¿Tiene futuro la tecnología de pruebas médicas?
Principales empresas cotizadas del sector: Berry Genetics (000710), Frontage Holdings (01521), Dean Diagnostics (300244), Da'an Genetics (002030), KingMed (603882), Kangsheng Global (09960) , Lanwei Medical (301060)
Los datos principales de este artículo: patrón de competencia de la industria, escala de demanda de la industria, cadena de la industria
Descripción general de la industria
1.
Un laboratorio médico independiente se refiere a una institución médica que, con el permiso del departamento administrativo de salud, tiene condición de persona jurídica independiente, es independiente de las instituciones médicas, se dedica a servicios de exámenes médicos o diagnóstico patológico y puede asume de forma independiente las responsabilidades médicas correspondientes. Utilizando sus ventajas de operación intensiva y división especializada del trabajo, brinda servicios profesionales y eficientes de exámenes médicos y diagnóstico patológico a diversas instituciones médicas. En la actualidad, las pruebas de los laboratorios médicos independientes en mi país se dividen principalmente en pruebas médicas y diagnóstico patológico.
2. Análisis de la cadena industrial: hay muchas empresas ascendentes en la cadena industrial.
Los laboratorios médicos independientes se encuentran en el medio de la industria del diagnóstico. Los ascendentes son los fabricantes de reactivos e instrumentos de prueba. , y aguas abajo se encuentran varias instituciones médicas (hospitales, centros de salud maternoinfantil, centros de salud, etc.) e inspectores. Aceptan la encomienda de varias instituciones de servicios médicos, analizan de forma centralizada las muestras recolectadas por estas instituciones y envían los resultados de las pruebas para su aplicación clínica.
El upstream de los laboratorios médicos independientes son los dispositivos médicos y los reactivos médicos. Las empresas representativas de dispositivos médicos son Berry Genetics (000710), Mindray Medical (300760), Leadman (300289), Wondfo Biotech (300482) y Kehua. Biotech (002022); las empresas representativas de reactivos médicos son Antu Biotech (603658), Zhongsheng Beijing Enterprises (08247) y Dean Diagnostics (300244). El midstream es un laboratorio médico independiente, actualmente entre las empresas líderes de la industria se incluye Dean Diagnostics (300244); ), Da'an Genetics (002030), Jinyu Medical (603882) y Aidikang; los hospitales posteriores incluyen ST Hengkang (002219), Jimin Medical (603222) e International Medicine (000516) y Yonghe Intelligent Control (00275).
Historia del desarrollo de la industria: la industria se encuentra en una etapa de expansión y modernización
Antes del año 2000, se formaron inicialmente laboratorios médicos independientes bajo la condición de control de costos médicos. En 1985, la reforma. centrada en el control de costos, la forma en que se gastan los gastos médicos obligó a los hospitales a comenzar a controlar los costos de 2001 a 2013, las empresas líderes se hicieron prominentes y la cadena ICL comenzó a expandirse rápidamente; Las empresas líderes de ICL se han establecido y expandido rápidamente, y la industria se encuentra en un período de rápida expansión desde 2014 hasta el presente, la industria se encuentra en un período de expansión y actualización. En este momento, las empresas de la industria están llevando a cabo "estrategias". "hundimiento + extensión de negocios + actualización de tecnología" para expandir su alcance comercial tanto vertical como horizontalmente.
Antecedentes de la política industrial: con apoyo político, las brechas de la industria se están llenando gradualmente
Desde 2006, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión Nacional de Salud y otros departamentos han emitido sucesivamente políticas para apoyar y regular laboratorios médicos independientes La política de desarrollo de la industria implica orientación y apoyo para el establecimiento de laboratorios médicos independientes nacionales, y señala la construcción de infraestructura para instituciones de prevención y control de enfermedades en todos los niveles.
Estado actual del desarrollo de la industria
1. Demanda de la industria
Impulsada por políticas como el diagnóstico y tratamiento jerárquico y el control de las tarifas del seguro médico, cada vez hay más instituciones médicas. están eligiendo y los laboratorios médicos independientes cooperan para reducir los costos de las pruebas y mantener los niveles de ganancias, por lo que la escala de los laboratorios médicos independientes continúa expandiéndose. Además, el desarrollo de tecnología de laboratorio médico independiente le permite completar proyectos de pruebas clínicas cada vez más complejos, lo que también promueve la expansión de la escala de tiendas individuales de laboratorio médico independiente. Por lo tanto, el tamaño del mercado de la industria de laboratorios médicos independientes de mi país ha mantenido una tendencia de rápido crecimiento en los últimos años.
Según la demanda de pruebas ambulatorias y exámenes hospitalarios en el "Anuario de estadísticas de salud", se puede calcular que la demanda de servicios de pruebas médicas en mi país en 2020 será de aproximadamente 398,5 mil millones de yuanes. Se estima que la tasa de penetración del mercado de pruebas médicas es del 8% en 2020, la demanda de pruebas médicas independientes de mi país será de aproximadamente 31,9 mil millones. yuan.
