¿Cómo explicar que los bonos convertibles negociados por separado (incluidos bonos y warrants) no tengan período de tenencia?
Anuncio de la empresa)
Baoshan Iron and Steel ( 600019) Información de la Compañía Emisión de bonos corporativos convertibles con opciones sobre acciones y transacciones de separación de bonos.
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1. Situación básica de la emisión
1. Tipo de emisión: bonos individualmente convertibles.
2. Emisión total: no más de 1 millón de yuanes.
3. Valor nominal: 100 yuanes/pieza.
4. Cantidad de emisión: no más de 1.000.000 de lotes (1.000.000 de piezas).
5. Precio de emisión: Se emiten por su valor nominal, y los warrants adheridos a los bonos se reconocen en proporción a los bonos.
Distribución al comprador.
6. Plazo del bono: 6 años, del 20 de junio de 2008 al 20 de junio de 2014.
7. Tasa de interés del cupón:
El rango de consulta de la tasa del cupón es 0,80%-1,50%. En última instancia, la tasa del cupón se negociará entre el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) dentro del rango de consulta anterior en función de los resultados de la contabilidad y las suscripciones en línea y fuera de línea.
Por supuesto.
8. Método de pago de capital e intereses:
Los bonos convertibles divididos emitidos en esta ocasión devengarán intereses sobre el valor nominal, y la fecha de inicio del cálculo de intereses es la transacción dividida.
La fecha de emisión de los bonos convertibles (es decir, 20 de junio de 2008, T). Los intereses se pagan una vez al año y el principal se reembolsa cuando vence. Esto es lo máximo.
Los intereses en el período posterior se pagan junto con el principal. La primera fecha de pago de intereses del bono es el día posterior a la fecha de emisión (es decir, el 20 de junio de 2009), y la fecha de cada año (es decir, el 20 de junio) es la fecha de pago de intereses de ese año. Reclamaciones de pago de intereses
La fecha de registro es la fecha de cada año completo a partir de la fecha de emisión durante la duración del bono. Si se registran los créditos que devengan intereses determinados en base a esto,
Si ese día es un día no comercial, el día de negociación anterior a ese día será la fecha de registro final para los créditos que devengan intereses. El emisor
completará el pago de intereses dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de registro del reclamo de pago de intereses anual. Después del cierre de la bolsa de valores en la fecha de registro de los créditos que devengan intereses, los tenedores registrados de bonos convertibles Baosteel tienen derecho a recibir los bonos que devengan intereses del año en curso.
Intereses sobre los bonos convertibles negociados por separado de Baosteel.
9. Fecha de vencimiento y fecha de reembolso:
La fecha de vencimiento de los bonos convertibles separados emitidos esta vez es el 20 de junio de 2014, y la fecha de reembolso es la fecha de vencimiento.
Cinco días hábiles posteriores al 20 de junio de 2014.
10. Warrants
(1) Número de warrants emitidos: El suscriptor final de cada bono convertible negociado por separado por Baosteel Co., Ltd. podrá obtener
la emisión de 160 warrants emitidos por personas.
(2) Duración del warrant: 24 meses desde la fecha de cotización del warrant.
(3) Período de ejercicio: Los titulares de los warrants tienen derecho a pagar los warrants dentro de los primeros cinco días posteriores a la cotización del warrant de 24 meses.
Derechos comerciales de Japón.
(4) Ratio de ejercicio: El ratio de ejercicio inicial de los warrants adheridos a esta emisión es de 2:1, es decir, cada 2 acciones.
Un warrant representa el derecho a suscribir 1 acción emitida por el emisor.
(5) Precio de ejercicio: El precio de ejercicio inicial de los warrants adjuntos a esta emisión es de 65.438 yuanes + 02,50 yuanes.
/acción, no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la empresa en y antes de los 20 días hábiles anteriores a la fecha de anuncio del folleto de esta emisión.
Precio medio de las acciones de la empresa en un día de negociación.
(6) Durante la vigencia del warrant, si las acciones de la empresa pasan a ser ex derechos o dividendos, el warrant se ejercerá.
