¡Utilice acciones para pagar deudas! China Fortune Land Development ha logrado avances significativos en su reestructuración de deuda
Al 30 de junio de 2022, China Fortune Land Development no pagó sus deudas a tiempo, por un total de 6065438+76 millones de yuanes. Si el plan anterior se implementa sin problemas, dos tercios de la deuda de China Fortune Land Development podrían resolverse.
Establecer la temporada de reserva anticipada
El anuncio indicó que durante la implementación de esta reestructuración de deuda, la "Plataforma Happiness Choice" se basó en una valoración prevista de 50 mil millones de yuanes ". Sobre la valoración prevista de 5265438+400 millones de yuanes (todas las valoraciones previstas anteriores se basan en el informe de valoración emitido por un tercero), los acreedores implementaron esta reestructuración de la deuda a un precio un 20% o un 25% inferior a la valoración prevista. es decir, los acreedores intercambian reclamaciones por no más de 40.039 mil millones
La compañía ha establecido un período de reserva anticipada para este acuerdo de reestructuración de deuda (el período de reserva anticipada es 65438 + antes del 31 de febrero de 2022), elija acreedores anticipados Quienes realicen reestructuraciones de deuda en Bird Period podrán disfrutar de un descuento del 25% para implementar esta reestructuración de deuda.
El "Anuncio sobre la deuda vencida y el progreso de la reestructuración de la deuda" divulgado por China Land Development 65438+ en la tarde del 9 de febrero muestra que al 30 de octubre de 2022, el monto acumulado de la deuda que no se puede pagar como totales programados 6.065.438+7.600 Diez mil yuanes. Al 30 de octubre de 2022, se han firmado 165438+265438.092.000.000.000 de yuanes de bonos financieros en el plan de reestructuración de la deuda para realizar la reestructuración de la deuda, por un total de 126.557.000.000 de yuanes, y el monto correspondiente de reducción de intereses de la deuda** es 165.438+. Además, con base en el avance de la reestructuración de deuda, la compañía inició dos acuerdos de pago en efectivo para acreedores relacionados que han firmado un acuerdo de reestructuración de deuda y son aplicables a la modalidad de pago "rescate, pago, cobro", con un monto total de pago de 65.438+91,6 millones de yuanes.
En cuanto a los bonos en dólares estadounidenses en el extranjero emitidos por las filiales de la empresa, China Fortune Land Development anunció la tarde del 9 de febrero que, a partir de ahora, los tenedores que poseen el 84,14% del principal total de los bonos en dólares estadounidenses en el extranjero (total duración de 4.960 millones de dólares) ha firmado un acuerdo de apoyo a la reestructuración en el extranjero, en el que los tenedores del principal original del bono de 13,15 millones de dólares han optado por aumentar sus reclamaciones.
Las reclamaciones nacionales y extranjeras se ejecutan por separado.
En términos de los principales pasos de la transacción, China Fortune Land Development reveló en el anuncio que primero, la compañía completa la construcción de estructuras de capital nacionales y extranjeras y la inyección de compañías subordinadas, luego, los acreedores obtienen indirectamente los beneficios; acciones o derechos de renta correspondientes de empresas subordinadas, finalmente, realizar la liquidación de deudas.
China Fortune Land Development declaró que, teniendo en cuenta las diferentes características de los reclamos internos (incluidos los reclamos financieros y los reclamos operativos) y los reclamos extranjeros (ambos reclamos financieros), sobre la base de garantizar una solución justa, tanto nacional como extranjera Las reclamaciones se resolverán a través de diferentes vías de implementación.
Para la construcción de plataformas nacionales y reclamaciones nacionales, la empresa primero estableció una empresa intermedia, una plataforma de participación de incentivos de capital y múltiples plataformas de participación de deuda en China, luego, la empresa, una empresa intermedia, una plataforma de participación de incentivos de acciones y deuda; La plataforma de participación se establece conjuntamente y se aumenta el capital, en el que la compañía inyecta el capital de subsidiarias seleccionadas y subsidiarias de acciones preferentes en la plataforma, formando eventualmente una compañía, una compañía intermedia, una plataforma de participación de incentivos de capital y una plataforma de participación de deuda para poseer indirectamente el capital de filiales a través de la estructura accionarial de la plataforma.