2. Suministro empresarial
El número de laboratorios médicos independientes nacionales se ha disparado desde 2010. Según datos divulgados por China Food and Drug Network, el número de ICL nacionales ha aumentado de 129. en 2012. A finales de 2020, había más de 1.600.
3. Análisis del modelo de desarrollo de la industria
El modelo de desarrollo de laboratorios médicos independientes se puede dividir en dos categorías: laboratorios médicos independientes integrales y laboratorios médicos independientes profesionales. Sus características comerciales, ingresos. las fuentes varían. Las empresas representativas de laboratorios médicos independientes integrales incluyen Dean Diagnostics, Jinyu Medical y Aidicon, laboratorios médicos independientes profesionales que incluyen Hangzhou Zhiyuan y Fangda Holdings.
Panorama de la competencia industrial
1. Competencia regional: Guangzhou y la costa sureste son lugares de reunión de la industria
En la actualidad, los laboratorios médicos independientes nacionales se concentran principalmente en los países desarrollados. zonas costeras. El patrón general de competencia muestra un patrón de "todavía dispersa por todo el país e inicialmente concentrada en regiones". En 2020, los laboratorios médicos independientes de mi país están ubicados principalmente en las seis provincias de Guangzhou, Jiangsu, Beijing, Zhejiang, Shanghai y Shandong, y el número de laboratorios médicos independientes representa una proporción relativamente grande. En la actualidad, la mayoría de las empresas representativas de laboratorios médicos independientes en varios lugares son diferentes sucursales regionales de empresas líderes. Estas empresas son relativamente fuertes y sus áreas de negocios están distribuidas en las principales ciudades del país.
2. Competencia empresarial: la ventaja competitiva del primer escalón es relativamente obvia.
Dividido de manera integral según el número de elementos de prueba y el alcance de las pruebas, el primer escalón de médicos independientes. Los laboratorios de mi país son KingMed Medical, Dean Diagnostics y Aidicon, que representan laboratorios independientes líderes a nivel nacional que proporcionan más de 2600 elementos de prueba; el segundo nivel son laboratorios independientes que se especializan en servicios de pruebas en campos específicos, representados por Berry Genetics y Frontage Medical. laboratorios; el tercer escalón son otros laboratorios médicos independientes pequeños y medianos de la industria.
Los laboratorios médicos independientes nacionales se concentran principalmente en cuatro empresas: Dean Diagnostics, Jinyu, Daan y Aidicon. Estas cuatro cadenas de laboratorios ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Entre ellos, Dian Diagnostics y Da'an Genetics se establecieron anteriormente y tienen un diseño dual en "productos + servicios". Como empresa líder en laboratorios médicos independientes, Jinyu Medical tiene hasta 22.000 instituciones médicas cooperativas y sus ingresos por servicios de diagnóstico en 2020 alcanzaron los 7.870 millones de yuanes.
Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias
1. Tendencias de desarrollo de la industria: durante el período del "14º Plan Quinquenal", se harán esfuerzos para mejorar las capacidades de detección e innovación.
"14º Plan Quinquenal" "Durante este período, impulsado por las necesidades de la epidemia de COVID-19, todas las provincias y ciudades han planificado el desarrollo de la industria de laboratorios médicos independientes de mi país, centrándose principalmente en mejorar las pruebas de laboratorio. capacidades y capacidades de innovación.
2. Tendencia de la demanda de la industria: se espera que la tasa de penetración de laboratorios médicos independientes aumente significativamente
Actualmente, la tasa de penetración de laboratorios médicos independientes en mi país es baja, alrededor del 5%. En 2020, el tamaño del mercado de la industria de pruebas médicas independientes de mi país es de casi 31,9 mil millones de yuanes. Sin embargo, a juzgar por la tasa de penetración de más del 50% en mercados maduros como Estados Unidos, Europa y Japón, el mercado de inspección por terceros de mi país tiene un enorme potencial de desarrollo.
A medida que la tendencia a la subcontratación de seguros médicos se generalice, se espera que la tasa de penetración de los laboratorios médicos independientes continúe aumentando si la tasa de penetración empresarial de los laboratorios médicos independientes de mi país alcanza el nivel de los Estados Unidos (. 30%) en 2025, combinado con la escala de la demanda de pruebas médicas de mi país, si la tasa de penetración alcanza el nivel de Europa (50%), el tamaño del mercado de los laboratorios médicos independientes de mi país puede alcanzar los 174 mil millones de yuanes; será de casi 290 mil millones de yuanes; si la tasa de penetración alcanza el nivel de Japón (60%), el tamaño del mercado alcanzará los 348 mil millones de yuanes.
(Nota: Con base en las estadísticas preliminares de la demanda de pruebas para pacientes ambulatorios y la demanda de exámenes para pacientes hospitalizados en el "Anuario de estadísticas de salud", se calculó la escala de la demanda de servicios de pruebas médicas en China en 2020 y luego se combinó. con la tasa de crecimiento del mercado, se calculó la demanda de servicios de pruebas médicas en 2025)
Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y pronóstico de perspectivas de la industria de laboratorios médicos independientes de China" de Qianzhan. Instituto de Investigaciones de la Industria.