La última versión del panorama de la industria nacional del cobre (colección recomendada)
(1) Introducción a la cadena de la industria del cobre
En los tiempos antiguos y modernos, el cobre se ha desarrollado con el nacimiento y desarrollo de la civilización. Por lo tanto, después de un desarrollo a largo plazo, la producción de cobre ha formado una cadena industrial completa: minería ascendente, procesamiento y fundición intermedia y laminación descendente.
El upstream del cobre involucra principalmente la minería y el procesamiento de minerales, obteniendo así la materia prima concentrado de cobre para su fundición en el midstream. En el medio, el concentrado de cobre se desbasta, se refina y se procesa para obtener cobre anódico y cobre electrolítico. El aguas abajo se divide en extremo primario y terminal. Los consumidores primarios compran cobre electrolítico y lo procesan posteriormente para obtener productos, como tubos de cobre, varillas de cobre, placas de láminas de cobre, varillas de cobre, etc. Con el tiempo entrará en el consumo terminal y diversos materiales de cobre se utilizarán en electricidad, electrodomésticos, construcción de infraestructura, transporte y nuevos campos energéticos populares.
Gráfico 1: Visualización de la cadena de la industria del cobre
Fuente de datos: recopilación de datos públicos del Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou.
(2) Cobre: consumo primario de materiales de cobre
Cobre es un término general para materiales de cobre de diversas formas hechos de cobre puro o aleaciones de cobre, incluidas varillas, alambres y placas. , tiras, tiras, tubos, láminas, etc. Después de que el cobre se fabrica a partir de cobre o aleación de cobre, finalmente se procesa para obtener productos de cobre, que se utilizan ampliamente en energía eléctrica, electrodomésticos, transporte, decoración arquitectónica, nuevas energías y otros campos.
Fuente de datos: Recopilación de datos públicos del Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou.
Los datos de SMM muestran que en 2021, las proporciones de producción de alambre de cobre (varilla de cobre), tiras de cobre, tubos de cobre, varillas de cobre y láminas de cobre serán del 51 %, 11 %, 11 % y 65 438 respectivamente. La tasa de crecimiento general de la industria procesadora de cobre se mantiene estable, y algunas variedades, como las láminas y tiras de cobre, crecen rápidamente.
A juzgar por la producción nacional de cobre en los últimos años, la tasa de crecimiento compuesto en los últimos años ha sido del 3,7%. Específicamente para varios tipos de productos de cobre, la producción nacional de flejes de cobre en 2021 fue de 2,28 millones de toneladas, un aumento interanual del 15,7% y una tasa de crecimiento compuesta del 6,9% en los últimos cinco años. La producción de varillas de cobre fue de más de 265.438 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,0%, y la tasa de crecimiento compuesta en los últimos cinco años fue del -3,2%. La producción de alambrón de cobre fue de 6,5438 millones de toneladas, un aumento interanual del 2,6%, y la tasa de crecimiento compuesta en los últimos cinco años fue del 6,6%. La producción de láminas de cobre fue de 620.000 toneladas, un aumento interanual del 31,9% y una tasa de crecimiento compuesta del 11,2% en los últimos cinco años. La tasa de crecimiento de las láminas de cobre ocupa el primer lugar entre los materiales de cobre, principalmente debido al rápido desarrollo de baterías de litio de nueva energía.
La producción de láminas de cobre para baterías de litio en 2021 será de 255.000 toneladas, un aumento interanual del 82,1%. Además, la producción de láminas de cobre para circuitos electrónicos fue de 354.000 toneladas, un aumento interanual del 7,3%, y la producción de láminas de cobre laminadas fue de 1.1.000 toneladas, un aumento interanual del 37,5%.
