Informe de análisis de datos de la empresa “Shell” (2)
Al mismo tiempo, ampliaremos aún más los "atributos" de las empresas fantasma. La siguiente parte se centrará en los indicadores de riesgo de las empresas fantasma desde la perspectiva del análisis de la industria.
Desde la perspectiva de las instituciones financieras, utilizar el análisis de big data corporativo para investigar todas las empresas y fortalecer la comprensión de las empresas "fantasma" a través de las características de los datos mejorará aún más la comprensión de sus clientes y, a partir de esto, explorará de manera efectiva. medios y medidas para prevenir y controlar los riesgos importados de las empresas "pantalla" desde una perspectiva.
1. Análisis de características
En la primera parte, las características ocultas de las empresas "pantalla" se centran principalmente en anomalías en el personal y la estructura organizativa. Lo siguiente se basará en el registro de la empresa. dirección, se realiza un análisis más detallado desde la perspectiva de las actividades comerciales, las partes relacionadas y la información de contacto de la empresa.
La información de la dirección de registro de la empresa es anormal. La dirección registrada de la empresa es un atributo importante de la "información de identidad" de la empresa. La "dirección" no sólo representa la propiedad de las actividades comerciales normales de la empresa registrada, sino que también es uno de los indicadores característicos que la distingue de otras empresas. Además, también hemos observado que, dada la existencia objetiva de actividades comerciales que dependen de Internet, será difícil localizar directamente empresas "fantasma" con direcciones registradas muy superpuestas, lo que sólo puede utilizarse como una de las condiciones de juicio.
Según el informe del Anhui Daily del 20 de abril de 2020, "A finales de marzo de 2020, había 62.300 entidades del mercado relacionadas con Internet en Hefei, lo que representa el 6,05% del total de entidades del mercado. se distribuyen principalmente en las industrias mayorista y minorista, industria de alojamiento y restauración, industria de servicios empresariales y de arrendamiento, industria de servicios técnicos y de investigación científica, industria de transmisión de información, industria de servicios de tecnología de la información y software, que representan el 84,2% del número total de Internet. -entidades del mercado relacionadas Se entiende que las entidades del mercado relacionadas con Internet son principalmente empresas. Construir un sitio web de construcción propia para promover, vender bienes y brindar servicios, y confiar en plataformas de comercio electrónico de terceros externas para abrir en línea. tiendas para vender productos como modelo de negocio “Afectados por la epidemia a principios de este año, las compras en línea, los pedidos, el entretenimiento, las consultas en línea, los cursos en línea y el trabajo remoto se han convertido en los nuevos formatos de negocio en la economía digital. como plataformas de streaming en directo, etc. han impulsado el nuevo modelo de negocio de 'Jia'. Necesitamos tener una comprensión objetiva del comportamiento del negocio desde casa o de la oficina. No sólo debemos centrarnos en el "estado del negocio" en este momento, sino también prestar atención a los cambios dinámicos en las actividades del negocio desde casa.
Las direcciones registradas de las empresas fantasma que se encuentran en la práctica son muy consistentes. Además de las características típicas como tener el mismo domicilio social o estar en una zona residencial, la regionalización de los domicilios sociales también es un foco de atención. Porque el fenómeno de que los proveedores de servicios empresariales proporcionen direcciones registradas, direcciones de oficinas o direcciones postales existe objetivamente, y el fenómeno de registrar empresas en nombre de otros es relativamente común en varios parques económicos. Por un lado, facilita el registro de empresas y, por otro. Por otra parte, también genera un gran número de problemas. Al mismo tiempo, aunque las entidades empresariales están registradas en zonas de desarrollo económico o parques económicos en diferentes provincias, el flujo de capital muestra características interregionales.
Las actividades comerciales de la empresa son anormales. Las actividades comerciales incluyen adquisiciones, producción, ventas, investigación y desarrollo de tecnología, competencia industrial y otras actividades diarias. Desde la perspectiva de los riesgos, también incluye sanciones administrativas, infracciones fiscales, congelaciones de capital, subastas judiciales, reorganización concursal, información de presentación, etc. Entre ellas, las empresas que ni siquiera han registrado sanciones fiscales se combinarán con otros indicadores para determinar conjuntamente si son empresas "pantalla".
