¿Cuáles son las perspectivas para la cría de cerdos en 2023?
Principales empresas cotizadas del sector: Muyuan Technology (002714), Zhengbang Technology (002157), Wens Technology (300498), New Hope (000876), etc.
Los datos centrales de este artículo: inventario de cerdos y escala de sacrificio, inventario de cerdas reproductoras, consumo de carne de cerdo per cápita, consumo de carne de cerdo y su proporción con el consumo total de carne, y el tamaño del mercado de la industria de cría de cerdos.
Descripción general de la industria
1. Definición
Por cerdos se entiende colectivamente los cerdos reproductores, los cerdos comerciales, los lechones, etc. La cría de cerdos es un proceso que involucra una serie de procesos de cultivo y reproducción, incluyendo la cría de cerdos reproductores y el engorde de lechones, hasta que se producen cerdos comerciales.
Desde la perspectiva del ciclo de cría del cerdo, suelen transcurrir 18 meses desde el nacimiento de una cerda hasta el sacrificio de los cerdos. Las cerdas generalmente se engordan durante 4 meses después del nacimiento para convertirse en cerdas primerizas, y las primerizas se engordan durante 4 meses para convertirse en cerdas fértiles. Luego, las cerdas fértiles dan a luz lechones después de 4 meses de gestación, y los lechones pueden ser llevados al matadero después de haber sido engordados durante 6 meses y convertirse en cerdos vivos.
2. Análisis de la cadena industrial
Desde la perspectiva de la cadena de la industria de la cría de cerdos, el upstream se compone principalmente de las industrias de piensos para cerdos y de medicamentos veterinarios para cerdos. los tramos medios de la cadena industrial y el downstream se componen principalmente de la industria de sacrificio de ganado y la industria de procesamiento de productos cárnicos, y los productos finales fluyen hacia el mercado de consumo terminal.
En la actualidad, las empresas chinas de producción de alimentos para cerdos incluyen New Hope, Haid Group, etc.; los fabricantes de medicamentos veterinarios para cerdos incluyen China Animal Husbandry Co., Ltd., Ruipu Biotech, etc. y la industria de cría de cerdos; incluye Muyuan Co., Ltd., Zhengbang Technology y Wens Co., Ltd., etc. Las empresas de matanza y procesamiento de productos cárnicos incluyen Yurun Food, Shuanghui Development, Longda Food, etc.
Afectados por las fluctuaciones cíclicas de los precios del cerdo, el margen de beneficio bruto y la tasa de beneficio neto de las empresas de cría de cerdos intermedias representadas por Muyuan Stock, Wen's Stock y New Hope fluctúan mucho. El margen de beneficio bruto y el margen de beneficio neto promedio de la industria de medicamentos veterinarios están entre 25-65 y 9-25 respectivamente, y la rentabilidad general es mayor que la de la industria de piensos. La industria de matanza se ve más claramente afectada por la industria de cría de cerdos. El margen de beneficio bruto promedio y el margen de beneficio neto están entre 7-10 y -5-5 respectivamente. La rentabilidad general es menor que la de la industria de productos cárnicos.
Historia del desarrollo de la industria: La industria se encuentra en un período de rápido desarrollo
Antes de 1978, la producción de carne de cerdo estaba subdesarrollada y el suministro de carne de cerdo era insuficiente. La producción anual de carne de cerdo del país es baja, lo que ha llevado a la implementación de un sistema de cuotas para el suministro de carne de cerdo a los ciudadanos, utilizando cupones de carne de cerdo como certificados de distribución. En aquella época, la producción de carne de cerdo dependía de miles de hogares de las zonas rurales (pequeños agricultores, agricultura de subsistencia), con pasto, forraje, residuos de salvado y otros desechos como alimento principal. Las razas principales son el Yorkshire Terrier, el Berkshire Terrier y el Perro Blanco Soviético.
