¿Cuál es el futuro de la industria de dispositivos médicos?
Los datos centrales de este Artículo: El tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos; la proporción de empresas de dispositivos médicos, etc.
Panorama industrial
1. Definición
Según el último "Reglamento sobre supervisión y administración de dispositivos médicos" emitido por el Consejo de Estado en marzo de 2021, dispositivos médicos se refieren a instrumentos, equipos, utensilios, reactivos y calibradores de diagnóstico in vitro, materiales y otros artículos similares o relacionados, directos o indirectos, incluido el software informático requerido, para uso en el cuerpo humano, cuya utilidad se obtiene principalmente por medios físicos; en lugar de por farmacología, inmunología o metabolismo, o aunque estos medios estén involucrados, solo juegan un papel de apoyo:
2. Crecimiento y expansión del mercado de la industria de dispositivos médicos. Estrechamente relacionado con las industrias upstream y downstream. El progreso científico y tecnológico en la industria upstream afectará directamente la tendencia tecnológica de los dispositivos médicos. La industria upstream de la industria de dispositivos médicos es la fabricación de piezas de dispositivos médicos, que involucra componentes electrónicos, materias primas, sistemas de software, tecnologías emergentes y otros campos. Entre ellos, la industria de componentes electrónicos proporciona componentes electrónicos, placas de circuitos, chips y otros componentes electrónicos para equipos médicos grandes; la industria de materias primas proporciona materiales especiales para la producción de equipos en la industria de dispositivos médicos. La calidad, el nivel técnico y el costo de las materias primas de los dispositivos médicos o de los productos semiacabados están determinados por las capacidades de procesamiento y fabricación de industrias básicas como la del caucho, el plástico, la electrónica, el acero, los sujetadores y los metales no ferrosos. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la tecnología blockchain también han inyectado sangre fresca al desarrollo y la innovación de la industria de dispositivos médicos.
El midstream de la industria de dispositivos médicos está relacionado con la investigación y el desarrollo, la fabricación, las ventas y el servicio de dispositivos médicos.
La industria downstream de dispositivos médicos es la industria médica y de salud, que es la suma de elementos, actividades y relaciones que brindan productos de servicios médicos y de salud a toda la sociedad. Su función básica más importante es tratar y prevenir enfermedades, proteger la salud de toda la población y mejorar la condición física. Los principales sujetos de la industria de servicios médicos y de salud de mi país son varios tipos de instituciones médicas y de salud en todos los niveles, incluidos hospitales, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), instituciones de planificación familiar, instituciones del movimiento patriótico de salud e instituciones de investigación médica y de salud. . Los organismos principales más importantes son diversos tipos de instituciones médicas y sanitarias de todos los niveles.
En el campo upstream de la industria, las empresas representativas incluyen principalmente Crystal Optoelectronics, Sumitomo Rico, Weining Health, Lepu Medical, etc. Las empresas midstream incluyen principalmente empresas internacionales como Medtronic y Abbott Laboratories, así como empresas nacionales como Mindray Medical y Yuyue Medical. El downstream de la cadena industrial incluye principalmente instituciones médicas y de salud, instituciones de salud pública, otras instituciones médicas e instituciones de inspección/examen físico de terceros.
Historia del desarrollo de la industria: actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo de salarios altos.
Antes del año 2000, la industria de dispositivos médicos de mi país se había desarrollado enormemente en el contexto de transformación y ajuste de las décadas de 1950 y 1960. Había pasado por un proceso desde cero y había tomado muchas decisiones en los primeros días de su fundación. de la Nueva China hizo una enorme contribución. Durante el período 2000-2015, la política de reforma médica de China dio como resultado que las instituciones de salud reemplazaran y repusieran equipos, estimulando el rápido crecimiento de los productos y tecnologías de gama baja de China. Sin embargo, el mercado de dispositivos médicos de alto valor está dominado por productos importados. Después de 2015, las políticas de innovación de dispositivos médicos de mi país han surgido con frecuencia, las empresas líderes se han implementado activamente y los dispositivos médicos innovadores se han multiplicado. Además, para acelerar la sustitución de productos nacionales, mi país ha introducido políticas pertinentes en algunas provincias, como la provincia de Jiangsu, que prohíben la licitación de productos importados en las instituciones públicas.
Estado actual del desarrollo industrial
1. Situación general de la industria: los dispositivos médicos representan casi el 60% y el nivel general de sustitución nacional es bajo.
