¡Los gigantes de Wall Street están tomando medidas! Comprar gangas en Alibaba, Huanju y Vipshop
Los datos muestran que en el tercer trimestre de este año, Point72HK continuó comprando en la parte inferior de muchas acciones conceptuales chinas como Vipshop, Huanju y Alibaba, y aumentó sus posiciones por un gran margen; vendido mmm! Porcelana. Al mismo tiempo, el fondo de cobertura también aumentó sus tenencias de opciones de compra del índice S&P 500, pero vendió a la inversa opciones de venta del índice S&P 500 y también añadió algunas acciones de energía, acciones de comunicaciones, etc.
El valor de mercado de las tenencias estadounidenses alcanzó los 2.862 millones de dólares.
La empresa matriz de Point72HK, Point72AssetManagement, se estableció en 2014. Al 1 de julio de 2022, la escala de gestión de activos de Point72 alcanzó los 26.100 millones de dólares estadounidenses (equivalente a 176,8 millones de RMB), con más de 2.000 empleados y un equipo de inversión de más de 1,50 personas. El fundador de Point72, Steve Cohen, fue nombrado el operador más influyente de Wall Street por Business Week. También es el prototipo del magnate financiero Bobby en la serie de televisión estadounidense "Billions".
Aunque no ha establecido una entidad en el continente, Point72 ha aparecido con frecuencia en encuestas de empresas que cotizan en bolsa A en los últimos años y ha sido llamado un "trabajador modelo". Los datos muestran que Point72 Asset Management, como institución con financiación extranjera, ha realizado 192 encuestas sobre acciones A este año, en las que participaron 108 empresas que cotizan en bolsa, incluidas 21 en el consejo principal, 38 en la Bolsa de Valores de Shenzhen, 20 en el GEM y 29 de la Junta de Innovación Científica y Tecnológica. Las acciones más observadas incluyen Jianlang Hardware, Huali Group y Changshu Bank.
La última presentación 13F divulgada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) muestra que al 30 de septiembre de este año, el valor de mercado total de las posiciones de Point72HK al final del tercer trimestre alcanzó los 2.862 millones de dólares ( aproximadamente 20.263 millones de RMB), un ligero aumento del 5% desde los 2.715 millones de dólares estadounidenses al final del segundo trimestre.
Cabe señalar que Point72HK añadió 735 objetivos a su cartera de posiciones en el tercer trimestre de este año y aumentó sus tenencias en 628 objetivos. Al mismo tiempo, también redujo sus tenencias de 514 objetivos y eliminó 717 objetivos. Su tasa de rotación alcanzó el 77,07%.
Desde la perspectiva de la distribución industrial, al final del tercer trimestre de este año, la tecnología de la información seguía siendo el sector holding más grande de Point72HK, representando el 19,69% de las posiciones de la cartera en el campo financiero; % y las posiciones en la industria de las comunicaciones representaron el 11,88% %. Además, las proporciones de inversión en industrias como la atención médica y los bienes de consumo discrecional también superaron el 10%.
Los cinco principales objetivos de compra de Point72HK incluyen: opciones de compra del S&P 500, Comcast, New Era Energy, S&P Global y Marathon Crude.
Los cinco principales objetivos de venta incluyen: opciones de venta del índice S&P 500, opciones de compra del índice Russell 2000, opciones de compra del Nasdaq 100, Yum! China y la tecnología Meiwei.
Continuar comprando Vipshop, Juhuasuan y Alibaba
Las diez principales participaciones están expuestas
A finales de septiembre de este año, las diez principales participaciones de Point72HK representaron para el 50% del valor total de mercado 65.438+04,39%, las posiciones están relativamente dispersas. En concreto, este fondo de cobertura compró 166.900 opciones de compra del S&P 500 en el tercer trimestre de este año, y poseía 263.500 acciones al final del trimestre, con un valor bursátil de 94.117 millones de dólares. Las opciones de compra del S&P 500 ocupan el puesto número 1.
Sin embargo, Point72HK vendió las opciones de venta sobre el índice S&P 500 en el tercer trimestre, vendiendo 340.000 acciones. Al final del trimestre, poseía más de 26.654.380 acciones, con un valor de mercado de valores de EE. UU. 93.224 millones de dólares, sigue ocupando el primer lugar. Esta operación completamente diferente muestra la actitud de Point72HK hacia el mercado.
En el tercer trimestre, el índice S&P 500 primero subió y luego cayó. Desde julio hasta mediados de agosto, subió a 4.325,28 puntos y luego cayó continuamente, cayendo a 3.585,62 puntos a finales de septiembre.
Después de caer a 3491,58 en junio 5438+0,1,05 a mediados de octubre, el índice S&P 500 se ha recuperado significativamente recientemente y cerró en 3991,73 a junio 5438+0,1,05.
Al mismo tiempo, las diez principales participaciones de Point72HK también incluyen varias acciones conceptuales chinas, todas las cuales aumentaron sus posiciones en el tercer trimestre, como Huanju, Vipshop y Alibaba. En concreto, incrementó su tenencia en 484.800 acciones, poseyendo 654.388 acciones + 5.884 acciones, y su valor bursátil fue de 465.438 dólares + 2.970 dólares estadounidenses.
También aumentó su tenencia de 507.900 acciones en Vipshop, con 4.813.300 acciones, con un valor de mercado de 40,48 millones de dólares al cierre del período. A juzgar por la tendencia de Vipshop, una vez subió a 11,97 dólares por acción en agosto, pero luego se ajustó significativamente, cayendo a 8,41 dólares por acción a finales de septiembre, y también cayó a 6,36 dólares por acción a finales de 16544. El precio de las acciones se ha recuperado recientemente.
Además, el fondo de cobertura también compró 265.438+0,865.438+0,000 acciones de Alibaba, con un total de 467.700 acciones, con un valor de mercado de 37.407.000 dólares estadounidenses al final del período. El precio de las acciones de Alibaba subió a 125,84 dólares por acción a principios de julio y ha estado fluctuando desde entonces. A partir de 165438 + 15 de octubre, cerró a 79,30 dólares por acción, con el último valor de mercado total de 209,9 mil millones de dólares.
Point72HK abrió una nueva posición en Comcast en el tercer trimestre de este año, comprando 742.500 acciones. Al final del período, su valor bursátil era de $265.438 + $0.777.700. Comcast es una empresa global de tecnología y medios formada por la fusión de AT&T Broadband Company y Comcast Corporation, la empresa de televisión por cable más grande de Estados Unidos y el segundo proveedor de servicios de Internet más grande de Estados Unidos. Los principales negocios son: Comcast Cable y NBC Universal.
Además, Point72HK también aumentó significativamente sus participaciones en varias acciones de energía, incluidas New Era Energy y Marathon Crude Oil. Al cierre del tercer trimestre poseía 276.800 acciones de New Era Energy, con un valor bursátil de 265.438 dólares + 0,703 millones de dólares. New Era Energy es la cuarta empresa de servicios eléctricos más grande de los Estados Unidos y un generador de energía renovable eólica y solar de renombre mundial.
Point72HK también compró activamente opciones de compra sobre varias acciones, incluida la tenencia de opciones de compra sobre 76,5438+0,000 acciones de Charter Communications, con un valor de mercado de $265,438+0,538,000 al final del período con 52,400 dólares. opciones de compra sobre el fabricante aeroespacial estadounidense Lockheed Martin Corp., con un valor de mercado de 20.242.000 dólares al final del periodo.