¿Cuál es la perspectiva de la industria fotovoltaica en los próximos cinco años?

La industria fotovoltaica de mi país comenzó alrededor de 2005 impulsada por la demanda del mercado europeo. Durante la última década, ha logrado un gran desarrollo desde cero hasta ser fuerte y ha establecido un entorno de mercado completo y un entorno de apoyo. Una de las pocas industrias estratégicas emergentes en mi país que puede participar simultáneamente en la competencia internacional y alcanzar el nivel líder internacional. Este artículo resume principalmente la cadena industrial, el estado de desarrollo y el panorama de competencia de la industria de generación de energía fotovoltaica de China.

Principales empresas que cotizan en la industria de generación de energía fotovoltaica: actualmente, las principales empresas que cotizan en la industria de generación de energía fotovoltaica nacional incluyen GCL-Poly (03800.HK), Zhonghuan Technology Co., Ltd. (002129) , Longi Technology Co., Ltd. (601012) y Tongwei Technology Co., Ltd. (600438) esperan.

Datos principales de este artículo: capacidad instalada fotovoltaica, costes de generación de energía, panorama competitivo

Descripción general de la industria

Definición

Fotovoltaica. La generación de energía es la utilización de una tecnología que convierte directamente la energía luminosa en energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico en la interfaz del semiconductor. Los sistemas de generación de energía fotovoltaica se dividen principalmente en dos categorías, una es centralizada, como el sistema de generación de energía fotovoltaica terrestre del noroeste a gran escala; la otra es distribuida (>6 MW como línea divisoria), como la energía fotovoltaica en tejados de fábricas industriales y comerciales. Sistemas de generación de energía, sistemas de generación de energía fotovoltaica residencial en tejados.

Después de años de desarrollo, el ámbito de aplicación de la generación de energía solar fotovoltaica en nuestro país se ha ampliado gradualmente. La aplicación de la generación de energía solar fotovoltaica se puede ver en muchos campos, como el suministro de energía solar para usuarios domésticos. comunicación/comunicaciones, petróleo, océano, meteorología, etc.

2. Análisis de la cadena industrial: el diseño está completo y las obleas de silicio han mostrado un patrón de duopolio

La cadena industrial de generación de energía fotovoltaica se compone principalmente de materias primas ascendentes relacionadas con las células fotovoltaicas. incluidos los componentes que forman las células, el silicio monocristalino y el silicio policristalino; el midstream son principalmente células, empresas de fabricación de componentes de células y empresas de integración de sistemas; el downstream son campos de aplicación de generación de energía fotovoltaica, incluida la generación de energía fotovoltaica distribuida y las centrales eléctricas.

En la actualidad, las principales empresas productoras de polisilicio y silicio monocristalino incluyen GCL-Poly, LONGi, Tongwei, Zhonghuan, etc. Los fabricantes de obleas de silicio ya han desarrollado una estructura de duopolio. Las obleas de silicio solares de China representan la mayor parte del mercado mundial. En el mercado chino, los principales fabricantes incluyen a Longi, Zhonghuan y Zhongjing, etc., y el patrón de capacidad de producción sigue siendo elevado. En 2020, las ventas externas de obleas de silicio de Zhonghuan y LONGi fueron de aproximadamente 16.829 millones de yuanes y 15.513 millones de yuanes respectivamente, ocupando las dos empresas la posición de liderazgo absoluto.

Los principales fabricantes de células y módulos midstream incluyen Tongwei, LONGi, JA Solar, etc. Los fabricantes de inversores en sistemas de generación de energía fotovoltaica incluyen principalmente Sungrow Power Supply y otras empresas involucradas en la integración de sistemas incluyen Yijing Optoelectronics, Chint Electric, etc. Algunas empresas, como LONGi, básicamente han formado una cadena industrial completa de generación de energía fotovoltaica, desde silicio monocristalino hasta componentes y operaciones de centrales fotovoltaicas.

Historia del desarrollo industrial: la industria fotovoltaica ha logrado un gran desarrollo desde cero hasta ser fuerte.

La industria fotovoltaica de mi país comenzó alrededor de 2005 impulsada por la demanda del mercado europeo en los últimos tiempos. Durante años, ha logrado un gran avance desde cero hasta ser fuerte, ha establecido un entorno de mercado completo y un entorno de apoyo, y se ha convertido en una de las pocas industrias estratégicas emergentes en mi país que puede participar simultáneamente en la competencia internacional y alcanzar el nivel líder internacional. , también se ha convertido en una nueva tarjeta de presentación para el desarrollo industrial y económico de mi país y en un motor importante para promover la reforma energética de mi país. En la actualidad, la industria fotovoltaica de mi país se ubica a la vanguardia del mundo en términos de escala de fabricación, nivel de tecnología de industrialización, expansión del mercado de aplicaciones y construcción de sistemas industriales. Ha formado una gama completa de materiales de silicio de alta pureza y lingotes/barras de silicio. /obleas y células/módulos, materiales auxiliares fotovoltaicos, equipos de producción fotovoltaica para la integración de sistemas y aplicaciones de productos fotovoltaicos y otras cadenas industriales completas, y tiene una base sólida para avanzar hacia la energía fotovoltaica inteligente.