La producción industrial de carne de cerdo a gran escala surgió después de la reforma y apertura de la década de 1980. Algunas empresas productoras de carne de cerdo en la provincia de Guangdong han establecido empresas conjuntas chino-extranjeras, han introducido conjuntos completos de equipos y tecnología de Europa y Estados Unidos y han creado un sistema industrial de producción de carne de cerdo. Con la implementación de los proyectos urbanos de base alimentaria y canasta de vegetales a fines de la década de 1980, muchas ciudades establecieron sistemas de producción de carne de cerdo a gran escala en fábricas, y el sector de producción de carne de cerdo se desarrolló rápidamente. En 1985, se publicó la primera norma de alimentación porcina de China y los piensos compuestos, premezclas y aditivos alimentarios se utilizaron ampliamente en las dietas para cerdos. Al mismo tiempo, se importaron razas más delgadas, como la danesa Landrace, el British Yorkshire Terrier y el American Duroc. Sin embargo, durante este período, la mayoría de los productores aportaron 500 cerdos para sacrificio por año. Mientras tanto, se pueden utilizar fertilizantes baratos subsidiados por el gobierno para aumentar el rendimiento de los cultivos, reemplazando el estiércol y el purín de cerdo. La falta de tecnologías comerciales sofisticadas para el transporte y procesamiento del estiércol animal también ha llevado al abandono de su uso en la producción agrícola. En cambio, cada vez más se vierten y se depositan en vertederos heces y purines. Así, la modernización de la industria porcina y la disponibilidad de fertilizantes baratos han contribuido a desvincular la producción porcina de la producción agrícola.
Con la expansión de la producción porcina a gran escala, la producción porcina se está desarrollando en la dirección de la intensificación, modernización y estandarización. Para promover el desarrollo de la producción porcina se han adoptado ampliamente técnicas de cría modernas, como la aplicación de herramientas moleculares en la cría y productos alimentarios especializados, como sustitutos de la leche. Sin embargo, con la producción industrial de carne de cerdo, han surgido una serie de problemas, como un mayor desperdicio de recursos alimentarios, la rápida propagación de enfermedades infecciosas, el abuso de antibióticos y problemas de seguridad alimentaria.
En particular, el descuido de la contaminación ambiental causada por el estiércol y los purines de cerdo se ha convertido en una gran amenaza para los sistemas sostenibles de producción porcina y agrícola. Al mismo tiempo, esto también ha inspirado una reexploración de las tecnologías de tratamiento y reciclaje de heces.
Antecedentes de la política industrial: el apoyo político abre nuevas oportunidades de desarrollo
Con el desarrollo continuo de la economía y la mejora cada vez mayor del nivel de vida de las personas, la escala del mercado de la carne y la cobertura de los grupos de consumidores ha seguido aumentando. El país ha introducido sucesivamente una serie de políticas que desempeñan un papel importante en el desarrollo sano y ordenado de la industria de la cría de cerdos. Las políticas específicas son las siguientes:
Estado de desarrollo de la industria
1. La situación de la producción porcina de China está mejorando gradualmente
Como importante país agrícola con una larga historia de crecimiento. La cría de cerdos en China es una parte importante de la agricultura. El volumen anual de sacrificio de cerdos entre 2015 y 2018 fue de alrededor de 700 millones. Debido a los efectos combinados de factores como la epidemia de peste porcina africana, el "ciclo del cerdo" y las restricciones de cría en algunas zonas, el número de cerdos en granja y el sacrificio. en mi país ha disminuido significativamente en 2019. Según datos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, en 2019 había 310,41 millones de cerdos en granja y 544,19 millones de cerdos vendidos. Después del brote de peste porcina africana, el país emitió una serie de políticas y medidas para promover la recuperación de la producción porcina, y la situación de la producción porcina comenzó a mejorar. En 2021, la población de cerdos vivos del país será de 449,22 millones, un aumento interanual de 10,51; la población sacrificada será de 671,28 millones, un aumento interanual de 27,37 en 2022, al final del año. En la primera mitad del año, la población de cerdos vivos y el volumen sacrificado de China fueron 430,57 millones.
