Cómo evaluar el desempeño de los fondos de capital privado

El desempeño de los fondos de capital privado es el indicador más importante para examinar y evaluar los fondos. A nivel mundial, el sistema de referencia de comparación de desempeño (también conocido como evaluación comparativa) de varios fondos de capital privado es una base importante para comparar el desempeño de la industria. Los sistemas de referencia de fondos de capital privado de renombre internacional incluyen Cambridge Associates, Preqin, BISON, etc. El desarrollo de la industria de inversión de capital privado de mi país aún se encuentra en sus primeras etapas y aún falta la integridad de los datos. Además, ha habido una falta de instituciones en China que puedan clasificar y analizar el desempeño de los fondos profesionales, por lo que el sistema de referencia de comparación del desempeño de los fondos de capital privado de mi país siempre ha estado en blanco.

Debido a la naturaleza "privada" de los fondos de capital privado, la información de rendimiento de cada fondo es información central e información confidencial. Los administradores de fondos generalmente solo divulgan el rendimiento de la gestión de fondos a sus inversores, lo que dificulta que personas externas puedan acceder a ellos. comprender la información real y dinámica del rendimiento del fondo. Las empresas de datos y medios orientadas al mercado generalmente recopilan y organizan algunos datos a través de información pública, pero hay imágenes dentro de las imágenes.

Como consultor de asignación de activos alternativos para inversores institucionales chinos, Chengnuo Investment ha representado a fondos de seguridad social, compañías de seguros, fondos de orientación locales y familias adineradas mediante la diligencia debida y la gestión posterior a la inversión en los últimos tres años. de los datos de rendimiento de los fondos se investigan y actualizan continuamente. Mediante la recopilación, compilación y análisis de datos de rendimiento reales de los fondos de PE, y después de una preparación a largo plazo, se ha compilado un sistema de referencia de fondos de PE chino con importancia estadística preliminar.

De acuerdo con los estándares internacionales, el nombre y el rendimiento de fondos de PE específicos no se divulgan ni reflejan en ningún sistema de referencia. En cambio, representa la distribución del desempeño de toda la industria en diferentes años de inversión en forma de estadísticas generales. En general, se cree que el 25% de los principales fondos de PE de la industria son excelentes fondos de PE.

Los fondos de capital privado se están volviendo rápidamente populares en el campo de la inversión porque son un producto de inversión muy explosivo con rendimientos bastante buenos y ahora son los preferidos de los inversores. Con el desarrollo del mercado económico y a medida que el público presta cada vez más atención a la inversión y la gestión financiera, la inversión económica se ha vuelto cada vez más popular y se ha convertido en un tema indispensable en la sociedad. Pero hay bastantes productos involucrados en el campo de la inversión. Acciones, fondos, bonos, etc. Todos ellos son productos de inversión convencionales en la actualidad, y los fondos son generalmente los productos de inversión elegidos por la mayoría de la gente porque los riesgos de invertir en fondos son bastante pequeños.