¿Cuáles son las acciones potencialmente beneficiarias de la participación de Huawei en el proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo?
Según la cuenta oficial de Huawei Smart Photovoltaic, el 16 de octubre se celebró en Dubai la Cumbre Mundial de Energía Digital 2021. En la reunión, Huawei Digital Energy y Shandong Electric Power Construction Company No. 3 firmaron con éxito un acuerdo. contrato para el proyecto de almacenamiento de energía Saudi Red Sea New City. El desarrollador es ACWA Power, un desarrollador y operador local de generación de energía y desalinización en el Medio Oriente, y el contratista general de EPC es Shandong Electric Power Construction Company No. 3. Con una escala de almacenamiento de energía de 1.300 MWh, este proyecto es, con diferencia, el proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo y el proyecto de almacenamiento de energía fuera de la red más grande del mundo. Tiene importancia estratégica y un efecto de demostración de referencia en el desarrollo mundial. industria de almacenamiento de energía.
Tan pronto como se publicó la noticia cerca de las 2:30 de la tarde, se encendió el impulso ascendente del concepto fotovoltaico/de almacenamiento de energía de Huawei. Los fondos bloquearon rápidamente a Igor en las últimas operaciones, y las acciones de Jolywood una vez subieron 7 puntos. Acciones como Kehua Data, Linyang Energy, Shenling Environment y Narada Power tuvieron pequeños cambios.
Con respecto a esta noticia, personalmente creo que los fabricantes de inversores y PCS como Sungrow, Ginlang Technology, GoodWe y Deye Co., Ltd. son cortos y largos, porque el papel de Huawei en este proyecto debería ser Proporcionar inversores, productos PCS, sistemas de gestión de energía (EMS) y la integración de sistemas de almacenamiento de energía, formando competencia directa con otros fabricantes de inversores, lo que es negativo a corto plazo. Sin embargo, debido a la importancia estratégica y el efecto de demostración que aporta este proyecto, refleja el mayor apoyo al desarrollo del almacenamiento de energía en el país y en el extranjero. La sólida economía estimulará una alta demanda de almacenamiento de energía y la industria del almacenamiento de energía se mantendrá sostenida y rápida. desarrollo, lo que es beneficioso para la industria a largo plazo.
Entonces, además de las poblaciones anormales mencionadas anteriormente, ¿qué otras poblaciones se han beneficiado directa o indirectamente de la implementación de este proyecto? A continuación se buscarán “peces que se han escapado de la red” que podrían potencialmente beneficiarse de la perspectiva de ordenar la cadena industrial.
1. Cadena industrial de almacenamiento de energía: con las baterías como núcleo
El sistema de almacenamiento de energía es un sistema integral de control de energía con las baterías como núcleo. Incluye principalmente celdas de batería, EMS (sistema de gestión de energía), BMS (sistema de gestión de batería), PCS (convertidor bidireccional) y otras partes. Entre ellas, las celdas de batería son el núcleo del sistema de almacenamiento de energía y representan aproximadamente el 67% del total. En 2021, las baterías de litio incluyen principalmente fosfato de hierro y litio y baterías ternarias. El BMS es el principal responsable del monitoreo, evaluación, protección y equilibrio de la batería; el sistema de gestión de energía (EMS) es responsable de la recopilación de datos, el monitoreo de la red y la programación de energía; el convertidor de almacenamiento de energía (PCS) puede controlar el proceso de carga y descarga del; paquete de baterías de almacenamiento de energía, realice la conversión de CA a CC.
Diseño de la cadena industrial de algunas empresas nacionales de almacenamiento de energía
2. Batería: el efecto cabeza es significativo, el fosfato de hierro y litio se ha convertido en la tecnología principal El patrón de competencia de las baterías de almacenamiento de energía nacionales. Se está concentrando gradualmente y los envíos nacionales El volumen CR5 es del 54% y Ningde ocupa el primer lugar con una participación de mercado del 17% de 2019 a 2020.
A juzgar por las tendencias nacionales, a medida que el costo de las baterías de fosfato de hierro y litio disminuye y aumenta el número de ciclos, el fosfato de hierro y litio se ha convertido gradualmente en la primera opción para las baterías de almacenamiento de energía debido a su alta seguridad. baterías (Nandu Power Supply) a nivel nacional La proporción de envíos ha disminuido gradualmente y Ningde, Lishen, Haiji, Yiwei, Shangqi Guoxuan, etc. han comenzado a aumentar dependiendo del fosfato de hierro y litio. En términos de ventas en el extranjero, BYD liderará a las empresas nacionales en envíos en 2020, pero su participación en el extranjero es sólo del 6%. Todavía hay un gran margen de sustitución en el mercado exterior.