El precio y la relación de ejercicio deben ajustarse en consecuencia.
Cuando las acciones de la empresa se extinguen, el precio de ejercicio y el ratio de ejercicio de los warrants se ajustarán según la siguiente fórmula.
En general:
Nuevo precio de ejercicio = precio de ejercicio original × (precio de referencia de las acciones de la empresa fecha ex dividendo/día de negociación anterior a la fecha ex dividendo)
precio de cierre de las acciones de la empresa);
Nuevo ratio de ejercicio = ratio de ejercicio original × (precio de cierre de las acciones de la empresa el día de negociación antes de los derechos ex-/precio de cierre de las acciones de la empresa después de los ex- derechos)
precio de referencia del día de negociación).
Cuando las acciones de la empresa van sin dividendo, el índice de ejercicio de los warrants permanece sin cambios y el precio de ejercicio se ajusta de acuerdo con la siguiente fórmula:
Nuevo precio de ejercicio = ejercicio original precio × (precio de referencia de la fecha de las acciones de la empresa sin dividendo/fecha de negociación sin dividendos)
Precio de cierre de las acciones de la empresa).
11. Condiciones de devolución de los bonos:
Si el destino de los fondos recaudados en esta emisión es mayor que el compromiso de la empresa en el folleto
Cambios importantes, según a China De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, puede considerarse como un cambio en el uso de los fondos recaudados o ser reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China.
Si cambia el uso de los fondos recaudados , los tenedores de bonos recibirán el valor nominal más el precio de interés acumulado actual.
Derecho de la empresa a revender bonos.
12. Calificación crediticia:
Según los resultados de la evaluación de CITIC Securities Rating Co., Ltd., los bonos convertibles emitidos esta vez están separados entre sí.
Calificación crediticia de AAA.
13. Garantía:
Baosteel Group Co., Ltd. proporcionó una empresa irrevocable para el reembolso del principal y los intereses de los bonos convertibles en esta transacción de separación.
Garantizado por garantía de responsabilidad. El alcance de la garantía es el principal y los intereses, la indemnización por daños y perjuicios y los gastos de realización de los derechos del acreedor. El período de garantía es de seis días desde la duración del bono hasta la fecha de vencimiento del bono.
Mes.
14. Emitido a:
(1) Asignación prioritaria a accionistas de acciones negociables originales de libre disposición: la fecha de registro del anuncio de emisión.
El emisor registrado después de cotizar en bolsa era originalmente un titular de acciones negociables sin restricciones.
(2) Emisión offline: inversores institucionales que cumplen con las leyes y regulaciones (excepto cuando la suscripción esté prohibida por las leyes y regulaciones).
.
(3) Emisión en línea: personas físicas, personas jurídicas y fondos de inversión de valores que abren cuentas de valores en la Bolsa de Valores de Shanghai
y otros inversores que cumplen con los requisitos de las leyes y reglamentos ( prohibido por leyes y reglamentos Excepto para compras).
15, fecha de lanzamiento:
La fecha de asignación prioritaria, en línea y fuera de línea es el 20 de junio de 2008 (día T). En caso de emergencia mayor
Si la emisión se ve afectada, se pospondrá al siguiente día bursátil.
16. Método de emisión:
Esta emisión dará prioridad a los accionistas de las acciones originales del emisor sin restricciones de venta (los accionistas mayoritarios del emisor)
Baosteel Group Co. ., Ltd. "renunció a 65,438 + 0,052,600,000 acciones de las acciones originales negociables sin restricciones.
Preasignación de capital), y el saldo de los bonos convertibles para transacciones separadas después de la preasignación de acciones se se informará a la Consulta de la Red de Inversores Institucionales a continuación
El precio de asignación y la suscripción de fondos en línea se combinan
Asignación preferencial: el límite superior del número de acciones que no están sujetas a venta. las restricciones se pueden suscribir de forma preventiva.
p>El número de acciones registradas de "Baosteel Co., Ltd." después del cierre del mercado el día del registro se multiplica por 1,78 yuanes y luego se convierte en 1.000 yuanes.