Según el "Plan de Implementación para la Regulación de la Capacidad de Producción Porcina (Provisional)", el número normal de cerdas reproductoras en el país es de 41 millones, y el número de cerdas reproductoras está en el rango de 95-105. del número normal (inclusive) Los dos valores críticos de 95 y 105) están en el área verde, lo que indica fluctuaciones normales en la capacidad de producción en el rango normal de 90-95 y 105-110 (incluidas); los dos valores críticos de 90 y 110) está en el área amarilla Indica grandes fluctuaciones (disminución/aumento) en la capacidad de producción inferior al 90% del número normal o 110% superior al número normal; es un área roja, que indica fluctuaciones excesivas (disminución/aumento) en la capacidad de producción.
Al cierre de 2021, el número de cerdas reproductoras en el país es de 43,29 millones, lo que supone un 105,59 del número normal. El número de cerdas reproductoras en stock está dentro del rango normal de 105 a 110, y aún es necesario reducir la capacidad de producción de cerdas reproductoras.
2. El grado de cría de cerdos en China sigue aumentando
En 2021, el grado de cría de cerdos en China sigue aumentando y la proporción de cría a gran escala. (cerdas en stock; 50 cabezas) llegará a 74,9. (Basado en el número de cerdas en stock). En el futuro, el país seguirá desarrollando la cría a escala estandarizada como una medida importante para promover la industria porcina moderna. Al mismo tiempo, las empresas de cría a gran escala exploran activamente modelos de cría competitivos, como los "granjeros corporativos" representados por Wenshi y; "Agricultores propios" representados por Muyuan. Bajo la doble dirección del gobierno y las empresas, la escala de la cría de cerdos en China aumentará aún más.
3. Afectado por la "peste porcina africana", el consumo per cápita de carne de cerdo en China fluctúa y disminuye.
La carne de cerdo es la carne con mayor proporción de consumo en mi país, y la demanda anual. es relativamente estable. Antes de 2017, el consumo anual de carne de cerdo per cápita en mi país era de unos 30 kg por persona. Afectado por la peste porcina africana que apareció en 2018, el consumo per cápita se vio perturbado, cayendo a 22,72 kg/persona en 2020. En 2021, el consumo de carne de cerdo per cápita en China aumentó ligeramente, a 23,68 kg/persona.
4. Fluctuaciones en el consumo de carne de cerdo en China y su proporción en el consumo total de carne
De 2014 a 2020, el consumo de carne de cerdo en China y su proporción en el consumo total de carne en su conjunto muestran una tendencia a la baja. . Afectados por la peste porcina africana en 2018, los precios de la carne de cerdo aumentaron drásticamente, lo que también afectó la confianza de los consumidores en la calidad de la carne de cerdo. En 2020, el consumo de carne de cerdo de China y su proporción del consumo total de carne cayeron a 39,94. El consumo total de carne mostró una cierta tendencia al alza, ascendiendo a 46,8, un aumento de 6,86 puntos porcentuales con respecto a 2020.
5. El tamaño del mercado de la industria de cría de cerdos de China siempre se ha mantenido por encima del billón de yuanes.
Como el mayor productor y consumidor de cerdos, el tamaño del mercado de la industria de cría de cerdos de mi país es enorme. . Aquí, el número de cerdos sacrificados * peso promedio de sacrificio * precio promedio de los cerdos se utiliza como estándar para medir el tamaño del mercado de la industria. Entre ellos, los datos publicados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales sobre el número de cerdos vendidos, el precio medio de los cerdos se basa en el precio medio anual de los cerdos en 22 provincias y ciudades, y el peso medio de los cerdos se calcula en 120 kg. /cabeza. De 2016 a 2020, a pesar de factores como las fluctuaciones en los precios de los cerdos y los cambios en el número de sacrificios, el tamaño del mercado de la industria de cría de cerdos de mi país siempre se ha mantenido por encima de 1 billón de yuanes. En 2020, en el contexto de un fuerte aumento de los precios del cerdo, el tamaño del mercado de la industria porcina de mi país alcanzó los 2,16 billones de yuanes. En 2021, afectado por la caída de los precios del cerdo, el tamaño del mercado de la industria porcina de mi país caerá a 1,63 billones de yuanes.