Además de las empresas conocidas mencionadas anteriormente, Peneng Technology se centra en el mercado de almacenamiento de energía en el hogar. En 2019, ocupó el tercer lugar en envíos mundiales de productos de almacenamiento de energía en el hogar, solo superado por Tesla y LG Chem. Las empresas extranjeras se han beneficiado del inicio temprano y los sólidos mecanismos del mercado de almacenamiento de energía en el extranjero y han tomado la iniciativa en completar la investigación y el desarrollo de productos de almacenamiento de energía. Por ejemplo, Tesla confía en Powerwall (7-13,5 KWh), Powerpack (. 210KWh), Megapack (nivel MWh) y productos integrados lideran el mercado de almacenamiento de energía en los campos de energía doméstica, industrial, comercial y pública de América del Norte.
Al mismo tiempo, a medida que el fosfato de hierro y litio se ha convertido en la principal dirección tecnológica de las baterías de almacenamiento de energía, Fulin Precision, Longpan Technology, Defang Nano, Xiangtan Electrochemical, Fengyuan Co., Ltd., Hezong Technology, CNNC Dióxido de titanio, etc. Las empresas de materiales de fosfato de hierro y litio también se beneficiarán directamente de la expansión de la escala de almacenamiento de energía.
3. Inversor: la posición de Sungrow es estable y los IGBT son el componente principal de los fabricantes chinos de inversores que ocupan una gran proporción en el mundo. Según las estadísticas de CNESA, los diez principales proveedores nacionales de convertidores de almacenamiento de energía tienen un volumen de envío acumulado de 1,27 GW en 2020. A nivel industrial y comercial, los principales participantes son Sungrow, Huawei y Shangneng Electric. A nivel doméstico, los principales participantes son Ginlang Technology, GoodWe y Deye Technology.
El upstream incluye componentes IGBT, chips de potencia PMIC, componentes pasivos, piezas estructurales, etc. Entre ellos, IGBT es el dispositivo central de los inversores de energía fotovoltaica y eólica y representa entre el 20% y el 30% del valor del inversor. Los inversores fotovoltaicos requieren una gran cantidad de módulos IGBT de alto y ultra alto voltaje. Convertir la electricidad gruesa generada por la energía fotovoltaica en electricidad fina que pueda conectarse de manera estable a Internet es el vínculo principal para lograr la neutralidad de carbono.
Las empresas nacionales dedicadas a la I+D, la producción y las ventas de IGBT incluyen Star Semiconductor, Acer Micro Technology, Silan Micro, BYD Semiconductor y Times Electric. Somos más optimistas sobre Acer Micro Technology, que se beneficiará directamente de la cadena de la industria fotovoltaica de Huawei. La desventaja es que ha experimentado un gran aumento recientemente y necesita esperar a que entren los ajustes. Puede consultar la tendencia de Li Yuanheng.
4. Sistema de gestión de batería (BMS)
La función principal del sistema de gestión de batería (BMS) es detectar el estado de la batería. La demanda de terminales en el campo del almacenamiento de energía son los clientes, mientras que el suministro de BMS está dominado principalmente por varias empresas de baterías y empresas profesionales en el campo de la electrónica de potencia.
Las acciones de Nebula son las más optimistas en el campo de BMS, ya sea que se trate de una cooperación profunda con CATL o de la acumulación de tecnología en el campo de BMS, tiene grandes ventajas.
