La diferencia entre la gestión patrimonial de una sociedad de valores y la gestión patrimonial de terceros

1. Las instituciones de gestión patrimonial de terceros se refieren a intermediarios independientes, independientes de bancos, seguros y otras instituciones financieras, que brindan a los clientes servicios de planificación financiera y promoción de productos en función de sus necesidades, situación financiera y etapa de vida.

2. La transformación de la gestión patrimonial se ha convertido en una dirección estratégica importante para las empresas de valores. Los datos operativos de 2021 de la industria de valores muestran que la industria de valores continúa promoviendo la transformación de la gestión patrimonial y su capacidad para servir a la gestión patrimonial de los residentes continúa mejorando.