Partes vinculadas anormales. Tomando como ejemplo las empresas comerciales que se dedican a negocios de importación y exportación, las verificaciones de antecedentes de las partes relacionadas en su comercio son un factor importante para juzgar las anomalías en este indicador, especialmente para algunos paraísos fiscales con baja transparencia de registro, o algunos países o países de alto riesgo. involucrados en el área comercial. La baja transparencia de la identidad de las partes relacionadas también es una de las dimensiones para juzgar a las empresas "pantalla", y los riesgos relevantes que identificamos para los beneficiarios reales también se convertirán en un componente de este indicador.
Además de las cinco etiquetas de funciones anteriores, Enterprise Check también realiza estadísticas y análisis especiales sobre la información de contacto de la empresa.
Según el "Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento adicional de la gestión de apertura, transferencia y retiro de efectivo de cuentas de liquidación bancaria en RMB" (Yinfa [2011] No. 116) "Si los números de contacto en la información de la cuenta de liquidación bancaria de dos o más empresas son iguales, excepto para la revisión de depósitos. Además de los comprobantes aportados por la persona, también se deben adoptar revisitas y visitas in situ.
Con base en el análisis estadístico de big data de encuestas empresariales, la información de contacto de empresas registradas después de 2013 y aún operativas al 31 de agosto de 2020 ((incluido el teléfono fijo), y la misma información de contacto pertenece a tres o más empresas al mismo tiempo, excluyendo la industria financiera, internacional organizaciones, administración pública/administración pública/seguridad social y organizaciones sociales, energía eléctrica/calefacción/organizaciones sociales.
En términos de números absolutos, el arrendamiento y los servicios empresariales tienen el mayor número de empresas con información de contacto duplicada. con un total de 3,6044 millones, seguido de servicios técnicos y de investigación con un total de 6,5438+07,58 millones; y finalmente servicios de transmisión de información/software y tecnología de la información, un total de 1,112 millones. , la industria de investigación científica y servicios técnicos tiene el mayor número de empresas registradas, representando el 80,62% del total de empresas registradas en esta industria, seguida por la industria de arrendamiento y servicios empresariales, representando el 76,3%; la industria inmobiliaria, que representa el 68,7%.
II. Análisis general de la industria
Primero, contamos el número de empresas fantasma desde una perspectiva de la industria, aún refiriéndose a los estándares del Nacional. Oficina de Estadísticas. Clasificación de la industria.
De acuerdo con las estadísticas industriales estándar de la Oficina Nacional de Estadísticas, las industrias mayoristas y minoristas, las industrias de arrendamiento y servicios comerciales y las industrias manufactureras generalmente se clasifican en "tipo caparazón". modelo a un ritmo elevado, y el número absoluto de empresas fantasma es relativamente grande: 2.641.000, 882.600 y 4.875.438+0000 respectivamente.
Seguido por la industria de transmisión de información/software y servicios de tecnología de la información. en la industria de la construcción, la investigación científica y la industria de servicios técnicos, el número de empresas "pantalla" son respectivamente 436.400, 435.900 y 396.543.000 + 0,65.438.000
Finalmente, las "pantallas" de servicios residenciales/reparaciones y otros. servicios, cultura/deportes y entretenimiento, bienes raíces y agricultura/silvicultura/ganadería/pesca. Las cifras de empresas son 140.400, 136.700, 128.500 y 122.300 respectivamente. de anomalías operativas
A través del análisis comparativo de la información, se encontró que el modo "shell" estaba implementado. Hay cuatro razones comunes por las que una empresa figura con operaciones anormales: (1) Falla. divulgar información del informe anual dentro del período prescrito; (2) No divulgar información corporativa relevante dentro del período ordenado por el departamento industrial y comercial; (3) La información pública oculta la verdadera situación y comete fraude; no se puede contactar a través de la residencia registrada o el lugar comercial.
Hemos enumerado dos indicadores, a saber, "No se puede contactar a través de la residencia registrada o el lugar comercial" y "no se puede revelar la información del informe anual". el período prescrito."
