Intel bajo el ocaso: ¿Puede regresar la fabricación de chips para otros? (Abajo)
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Nota del editor: Érase una vez, Intel era el estandarte de la industria de los semiconductores, con tecnología líder, enormes ganancias y una vida extremadamente nutritiva. Nunca se ha planteado fabricar para otros. Después de todo, la inversión es demasiado alta, el período de construcción es largo y la tecnología puede quedarse atrás antes de recuperar el costo. Pero las cosas han cambiado recientemente. La escasez de chips causada por diversas razones ha permitido a las fundiciones dirigidas por TSMC ganar mucho dinero, y la tecnología de la fundición también se ha mejorado continuamente al satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Intel no sólo no puede ganar tanto dinero ahora, sino que su tecnología también se está quedando atrás. Por eso, el gigante de los semiconductores planea atacar por segunda vez y hacer negocios de fundición. Esta vez, ¿podrá tener éxito? El artículo está recopilado y lo publicamos en dos partes. Esta es la segunda parte.
Fuente de la imagen: Intel
Enfoque:
Es más fácil resbalar si das un paso demasiado grande a la vez que si das unos pocos pasos pequeños .
El verdadero desafío en el mercado OEM es garantizar que se satisfagan las necesidades de cada cliente.
La confianza del cliente es tan importante como las capacidades de fabricación.
Para Intel y Estados Unidos, adoptar el modelo OEM representa un cambio importante.
Intel bajo el ocaso: ¿Podrá regresar fabricando chips para otros?
Es fácil dar un paso demasiado grande.
Al mismo tiempo, TSMC está en alza. A lo largo de la década de 2000, TSMC tenía mucho dinero en efectivo, lo que les permitió invertir en fábricas más grandes y avanzadas. Esta empresa demuestra que el negocio OEM no sólo es viable, sino también rentable.
Pronto, TSMC comenzó a acercarse a Apple, lo que finalmente puso a la empresa a la cabeza. En ese momento, Apple ya había comenzado a diseñar sus propios chips para el iPhone. Si bien las primeras versiones fueron fabricadas por Samsung, las disputas sobre patentes llevaron a Apple a buscar fabricantes alternativos.
Apple lleva varios años probando los chips de TSMC. En 2015 comenzaron a competir directamente con los chips de TSMC y los chips de Samsung en el iPhone 6s. Samsung todavía tiene una ventaja de nombre: sus transistores son más pequeños y, por lo tanto, deberían ser más eficientes que los de TSMC. Pero en la mayoría de los casos, este no es el caso. Los chips de TSMC mantuvieron su posición y, cuando se lanzó el iPhone 7, Samsung quedó fuera. Los analistas elogiaron el teléfono como "extremadamente delgado y potente, y TSMC ha estado en los iPhone desde entonces.
TSMC ha dominado el arte de los procesadores de bajo consumo, en parte porque su tecnología ha mejorado en el proceso. de chips de fundición para cientos de clientes diferentes, Hu, profesor de la Universidad de California en Berkeley y ex director de tecnología, dijo: “Una vez que se tiene una gran cantidad de clientes de fundición, es imposible vender productos a todos estos clientes. ciclos a sincronizar. Casi cada vez que surge una nueva tecnología, habrá algunos clientes dispuestos a pagar por ella.
“Es más fácil resbalar si das un paso demasiado grande a la vez que si das unos pocos pasos pequeños.
-Profesor Hu, Universidad de California, Berkeley
Una fundición que puede manejar múltiples clientes y múltiples tecnologías puede superar rápidamente a sus competidores. Por ejemplo, la escala de TSMC le permite dominar la litografía ultravioleta extrema más rápido que cualquier otra empresa, reduciendo así el tiempo necesario para fabricar chips avanzados. necesario para aumentar el rendimiento de las fábricas
Hu dijo que las grandes fundiciones a menudo tienen docenas o cientos de clientes, lo que las alienta a dar pequeños pasos porque siempre habrá clientes interesados "Es más fácil equivocarse si das un paso. eso es demasiado grande a la vez que si se dan unos pocos pasos pequeños", afirmó. "Las empresas también tienen más probabilidades de recuperarse de los errores.
Históricamente, Intel normalmente ha dado un paso adelante en un intento de reflejar la Ley de Moore. Según la Ley de Moore, los aumentos de densidad de transistores cada 18 a 24 meses Se han duplicado durante la mayor parte de la historia de la compañía, Intel había tenido éxito y lanzó actualizaciones impresionantes que mantuvieron a la compañía un paso por delante de sus competidores, pero luego, en 2015, Intel anunció el lanzamiento de su proceso de 10 nanómetros. Los chips se pospondrían nuevamente en 2017. Pronto, el gigante de la industria no solo no logró compartir la misma puntuación con sus oponentes, sino que también se quedó atrás.
