Una breve discusión sobre cómo clasificar las piezas de automóviles
1. Resuelva la lógica especulativa del desarrollo de baterías de litio y vehículos de nueva energía, e infiera que las autopartes son la siguiente dirección de mayor oportunidad: inicialmente, los vehículos eléctricos Tesla eran populares y la oferta superó la demanda, pero el número de vehículos eléctricos era pequeño, los vehículos eléctricos tienen poder de fijación de precios y han comenzado a surgir nuevas fuerzas de fabricación de automóviles. Después de que los vehículos eléctricos obtengan dividendos, los vehículos eléctricos requerirán baterías, que se transferirán a los dividendos de las baterías. Sin embargo, la cantidad de baterías no era grande antes, por lo que la industria upstream aún no se ha disparado. Después de que el número de baterías alcanzó un orden de magnitud, provocó un cambio cualitativo, el upstream comenzó a explotar y los precios subieron bruscamente, impulsando el camino hacia la expansión de la capacidad y el aumento de electrolitos. Luego, en el camino de la creciente escasez de mineral de litio, estos son los cambios provocados por la batería que alcanzan un orden de magnitud y el precio ha aumentado significativamente. Así es como funciona a veces. La relación entre oferta y demanda no es una línea recta, sino una curva que comienza plana y termina abruptamente. La loca expansión de las baterías a su vez respalda la producción de más baterías, lo que a su vez respalda la producción de más automóviles, y la tasa de penetración de la demanda de automóviles también está aumentando. Según datos del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, en junio de 2021 se vendieron 383.000 vehículos de nuevas energías, con una tasa de penetración en el mercado del 16,4%. CICC predice que la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en el mercado principal mundial superará el punto crítico del 10% en 2022 y entrará en la etapa pronunciada de la curva de crecimiento en forma de S. La tasa de penetración de vehículos de nueva energía en China alcanzará el 30%/61%/90% en 2025/30/50 respectivamente. La penetración es mayor en Europa. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publicó el desempeño del mercado en el tercer trimestre. Los datos muestran que la tasa de penetración de los vehículos de nuevas energías en la UE se acercó al 20% en el tercer trimestre. Si se incluyen los vehículos híbridos tradicionales, la tasa de penetración de la electrificación de los coches nuevos en Europa ha alcanzado el 39,6%. A juzgar por el razonamiento lógico anterior, los cambios cuantitativos en los vehículos eléctricos estimularán cambios drásticos en las autopartes, similar a cómo las baterías de litio impulsan el avance de las baterías de litio. Los cambios provocados por este cambio cuantitativo en los automóviles apenas han comenzado.
Por lo tanto, somos muy optimistas en cuanto a que las mayores oportunidades en el futuro se encuentran en las piezas de automóviles y en las instalaciones de apoyo relacionadas con los automóviles. 2. La diferencia entre esta autoparte y la anterior es que la expansión de la capacidad de la batería de litio favorece la explosión de vehículos de nueva energía, lo que provocará la explosión de autopartes después de alcanzar un cierto orden de magnitud. La primera fuente de oportunidades para las autopartes es que mientras haya un automóvil, esto se debe a la primera demanda de automóviles. Sanhua Intelligent Control y Top Group volvieron a subir.
Hay muchas cosas en la parte trasera, que hay que subdividir en gama alta, como tws, módulos de huellas dactilares, pantallas plegables, etc. Y el incremento de segmentación generado por las funciones es el mismo para Hengshuai, Shangsheng Electronics, Xinrui Technology, etc. Luego busque la automatización inteligente, Desai Siwei, Huayang Group, etc. Estas necesidades subdivididas también tienen una etapa:
1. Primero, mientras haya un producto, se puede satisfacer la demanda
2. como el sistema de limpieza automática. ¿Se puede integrar con un sistema inteligente para crear un sistema de limpieza automático inteligente? Si el cristal del espejo está sucio, límpielo de forma inteligente;
3. Finalmente, ampliaremos nuestros productos en función de la capacidad de producción y los recursos acumulados a partir de esta demanda, porque muchos productos requieren las mismas capacidades básicas. período de expansión Puede ser difícil de entender. Por ejemplo, una empresa que fabrica motores puede utilizarse para fabricar diversos electrodomésticos, por lo que puede extenderse desde motores hasta aspiradoras y otros electrodomésticos.
Este es también el tercer período de desarrollo de dividendos. Ahora el primer período de desarrollo de dividendos acaba de comenzar, por lo que está claro cuán grande es la oportunidad y cuánto durará. No crea que los segmentos pequeños no pueden producir grandes acciones alcistas. Piense en la tecnología Dinghui. En ese momento, un módulo de huellas dactilares de un teléfono móvil creó una gran empresa por valor de cientos de miles de millones. Por ejemplo, Hengshuai Co., Ltd. comenzó con micromotores y los utilizará para electrificación, reinteligencia, integración multifuncional, etc. Entre ellos, el precio unitario se multiplicó por 10. Con el aumento de la tasa de propiedad y penetración de vehículos de nueva energía, ha habido un aumento apropiado en volumen y precio. En este proceso, no sólo se beneficiará el lado funcional de la demanda, sino que también se beneficiará el lado básico. Por ejemplo, Huguang Co., Ltd. necesitará más mazos de cables en el futuro. La demanda de modernización industrial será enorme. En este proceso de alta gama, electrificación, inteligencia y funcionalidad, habrá entre miles de millones y decenas de miles de millones, y las funciones pueden generar incrementos completos. Por ejemplo, si añades una función a un coche, las ventas serán muy buenas. Como puertas eléctricas aspirantes, sistemas de limpieza automáticos, etc. Esto es similar al incremento total que genera el desbloqueo de huellas dactilares en teléfonos móviles. Habrá muchos más como este. 3. Resumen: al principio, el monto total es el total, y Sanhua Intelligent Control y Dingqun son la base. Hay más automóviles y el volumen total es mayor, y las subdivisiones tendrán un tamaño mayor, lo que puede respaldar el surgimiento de muchos líderes de subdivisión. Los cambios cuantitativos hasta cierto punto provocarán cambios radicales.
Desde una perspectiva más amplia, esta vez no se trata sólo de autopartes, sino de todas las industrias. El período de dividendo para el emprendimiento es cuando una determinada infraestructura de la sociedad se ha ido mejorando y actualizando paulatinamente, pero las empresas del mercado aún no han incorporado este negocio relacionado a sus modelos de negocio. La igualación es el tamaño de los vehículos de nueva energía y la bonificación es el desglose de las autopartes. Evidentemente, acaba de llegar el período de dividendos para las autopartes. Por lo tanto, se puede concluir que en el futuro, el líder en autopartes segmentadas inteligentes, eléctricas y de alta gama experimentará un gran aumento desde cero o desde precios unitarios extremadamente bajos a precios extremadamente altos, y aparecerán con frecuencia acciones súper alcistas. .
En el futuro, la automatización y la actualización inteligente del hardware serán la primera prioridad, seguida de la inteligencia del software. El tamaño y el espacio del software son mayores, por supuesto, se implementan más adelante.
Al igual que los teléfonos móviles, hemos pasado de pantallas de presión resistivas a pantallas táctiles capacitivas, y el desbloqueo se ha convertido en desbloqueo por huella dactilar y desbloqueo facial. Todas estas son actualizaciones inteligentes del hardware del teléfono móvil, y varias aplicaciones de software son actualizaciones inteligentes del software del teléfono móvil.
Los automóviles también pasarán por ese proceso. Sólo después de comprender el próximo camino de desarrollo podremos trazar el camino de inversión.