En general, el desarrollo de la sustitución interna en la industria de dispositivos médicos de mi país es relativamente débil, especialmente en el campo de los consumibles médicos de alto valor. El grado general de sustitución interna es bajo, lo que lo convierte en una "depresión". " en el campo de los dispositivos médicos. El estado de desarrollo de los subproductos relacionados es el siguiente:
Nota: Puntuación completa ★★★★★, ☆ media estrella.
Desde la perspectiva de la estructura del segmento de mercado, en 2021, la industria de dispositivos médicos de China ocupará la mayor proporción del tamaño del mercado de productos segmentados midstream en la industria de dispositivos médicos de China, alcanzando los 553,3 mil millones de yuanes, lo que representa el 59,91%. .
2. Consumibles médicos de alto valor: el tamaño del mercado en 2021 será de casi 150 mil millones de yuanes.
Actualmente no existe una definición precisa de dispositivos médicos de alto valor en la industria. Los dispositivos médicos de alto valor en un sentido amplio son dispositivos médicos de alto precio.
Según la definición del "Libro Azul de Dispositivos Médicos de China" (Edición 2021), Qianzhan define de manera estricta los dispositivos médicos de alto valor como generalmente críticos para la seguridad, cuya producción y uso deben estar estrictamente controlados, limitados a ciertas especialidades y consumibles médicos relativamente costosos. .
Beneficiándose del desarrollo de la economía y de la creciente demanda de salud de la gente, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país también ha marcado el comienzo de enormes oportunidades de desarrollo. En los últimos años, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de China ha mantenido un crecimiento constante. Los datos del "Libro azul de la industria de dispositivos médicos de China (2021)" muestran que el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos de alto valor de China en 2020 fue de 654,38+030,5 mil millones de yuanes, un ligero aumento de solo el 3,74% interanual. Con la innovación tecnológica general y la madurez de la cadena industrial de la industria de dispositivos médicos de alto valor de mi país, es probable que la escala del mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país siga aumentando. Según estadísticas preliminares, el tamaño del mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país en 2021 puede rondar los 654,38+05 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 654,38+02,03%.
3. Consumibles médicos de bajo valor: el tamaño del mercado superará los 1,1 billones de yuanes en 2021.
Los consumibles médicos de bajo valor se refieren a materiales médicos desechables de bajo valor que se utilizan ampliamente en hospitales para brindar servicios médicos, incluidas jeringas desechables, equipos de infusión, transfusiones de sangre, bolsas de drenaje, tubos de drenaje, agujas permanentes, y Guantes bacterianos, suturas quirúrgicas, suturas quirúrgicas, bisturíes quirúrgicos, gasas, hisopos de algodón, mascarillas médicas, etc.
Afectado por la propagación global de la epidemia, en 2020, el mercado de consumibles médicos de bajo valor, especialmente consumibles de prevención y control de emergencias, como máscaras y ropa protectora, se multiplicará por más de diez en un corto período. de tiempo. Según el "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2021)", el tamaño del mercado de consumibles médicos de bajo valor de mi país en 2020 es de aproximadamente 97 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 25,97%. Según estadísticas preliminares, el tamaño del mercado de dispositivos médicos de bajo valor de mi país puede ser de casi 120 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 21,09%.
4. Dispositivos médicos: en 2021, el tamaño del mercado superará los 550 mil millones de yuanes.
Equipo médico se refiere a instrumentos, equipos, aparatos u otros elementos utilizados solos o en combinación en el cuerpo humano, incluido el software requerido. Los dispositivos médicos son los elementos más fundamentales de las disciplinas médicas, científicas, docentes, institucionales y clínicas e incluyen equipos médicos y equipos médicos domésticos.
En 2020, bajo la influencia de la epidemia, las ventas de equipos médicos como monitores, ventiladores y oxigenación por membrana extracorpórea se han disparado en todo el país e incluso en todo el mundo. Según datos del "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China" (2021), el tamaño del mercado de dispositivos médicos de mi país alcanzó los 455.600 millones de yuanes en 2020, un aumento interanual del 26,52%. Según estadísticas preliminares, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país puede superar los 550 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 21,44%.
5. IVD (Diagnóstico In Vitro): En 2021, el tamaño del mercado superará los 100 mil millones de yuanes.
IVD (diagnóstico in vitro), a grandes rasgos, se refiere a productos y servicios que obtienen información de diagnóstico clínico mediante la detección de muestras humanas (diversos fluidos corporales, células, muestras de tejidos, etc.). ) fuera del cuerpo humano para determinar enfermedades o funciones corporales. La industria del diagnóstico in vitro en un sentido estricto se refiere principalmente a productos relacionados con el diagnóstico in vitro, incluidos reactivos de diagnóstico in vitro y equipos de diagnóstico in vitro.
