La nueva energía está marcando el comienzo de un mercado alcista. El límite diario del volumen de lotes fotovoltaicos debería centrarse en empresas con potencial de crecimiento.
¡El índice del sector solar subió un 80% desde el mínimo de marzo! ¡Rompiendo el punto más alto desde 2015!
El 23 de febrero, hubo un lote de límite diario.
Según China Energy News, el 22 de febrero de 2010, se celebraron en Beijing la Conferencia Anual de Investigación de Política Energética de China 2020 y la reunión del cuarto trimestre de la Mesa Redonda de Energía Eléctrica de China. Un representante dijo en la reunión que actualmente la Administración Nacional de Energía se ha planteado el objetivo de que "en 2021, la generación de energía eólica y solar de mi país aumente en 120 millones de kilovatios (1,20 GW)".
Los datos muestran que en los últimos años, la capacidad de generación de energía eólica y solar de mi país ha mantenido un rápido crecimiento. De 2014 a 2019, la nueva escala total de generación de energía eólica y solar en el país fue de 33 millones, 48 millones, 54 millones, 68 millones, 65 millones y 56 millones de kilovatios respectivamente. En 2020, aproximadamente 46 millones de kilovatios serán. añadido de 1 a 10 años. Aunque el aumento anual máximo es de 68 millones de kilovatios, esta cifra sigue siendo inferior a la necesidad de crecimiento promedio de 74 millones de kilovatios en los próximos 10 años, y también es significativamente inferior al objetivo de desarrollo de 65438+200 millones de kilovatios en 2021.
Si finalmente se logra el objetivo de la Oficina de Energía de añadir 120 GW de nueva energía eólica y solar el próximo año, sin duda superará nuevamente las expectativas del mercado. Esta es también la lógica más dura detrás del acelerado aumento de la energía eólica y. fotovoltaica en un futuro próximo. Del análisis de los datos se desprende que 2019 es un punto de inflexión y que la capacidad instalada en 2020 alcanzará un nuevo máximo en los últimos seis años. Esto, por supuesto, está relacionado con el nuevo plan de infraestructura lanzado a principios de año. restaurar la economía.
Además, el principal trasfondo del repetido aumento de China en los objetivos de capacidad instalada de nueva energía es el pico de emisiones de dióxido de carbono y la tarea obligatoria de neutralidad de carbono. La llamada neutralidad de carbono significa que el dióxido de carbono absorbido al plantar árboles compensa las emisiones de dióxido de carbono de la producción y la vida normales. En la Conferencia Central de Trabajo Económico del 18 de febrero de 2018, alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono y la neutralidad de carbono será una de las tareas clave que se realizarán el próximo año. Se determinó que las emisiones de dióxido de carbono de mi país alcanzarán su punto máximo antes de 2030 (pico de emisiones de dióxido de carbono). ), y antes de 2060 Esforzarse por lograr la neutralidad de carbono. La única forma de lograr la neutralidad de carbono es aumentar la proporción de energía renovable. 65438+21 de febrero, el Libro Blanco "El desarrollo energético de China en la nueva era" publicado por el Consejo de Estado propuso priorizar el desarrollo de energías renovables y acelerar el aumento de la proporción de energías no fósiles en el suministro de energía.
65438+2021 La Conferencia Nacional de Trabajo Energético del 22 de febrero propuso acelerar el desarrollo de la energía eólica fotovoltaica y mejorar considerablemente la capacidad de absorción y almacenamiento de nueva energía.
Chen Su, investigador jefe de telecomunicaciones de Zhongtai Securities, cree que una vez desmantelados los mencionados 120 GW de nuevos objetivos de capacidad instalada eólica y solar, se espera que la energía eólica represente 40 GW y la fotovoltaica. La potencia representará 80 GW. Según cálculos del equipo de Chen Su, si la proporción de energía no fósil aumenta del 20% al 25% en 2030, la capacidad instalada media anual de energía eólica y solar aumentará de 2021,56 GW a 48 GW y 108 GW respectivamente. Obviamente, esto brindará un enorme margen de crecimiento a las empresas cotizadas relevantes.
Sin embargo, la verdadera pregunta no es cómo aumentar rápidamente la capacidad instalada, sino cómo absorber la energía eólica en la red. Cada año se desperdician alrededor de 50 mil millones de kilovatios-hora de energía eólica y fotovoltaica.
