¿Cuál es la participación de cada fabricante en el mercado del duopolio?
Lu Xiao, entusiasta de la informática
2022-09-27 18:30
Presta mucha atención
Sin embargo, el último informe de yole Recientemente muestra que el mercado de VCSEL ha experimentado muchos cambios en los últimos dos años, desde el panorama de proveedores hasta las tasas de crecimiento de los diferentes mercados.
De un solo jugador a un duopolio.
A juzgar por los datos de mercado de los últimos años, a partir de 2017, el patrón de participación de mercado de los fabricantes de VCSEL ha experimentado grandes cambios. Antes de 2017, el mercado de VCSEL estaba dominado por Lumentum. En 2017, la participación de mercado de Lumentum representaba el 41%. Las empresas del segundo nivel del mercado ese año, incluidas II-VI, Finisar y Trumpf (Trumpf de Alemania, adquirió la tecnología VCSEL de Philips Optoelectronics), representaron alrededor del 65.438+00%.
A partir de 2021, Lumentum todavía tiene la mayor participación de mercado de VCSEL, con un ligero aumento de su participación de mercado al 42 %. Pero el segundo nivel ha experimentado cambios tremendos con la adquisición de Finisar por parte de II-VI en 2019. Gracias a la fusión con Finisar y a los ingresos estables como proveedor de Apple, la cuota de mercado de II-VI alcanzó el 37% en 2021, solo superada por Lumentum.
En este momento, la cuota de mercado combinada de II-VI y Lumentum es cercana al 80%, y las acciones de jugadores de segundo nivel como Trumpf, Ames Osram, Broadcom y Huizong Guangxin se han comprimido. a menos del 5%.
Para los jugadores de segundo nivel, no les quedan muchas oportunidades de mercado. La situación de duopolio en el mercado de VCSEL continuará y los principales actores seguirán consolidando sus posiciones en el mercado mediante fusiones y adquisiciones. La integración vertical también se ha convertido en una tendencia importante en la industria.
En 2018, Lumentum adquirió la empresa de láser Oclaro por 1.800 millones de dólares. Oclaro cuenta con láseres InP (fosfuro de indio), circuitos integrados fotónicos y componentes y módulos relacionados, y se centra en comunicaciones ópticas de telecomunicaciones, redes empresariales, centros de datos y otros mercados, compensando las deficiencias de Lumentum en aplicaciones industriales. Después de adquirir Oclaro, las líneas de productos de Lumentum cubren casi todas las industrias, como las telecomunicaciones, la industria y la electrónica de consumo. La mejora de la cartera de productos ha mejorado enormemente la competitividad de la empresa.
Como se mencionó anteriormente, II-VI completó la adquisición de Finisar en 2019, pero II-VI no ha bajado el ritmo de integración de fusiones y adquisiciones. En julio de este año, II-VI anunció la finalización de la adquisición de la empresa de láser y sistemas láser Coherent. Después de la fusión, II-VI Group cambió oficialmente su nombre a Coherent, y el nombre original y el logotipo de la marca completarán gradualmente la transición a la nueva marca en los próximos meses.
Cabe mencionar que II-VI compitió ferozmente con Lumentum para adquirir Coherent y finalmente la adquirió con éxito con una oferta más alta.
Segmentos de mercado: se espera que las comunicaciones de datos superen a la electrónica de consumo, siendo el mercado automotriz el que crece más rápidamente.
Según el pronóstico de Yole, el tamaño general del mercado de VCSEL alcanzará los 2.200 millones de dólares en 2022 y los 3.900 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,2%. Lo digno de mención es que entre los segmentos de mercado, el tamaño del mercado de aplicaciones móviles y de electrónica de consumo es mayor que el del mercado de comunicaciones de datos, que se espera que sea de 840 millones de dólares en 2022, mientras que el tamaño del mercado de aplicaciones de comunicación de datos es de 782 dólares estadounidenses. millones en el mismo período.
Yole predice que de 2022 a 2027, la tasa de crecimiento anual compuesta de los mercados de aplicaciones de la industria de consumo y móviles de VCSEL será del 15,7 %, mientras que la tasa de crecimiento anual compuesta de las comunicaciones de datos alcanzará el 22,2 %. La industria de las comunicaciones de datos se beneficia del mercado de los centros de datos y las comunicaciones 5G. El crecimiento exponencial del volumen de datos en el futuro impulsará el crecimiento continuo de la demanda de módulos ópticos por parte de la industria de datos.
Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado del automóvil también es digno de atención. A medida que la tecnología de conducción autónoma promueve el mercado lidar, VCSEL, como uno de los dispositivos emisores de láser importantes para lidar, tiene una demanda que no se puede ignorar.
Yole predice que la tasa de crecimiento anual compuesta de las aplicaciones automotrices alcanzará el 96,6% de 2022 a 2027, y el tamaño del segmento de mercado crecerá de 654,38+0,8 mil millones de dólares en 2022 a 530 millones de dólares en 2027.
Resumen
A medida que la industria de VCSEL avanza hacia la integración vertical, no quedan muchas oportunidades para otros fabricantes de VCSEL. Pero para los fabricantes nacionales todavía hay oportunidades de sustitución interna. De hecho, la solidez técnica de los principales fabricantes nacionales de chips VCSEL ya se está acercando a la de Lumentum y II-VI. Por ejemplo, Huizong Guangxin, que acaba de recibir una nueva ronda de financiación en agosto, tiene actualmente una cuota de mercado global de alrededor del 1%; Changguang Huaxin, que cotizó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica en abril de este año.
(Fuente del artículo: Electronic Enthusiast Network, autor: Liang)
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