¿Quiénes son los inversores estratégicos del Banco Agrícola de China?

El borrador de los suscriptores de la IPO (oferta pública inicial) del Banco Agrícola de China fue expuesto hoy. Se trata de un sindicato de suscripción de un tamaño sin precedentes, que incluye bancos de inversión extranjeros * * * y 9 bancos de inversión seleccionados.

Acciones A y primer colocador de acciones A. El Banco Agrícola de China tiene seis suscriptores de acciones H, a saber, CICC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, JPMorgan Chase y Macquarie; hay cuatro suscriptores de acciones A, a saber, CICC, CITIC, Galaxy Securities y Guotai Junan. UBS y China Merchants Securities son los asesores financieros de las acciones H y A, respectivamente.

* * * A principios de abril, 21 bancos de inversión chinos y extranjeros recibieron el "Hero Post" del Banco Agrícola de China y participaron en el borrador de suscripción de las acciones H y A del Banco Agrícola de China en abril. 7 y 8 respectivamente. En la tarde del 14 de abril, el Banco Agrícola de China notificó a todos los bancos de inversión los resultados finales de la selección.

Antes del Festival de Primavera de este año, después de que varios bancos estatales que cotizan en bolsa lanzaran planes de refinanciación que superaban los 250 mil millones de yuanes, el Banco Agrícola de China también propuso el objetivo de completar una oferta pública inicial (IPO) en 2010, que fue reconocida por tomadores de decisiones. Antes de esto, se había completado la reestructuración financiera del Banco Agrícola de China. Huijin y el Ministerio de Finanzas poseen cada uno el 50% de las acciones. Se han establecido más de 800 mil millones en activos improductivos junto con el Ministerio de Finanzas, que se liquidarán con capital, dividendos y otros ingresos futuros, y el balance. está relativamente limpio. De acuerdo con las exigencias de los principales accionistas, el Banco Agrícola de China avanza en su estrategia de servir a la agricultura, las zonas rurales y los agricultores, pero actualmente sus principales activos y beneficios siguen concentrados en las ciudades, de forma similar a los modelos de beneficios de los otros tres grandes estados. -Bancos de propiedad que han sido cotizados con éxito.

Pan, vicepresidente del Banco Agrícola de China, responsable de la reforma accionaria y la cotización del Banco Agrícola de China, dijo que elegirá los mejores bancos de inversión de China y del mundo para promover conjuntamente la cotización del Banco Agrícola de China. Pan fue director del Banco Industrial y Comercial de China y participó en todo el proceso de reforma accionarial y cotización en bolsa del banco más grande de China. Dijo que los principales criterios para el borrador de la IPO del Banco Agrícola de China se referirán a la solidez integral del banco de inversión y a su experiencia en proyectos pasados. Por el momento, la escala de financiación final del Banco Agrícola de China no ha sido concretada, pero no será inferior a 30 mil millones de dólares estadounidenses.

Esto significa que la salida a Bolsa del Banco Agrícola de China puede establecer un nuevo récord para la actual escala global de IPO. En marzo de 2008, VISA salió a bolsa y recaudó 654.38+9.700 millones de dólares, convirtiéndose en el proyecto de oferta pública inicial (IPO) más grande del mundo. ICBC, que cotizó en junio de 2006, emitió acciones A y H por un total de 19.100 millones de dólares, estableciendo una nueva escala para la oferta pública inicial mundial en ese momento y convirtiéndose en un evento histórico en el mercado de capitales de China.

Según personas cercanas a la transacción, si no sucede nada inesperado, se espera que el Banco Agrícola de China complete la oferta pública inicial antes de septiembre de este año.