¿Cuáles son algunas buenas instituciones financieras de terceros?

Hay muchas instituciones financieras de terceros y el método de selección es el siguiente:

1. Verifique si la organización es formal.

En términos generales, las instituciones financieras formales de terceros establecen oficinas independientes con ubicaciones fijas y sistemas de servicios relativamente completos. Cada empleado de la empresa realiza sus propias tareas y cuenta con un equipo de gestión financiera profesional. Antes de invertir, es necesario comprender el tamaño de la empresa y su reputación en el mercado. Generalmente, las organizaciones con menos de 20 personas deben elegir con cuidado.

2. Planificador financiero profesional

La forma más sencilla de juzgar si un planificador financiero es profesional es consultar su certificado de cualificación. En segundo lugar, los planificadores financieros profesionales harán más preguntas sobre los inversores, como los ingresos familiares, los gastos familiares, los riesgos, etc. y luego analizar correctamente cómo los inversores deben gestionar las finanzas y formular el plan financiero más adecuado.

3. Comprenda el modelo de ganancias de la empresa

Actualmente en el mercado chino, las verdaderas empresas de gestión financiera de terceros no comprarán ni venderán productos de inversión para inversores, ni siquiera promocionarán productos financieros. En cambio, el modelo de ganancias es cobrar tarifas de servicio. La gestión financiera de terceros es una buena opción. Puede convertirse en su "socio" de inversión de por vida. Los planificadores financieros profesionales le ayudarán a formular el mejor plan financiero en función de sus necesidades financieras en las diferentes etapas. Sin embargo, si tomas una decisión equivocada, puedes terminar perdiéndolo todo.

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