¿Cuáles son sus puntos de vista sobre la situación actual y las tendencias de desarrollo del medio ambiente?
Los datos centrales de este artículo: clasificación de la industria de protección ambiental, protección ambiental tradicional, protección ambiental moderna, ingresos operativos de las empresas de protección ambiental que cotizan en bolsa y patrón de competencia de la industria de protección ambiental.
Panorama industrial
1. Definición
La definición de industria de protección ambiental de mi país tiene un sentido restringido y un sentido amplio.
En un sentido estricto, nuestro país sigue básicamente la definición propuesta por la OCDE, es decir, "la industria de protección ambiental es una industria que proporciona equipos y servicios para el control de la contaminación ambiental y la reducción de emisiones, limpieza de la contaminación y tratamiento de residuos."
La industria de protección ambiental en un sentido amplio se refiere a actividades tales como desarrollo de tecnología, producción de productos, circulación comercial, utilización de recursos, servicios de información, contratación de proyectos, protección de la naturaleza y desarrollo con el propósito de prevenir y controlar la contaminación ambiental, mejorar el entorno ecológico y proteger los recursos naturales Término general. La industria de protección del medio ambiente en sentido amplio incluye no sólo el contenido de la industria de protección del medio ambiente en sentido estricto, sino también la tecnología limpia, los productos limpios y la construcción de un entorno ecológico. La industria de protección ambiental en este artículo incluye principalmente la producción de productos y servicios de protección ambiental amigables con el medio ambiente.
Según la "Clasificación de Industrias de Ahorro de Energía y Protección Ambiental de Industrias Estratégicas Emergentes" (2018), la industria de protección ambiental se puede dividir en tres aspectos.
2. Análisis de la cadena industrial: La cadena industrial involucra muchos eslabones.
La fase inicial de la industria de protección ambiental está formada principalmente por proveedores de materias primas, incluidos acero, productos químicos, electricidad, electrónica y metales no ferrosos. Estas industrias proporcionan materias primas para la producción de productos respetuosos con el medio ambiente y la implementación de proyectos, y sus fluctuaciones de precios afectan directamente los costos de la industria de protección ambiental, afectando así las ganancias de las subindustrias.
La industria de protección ambiental downstream incluye principalmente la prevención y el control de la contaminación municipal y del agua, la prevención y el control de la contaminación del aire, el tratamiento de residuos sólidos, la remediación del suelo, el control de ruido y vibraciones y las pruebas ambientales. Los departamentos gubernamentales son importantes demandantes de gobernanza de protección ambiental, porque la industria de protección ambiental tiene un fuerte atributo de bienestar público y los cambios en su demanda dependen en gran medida de las políticas industriales.
Desde la perspectiva de las empresas participantes en la cadena industrial de protección ambiental, las empresas participantes upstream incluyen principalmente Baosteel, Jianye, Chalco y Huaneng International. Los principales proveedores de equipos, ingeniería y servicios de protección ambiental en el midstream incluyen Yingfeng Environment, Sanfeng Environment y Capital Environmental Protection. Las empresas en el campo de aplicaciones posteriores incluyen principalmente Longjing Environmental Protection, Everbright Environment, Sente y Zhongding.
Historia del desarrollo de la industria: surgió temprano.
Después de casi 60 años de desarrollo, la industria de protección ambiental de China ha comenzado a tomar forma. El rápido desarrollo de la industrialización y la urbanización ha promovido la mejora de la conciencia ambiental entre los residentes chinos y el desarrollo de industrias de protección ambiental. Especialmente desde el "Décimo Plan Quinquenal", el Estado ha intensificado sus esfuerzos para controlar industrias altamente contaminantes como la electricidad, el cemento, el acero, los productos químicos y la industria ligera, y ha intensificado sus esfuerzos en la construcción de infraestructura de protección ambiental, como el tratamiento centralizado de aguas residuales urbanas, basura y desechos peligrosos. La inversión ha estimulado efectivamente la demanda del mercado de industrias de protección ambiental. La escala general de la industria se está expandiendo rápidamente, los campos se expanden constantemente, la estructura se ajusta gradualmente, el nivel general mejora enormemente y la calidad y eficiencia de la operación mejoran aún más. La industria de protección ambiental de China se ha desarrollado desde una "gestión de tres residuos" en la etapa inicial hasta un sistema industrial intersectorial, interregional e integral que incluye productos ambientales, servicios ambientales, productos de limpieza y reciclaje de residuos.