Entre ellos, las varillas y tubos de cobre se utilizan principalmente para fabricar alambres y cables, transformadores, tuberías de agua e intercambiadores de calor, aprovechando al máximo la excelente conductividad eléctrica y térmica del cobre electrolítico. Tira de cobre es el nombre colectivo de placas de cobre y tiras de cobre. La placa de cobre se refiere a la placa laminada de cobre, incluido el laminado en caliente y el laminado en frío. La tira de cobre se refiere a un producto laminado de cobre con un espesor de 0,06 ~ 1,5 mm. La lámina de cobre generalmente tiene 90 láminas y 88 láminas, es decir, el contenido de cobre es del 90% y el 88%, y el tamaño es de 16*16 cm. La lámina de cobre es el material decorativo más utilizado.
Figura 3: Producción de cobre de China.
Gráfico 4: 21 Proporción de producción primaria de cobre
Fuente: SMMiFind Guangzhou Futures Research Center
Figura 5: Detalles de la producción de cobre 2017-2021 (10.000 toneladas, % )
Fuente: Centro de investigación de futuros de Guangzhou de la Asociación de la industria de procesamiento de metales no ferrosos de China.
Estado actual de la industria nacional del cobre
(1) Varilla de cobre
La varilla de cobre, como su nombre indica, es un producto de cobre en forma de varilla, que en realidad se refiere a varillas fundidas hechas de cobre electrolítico después de laminarlas en caliente o en frío. Las varillas de cobre se pueden dividir en varillas de cobre con deficiencia de oxígeno y varillas de cobre sin oxígeno. Las denominadas barras de cobre con bajo contenido de oxígeno tienen un contenido de oxígeno de 200 (175)-400 (450) ppm. Diámetro de trefilado de varilla de cobre con bajo contenido de oxígeno>: 1 mm tiene ventajas obvias.
La resistividad de las varillas de cobre sin oxígeno es menor que la de las varillas de cobre con bajo contenido de oxígeno y es más económica que las varillas de cobre con bajo contenido de oxígeno. Esta varilla de cobre libre de oxígeno tiene un diámetro de trefilado excelente.
Las áreas de producción de varillas de cobre de mi país se distribuyen principalmente en el delta del río Yangtze, el borde de Bohai, el delta del río Perla y otras regiones. Entre ellas, el delta del río Yangtze tiene la mayor participación, representando el 61%. las regiones de Bohai Rim y Pearl River Delta representan el 16% y el 12% cada una, y otras regiones representaron el 11%. La capacidad de producción de alambrón de cobre de Jingsheng se distribuye principalmente en las cuatro provincias de Jiangsu, Zhejiang, Guangdong y Jiangxi y, excepto Jiangxi, todas se concentran en la costa oriental. Las varillas de cobre recicladas nacionales se distribuyen principalmente en las provincias de Jiangxi, Hebei, Hubei y Henan, concentradas en el centro de China.
Figura 6: Distribución regional de la capacidad de producción de varillas de cobre de China
Fuente: Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China Mysteel Guangzhou Futures Co., Ltd.
Figura 7: Representantes de las principales empresas productoras de varillas de cobre (la capacidad de producción anual es mayor o igual a 200.000 toneladas)
Fuente de datos: SMM Guangzhou Futures Research Center
Del análisis de la participación en el consumo de tipos de productos, los cables de alimentación representan el 10% del consumo de varillas de cobre. La proporción es la más grande, alrededor del 32%, seguida por los cables para equipos eléctricos, que representan alrededor del 26% del consumo de varillas de cobre, es decir, los alambres y cables representan el 58%. % de la industria consumidora de alambrón de cobre. El resto, como alambre para bobinar, alambre de cobre desnudo, industria electrónica, etc., representa el 42% restante.
Figura 8: Proporción de consumo posterior de productos de varillas de cobre
Fuente de datos: Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China.
(2) Tubo de cobre
El tubo de cobre, también llamado tubo de cobre, es un tubo hecho de cobre y es un tubo sin costura que se fabrica presionando y estirando. Los tubos de cobre tienen buena conductividad eléctrica y térmica y son los principales materiales para accesorios conductores y accesorios de disipación de calor de productos electrónicos. Se ha convertido en la primera opción de los contratistas modernos para instalar tuberías de agua, calefacción y refrigeración en todos los edificios residenciales comerciales. Las tuberías de cobre tienen una fuerte resistencia a la corrosión, no se oxidan fácilmente y no reaccionan fácilmente con ciertas sustancias líquidas, por lo que son fáciles de doblar y moldear.