A partir de esta emisión, la fecha base de asignación prioritaria de los bonos es de 5.665.438+065.438+0
082.559 acciones. proporción de esta emisión, los accionistas originales de acciones negociables sin restricciones de venta pueden
El límite de suscripción es de aproximadamente 9.987.727 millones de yuanes (9.987.727 lotes), lo que representa el 99,88% de la escala de emisión. "Baosteel Group Co., Ltd." renunció a la condición original de no venta de acciones:
0,000 acciones
La suscripción preferente del emisor se realiza mediante. el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghai p>
, la parte inferior a 1 se redondea según el cálculo preciso, el código de suscripción es "704019", el nombre de la suscripción es "Baosteel Distribution"
" Los accionistas originales de acciones negociables sin restricciones de venta no solo pueden participar en la colocación prioritaria, también pueden participar en la colocación prioritaria
Comprar los bonos convertibles restantes para transacciones separadas.
Distribución en línea y fuera de línea: la proporción de la cantidad de entrega preestablecida de piezas en línea y fuera de línea con respecto al volumen total de entrega es
50%:50%. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) tomarán la decisión final basándose en la suscripción preferencial y el saldo después de la emisión en línea y fuera de línea
La situación real de la suscripción, y basándose en el principio de que la tasa ganadora en línea y el El ratio de adjudicación fuera de línea tiende a ser consistente.
Cantidad de distribución online y offline.
17. Modalidad de suscripción: suscrita por el saldo del sindicato asegurador.
●2008-06-18 Baoshan Iron and Steel: La fecha de suscripción para la emisión de bonos convertibles negociados por separado es el 20 (2) de junio (
Anuncio de la empresa)
Baoshan Iron and Steel (600019) 18, tiempo de emisión y acuerdo de suspensión de negociación:
Fecha del acuerdo de suspensión del acuerdo de emisión
T-2 publica el prospecto y el resumen del prospecto, la fecha límite es 9 a.m. 30-10:30.
(18 de junio) Se publicó un anuncio y un tablero de anuncios itinerantes en línea, y las operaciones se normalizaron a partir de entonces.
El road show en línea T-1 originalmente circulaba normalmente sin restricciones de ventas.
(Junio 2019) Los accionistas tienen prioridad en la fecha de registro del patrimonio.
t(20 de junio) Se suspenderá la jornada de suscripción online y offline.
El pago del depósito de suscripción fuera de línea T+1 es una transacción normal.
(23 de junio)
Verificación del capital de suscripción en línea T+2; determinar la tasa del cupón; determinar la cantidad de distribución en línea y fuera de línea
, calcular la asignación; proporción y tasa de ganancia.
T+3 publica precios, resultados de emisiones fuera de línea y anuncios de tasas ganadoras en línea que aún no se han colocado.
Los inversores que compren un pago inicial o se suscriban fuera de línea pagarán el saldo de acuerdo con los resultados de la asignación (la fecha límite para el pago del día es las 17:00 para solicitar billetes de lotería en línea
); T+4 publica el anuncio del resultado de la lotería para la suscripción en línea; descongela los fondos de la suscripción en línea
La fecha anterior es el día de negociación. En caso de emergencias importantes que afecten la emisión, el patrocinador (suscriptor principal) emitirá un anuncio de manera oportuna y modificará el cronograma de liberación.
19. Los bonos convertibles (incluidos bonos y warrants) emitidos en Baosteel no tienen período de tenencia.
Sistema.
20. Lugar de cotización: Bolsa de Valores de Shanghai.
21. Momento de cotización: una vez completada la emisión, el emisor solicitará la cotización (incluida la deuda) en la Bolsa de Valores de Shanghai lo antes posible.
Valores y warrants), el momento específico de cotización se anunciará por separado.
Tengo la dirección del blog de futuros de He Xun. Los amigos que estén interesados en futuros pueden encontrarla:/qh8484/default.html
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