Antecedentes de la política industrial: con apoyo político, la industria se está desarrollando rápidamente
En la actualidad, el patrón regulatorio general de la industria de protección ambiental de mi país básicamente ha tomado forma. Bajo el nuevo patrón, la industria de protección ambiental ha pasado de la era de la siembra de políticas a la era del cultivo de políticas integrales, y las políticas y regulaciones integrales que involucran el tratamiento del agua, el suelo, el gas y los desechos sólidos están mejorando cada vez más. Durante el período del "14º Plan Quinquenal", hemos entrado en un período crítico con la reducción de carbono como dirección estratégica clave, promoviendo el avance coordinado de la reducción de las emisiones contaminantes y la reducción de las emisiones de carbono, promoviendo la transformación verde general del desarrollo económico y social. y lograr una mejora en la calidad del entorno ecológico desde cambios cuantitativos a cambios cualitativos. En consecuencia, los departamentos pertinentes también han lanzado una serie de políticas, como el "Mercado Nacional de Comercio de Emisiones de Carbono", la "Defensa del Cielo Azul", la "Acción Especial de Protección Ambiental para la Remediación del Agua Negra y Olorosa" y la "Ciudad Libre de Residuos" para abordar de manera integral apoyar la protección ecológica y ambiental y promover la transformación verde general del desarrollo económico y social.
Al 9 de junio de 2022, las políticas de desarrollo clave de la industria de protección ambiental de China se resumen a continuación:
Estado de desarrollo de la industria
Análisis de la escala de ganancias de la industria de protección ambiental
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2020 En 2017, los beneficios operativos totales de las 15.556 empresas incluidas en las estadísticas fueron de 1.794,2 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 7,1%. Las empresas con ingresos operativos de más de 654.380 millones de yuanes contribuyeron con casi el 94% de las ganancias industriales. En concreto, el 93,9% de los beneficios operativos se concentran en 1.414 empresas con ingresos operativos anuales de 100 millones de yuanes, y sólo el 0,3% de los beneficios operativos de empresas con ingresos operativos anuales inferiores a 20 millones de yuanes. El margen de beneficio medio de las empresas mencionadas es de 9,2.
Nota: El Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2021) se publicó del 65 de junio de 438 al 7 de octubre de 2022. Al 16 de junio de 2022, el "Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2022)" aún no se ha publicado.
2. Análisis de rentabilidad de la industria de protección ambiental
En 2020, el margen de beneficio promedio de las empresas de protección ambiental encuestadas fue de 8,8. Entre ellos, los márgenes de beneficio de las empresas en los campos de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, control de ruido y vibraciones y monitoreo ambiental son superiores a este nivel promedio, y sus niveles de beneficio son sobresalientes, las tasas de beneficio de las empresas en otros campos son más bajas; que este promedio, y las tasas de ganancia de las empresas en el campo de la remediación de suelos son inferiores a 5.
Nota: El Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2021) se publicó del 65 de junio de 438 al 7 de octubre de 2022. Al 1 de agosto de 2022, el "Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2022)" aún no se ha publicado, por lo que los datos de 2020 se utilizan como ejemplo únicamente como referencia.
