área anual de construcción de mi país es de aproximadamente 4 mil millones de metros cuadrados. Si la tasa de penetración de BIPV es del 2%, el espacio incremental solo para nuevos edificios superará los 100 mil millones cada año, lo que es mucho más que la capacidad actual del mercado.
Toda la cadena de la industria BIPV se divide en tres partes: fabricantes de células fotovoltaicas ascendentes, integradores de sistemas BIPV intermedios y aplicaciones BIPV descendentes. A juzgar por la distribución de toda la cadena industrial, se espera que los servicios de integración de sistemas BIPV en el midstream se conviertan en el eslabón más rentable.
Longi y Tesla son los dos gigantes del actual diseño BIPV. Longi Co., Ltd. está orientada al mercado ToB y Tesla está orientada al mercado ToC.
Como se mencionó anteriormente, Tesla entró en la pista BIPV al adquirir instaladores locales de sistemas solares. En octubre de 2019, Tesla lanzó su techo solar de tercera generación. El techo solar de tercera generación está fabricado con nuevas tejas cerámicas de vidrio texturizado negro, integrando componentes y techos, dirigido al mercado residencial de alto nivel en Europa y Estados Unidos.
Es una tendencia de desarrollo inevitable que BIPV alcance un tamaño de mercado de billones de dólares en el futuro. Musk ha declarado públicamente en numerosas ocasiones que los tejados solares se convertirán en otro negocio central de Tesla después de los vehículos eléctricos.
Además de Tesla, el gigante nacional de módulos fotovoltaicos Longi también ha entrado en el mercado BIPV con su experiencia acumulada en BAPV. En junio de 2019, LONGi comenzó los preparativos para construir su primera fábrica BIPV. En agosto de 2020, lanzó su primer producto BIPV, "Dinglong". Otras empresas fotovoltaicas como Jingke, Hanergy, CITIC Bo y Yingli Energy también están lanzando sus propios productos BIPV.
Sin embargo, a medida que se acerque la paridad fotovoltaica, lo "impulsado por subsidios" se transformará en "impulsado por la demanda" y BIPV marcará el comienzo de nuevas oportunidades de desarrollo. Para entonces, las empresas líderes con ventajas como marca, canal y concentración tendrán oportunidades obvias.
El siguiente es un resumen de los principales fabricantes de BIPV:
Tesla (TSLA): líder mundial de BIPV centrado en productos BIPV solares para tejados, ha lanzado su producto de tercera generación.
LONGi (601012): líder en BIPV nacional, con Tesla como referente. El mercado BIPV no se desarrolló hasta 2019. En 2020, se lanzarán productos BIPV como "Dinglong" y "Golden Dragon" para abastecer a clientes de techos industriales y comerciales. La empresa planea alcanzar unos ingresos BIPV de 10.000 millones de RMB en los próximos cinco años.
CITIC Bo (688408): El negocio BIPV aún está en pañales. En 2016 se completó el desarrollo del sistema BIPV, con suficiente tecnología y acumulación de mercado. En 2017, se lanzó el primer producto BIPV: el clavo de soporte. En 2019, llevó a cabo los proyectos BIPV de 40,9 MW de Jiangxi Meiwei Ceramics y Jiangsu Oriental Risheng de 3 MW en China, y aportó millones en ingresos ese año. En 2020, la empresa lanzó productos iterativos de pines de soporte y el negocio BIPV maduró aún más.
(Artículo de: Inversión Analítica)