La mayor parte de la capacidad de producción de tubos de cobre de China se encuentra en la región del delta del río Yangtze, lo que representa el 46% de la capacidad de producción nacional. Seguidas por Guangdong, Shandong, Chongqing, Henan y otras regiones, que representan el 16%, 17%, 7% y 7% respectivamente, y otras regiones representaron el 13% en total.
Figura 9: Distribución de la capacidad de producción de tubos de cobre de China
Fuente: MysteelSMM Guangzhou Futures Research Center
Figura 10: Principales empresas representativas de producción de tubos de cobre (capacidad de producción anual es mayor que Equivalente a 50.000 toneladas)
Fuente: SMM Guangzhou Futures Research Center
Aproximadamente el 75% de las tuberías de cobre de mi país se utilizan en la industria de la refrigeración. Debido a que los tubos de cobre tienen una excelente flexibilidad, conductividad térmica y resistencia a la corrosión, se usan ampliamente en acondicionadores de aire, refrigeradores, congeladores, evaporadores, condensadores, tuberías de conexión, tuberías y accesorios.
En la estructura de demanda específica de las tuberías de cobre, los acondicionadores de aire tienen una ventaja absoluta: las tuberías de cobre para aire acondicionado se utilizan principalmente para evaporadores, condensadores y tuberías de conexión. Los tubos de cobre del refrigerador se utilizan para el tubo de escape, el tubo de retorno y el tubo capilar del compresor, tubos de aluminio para el evaporador y tubos de acero para el condensador.
Figura 11: Lista de productos downstream de terminales de tubo de cobre
Fuente: Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou, recopilación de información pública.
(3) Tiras de cobre
Las tiras de cobre son una variedad importante de alta gama en la industria del cobre. Las tiras de cobre se refieren a productos laminados de cobre con un espesor de 0,06 ~ 1,5 mm. Actualmente, las tiras de latón y las tiras de cobre son los principales productos. Las tiras de cobre domésticas se dividen principalmente en tiras de latón, cobre rojo, bronce de estaño y fósforo, aleaciones con alto contenido de cobre y tiras de cobre blanco.
Los datos estadísticos de la Asociación de la Industria de Procesamiento de Metales No Ferrosos de China muestran que en la producción integral de materiales nacionales de procesamiento de cobre en 2021, las tiras de cobre son el segundo segmento de producción más grande, con una producción que alcanzó los 2,28 millones de toneladas, lo que representa 15.438 +0,5% La tasa de crecimiento es significativamente más rápida que la de todos los materiales de procesamiento de cobre, entre los cuales las tiras de latón representan la mayor proporción. Las chapas y flejes nacionales de cobre siguen siendo importaciones netas. En los últimos años, con la mejora continua de la tecnología de producción, las importaciones netas han disminuido año tras año. En 2021 se importaron 127.800 toneladas de placas y flejes de cobre, se exportaron 80.400 toneladas y se importaron 49.400 toneladas.
Figura 12: Distribución de la producción nacional de productos de flejes de cobre en 2021.
Fuente: Centro de investigación de futuros Mysteel Guangzhou de la Asociación de la industria de procesamiento de metales no ferrosos de China.
Figura 13: Empresas representativas de la principal producción de placas y flejes de cobre (capacidad de producción anual ≥50.000 toneladas)
Fuente de datos: SMM Guangzhou Futures Research Center
Cobre tira Utilizado principalmente en automóviles, equipos de comunicación, información electrónica, aeroespacial, barcos, camiones cisterna y electrodomésticos. Los conectores son los principales productos de las tiras de cobre. Los conectores electrónicos son componentes electrónicos para la transmisión e intercambio de corriente o señal entre componentes del sistema electrónico. Pueden mejorar la flexibilidad del diseño y ensamblaje del sistema y son componentes indispensables en los sistemas electrónicos. Las tiras de cobre se componen principalmente de componentes de disipación de calor en electrodomésticos; los componentes de hélices se utilizan principalmente en barcos.