3. Cálculo del tamaño del mercado de la industria de protección ambiental de China.
El XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China presentó una serie de nuevas ideas, nuevos requisitos, nuevos objetivos y nuevos acuerdos para la construcción de una civilización ecológica. Claramente requería promover el desarrollo verde, centrándose en. resolver problemas ambientales importantes y aumentar la protección de los ecosistemas, tomando el "fortalecimiento de la industria de protección ambiental" como un punto de partida importante para promover el desarrollo ecológico. Con la implementación de la batalla contra la contaminación y la mejora continua de políticas y medidas conducentes al desarrollo de la industria de protección ambiental, la demanda del mercado para la industria de protección ambiental de mi país se ha liberado aún más, y la escala industrial y el nivel de capacidad se han incrementado de manera efectiva. mejorado. A pesar del impacto de la epidemia de COVID-19, la industria de protección ambiental se vio muy afectada en el primer y segundo trimestre de 2020. Sin embargo, a medida que la epidemia se fue controlando de manera efectiva, las empresas de protección ambiental han reanudado activamente el trabajo y la producción, y el funcionamiento general de la industria se ha recuperado gradualmente.
El "Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2021)" muestra que los ingresos operativos de la industria nacional de protección ambiental en 2020 fueron de aproximadamente 19558,8 mil millones de yuanes, un aumento de aproximadamente el 7,3% en comparación con 2019. En el primer semestre de 2021, se han publicado uno tras otro los planes del "Décimo Plan Quinquenal" relacionados con la industria de protección del medio ambiente, y el inicio del "Décimo Plan Quinquenal" ha ido avanzando de manera constante. En el primer semestre de 2021, los ingresos generales de la industria de protección ambiental mostraron un crecimiento de represalia, y las ganancias operativas aumentaron leve y constantemente. En cuanto al segundo trimestre, la tasa de crecimiento de los ingresos de la industria de protección ambiental se ha desacelerado, los nuevos pedidos continúan aumentando y la situación del empleo es en general estable. El "Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2021)" muestra que los ingresos totales de la industria de protección ambiental en el primer semestre de 2021 fueron de aproximadamente 763 mil millones de yuanes, un aumento de aproximadamente el 4,4% en comparación con el mismo período de 2019, y un aumento de aproximadamente el 16,14% en comparación con el mismo período de 2020. Prospectivo Según el estado actual y el desarrollo de la industria de protección ambiental de mi país en los últimos años, las estadísticas preliminares indican que los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de mi país en 2021 serán de aproximadamente 2.233,6 mil millones de yuanes.
Nota: El Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2021) se publicó del 65 de junio de 438 al 7 de octubre de 2022. El informe solo anunció los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de China en 2020 y la primera mitad de 2021. Al 1 de septiembre de 2022, el "Informe sobre el desarrollo de la industria de protección ambiental de China (2022)" aún no se ha publicado. Los datos de ingresos operativos de la industria de protección ambiental de China en 2021 son datos de cálculo prospectivos y solo como referencia.
4. Análisis de la contribución económica de la industria de protección ambiental de China.
En general, la contribución de la industria de protección ambiental a la economía nacional está aumentando gradualmente. La relación entre los ingresos operativos de la industria de protección ambiental y el producto interno bruto (PIB) en 2020 fue de 1,9, un aumento de 0,08 puntos porcentuales con respecto a 2019 y un aumento de 1,5 puntos porcentuales con respecto a 2004.
La tasa de contribución directa de la industria de protección ambiental a la economía nacional es de 4,5, 65.438, 0,2 puntos porcentuales más que la de 2009 y 4,2 puntos porcentuales más que la de 2004. La contribución de la industria de protección del medio ambiente a la economía nacional está aumentando gradualmente.
Al comparar los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de mi país con el PIB general de mi país en 2021, podemos obtener la tasa de contribución de la industria de protección ambiental en 2021. La proporción de la industria de protección ambiental en el PIB es de aproximadamente 1.6.
Nota: La tasa de contribución industrial se calcula como el porcentaje del incremento anual del ingreso industrial y el incremento anual del PIB.
