¿Cuál es el trabajo específico de un planificador financiero en una compañía de seguros?
Los planificadores financieros de las compañías de seguros son diferentes de los vendedores de seguros;
En primer lugar, sus calificaciones son diferentes y los certificados de calificación reconocidos por el país también son diferentes. Los planificadores financieros son más altos que los profesionales de seguros. Certificado de calificación del personal;
En segundo lugar, los clientes son diferentes. Los planificadores financieros atienden a clientes de seguros de vida de alto nivel con activos de más de 5 millones de yuanes, mientras que los vendedores de seguros no están diferenciados. Sus grupos de servicios se determinan principalmente en función de las capacidades personales y las características de personalidad.
En tercer lugar, las comisiones y los niveles salariales son diferentes. El salario anual de un planificador financiero suele superar los 654,38 millones de yuanes, pero no necesariamente el de un vendedor de seguros. La comisión anual se basa en cuánto pagan.
En términos generales, para participar en la planificación financiera, uno debe comenzar como un vendedor de seguros básico. Después de varios años de experiencia social y conocimiento en gestión financiera y de seguros, uno puede convertirse en un planificador financiero.