Cómo verificar todos los fondos a su nombre

Los fondos, en un sentido amplio, se refieren a una determinada cantidad de fondos establecidos para un determinado propósito. Incluye principalmente fondos de previsión, fondos fiduciarios de inversión, fondos de seguros, fondos de jubilación y diversos fondos de fundaciones. El método para verificar todos los fondos a su nombre es el siguiente:

Banca en línea o cuenta de valores: para inversionistas con cuentas de valores o banca en línea, es muy conveniente verificar todos los fondos a su nombre. Simplemente inicie sesión en la plataforma correspondiente y busque las opciones relevantes en la página de la cuenta para ver todos los productos de fondos retenidos. Primero, seleccione "Mis activos", "Posiciones" y otras opciones similares en su cuenta bancaria o de valores en línea para ingresar a la página de posiciones. Luego, busque el fondo asociado a usted en la lista y vea sus detalles, como acciones, capitalización de mercado, rentabilidad, etc.

Sitio web oficial de la compañía de fondos: primero, abra el sitio web oficial de la compañía de fondos que posee. Busque "Inversores individuales", "Mis fondos" y otras opciones similares en la página de inicio o en la barra de navegación y haga clic para ingresar. A continuación, inicie sesión en su cuenta (si no tiene una, deberá registrar una). En la página del inversor individual, generalmente se proporcionan funciones como "Mi fondo" y "Consulta de posición". Después de hacer clic en la opción correspondiente, el sistema mostrará información sobre todos los fondos bajo el nombre de la persona.

Agencia de venta de fondos: Podrás optar por acudir a la agencia de venta del fondo adquirido para realizar consultas. Llame al servicio de atención al cliente o vaya a su sucursal local para hablar con un miembro del personal. Infórmeles que desea consultar sobre todos los fondos a su nombre y proporcione la información de identidad necesaria para verificar su identidad.