Figura 14: Lista de placas y tiras de cobre terminadas
Fuente: Guangzhou Futures Research Center, recopilación de información pública.
(4) Varilla de cobre
La varilla de cobre es un producto sintético procesado a partir de materiales de cobre en forma de varilla. Las materias primas son principalmente chatarra de cobre y cobre electrolítico. Debido a que la mayoría de las barras de cobre están hechas de aleaciones, también intervienen otros elementos metálicos, principalmente barras de latón hechas de aleaciones comunes de cobre y zinc, barras de bronce que contienen aleaciones de estaño y plomo, y barras de cobre blanco que contienen níquel.
La capacidad de producción nacional de barras de cobre se distribuye principalmente en la provincia de Zhejiang, representando hasta el 50%; Guangdong representa el 16%, Jiangxi representa el 15%, Anhui, Hebei y Shandong representan proporciones relativamente pequeñas. representan el 5%, 3%, 2% y las regiones restantes representan el 7%. La capacidad de producción de alambrón de cobre está relativamente concentrada, con 13 empresas con una capacidad de producción de más de 50.000 toneladas.
Figura 15: Distribución de la capacidad de producción nacional de barras de cobre
Fuente: MysteelSMM Guangzhou Futures Research Center
Figura 16: Principales empresas representativas de producción de barras de cobre (capacidad de producción anual es mayor que 50.000 toneladas)
Fuente: SMM Guangzhou Futures Research Center
Debido a su conductividad eléctrica y térmica, las varillas de cobre también se utilizan para fabricar instrumentos de precisión, piezas de barcos, y piezas de automóviles, piezas médicas, piezas eléctricas y diversos materiales de soporte mecánico.
Figura 17: Descripción general de los productos de consumo de terminales de varilla de cobre
Fuente: Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou, recopilación de información pública.
(5) Lámina de cobre
La lámina de cobre es un material electrolítico negativo, que es una lámina metálica delgada y continua depositada en la capa base de la placa de circuito. Es el conductor de la placa de circuito PCB. Se adhiere fácilmente a la capa aislante, acepta la capa protectora impresa y forma un patrón de circuito después de la corrosión. La lámina de cobre está hecha de cobre y una cierta proporción de otros metales. Generalmente, hay 90 láminas y 88 láminas, es decir, el contenido de cobre es 90% y 88%, y el tamaño es 16*16cm. La lámina de cobre es el material decorativo más utilizado.
La lámina de cobre se puede dividir en lámina de cobre electrolítico y lámina de cobre laminada según diferentes procesos. La lámina de cobre electrolítico es un material importante para la fabricación de laminados revestidos de cobre, placas de circuito impreso y baterías de iones de litio.
La lámina de cobre calandrada es una lámina de cobre comprimida y extendida. El bloque de cobre se extenderá en las direcciones delantera y trasera bajo la presión de la calandra, que es más difícil de procesar que la lámina de cobre electrolítico.
Recientemente, ha habido un avance correspondiente en la tecnología industrial de la lámina de cobre, que es la lámina de cobre PET. La lámina de cobre PET es una lámina de cobre compuesta a escala micrométrica con una estructura tipo sándwich. Tiene una estructura "sándwich" compuesta de "cobre-polímero-cobre". La capa intermedia es una película base de PET y PP de 4,5 μm de espesor, y las capas exteriores están revestidas con cobre de 1 μm de espesor.
Por lo tanto, desde un punto de vista estructural, en comparación con la actual lámina de cobre y litio tradicional de 6 μm, la lámina de cobre PET reemplaza el cobre metálico con una película base PET de menor costo, reduciendo así el uso de láminas de cobre y litio al 2/3 del volumen de cobre, con el fin de reducir costos y peso de materia prima.
