(Pregunta real de 2020) Lo primero que debe considerar un planificador financiero al formular un plan de inversión es ( ).

Respuesta: C

Un plan de planificación financiera puede ser un plan para un único objetivo de gestión financiera o puede ser un plan de planificación financiera integral que cubra todos los principales objetivos de gestión financiera del cliente. El tipo de plan está determinado principalmente por los deseos del cliente. Determinado por la información proporcionada y las necesidades. Sin embargo, los planificadores financieros deben tener en cuenta que, por lo general, los clientes en diferentes etapas de la vida no solo tienen objetivos financieros diferentes, sino que también tienen objetivos financieros diversificados. El punto de partida principal para la planificación financiera son los objetivos financieros del cliente, por lo que los planificadores financieros comienzan con la formulación. planes de inversión. Lo que se debe considerar es que la herramienta de inversión es adecuada para los objetivos financieros del cliente, así que elija C para esta pregunta.