A medida que la población de China envejece, la gente presta cada vez más atención a su propia salud y la escala del mercado de diagnóstico in vitro de China muestra una tendencia de rápido crecimiento. En 2020, la epidemia del nuevo coronavirus trajo las pruebas in vitro al horizonte de las personas. Cuando estalló la epidemia, aumentó la demanda de reactivos para las pruebas de COVID-19. La Administración Estatal de Productos Médicos ha abierto un canal de aprobación rápida para kits de detección de ácido nucleico, muchos productos se han lanzado rápidamente al mercado y el rendimiento de las empresas de diagnóstico in vitro también se ha disparado. Catalizada por la epidemia, la industria del diagnóstico in vitro de mi país se ha desarrollado rápidamente. Los datos del "Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2021)" muestran que el tamaño del mercado de diagnóstico in vitro (DIV) alcanzará los 89 mil millones de yuanes en 2020, un aumento interanual del 24,30%. Según estadísticas preliminares, el mercado de dispositivos médicos de alto valor de mi país puede superar los 100 mil millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 19,73%.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: la provincia de Guangdong tiene la mayor distribución.
Según datos de la Administración Nacional de Productos de Dispositivos Médicos, en 2021, hay 28.954 empresas que fabrican productos de dispositivos médicos en todo el país. Distribuido principalmente en Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Hebei, Hubei, Shanghai, Jiangxi, Anhui, Henan y otros lugares. Entre ellas, hay 5.221 empresas en Guangdong y 3.580 en Jiangsu.
2. Competencia empresarial: principalmente empresas no cotizadas.
En 2021, los ingresos operativos de las empresas de dispositivos médicos que cotizan en China alcanzarán los 252.800 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente el 27% de todo el mercado de dispositivos médicos. Por lo tanto, los dispositivos médicos de China todavía están dominados por empresas que no cotizan en bolsa.
Actualmente, Mindray Medical, Yingke Medical, Lepu Medical, Oriental Biotech y Xinhua Medical se encuentran entre las cinco principales empresas cotizadas en términos de ingresos operativos. Entre ellas, Mindray Medical tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 10% entre las empresas que cotizan en bolsa y una cuota de mercado de aproximadamente el 3% en todo el mercado.
Nota: El lado izquierdo es la cuota de mercado de las empresas que cotizan en bolsa y el lado derecho es la cuota de mercado de todo el mercado.
Perspectivas y tendencias del desarrollo industrial
1. El tamaño del mercado puede superar los 2 billones en 2027.
La industria de dispositivos médicos es una parte importante del desarrollo económico nacional de mi país y está estrechamente relacionada con el desarrollo macroeconómico de mi país. En el futuro, con el desarrollo continuo del sistema médico de China, el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos seguirá aumentando.
Basándose en esto, se predice que el tamaño del mercado de la industria de dispositivos médicos de China superará los 2,5 billones de yuanes en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18%.
2. Hay cuatro tendencias principales de desarrollo.
En comparación con los países desarrollados, la industria de dispositivos médicos de mi país tiene las características de inicio tardío, pequeña escala y producto único. Sin embargo, después de un rápido desarrollo en las últimas décadas, la industria de dispositivos médicos de mi país se ha convertido en una industria emergente con categorías industriales relativamente completas, capacidades de innovación cada vez mayores y una fuerte demanda del mercado. Con el apoyo y la optimización de las políticas nacionales, la profundización de la reforma médica, el envejecimiento de la población y la mejora del poder de consumo y la conciencia sobre la salud, la industria de dispositivos médicos de mi país, especialmente las principales empresas nacionales de dispositivos médicos, ha entrado en un desarrollo dorado. período. Sin embargo, en el mercado nacional de dispositivos médicos, bajo la ignorancia de los gigantes médicos internacionales con ventajas tanto financieras como tecnológicas, la competencia de la industria es feroz y coexisten oportunidades y desafíos. En el futuro, los dispositivos médicos de China pueden tener las siguientes tendencias de desarrollo:
Para obtener más investigaciones y análisis sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y pronóstico del mercado de la industria de dispositivos médicos de China" del Instituto de Investigación Industrial Qianzhan.