1. No se puede contactar a la empresa a través de su lugar de registro o ubicación comercial.
Empresas fantasma encontradas en la práctica La mayoría de los tiempos de registro son inferiores a un año o incluso más corto, que puede cumplir con los requisitos de verificación para la verificación básica de información industrial y comercial. Sin embargo, una vez completada la acción de apertura de la cuenta, es posible que se le incluya en la lista de excepciones comerciales en un corto período de tiempo, como "no poder contactar a través del lugar de registro o ubicación comercial", lo que requiere atención especial.
Los resultados estadísticos muestran que bajo la industria estándar, la "industria mayorista y minorista" tiene el mayor número de empresas de este tipo, con 442.700, seguida de la "industria de arrendamiento y servicios empresariales" con 170.5438+0 millones El tercer lugar lo ocupa la "industria de investigación científica y servicios técnicos" con 85.600 empresas.
2. No publicar la memoria anual en el plazo establecido.
Apuntando a los indicadores operativos anormales de "la empresa no publicó su informe anual dentro del período especificado", se analizaron en detalle los resultados de los datos de las empresas fantasma. Los resultados muestran que el primer lugar sigue siendo "mayorista y minorista", con 977.300 empresas fantasma en esta industria, seguido de "leasing y servicios empresariales" con 3,015 millones de empresas, y el tercer lugar es "manufactura" con 977.300 empresas fantasma. 19.500 hogares.
3. Comparación horizontal de indicadores
Se resumen y analizan los resultados estadísticos de los dos indicadores anteriores. En comparación horizontal, "no publicar el informe anual dentro del período prescrito" representó el 69,13% y "no poder contactar a través del lugar de registro o ubicación comercial" representó el 30,87%.
Cuarto, prevención de riesgos
1. Prestar atención a los riesgos de la industria
Departamento de Planificación Integral de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado "Análisis de la situación del entorno del mercado en el Primeros tres trimestres de 2019" El informe muestra que en los tres primeros trimestres de 2019, "la industria terciaria representó más del 80% del número total de empresas canceladas. El número de empresas canceladas en las industrias primaria, secundaria y terciaria fue. 79.000, 333.000 y 19,47 millones respectivamente, el arrendamiento y los servicios empresariales, la investigación científica y los servicios técnicos representaron el 60,6% del total de cancelaciones”
Desde la perspectiva de todo el ciclo de vida de la industria. Desde el registro hasta la cancelación, pertenecen a diferentes empresas de la misma industria. Si el tiempo es demasiado corto, se acortará en gran medida todo el ciclo de vida de la industria. Sin embargo, la elevada proporción de cancelaciones confirma en cierta medida la inestabilidad del estado operativo de la industria, porque el período de tiempo desde la entrada hasta la salida de la industria es relativamente corto.
Al mismo tiempo, a través del análisis anterior del nivel de riesgo de la industria de las empresas "pantalla", desde la perspectiva del control de riesgos, el comercio mayorista y minorista, el arrendamiento y los servicios comerciales, la investigación científica y los servicios técnicos son industrias. campo digno de atención.
2. Preste atención a los riesgos regionales
En la primera parte, realizamos un análisis estadístico sobre el número de empresas “pantalla” en cada región. Las estadísticas muestran que las provincias de Guangdong, Jiangsu y Shandong tienen relativamente más empresas que caen en el modelo “tipo caparazón”. Según los datos de clasificación del PIB de Tencent.com en el primer semestre de 2020, "Guangdong, Jiangsu y Shandong son los tres primeros en términos de PIB total". Esto demuestra también desde el exterior que existe una cierta correlación entre el fenómeno objetivo de las empresas "pantalla" y el grado de desarrollo económico.
Conclusión del verbo (abreviatura de verbo)
El análisis de datos de la empresa "Shell" proviene del modelo creado por la empresa para encontrar indicadores definidos por el usuario, y es desde la perspectiva de "orientación al riesgo", basada en el análisis y juicio de información multidimensional de identidad del cliente.
Como reflejo de fenómenos objetivos en la realidad, el modelo de datos teórico aún necesita ajustarse y optimizarse continuamente en función de escenarios comerciales reales y nuestra experiencia experta. En el proceso de ayudar a las instituciones financieras a prevenir los riesgos importados de las empresas "pantalla", esperamos trabajar con más expertos y profesores en el campo financiero para establecer y mejorar estrategias a largo plazo para prevenir y resolver los riesgos de fraude y lavado de dinero que conllevan. por el mecanismo de efecto de empresas fantasma.