Patrón de competencia de la industria: Muyuan Co., Ltd. está muy por delante en volumen de sacrificio de cerdos
Desde la perspectiva del volumen de sacrificio de cerdos, entre las 13 empresas de cría de cerdos que cotizan en bolsa en China en 2021 Muyuan Co., Ltd. está muy por delante en volumen de sacrificio de cerdos, alcanzando 40,263 millones de cerdos. Entre los cinco primeros se encuentran Zhengbang Technology, Wen's Holdings, New Hope y Dabeinong, con volúmenes de sacrificio de cerdos de 14,927 millones, 13,217 millones, 9,800 millones. y 4.308 millones respectivamente.
Desde la perspectiva de la tasa de crecimiento del sacrificio de cerdos, Muyuan Co., Ltd., Dabeinong, Aonong Biotechnology, Superstar Agriculture and Animal Husbandry y Luoniushan tienen tasas de crecimiento interanual de más de 100, con tasas de crecimiento interanual de 122,3, 132,8, 141,1 y 141,1 respectivamente.
Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias
1. La reducción de las emisiones de carbono procedentes de la cría de cerdos es una tendencia importante en el desarrollo de la industria
Para mejorar las capacidades de innovación independiente. de la industria de semillas de mi país, es necesario prevenir eficazmente Para controlar la epidemia de peste porcina africana, la construcción de estaciones de cría de jabalíes se ha convertido en el foco de la mejora del sistema de cría nacional o regional bajo la promoción del gobierno. establecer un sistema de cría de cerdos reproductores con estaciones de verracos como vínculo y mejorar los recursos genéticos de los cerdos reproductores* ** mecanismo de intercambio, promover un nuevo modelo de cría conjunta de cerdos reproductores y garantizar el desarrollo de alta calidad de la industria porcina de mi país. Al mismo tiempo, la contaminación por el virus de la peste porcina africana está generalizada y seguirán apareciendo cepas clínicas diversas y complejas. La primera tarea es eliminar la fuente de contaminación y prevenirla y controlarla eficazmente. Además, bajo la presión de las políticas nacionales de protección ambiental, la reducción de las emisiones de carbono derivadas de la cría de cerdos, la implementación de la gestión del equilibrio de nutrientes y el control de los olores se han convertido en tendencias importantes en el desarrollo futuro de la industria.
2. Se espera que el tamaño del mercado de la industria de cría de cerdos de China alcance los 2,2 billones de yuanes en 2027
El 14 de diciembre de 2021, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicó el "14º". Plan Quinquenal"Plan Nacional de Desarrollo de la Industria de Ganadería y Medicina Veterinaria", el "Plan" señala que se optimizará el diseño regional y la estructura de productos, enfocándose en la construcción de industrias de cerdos y aves de corral de dos billones de niveles, y cuatrocientas- industrias de miles de millones de ganado lechero, vacuno y ovino, ganado y aves de corral especiales y forrajes, y nos esforzamos por construir un sistema industrial de cría de animales moderno "2 4". Implementar la responsabilidad general de la provincia para la producción y el suministro estables de cerdos y el sistema de responsabilidad mayor de la "canasta de vegetales" para garantizar que la tasa de autosuficiencia de la carne de cerdo se mantenga en alrededor del 95% y la capacidad de producción de carne de cerdo se estabilice en alrededor de 55 millones de toneladas. Se puede ver que en los próximos años, el volumen de cría y sacrificio de cerdos en China aumentará aún más para aumentar el suministro interno de carne de cerdo, logrando así un aumento en la tasa de autosuficiencia de la carne de cerdo. De cara al futuro, teniendo en cuenta la tendencia de desarrollo de la industria porcina de China en los últimos años y el impacto del ciclo porcino en la industria, se espera que el tamaño del mercado de la industria porcina de China muestre una tendencia ascendente fluctuante de 2022 a 2027. Para 2027, el tamaño del mercado de la industria porcina de China alcanzará los 2,22 billones de yuanes.
Para obtener una investigación y un análisis más detallados de esta industria, consulte el "Informe de análisis de planificación estratégica de inversión y previsión de mercado de la industria de cría de cerdos de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.