Los datos del Negociado de Energía muestran que el consumo de nueva energía se encuentra en un período de cuello de botella. La tasa de abandono de la eólica en años anteriores ha rondado el 15%, pero en 2018 la tasa de abandono de la eólica bajó al 7%. En años anteriores, la tasa de desperdicio de energía luminosa era de alrededor del 10%, pero cayó al 3% en 2018. Pero estas dos cifras son confusas. Las cifras del 3% y el 7% son sólo promedios provinciales. Las tasas de abandono de la energía eólica en Xinjiang, Gansu y Mongolia Interior, las principales provincias de energía eólica, siguen siendo muy altas, y las tasas de abandono de la energía fotovoltaica en el Tíbet y Xinjiang, las principales provincias fotovoltaicas, también son muy altas. La inestabilidad de la energía fotovoltaica y eólica es el mayor problema en el consumo de la red.
Desde 2017, casi el 50% de los equipos de energía solar residencial en Europa han estado equipados con sistemas de almacenamiento de energía en baterías. En 2019, solo Alemania implementó sistemas de almacenamiento de energía domésticos para decenas de miles de hogares, con una capacidad total de aproximadamente 1 GW.
Por lo tanto, para respaldar el ambicioso plan de generación de energía de nueva energía, se debe resolver el problema del nuevo consumo de energía, y una de las soluciones es el almacenamiento de energía.
No hay duda de que el almacenamiento de energía favorece la integración de la energía fotovoltaica y eólica en la red, promueve el consumo, mejora la calidad y confiabilidad de la energía y garantiza la estabilidad del sistema. Sin embargo, bajo el modelo de licitación convencional, los beneficios de la energía fotovoltaica y eólica se han comprimido extremadamente, y el gasto adicional en almacenamiento de energía de alrededor de 1 MWh sin duda empeorará la situación. Este es un obstáculo importante para futuras nuevas fuentes de energía. De todos modos, la oportunidad de almacenar energía es excelente. Por tanto, para la bolsa es mejor especular en almacenamiento de energía que especular en energía fotovoltaica y eólica.
Empresas principales:
Dunan Power Supply (300068)
La empresa ha entrado en el campo del almacenamiento de energía desde 2011 y tiene muchos años de experiencia en proyectos. La empresa tiene capacidades de soluciones de sistemas de I+D y servicios de operación, integración de sistemas y producción de sistemas de productos de almacenamiento de energía. Anteriormente, el almacenamiento de energía doméstico se basaba principalmente en el almacenamiento de energía del lado del usuario, que era de pequeña escala. Con la mejora de los beneficios económicos y el avance de la estrategia energética nacional, se espera que la demanda de almacenamiento de energía en el lado de la red y la generación de nueva energía se desarrolle rápidamente en el futuro. La empresa tiene una clara ventaja como pionera en el campo del almacenamiento de energía y se espera que se beneficie directamente. (Extraído del informe de investigación de Guohai Securities)
Xinleineng (300593)
El beneficio neto de la empresa en el tercer trimestre fue de 65.438+63 mil millones de yuanes, más del doble que el año anterior. El beneficio neto del segundo trimestre atribuible a las empresas matrices incluye ingresos por compensación por desempeño de 260 millones de yuanes. Excluyendo el impacto de los ingresos extraordinarios, el desempeño de la compañía en el tercer trimestre mostró una clara tendencia de crecimiento tanto año tras año como mes a mes. Esto se debió a la sincronización de los tres principales negocios de la compañía: 654,38+0) Comunicación 5G. y la demanda de energía de respaldo del centro de datos aumentó significativamente, y los envíos de productos de la compañía fueron mayores que el año anterior. El crecimiento en el mismo período del año pasado aportó una contribución al rendimiento; 2) los envíos de productos de energía civil aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado; La contribución a los ingresos y al rendimiento de los productos de almacenamiento de energía aumentó en comparación con el mismo período del año pasado. Aunque la epidemia en el extranjero aún continúa, el desarrollo empresarial, como los centros de datos y el almacenamiento de energía, se ha recuperado gradualmente.
Easite (300376)
En agosto de este año, la empresa completó las acciones de propiedad estatal y completó el cambio de nuevo liderazgo y nivel de toma de decisiones a finales de 2010, y Luego lanzó nuevos proyectos de financiación. Los proyectos de inversión con fondos recaudados están orientados a la investigación y el desarrollo de tecnología, centrándose en la inversión en I+D en productos y sistemas de energía para centros de datos 5G, vehículos e instalaciones de carga de nueva energía, almacenamiento de energía y sistemas de Internet de energía.
Autor: Ding Zhenyu Certificado de práctica: A0680613040001
Las empresas que cotizan en este artículo solo se utilizan como estudios de caso, no como recomendaciones de acciones individuales, y los datos están disponibles públicamente. La inversión es arriesgada, así que tenga cuidado al ingresar al mercado.