Patrón de competencia industrial
1. Patrón de competencia regional: Distribuido principalmente en la dura región del Mar de Bohai, dominada por las provincias de Beijing, Shanxi y Shandong.
A juzgar por la distribución regional de las empresas en la cadena industrial de protección ambiental de mi país, las empresas de la industria de protección ambiental se distribuyen principalmente en las zonas costeras del sureste, principalmente en la provincia de Shandong, la provincia de Jiangsu, la provincia de Fujian y la provincia de Guangdong, como Al igual que en la provincia de Hebei, la dura región del mar de Bohai está dominada por la provincia de Shanxi y la provincia de Liaoning. Al mismo tiempo, las provincias de Henan, Hunan y Sichuan también tienen un gran número de empresas en la industria de protección ambiental.
A juzgar por la distribución regional de los competidores en la industria de protección ambiental de mi país, las empresas de protección ambiental de mi país se concentran principalmente en las provincias de Anhui, Guangdong y Zhejiang. Además, Fujian, Beijing, Shandong y otros lugares también tienen muchos competidores en la industria de protección ambiental, como First Environmental Protection, ST Longjing, etc.
2. Panorama de la competencia empresarial: las empresas convencionales están acelerando sus planes de expansión.
Como la empresa de protección ambiental más grande de China, la empresa de protección ambiental líder de Asia, el operador de inversión de conversión de residuos en energía más grande del mundo y un grupo de protección ambiental de renombre mundial, Everbright Environment ocupa una importante participación de mercado en la protección ambiental de China. la industria y la empresa nacional Beijing Water Affairs, Beijing Capital Environmental Protection y China Tianying, que tienen mayores ingresos, forman juntos el primer escalón de competencia en la industria nacional de protección ambiental. En el segundo escalón se encuentran Meg, Yingfeng Environment, Tianhan Environment, Longjing Environmental Protection y otras empresas. Después de una acumulación de tecnología a largo plazo, han cultivado negocios y productos competitivos y representativos respetuosos con el medio ambiente. Las empresas con ingresos operativos inferiores a 10 mil millones de yuanes, como Bishuiyuan y Chongqing Water Affairs, lideran el tercer escalón competitivo de la industria de protección ambiental de China.
Nota: Las empresas de primer nivel son empresas con ingresos operativos de más de 20 mil millones de yuanes en 2021; las empresas de segundo nivel son empresas con ingresos operativos de 10 a 200 mil millones de yuanes en 2021; Las empresas de nivel son empresas con ingresos operativos de 10 a 200 mil millones de yuanes en 2021. Empresas con ingresos operativos inferiores a mil millones de yuanes.
Perspectivas de desarrollo de la industria y pronósticos de tendencias
1. Perspectivas de desarrollo de la industria de protección ambiental: en 2027, se espera que los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de mi país superen los 4,4 billones de yuanes.
En los últimos años, la escala de mercado de la industria de protección ambiental de China ha seguido expandiéndose y el espacio de mercado se ha acelerado. El 15 de junio de 2022, bajo la orientación y el apoyo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, la Asociación de la Industria de Protección Ambiental de China publicó oficialmente "Acelerar el desarrollo de alta calidad". de la Industria de Protección Ecológica y Ambiental"
Represión en profundidad de la contaminación
Apoyar plenamente el Plan de Acción de Neutralidad de Carbono (2021-2030) para alcanzar los picos de emisiones de dióxido de carbono (en lo sucesivo, el Plan de Acción). El "Esquema de acción" establece objetivos de desarrollo en torno a cinco dimensiones: estructura y distribución industrial, nivel de tecnología, nivel de estandarización, competitividad de las entidades de mercado y sistema de desarrollo integrado. El "Plan de Acción" aclara que para 2025, la tasa de crecimiento compuesta anual promedio de los ingresos operativos de la industria de protección ecológica y ambiental no será inferior a 10, cultivar "cientos de millones" de empresas y formar 50 grupos empresariales a gran escala; y 100 empresas integrales que resuelven sistemáticamente los problemas ecológicos y ambientales regionales. Empresas troncales profesionales con sólidas capacidades de servicio y miles de pequeñas y medianas empresas "profesionales innovadoras". Para 2030, se establecerá básicamente un sistema industrial moderno de protección ecológica y ambiental para satisfacer las necesidades de prevención y control de la contaminación ambiental, protección y restauración ecológica, reciclaje eficiente de recursos, picos de emisiones de dióxido de carbono y promover la transformación verde integral de la economía y sociedad.
