Condiciones y procedimientos para la emisión de bonos corporativos

Condiciones de liberación:? Los activos netos de una sociedad anónima no serán inferiores a 30 millones de RMB, y los activos netos de una sociedad de responsabilidad limitada no serán inferiores a 60 millones de RMB; ¿El saldo acumulado de los bonos no supera el 40% del patrimonio neto de la empresa? Los beneficios distribuibles medios de los últimos tres años son suficientes para pagar los intereses de un año sobre los bonos corporativos; la inversión de los fondos recaudados cumple con las políticas industriales nacionales; el tipo de interés de los bonos no excederá el nivel de tipos de interés estipulado por el Consejo de Estado; estipulado por el Consejo de Estado. ?

Proceso de distribución:

(1) Etapa de determinación de la intención de financiación: el emisor forma la intención de financiación, establece contacto preliminar con las empresas de valores y forma un marco de cooperación. Las empresas de valores deben determinar la financiación; intención de esta emisión emitir un informe de viabilidad sobre el método y plan de emisión específico; el emisor finaliza el plan de emisión.

(2) ¿Etapa preparatoria de la emisión?

Reclutar intermediarios como suscriptores principales, abogados, contadores y agencias de calificación para firmar acuerdos de suscripción; los intermediarios llevarán a cabo la diligencia debida y prepararán conjuntamente los materiales de solicitud con el emisor convocarán una junta directiva para revisar el acuerdo; plan de financiación de bonos corporativos, Y anunciar la resolución de la junta directiva de la comisión provincial de desarrollo y reforma informa a la comisión nacional de desarrollo y reforma.

(3) ¿Etapa de revisión de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma?

El asegurador principal solicita documentos de pronóstico de la Comisión Reguladora de Valores de China, y el Departamento de Emisión de la Comisión Reguladora de Valores de China emite comentarios; el emisor convoca una junta general extraordinaria de accionistas para revisar las propuestas relevantes para la misma; la emisión de la empresa y anunciar la resolución de la junta general de accionistas; el asegurador principal complementar las resoluciones de la junta general de accionistas a la Comisión Reguladora de Valores y responder a los comentarios.

Los bonos corporativos son bonos utilizados por las sociedades anónimas para captar fondos del público mediante la emisión de bonos. Los valores que representan los derechos de una empresa se denominan bonos corporativos. La emisión de bonos corporativos se limita a sociedades anónimas y su público objetivo es el público no especificado. La emisión de bonos corporativos será decidida por el directorio y se preparará un prospecto que se presentará a la autoridad competente para su aprobación. Los bonos corporativos tienen un formato prescrito y deben estar numerados y los asuntos relacionados con la emisión de bonos corporativos deben anotarse en el reverso. Los bonos corporativos registrados son diferentes de los bonos corporativos al portador, los bonos corporativos garantizados y los bonos corporativos no garantizados. Los bonos corporativos tienen tasas de interés fijas y los rendimientos generalmente permanecen sin cambios. Los tenedores de bonos son únicamente acreedores de la empresa y no pueden participar en decisiones operativas conjuntas. Los bonos deben reembolsarse cuando venzan. Cuando una empresa se disuelve, los tenedores de bonos tienen prioridad sobre los accionistas a la hora de reembolsar los bienes de la empresa.