¿Cuáles son los pasos específicos para la emisión de bonos?
(1) Formular un plan de distribución. El contenido incluye el propósito de la emisión de deuda y la capacidad de pago. Preste especial atención a la estructura de la deuda y a la capacidad de pago, y formule medidas prácticas de pago. Una vez formulado el plan, es necesario preparar una gran cantidad de documentos para describir la situación y someterlos a la consideración de las autoridades de valores y la agencia emisora.
(2) Método de emisión y evaluación crediticia. Determinar si se emiten bonos mediante colocación pública o colocación privada. Los bonos emitidos mediante colocación pública generalmente son de gran monto y tienen un largo plazo, y deben aprobar calificaciones crediticias. Los bonos de colocación privada generalmente no pueden cotizar ni transferirse; Es necesario revisar las calificaciones crediticias.
(3) Determinar el método de pago. En los países occidentales, los métodos de pago de bonos generalmente se dividen en pago al vencimiento y pago a mitad de camino. Este último se divide en dos tipos: reembolso de lotería regular y reembolso del porcentaje total. El reembolso al vencimiento es el reembolso del principal y los intereses en la fecha de vencimiento indicada en el bono.
④ Determine el valor nominal, la tasa de interés, el plazo y el precio de emisión del bono. La denominación y el vencimiento generalmente los determina el emisor en función de sus propias necesidades. Generalmente existen dos tipos de tipos de interés, uno es el tipo de interés flotante y el otro es el tipo de interés fijo. El precio de emisión se determina en función de la tasa del cupón, el plazo y los ingresos del mercado, y generalmente se divide en tres tipos: emisión a la par, emisión con descuento y emisión con prima.
(5) El emisor presenta una solicitud de emisión de bonos, junto con otros documentos, como instrucciones de emisión de bonos, al departamento de gestión de valores para su aprobación.
⑥Una vez aprobado el plan de emisión, el emisor lo anunciará al público a través de los medios informativos, divulgará las instrucciones de emisión de bonos e imprimirá los bonos de acuerdo con las normas.
⑦ Selecciona un agente de confianza y firma acuerdos y contratos. Los agentes de venta de bonos suelen ser bancos de inversión o empresas de valores. El emisor firma un contrato con el agente seleccionado, determina el método de venta (promoción, asistencia en ventas, suscripción) e implementa los gastos de venta.
8. Emisión de bonos oficiales. Los agentes emisores venden bonos al público inversor.
Recordatorio: el contenido anterior es solo como referencia.
Tiempo de respuesta: 2022-01-14. Consulte los últimos cambios comerciales anunciados por Ping An Bank en su sitio web oficial.