Al mismo tiempo, otras empresas comenzaron a seguirles. Apple lidera y diseña sus propios chips en lugar de comprar componentes disponibles en el mercado como lo hace Intel. A medida que TSMC toma la iniciativa, cada vez más empresas comienzan a hacer que sus diseños sean fabricados por TSMC, lo que le brinda a la empresa más oportunidades para mejorar sus procesos. Hoy en día, alrededor del 90% de los chips de última generación son fabricados por TSMC y el resto por Samsung
Hu dijo: "Es extremadamente difícil desarrollar tecnologías de próxima generación. Intel ahora va por detrás de TSMC y Samsung en lo que respecta a tecnologías extremadamente avanzadas, lo que se remonta al hecho de que Intel no participa en fabricantes de equipos originales.
Una cuestión de confianza
Paul Triolo, jefe de la práctica de geotecnología de Eurasia Group, dijo: "La verdadera pregunta es si la entrada de Intel en el negocio OEM les ayudará a volver a tomar el liderazgo.
El éxito en la industria de los semiconductores depende en gran medida de la escala.
Cuanto más vendas, más oportunidades tendrás para mejorar tu proceso, lo que te ayudará a llegar al siguiente punto del proceso. "Eso es lo que sucede con TSMC", dijo Triolo. "En algún momento, pueden alcanzar una masa crítica de sus capacidades y sus relaciones con los clientes. Y luego se forma un círculo virtuoso, y eso es lo que se necesita.
Hu dijo: “Sin OEM, ¿puede Estados Unidos mantener su liderazgo tecnológico? De hecho, éste es el problema que Gelsinger intenta resolver. Intel no puede mantenerse a la vanguardia en tecnología si no entramos en el negocio OEM. Ciertamente estoy de acuerdo con esa conclusión.
Para Intel y Estados Unidos, adoptar el modelo OEM representa un cambio importante. Históricamente, las principales empresas estadounidenses han actuado como IDM que diseñan y fabrican chips o como diseñadores sin fábrica que subcontratan la producción a otra empresa. Parte de la razón es que la mayor parte de las ganancias de los chips de computadora provienen de su diseño y venta, no de su fabricación. Jennifer Guan, directora asociada de innovación e investigación de la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterey, dijo que el éxito como empresa de fundición exclusiva “es casi una anomalía históricamente, pero más que eso, agregó: “TSMC ha demostrado que esto es en realidad una anomalía”. negocio rentable. Mucha gente no esperaba que esto sucediera.
Ahora, Intel parece estar poniendo su entusiasmo en el negocio OEM. Hasta ahora, Intel ha anunciado a Qualcomm y AWS como sus clientes. Klaus Schugraff, vicepresidente de estrategia y planificación OEM, dijo que otras 65.438.000 empresas han expresado interés. "Tenemos una larga cartera de pedidos y clientes de todos los ámbitos de la vida. En este momento, Intel parece estar centrada en el mercado de alto rendimiento. Creemos que el crecimiento del negocio en los próximos cinco o diez años vendrá principalmente de la vanguardia", dijo Shugraf.
Sin embargo, el verdadero desafío para el mercado OEM no es si puede atraer clientes, o incluso si puede desarrollar una mejor tecnología, sino si puede garantizar que se satisfagan las necesidades de cada cliente. Hunter, investigador de la Universidad de Georgetown, dijo que una de las razones por las que TSMC es diferente es que "puede satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes, especialmente las necesidades de las empresas de diseño de chips". Intel no tiene tanta experiencia en esta área.
Como fundición exclusiva, los clientes de TSMC no tienen que preocuparse de que los fabricantes roben elementos únicos de sus diseños y los utilicen en sus propios chips. El profesor H.-S Philip Wong de la Universidad de Stanford dirigió la I+D de TSMC desde 2065438 hasta 2020. Dijo: "Al hablar con TSMC, uno de los principios fundamentales que mencionaron es la confianza del cliente. Esto es tan importante para ellos como las capacidades de fabricación.
Intel parece haber aprendido del último intento fallido. Ese esfuerzo fue archivado cinco años después, en 2018. A diferencia de la última vez, los nuevos Intel OEM Services son una unidad de negocios separada que reporta directamente a Gelsinger, con quien Shugraff dijo que la compañía ha estado trabajando durante años. Los proveedores construyen relaciones críticas para que las empresas sin fábrica no lo hagan. tienen que encajar sus diseños en la forma de hacer las cosas de Intel, y los clientes pueden evitar preocuparse de que sus secretos aparezcan en otros chips.
Margaret Henschel, empleada de la planta de fabricación a gran escala Fab32 de Intel, camina por Chandler, Arizona. Herman/Intel
"La información confidencial de nuestros clientes puede aislarse y servirse mientras utilizamos núcleos Intel. Cualquier proceso que Intel personalice para un cliente específico "sólo puede ser conocido por aquellos que necesitan saberlo". Agregó que la compañía también está comprometida a "ser justa y transparente con los clientes en la forma en que asigna capacidad". "Esto parece tratar con otras fundiciones.
