Después de negociar futuros sobre índices bursátiles, los contratos en cuestión deben liquidarse al precio de liquidación todos los días. ¿No se liquida sólo al vencimiento? ¿Por qué tienes que conformarte todos los días?
En el mundo de la inversión, los contratos de futuros son un área llena de oportunidades y riesgos. En particular, los contratos de futuros sobre índices bursátiles, con sus características de negociación de margen y liquidación diaria, han atraído a muchos inversores que buscan altos rendimientos y operaciones flexibles. Hoy, expliquemos estos dos conceptos clave en términos sencillos y cómo impactan nuestra experiencia de inversión.
1. Negociación con márgenes: utilice lo pequeño para ganar en grande
La negociación con márgenes, como su nombre indica, significa que cuando los inversores negocian futuros, solo necesitan pagar una pequeña parte del valor nominal. Valor del contrato como margen. Controlar el valor de todo el contrato. Esta relación suele estar entre 10 y 15, es decir, si desea comprar un contrato de futuros sobre índices bursátiles por valor de 1 millón, solo deberá pagar un margen de 100.000 a 150.000.
Este método de negociación sin duda aumenta enormemente el potencial de ganancias. Imagínese que si el precio del contrato que compró con un margen de 100.000 aumenta en 10, entonces su ganancia será de 100.000, ¡lo que equivale a 100 de su capital! Sin embargo, los riesgos también se han magnificado en consecuencia. Porque una vez que el mercado se mueva en contra de sus expectativas, sus pérdidas se acumularán rápidamente.
2. Liquidación diaria: las ganancias y pérdidas aparecen inmediatamente
A diferencia de comprar una acción y no liquidar las ganancias o pérdidas antes de venderla, el contrato de futuros sobre índices bursátiles implementa un sistema de liquidación diaria. Es decir, después del final de cada día de negociación, la bolsa liquidará las ganancias y pérdidas de los contratos mantenidos por los inversores en función del precio de liquidación de ese día.
Si su contrato genera ganancias, las ganancias se reflejarán inmediatamente en el saldo de su cuenta. Puede optar por retirar las ganancias o continuar manteniendo el contrato. Sin embargo, si su contrato pierde dinero, deberá compensar estas pérdidas antes de la apertura del segundo día de negociación, lo que se denomina llamada de margen.
Aunque este sistema de liquidación diaria aporta información instantánea de pérdidas y ganancias a los inversores, también aumenta la complejidad y el riesgo de la operación. Porque una vez que la tendencia del mercado es desfavorable, los inversores deben responder rápidamente; de lo contrario, pueden enfrentar el riesgo de un margen insuficiente y una liquidación forzosa.
3. Gestión de riesgos: inversión prudente, rendimientos constantes
Dado que los contratos de futuros sobre índices bursátiles adoptan sistemas de negociación de margen y liquidación diaria, los inversores deben ser extremadamente cautelosos al realizar transacciones. Mientras busca altos rendimientos, siempre debe prestar atención a las tendencias del mercado y a su propia tolerancia al riesgo.
En primer lugar, los inversores deben comprender plenamente las reglas y los riesgos del mercado de futuros y dominar las habilidades y estrategias comerciales básicas. En segundo lugar, debe planificar sus fondos de inversión de manera razonable y no invertir todos sus fondos en el mercado de futuros. Finalmente, debemos mantener una buena actitud y disciplina, y no seguir ciegamente la tendencia, no ser codiciosos y no rendirnos fácilmente.
En resumen, los contratos de futuros sobre índices bursátiles, como herramienta de inversión de alto riesgo y alto rendimiento, requieren que los inversores tengan suficientes conocimientos, experiencia y capacidades de gestión de riesgos. Sólo comprendiendo plenamente las reglas y los riesgos del mercado, invirtiendo y operando con prudencia podremos obtener rendimientos ideales.