Los datos de la Asociación de Materiales Electrónicos de China muestran que en 2021, la capacidad de producción de láminas de cobre electrolítico de mi país será de 7.212 millones de toneladas, un aumento interanual del 19,2%. Se espera que la capacidad de producción de la industria alcance 1.103.200 toneladas para 2022. En términos de importación y exportación, en 2021, las láminas de cobre (excluido el laminado revestido de cobre) importaron 152.000 toneladas, exportaron 40.000 toneladas e importaron 112.000 toneladas. Debido a las elevadas barreras técnicas, la capacidad de producción de láminas de cobre de China también está bastante concentrada, principalmente en Guangdong y Jiangxi. Hay 11 empresas con una capacidad de producción de más de 20.000 toneladas, incluidas 7 empresas en Guangdong y Jiangxi.
Figura 18: Capacidad de producción nacional de láminas de cobre para dispositivos electrónicos
Figura 19: Capacidad de producción de láminas de cobre para baterías de litio de China
Fuente de datos: Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou de China Electrónica Asociación de la Industria de Materiales.
Figura 20: Empresas representativas de las principales producciones de láminas de cobre (la capacidad de producción anual es mayor o igual a 20.000 toneladas)
Fuente de datos: SMM Guangzhou Futures Research Center
Como producto de cobre especial, la lámina de cobre tiene las dos características siguientes: puntos críticos de desarrollo industrial y características de desarrollo de productos. Las características de desarrollo de la industria de láminas de cobre electrolítico son: las láminas de cobre para placas de circuito siguen siendo la corriente principal, pero la proporción de láminas de cobre y litio está aumentando y siguen surgiendo nuevas tecnologías de láminas de cobre y los requisitos de escala de capital operativo son barreras que enfrentan los nuevos; los entrantes uno.
Las características del desarrollo del producto son: la demanda del mercado de láminas de cobre de alta gama y alto rendimiento está aumentando gradualmente debido al desarrollo de baterías de litio, y la aplicación de láminas de cobre y litio ultrafinas está aumentando gradualmente; creciente.
La lámina de cobre tiene las características de un bajo contenido de oxígeno superficial y se puede adherir a diversos sustratos, como metales, materiales aislantes, etc., con un amplio rango de temperaturas. Se utiliza principalmente para blindaje electromagnético y antiestático. La lámina de cobre conductora se coloca sobre la superficie del sustrato y se combina con el sustrato metálico, tiene una excelente conductividad y proporciona un efecto de blindaje electromagnético. Específicamente, se puede dividir en: lámina de cobre autoadhesiva, lámina de cobre conductora doble, lámina de cobre conductora simple, etc.
Figura 21: Descripción general de los productos de consumo de terminales de lámina de cobre
Fuente de datos: recopilación de datos públicos del Centro de Investigación de Futuros de Guangzhou.
03 Resumen y notas principales
El cobre, como producto primario, eventualmente se utilizará para consumo terminal, como la industria eléctrica, equipos electrónicos, automóviles y barcos, aeroespacial, electrodomésticos y nuevos productos, vehículos energéticos, baterías de litio y otras nuevas industrias energéticas.
El desarrollo continuo de la tecnología de la información electrónica es una oportunidad para todo tipo de materiales de cobre, y las propiedades naturales del cobre en sí también determinan el elevado estatus de los materiales de cobre en varias industrias importantes. En la actualidad, los materiales de cobre más utilizados siguen siendo tiras y varillas de cobre. China es desde hace mucho tiempo un importador neto de flejes y láminas de cobre, como lo demuestra el hecho de que el alambre de cobre siempre ha representado la mitad de la capacidad de producción de cobre del país.
Como una nueva industria energética en constante desarrollo, a pesar de la presión de la epidemia, la presión geopolítica de varios países, las cuestiones geográficas y climáticas, etc. , el desarrollo en los últimos años puede ser limitado. Pero a largo plazo, el rápido desarrollo de nuevas energías es inevitable y el desarrollo sostenible de la energía siempre ha sido objeto de investigación en varios países. Por lo tanto, aunque la proporción de producción actual de láminas de cobre es sólo de un delgado 2% y las barreras técnicas son altas, como uno de los componentes necesarios de las baterías de litio, en el desarrollo posterior, con la tendencia de las nuevas energías, la capacidad de producción de cobre La producción aumentará y seguramente la producción experimentará un rápido crecimiento.