Situación del suministro ascendente: suministro suficiente de polisilicio y obleas de silicio

La industria del polisilicio de mi país comenzó en 2005 bajo la promoción de políticas. En el camino ha experimentado exceso de capacidad, eliminación y fusiones. y la concentración de la industria ha seguido aumentando. Los costos de producción de algunas empresas avanzadas han alcanzado el nivel líder mundial y la mayor parte de la calidad de sus productos está al nivel de los productos solares de primera clase. Según las estadísticas de la Asociación Fotovoltaica de China, la producción de polisilicio de mi país ha seguido creciendo desde 2012. En 2020, la producción nacional de polisilicio fue de 419.500 toneladas, un aumento interanual del 22,7%.

En términos de producción de obleas de silicio, mi país tiene una ventaja absoluta, ya que la producción nacional representa más del 90% de la producción mundial.

La industria de las obleas de silicio tiene fuertes efectos de escala industrial y una alta concentración industrial, y las diez principales empresas de obleas de silicio representan más del 60% de la producción. En 2020, la producción nacional de obleas de silicio fue de 161,3 GW, un aumento interanual del 19,8 %.

Desarrollo posterior: las centrales eléctricas centralizadas siguen siendo la corriente principal y se espera que aumente la proporción de energía fotovoltaica distribuida

Desde la perspectiva de la estructura de capacidad instalada fotovoltaica de China de 2013 a 2020, la distribución la energía fotovoltaica representó el 33%. A continuación, las centrales eléctricas centralizadas siguen siendo la corriente principal de la generación de energía fotovoltaica. Sin embargo, la proporción de energía fotovoltaica distribuida ha aumentado año tras año desde 2016. Con la vigorosa promoción de la energía fotovoltaica distribuida en el país, se espera que la proporción de energía fotovoltaica distribuida continúe aumentando.

Estado actual del desarrollo industrial

1. Capacidad fotovoltaica instalada acumulada: crecimiento sostenido y constante

Según estadísticas de la Administración Nacional de Energía, desde 2013, mi La capacidad acumulada de generación de energía fotovoltaica del país ha La capacidad instalada está creciendo rápidamente. En 2013, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica en el país era de solo 19,42GW, y en 2019 había crecido a 204,68GW. De 2013 a 2019, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica del país aumentó más de 10 veces. Al primer semestre de 2021, la capacidad instalada acumulada de generación de energía fotovoltaica a nivel nacional es de 267,08GW.

2. Capacidad fotovoltaica recién instalada: un incremento interanual del 12,93% en el primer semestre de 2021

Según estadísticas de la Administración Nacional de Energía, en 2017, mi La capacidad de generación de energía fotovoltaica recién instalada en el país fue del 53,06% GW, un récord. En 2018, afectado por la nueva política fotovoltaica 531, los nuevos proyectos de generación de energía fotovoltaica en varias regiones disminuyeron. La capacidad recién instalada para el año fue de 44,26 GW. Descenso interanual del 16,58%. Afectada por políticas nacionales como subsidios y apoyo financiero a la industria fotovoltaica, la capacidad instalada fotovoltaica se recuperó significativamente en 2020. En el primer semestre de 2021, la capacidad de generación de energía fotovoltaica recién instalada a nivel nacional fue de 13,01GW, un aumento interanual del 12,93%.

3. Generación de energía fotovoltaica: 28 veces más en 2020 que en 2013

Según estadísticas de la Administración Nacional de Energía, la generación de energía fotovoltaica en mi país ha crecido rápidamente desde 2013. En 2013, la generación nacional de energía fotovoltaica fue de solo 9,1 mil millones de kilovatios hora. En 2019, la generación nacional de energía fotovoltaica fue de 223,8 mil millones de kilovatios hora, un aumento interanual del 26,08%. En 2020, la generación de energía fotovoltaica de mi país fue de 260.500 millones de kilovatios-hora, un aumento interanual del 16,40%.

4. Costos de generación de energía: disminución continua, ha llegado la era de la paridad de la red

Con el avance tecnológico y el apoyo político, los costos de generación de energía fotovoltaica de China han caído rápidamente. El coste de la generación de energía fotovoltaica en 2019 cayó más de un 40% en comparación con 2015. A partir de 2021, el Estado ya no subsidiará las centrales fotovoltaicas centralizadas recién registradas, los proyectos fotovoltaicos distribuidos industriales y comerciales y los proyectos de energía eólica terrestre recientemente aprobados, y la era de la paridad de red ha llegado oficialmente.

Nota: Los datos son de 2019, y los datos de 2020 aún no se han publicado.

5. Tasa de abandono de la energía fotovoltaica: la tasa de abandono de la energía fotovoltaica en el Tíbet y Qinghai sigue siendo alta.