5. Integración del sistema de almacenamiento de energía: diseño multilateral
El panorama competitivo de los sistemas de almacenamiento de energía aún no se ha determinado, y los fabricantes de baterías, inversores y centrales eléctricas lo han hecho. Todos participaron en el concurso de sistemas de almacenamiento de energía. El primer tipo son las empresas de la industria fotovoltaica, como Sunshine, Huawei, Shangneng, Kehua, etc. La mayoría de los proyectos en el mercado actual son centrales fotovoltaicas equipadas con almacenamiento de energía. Los integradores de sistemas fotovoltaicos pueden migrar la tecnología avanzada de los sistemas fotovoltaicos a la energía. Los sistemas de almacenamiento a través de la nueva configuración de energía y el almacenamiento de energía logran la expansión comercial. La primera categoría son las empresas de baterías, incluidas CATL, BYD, etc. Las baterías son el núcleo de los sistemas de almacenamiento de energía y las baterías son la clave para la reducción de costos en los sistemas de almacenamiento de energía. Las empresas de baterías pueden reducir los costos de manera efectiva y aumentar los márgenes de beneficio mediante la integración progresiva. El primer tipo son las compañías de energía eléctrica, representadas por Nari, Zhongtian y Xu Ji. Estas compañías han acumulado una rica experiencia en la integración de plantas de energía tradicionales, comprenden las características operativas de la red eléctrica y tienen ventajas en la configuración efectiva de sistemas de almacenamiento de energía. También hay empresas que se centran en la integración de sistemas, como Paineng Technology, Hyperxtron, etc.
En términos del panorama competitivo, de 2018 a 2020, la capacidad instalada de los integradores de sistemas de proyectos de almacenamiento de energía electroquímica recientemente puestos en operación en China aumentó de CR3 a 55,3% y CR5 de 45,2% a 75,2%. El efecto parcial se vuelve cada vez más prominente.
Seis: Otras subdivisiones
Además de la cadena industrial de almacenamiento de energía mencionada anteriormente, el crecimiento en la escala de las instalaciones de almacenamiento de energía ha impulsado una mayor demanda de fusibles, relés y otros componentes. Mientras que el PCS ha impulsado los aparatos eléctricos de bajo voltaje, ha aumentado la demanda de componentes inductores y otros componentes.
El líder en el segmento de segmentación de fusibles: Zhongrong Electric. Fabricante líder nacional de fusibles de potencia. El producto líder de la empresa son los fusibles de potencia, que representaron el 96,2% de sus ingresos en 2020. En términos de estructura de mercado, el 90% de la cuota de mercado global está monopolizada por marcas extranjeras y la cuota de mercado global de la empresa es sólo del 1,3%. En la actualidad, la empresa ha logrado ciertas ventajas competitivas en algunos mercados emergentes, entre los que ocupa el primer lugar la cuota de mercado nacional de fusibles para vehículos de nueva energía. En términos de clientes, la empresa ha establecido relaciones de suministro estables con los principales fabricantes nacionales y extranjeros, como Tesla, CATL, Huawei y Sungrow, y ha construido un profundo foso industrial.
Líder mundial en relés: Hongfa Co., Ltd. El negocio de relés de potencia ha continuado el buen crecimiento que comenzó en la segunda mitad del año pasado. El crecimiento de los pedidos proviene principalmente de los campos de electrodomésticos grandes y pequeños, productos para el hogar inteligente, nuevas energías e inversores fotovoltaicos domésticos.
Líder en condensadores de película: Farah Electronics. El mayor fabricante de condensadores de película y películas metalizadas de aluminio de China, con una capacidad de producción anual de 4.500 millones de condensadores de película y 2.500 toneladas de película metalizada, es uno de los diez principales fabricantes de condensadores de película de CC y películas metalizadas del mundo.
Líder nacional en núcleos de polvo magnético blando de aleación: Platinum New Materials. Una de las principales empresas nacionales de núcleos de polvo magnético blando de aleación, sus principales productos incluyen polvo magnético blando de aleación, núcleo de polvo magnético blando de aleación y otras materias primas ascendentes para componentes de inductancia. Se ha asociado con éxito con muchos clientes nacionales y extranjeros de alta calidad en los campos fotovoltaico y de nuevas energías, como Huawei, Sungrow, BYD, etc., y tiene suficiente soporte para pedidos de alta calidad.
Inversor fotovoltaico transformador de alta frecuencia dark horse: Igor. El negocio principal de la empresa es la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de fuentes de alimentación y productos de componentes de energía. Los dispositivos magnéticos de alta frecuencia desarrollados y producidos por la empresa se utilizan principalmente en inversores fotovoltaicos y se suministran principalmente a clientes como Huawei y Sungrow. En 2020, los clientes de productos fotovoltaicos de Huawei representaron alrededor del 47% y Sungrow representó alrededor del 46%. Se abrieron nuevos clientes como Ginlang Technology, Goodwei y Shouhang. Los transformadores de cambio de fase son actualmente el único proveedor de componentes básicos de suministro de energía para Alibaba IDC Panamá.