Perspectivas Con base en el estado de desarrollo y las tendencias de la industria de protección ambiental de mi país en los últimos años, combinados con los objetivos de desarrollo de la industria de protección ambiental propuestos en el "Programa de Acción", se predice inicialmente que el promedio La tasa de crecimiento compuesto anual de los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de mi país de 2022 a 2027 será 12. Para fines de 2027, se espera que los ingresos operativos de la industria de protección ambiental de mi país superen los 4,4 billones de yuanes.
2. La dirección general del desarrollo de la industria de protección ambiental de China: acelerar la integración industrial y continuar la transformación y el desarrollo de alta calidad.
La industria de protección del medio ambiente es la columna vertebral de la construcción de la civilización ecológica y la prevención y el control de la contaminación. Es un apoyo importante para coordinar el desarrollo económico de alta calidad y la protección ecológica y ambiental de alto nivel, esforzándose por resolver problemas ambientales pendientes. problemas y lograr una transformación y un desarrollo verdes.
Aunque la industria de protección ambiental de China se ha enfrentado a muchas dificultades en los últimos años, todavía se encuentra en un período de oportunidades estratégicas prometedoras. En particular, la actual "supervisión de alta presión" de la protección del medio ambiente se ha normalizado y la demanda del mercado en la industria de protección del medio ambiente se ha liberado gradualmente. Las políticas macroeconómicas se ajustan anticíclicamente para aumentar la inversión en las industrias de protección del medio ambiente y reducir los costos operativos; empresas de protección ambiental; la reforma de las empresas estatales ha comenzado de nuevo y las industrias de protección ambiental se han desplegado una tras otra para acelerar la integración industrial. La industria de protección ambiental está experimentando una transformación y mejora centralizada y orientada a la calidad.
(1) Dirección del desarrollo en el campo de la prevención y el control de la contaminación del agua
En el campo de la prevención y el control de la contaminación del agua, en los últimos años, se ha mejorado la calidad y la eficiencia del tratamiento de aguas residuales. Se ha convertido en una demanda importante para el desarrollo de la industria de tratamiento de aguas residuales urbanas, desde la actualización inicial de la planta de tratamiento de aguas residuales hasta la actualización y mejora de la eficiencia de todo el sistema, como redes de tuberías, estaciones de bombeo y fábricas. Tomando como punto de partida el tratamiento de masas de agua negras y malolientes y mejorando la calidad y eficiencia de las aguas residuales, pasaremos del tratamiento de aguas residuales a la mejora del entorno hídrico para lograr el objetivo de la restauración ecológica del agua a partir de las necesidades generales de tratamiento de las zonas urbanas; sistema ambiental del agua, debemos modernizar y transformar racionalmente las plantas de tratamiento de aguas residuales, y tener una determinación específica de los estándares de efluentes para las actualizaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, los proyectos de gestión del medio ambiente acuático han comenzado a extenderse al "modelo de sistema" compuesto por redes de tuberías, plantas de tratamiento de aguas residuales, ríos y paisajes costeros. La integración con la industria de la información para lograr la digitalización, la creación de redes y la inteligencia se ha convertido en una nueva oportunidad para la mejora y el desarrollo incrementales de la industria de la gestión del medio ambiente hídrico.