En términos de construcción de plataformas en el extranjero y reclamos en el extranjero, la compañía designará una compañía fiduciaria para establecer un fideicomiso en Cayman Trust obtendrá la plataforma accionaria de BVI (Islas Vírgenes Británicas) y la plataforma accionaria de Hong Kong. establecido por la empresa. Se lleva a cabo a nombre de la plataforma accionaria de BVI. Sobre la base de lo anterior, la plataforma accionaria de Hong Kong aumentará el capital en una plataforma accionaria de acreedores nacionales, formando así una estructura de capital en la que Cayman Trust posee indirectamente acciones subsidiarias a través de plataformas accionarias nacionales y extranjeras.
Implementar incentivos para la propiedad de acciones de los empleados
El anuncio indicó que para garantizar la realización de beneficios posteriores para los acreedores que opten por participar en esta reestructuración de deuda, y para tener en cuenta los beneficios de la empresa. Para el desarrollo futuro a largo plazo, la empresa planea implementar “Los incentivos de capital para los empleados no deberán exceder el 30% del capital de "Happiness Choice Platform" y la "Happiness Preferred Platform" no deberá exceder el 30% del capital.
Los objetivos del incentivo son los ejecutivos principales, la columna vertebral del negocio, el personal que ha hecho contribuciones importantes a esta reestructuración de la deuda, el personal directivo y de la sede importante de la empresa, y otro personal que ha hecho contribuciones importantes al desarrollo de la empresa. entidades operativas de Happy Selection y Happy Selection labores de gestión.
El objeto del incentivo será 1 RMB por acción (es decir, cada 1 yuan de capital registrado de Xingfu Preferred Platform Company y Xingfu Preferred Platform Company corresponde a 1 yuan de participación de inversión de la empresa de plataforma de tenencia de incentivos de capital. Se estima que La contraprestación por el 30% del capital de Xingfu Preferred Platform es RMB 65.438 + 050.000, la contraprestación estimada por el 30% del capital de Xingfu Preferred Platform es RMB 65.438 + 035.000), o el precio de adjudicación final se presentará a la dirección de la empresa para su determinación final por parte del asamblea de accionistas y autorizado por la asamblea general de la sociedad.
Para los objetos de incentivo de la empresa "Happiness Choice Platform" o de la empresa "Happiness Preferred Platform", si los objetos de incentivo continúan ocupando cargos o trabajando en las empresas relevantes antes del 1 de marzo de 2023, el incentivo los objetos serán reemplazados en 2023. Desbloqueados por primera vez el 1 de marzo de 2024, el monto de desbloqueo es el 30% del total de acciones de incentivo otorgadas a los objetos de incentivo si los objetos de incentivo continúan sirviendo o trabajando en la empresa correspondiente hasta el 1 de marzo; de 2024, el monto de desbloqueo se desbloqueará por segunda vez el 1 de marzo de 2024. Se desbloqueará y se otorgará el 30% del capital total del incentivo a los objetos de incentivo si los objetos de incentivo continúan sirviendo o trabajando en la empresa correspondiente; hasta el 1 de marzo de 2025, se desbloquearán por tercera vez el 1 de marzo de 2025 y se otorgará el 10% del capital de incentivo total a los objetos de incentivo.
Además, la "Plataforma Happiness Choice" y la "Plataforma Happiness Optimization" también han establecido condiciones de desbloqueo respectivamente. Por ejemplo, si los objetos de incentivo de la empresa "Happiness Select Platform" han completado la estructura de reestructuración de la deuda al 1 de marzo de 2023 y el monto total de los canjes de deuda por acciones nacionales y extranjeras no es inferior a 3 mil millones de yuanes, Se desbloquearán por primera vez el 1 de marzo de 2023 y los objetos de incentivo recibirán el 10% del capital total del incentivo.
En términos de impacto en las empresas que cotizan en bolsa, el anuncio de China Fortune Land Development muestra que ni la reestructuración de la deuda ni los incentivos de capital constituyen una reestructuración importante de activos. La reestructuración de la deuda de la compañía y el acuerdo de incentivos de capital utilizando el capital de sus subsidiarias ayudarán a acelerar la salida de la compañía que cotiza en bolsa de la situación actual y regresar a una vía de desarrollo saludable, integrar estrechamente los intereses de la compañía que cotiza en bolsa, los accionistas y acreedores, mejorar el valor de la sociedad cotizada, y proteger los intereses de los acreedores de conformidad con la ley.