Los datos publicados por el Centro Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo del Consumo de Nuevas Energías lo muestran en agosto de 2021. , la tasa nacional de utilización fotovoltaica La eficiencia es del 98,1% y la tasa de rechazo de luz es inferior al 2%. Desde la perspectiva de las provincias y ciudades, de enero a agosto de 2021, la tasa de abandono de la luz en algunas provincias y ciudades sigue siendo alta. La tasa de abandono de la luz en el Tíbet es del 20,8% y la tasa de abandono de la luz en Qinghai es del 13%.

Patrón de competencia industrial

1. Competencia regional: Shandong, Hebei y Jiangsu están entre las mejores

Según los datos acumulados de capacidad instalada fotovoltaica de la Administración Nacional de Energía en varias provincias y ciudades en el primer semestre de 2021 Muestra que, a partir del primer semestre de 2021, Shandong, Hebei y Jiangsu se ubicaron entre los tres primeros en términos de capacidad instalada fotovoltaica en el país, y la provincia de Shandong ocupó el primer lugar con una capacidad instalada acumulada. capacidad de 26,06GW.

Nota: Las estadísticas anteriores no incluyen Hong Kong, Macao y Taiwán.

2. Competencia corporativa: LONGi encabezó la lista de las 10 principales empresas fotovoltaicas chinas en 2020

Se ha publicado la lista de las 10 principales empresas fotovoltaicas chinas en 2020 elaborada por 365 Photovoltaics. Fuera del horno. Entre ellos, Longi Green Energy Technology Co., Ltd. ocupó el primer lugar, con unos ingresos operativos en 2019 que alcanzaron los 32.897 millones de yuanes. Además, GCL (Group) Holdings Co., Ltd., JinkoSolar Co., Ltd., Trina Solar Co., Ltd. y Canadian Solar Co., Ltd. ocuparon el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.

Nota: 1. Los ingresos operativos de esta lista son los ingresos globales de materiales y equipos clave (componentes, inversores, soportes, materiales auxiliares), los ingresos globales por ventas de centrales eléctricas y los ingresos globales por tarifas eléctricas de energía fotovoltaica. -empresas relacionadas en 2019. Ingresos globales de EPC de plantas de energía, diseño de plantas de energía globales, operación y mantenimiento de plantas de energía y otros ingresos por servicios 2. Esta lista se basa en los datos que 365 Photovoltaics puede analizar;

Perspectivas de desarrollo industrial y pronósticos de tendencias

1. Las políticas continúan promoviendo el desarrollo de la industria

El esquema del "14º Plan Quinquenal" propone construir una energía moderna. y promover la revolución energética, construir un sistema energético limpio, bajo en carbono, seguro y eficiente, y mejorar las capacidades de seguridad del suministro energético. Aumentar vigorosamente la escala de generación de energía fotovoltaica, acelerar el desarrollo de la energía distribuida en las áreas este y central y construir una serie de bases de energía limpia con fuentes multienergéticas complementarias Durante el período del "14º Plan Quinquenal", la proporción. El porcentaje de energía no fósil en el consumo total de energía aumentará hasta alrededor del 20%.

El 11 de mayo de 2021, la Administración Nacional de Energía emitió el “Aviso sobre Asuntos Relativos al Desarrollo y Construcción de Energía Eólica y Generación de Energía Fotovoltaica en 2021”, proponiendo claramente que en 2021, la energía eólica nacional y La generación de energía fotovoltaica representará el consumo total de electricidad de toda la sociedad. La proporción del consumo de energía alcanzará aproximadamente el 11% y aumentará año tras año para garantizar que el consumo de energía no fósil represente aproximadamente el 20% del consumo de energía primaria en el país. 2025.

2. Acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida

La generación de energía fotovoltaica distribuida está cerca del lado del usuario, lo que puede mejorar la tasa de utilización de la energía solar en áreas con gran consumo de energía. La forma de autoconsumo espontáneo del excedente de electricidad en Internet es consistente con la propia energía solar distribuida. Por lo tanto, la generación distribuida de energía fotovoltaica también es una tendencia inevitable en el desarrollo y avance de la industria de generación de energía fotovoltaica. Para promover el desarrollo de la generación de energía fotovoltaica distribuida, Zhejiang, Shandong, Jilin, Guangdong y otras provincias han incluido el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida como una parte importante de la promoción de la transformación energética en el "14º Plan Quinquenal".

2. La capacidad fotovoltaica instalada acumulada puede superar los 700 GW en 2026

Favorecida por la promoción de políticas y la disminución de los costos de generación de energía fotovoltaica, la capacidad instalada fotovoltaica seguirá aumentando. Según las predicciones de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, durante el período del "14º Plan Quinquenal", la nueva capacidad instalada fotovoltaica promedio anual de mi país puede estar entre 70 y 90 GW para alcanzar el pico de carbono en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. , fotovoltaica La industria se convertirá en una de las nuevas industrias energéticas que se ha estado desarrollando rápidamente durante mucho tiempo. Se prevé que la capacidad instalada acumulada de la industria de generación de energía fotovoltaica de mi país en 2026 puede estar entre 673 y 793 GW.

Los datos anteriores provienen del "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y previsión del mercado de la industria de generación de energía fotovoltaica de China" del Instituto de Investigación Industrial Qianzhan.