En el futuro, con la innovación de los modelos de gobernanza ambiental, se resolverá la integración de la gobernanza ambiental ecológica con el turismo ecológico, la agricultura ecológica, la economía del sotobosque, el desarrollo urbano y otros temas pendientes, y la industria de protección ambiental Se espera que alcance un crecimiento de orden de magnitud.
(2) La dirección del desarrollo de la prevención y el control de la contaminación del aire.
En la actualidad, existe un gran número de empresas en industrias no eléctricas como la siderúrgica, la coquización, el cemento, etc. Aún sin poder completar la transformación de emisiones ultrabajas o cumplir con nuevos requisitos especiales de límites de emisiones, la demanda de transformación del tratamiento de gases de combustión no eléctrico continúa aumentando y la demanda de espacio en el mercado de protección ambiental continúa liberándose. Los proyectos de transformación como la licitación organizada, la gestión y el control no organizados, el seguimiento y la supervisión inteligentes y el transporte limpio crearán más oportunidades de proyectos para las empresas de protección ambiental. Se espera que se acelere significativamente la mejora del reemplazo de urea en el área de tanques de amoníaco líquido de las centrales eléctricas de carbón.
Los COV son importantes precursores del O3. El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente considera la gestión de los COV una tarea importante para ganar la batalla por la defensa del cielo azul. Con la mejora gradual de las políticas y los sistemas de gestión de estándares relacionados con los COV de mi país, la industria de control y reducción de emisiones de COV continuará refinando y estandarizando la dirección del desarrollo, enfocándose en industrias clave, implementando el tratamiento de COV en industrias clave y la rectificación integral de parques industriales. y mejorar gradualmente la supervisión de las fuentes de contaminación y el desarrollo de capacidades de monitoreo y supervisión para reducir la cantidad total de emisiones de COV.
En términos de control de fuentes móviles, en el futuro, se mejorarán los métodos de monitoreo remoto en línea para las emisiones de fuentes móviles y se utilizarán varios métodos, como la comparación de big data y la recopilación y comparación in situ, para mejorar. el cumplimiento y la precisión de las operaciones de inspección. Continuar promoviendo el control de emisiones de maquinaria y buques de alta emisión en uso para reducir la contaminación causada por fuentes contaminantes móviles de alta emisión.
(3) La dirección del desarrollo del tratamiento de residuos sólidos y la utilización de recursos.
En el campo de la prevención y el control de la contaminación por residuos sólidos, continuar promoviendo la construcción de "ciudades libres de residuos", realizar una evaluación de los efectos de la construcción de "ciudades libres de residuos" y acelerar el proceso de construcción. de "ciudades libres de residuos".
Al mismo tiempo, continuar promoviendo la clasificación de los residuos domésticos urbanos y rurales, acelerar la construcción de instalaciones de clasificación de basura, formar un sistema de recolección, transporte y procesamiento adecuado para la clasificación de los residuos domésticos y, básicamente, establecer un Sistema de clasificación y tratamiento de residuos domésticos. Promover la gestión integral de contaminantes como las cenizas volantes de incineración de residuos domésticos, los residuos de baterías de plomo, los residuos plásticos y los residuos médicos.
Fortalecer la prevención de la contaminación y la reducción de emisiones en las industrias relacionadas con los metales pesados. Fortalecer la evaluación del riesgo ambiental de las sustancias químicas y el control del riesgo ambiental de las sustancias químicas de alto riesgo. Aumentar la inversión en tratamiento de residuos sólidos e investigación y desarrollo, introducir equipos y tecnología avanzados, mejorar el nivel técnico de los equipos de utilización de recursos de residuos sólidos y mejorar la tasa de utilización integral. Promover el establecimiento de un sistema estándar para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos.
Para obtener más investigaciones y análisis sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de pronóstico de inversión y perspectivas de desarrollo de la industria de protección ambiental de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.