Esta adquisición puede ayudar a Intel a adquirir rápidamente algunas de estas habilidades. A principios de este año, hubo rumores de que Intel estaba en conversaciones con Grofonder, pero hasta ahora no ha habido "Los intentos anteriores de Intel en la fundición fracasaron principalmente porque no se centró en el cliente y no fabricó muchos componentes para muchos clientes diferentes", dijo Meyer. Pero GlobalFoundries lo hizo.
Shugraff reconoció que adaptarse a una amplia gama de requisitos de los clientes puede ser una prueba para la empresa, que siempre ha dependido de relaciones estrechas entre sus diseñadores internos y sus divisiones de fabricación. Pero cree que Intel puede superar este desafío. "Nos pondrá un poco nerviosos. Pero fundamentalmente, estamos preparados para esto.
Estados Unidos en la encrucijada
Tomará un tiempo para que alguien juzgue a Intel si Si la ambición de la fundición es un éxito o un fracaso, los observadores creen que se necesitarán al menos tres años para concluir, y más probablemente cinco años para construir la fábrica y varios meses para probar y producir el nuevo diseño del chip. las cosas siempre toman algo de tiempo", dijo Shi, el profesor de Harvard.
A largo plazo, el éxito de Intel depende de la política industrial estadounidense. Los costos de TSMC son más bajos que los de Intel, en parte debido a su fuerte soporte.
La Asociación de la Industria de Semiconductores estima que el costo de construir y operar una fábrica en Estados Unidos durante 10 años es un 30% más alto que en Asia, y aproximadamente la mitad de la diferencia de costo se atribuye a subsidios gubernamentales.
El Congreso de Estados Unidos está considerando inyectar aproximadamente 50 mil millones de dólares en la industria de semiconductores para fomentar la investigación y el desarrollo y la construcción de fábricas de obleas en Estados Unidos. Esto puede promover la competencia leal hasta cierto punto, pero también traerá nuevos desafíos. Jin Zhijie, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de California, Berkeley, dijo que si se aprueba este proyecto de ley, la industria de los semiconductores creará decenas de miles de nuevos puestos de trabajo cada año. "Eso significa que necesitamos entre 5.000 y 10.000 nuevos graduados cada año", afirmó. "Ninguna universidad, ni siquiera un sistema universitario como la Universidad de California, puede satisfacer esta necesidad de desarrollo de la fuerza laboral.
Escuela UC Berkeley. El decano de ingeniería, Zhijie Jin, habla con estudiantes de primer año que toman cursos en administración, emprendimiento y tecnología David Palmer Morris Bloomberg
En el corto plazo, dijo Hunter, los inmigrantes altamente calificados ayudarán a llenar ese vacío, pero en el corto plazo. A largo plazo, Estados Unidos necesita encontrar maneras de “aumentar la reserva de talento”, dijo, “en todos los niveles, desde aquellos con títulos vocacionales hasta aquellos con doctorados. Basándose en estas ideas, Zhijie Jin y sus colegas han estado desarrollando un programa que abarca la industria, las universidades y los colegios comunitarios para satisfacer la necesidad. Ella dijo: "Esperamos aplicar las mejores prácticas en educación sobre semiconductores y promover estas prácticas en todo Estados Unidos.
Ya sea que Estados Unidos o Intel quieran recuperar su liderazgo en la fabricación de semiconductores, todavía queda un camino empinado Hay una montaña por delante, pero ninguno de los encuestados tiene la intención de dejar pasar la oportunidad, dijo Hunter: "Creo que se puede argumentar que tener a 'toda la empresa' centrada en la fabricación mejora las posibilidades de adelantamiento de TSMC. Intel. Pero no creo que lo que pasó fuera inevitable. Estados Unidos tiene talentos de todo el mundo, tenemos fuertes protecciones de propiedad intelectual y tenemos un ecosistema de empresas de diseño ansiosas por trabajar con fundiciones estadounidenses.
El profesor Hu de Berkeley está de acuerdo. Dijo: "Tenemos un líder, y ese es Intel. Tenemos la base tecnológica para competir básicamente con las mejores universidades del mundo. Todavía tenemos las mejores universidades en el campo. Quizás lo que les falta es un sentido de urgencia. Hu añadió que el éxito “realmente depende de si crees que tienes que hacerlo.
Mucha gente cree actualmente que Estados Unidos, especialmente Intel, no tiene otra opción. Meyer dijo: "Hemos visto esto * * exacerbar una escasez relativamente pequeña de semiconductores y enviar la economía global al caos. El éxito de Estados Unidos depende en gran medida de ello.
Traductor :Bosi.