La vida y la muerte de Huawei es una pregunta de opción múltiple: ¿Tashan, Samsung o MediaTek?
Sin embargo, Qualcomm pidió recientemente a Trump que relajara las restricciones y le permitiera vender chips de teléfonos móviles a Huawei.
Qualcomm cree que la lista negra sólo debería apuntar a la fortaleza de Huawei en el mercado de equipos de red y no debería involucrar a los teléfonos inteligentes. No está claro si el lobby tendrá éxito, pero los inversores deben ser conscientes de que la empresa tiene fuertes incentivos.
En primer lugar, el negocio de China vale miles de millones. Casi la mitad de los ingresos de Qualcomm el año pasado provinieron de China, y los chips de Huawei provienen básicamente de HiSilicon, MediaTek y Qualcomm.
Según datos de Counterpoint Research, la cuota de mercado global de Huawei en el primer trimestre fue de 465.438+0%. Si perdemos pedidos de Huawei, Qualcomm podría perder miles de millones de dólares.
En segundo lugar, los competidores se benefician. En mayo, el Departamento de Comercio de EE. UU. prohibió a los proveedores de tecnología estadounidenses relevantes prestar servicios a Huawei, por lo que TSMC se vio obligada a firmar contratos para HiSilicon de Huawei.
Sin embargo, esta sanción no se aplica a MediaTek y Samsung, por lo que Huawei puede intentar persuadir a Samsung para que contrate chips HiSilicon.
Qualcomm señaló que esto cambiará por completo la cuota de mercado de chips 5G de China.
Finalmente, China puede estar furiosa. Qualcomm obtiene la mayor parte de sus beneficios de su negocio de licencias. Huawei se quejó el año pasado de que su participación era demasiado alta y se negó a pagar derechos de licencia, pero las dos compañías llegaron a un acuerdo en julio.
Si se corta a Huawei, el acuerdo podría expirar inmediatamente. Si el gobierno chino descarga su ira contra la Casa Blanca sobre las empresas, las multas de casi 654.380 millones de dólares de hace cinco años podrían repetirse.
En la conferencia del informe anual a principios de este año, el presidente rotatorio de Huawei, Xu Zhijun, dijo:
Esfuércese por sobrevivir en 2020 y espere publicar un informe anual el próximo año.
2065438+En mayo de 2009, Estados Unidos incluyó a Huawei en la lista negra. Estar en esta lista significa que no habrá más empresas americanas en la cadena de suministro, y Intel, Qualcomm, Google, Microsoft y ARM tendrán que dejar de suministrar a Huawei.
En mayo de este año, la administración Trump anunció una prohibición a Huawei de utilizar equipos de fabricación de chips estadounidenses, con fecha de entrada en vigor en septiembre de 2015. TSMC anunció que ya no proporcionará chips a Huawei.
El 7 de agosto, Yu Chengdong, director ejecutivo de Huawei Consumer Business, reveló:
¡Los teléfonos móviles Huawei no tendrán chips Kirin!
Aunque Huawei logró ingresos por ventas de 454 mil millones de yuanes en el primer semestre de este año, un aumento interanual del 131%, su beneficio neto fue de 417,68 millones de yuanes, un aumento interanual. del 19,6%.
Sin embargo, después de ser sancionado, los envíos de teléfonos inteligentes de Huawei cayeron en 60 millones de unidades el año pasado, y los envíos de teléfonos inteligentes durante todo el año alcanzaron los 240 millones de unidades.
Este año puede ser un poco menos que este número, porque los chips Kirin de Huawei han entrado en una etapa de escasez debido a la segunda ronda de sanciones de Estados Unidos.
El próximo Mate 40 de Huawei estará equipado con un chip Kirin 9000 de 5 nm. Desde entonces, la serie Mate ha sido descontinuada. ¡Incluso los teléfonos móviles Huawei anteriores corrían el riesgo de quedarse sin existencias siempre que usaran chips Kirin!
Recientemente, Huawei Nova 7 y Mate30 están agotados en línea y los precios disponibles se han duplicado.
Algunos internautas expresaron que quieren coleccionar teléfonos móviles Huawei porque si compran uno menos, el precio puede ser cientos de veces mayor en más de diez años.
Pero aun así os aconsejo que no coleccionéis teléfonos móviles, porque dentro de diez años, ¡podemos usar gafas o máscaras inteligentes para hablar!
No se trata solo de chips Kirin. Según el inventario de Huawei, el inventario total de chips solo se podrá mantener hasta principios de 2021.
Aunque SMIC se considera la esperanza de la industria de fabricación de semiconductores del continente, SMIC solo tiene el nivel de producción de tecnología de proceso de 14 nm, que todavía está muy por detrás de gigantes como TSMC y Samsung.
El 12 de agosto, los internautas dieron la noticia de que Huawei había lanzado internamente el "Proyecto Tashan":
Estamos planeando construir una línea de producción de chips de 45 nanómetros sin tecnología estadounidense, y También están explorando la cooperación para construir una línea de producción de chips de 45 nanómetros sin tecnología estadounidense. Una línea de producción de chips de 28 nm con tecnología independiente.
Debes saber que la serie Mate de Huawei está equipada con chips de 5 nanómetros y TSMC comenzará la producción en masa de chips de 3 nanómetros el próximo año. Por lo tanto, la producción de 45 nm y la exploración de líneas de producción de 28 nm son solo una gota en el agua para el desarrollo futuro de Huawei.
El objetivo estratégico de este plan es muy claro:
Romper los vínculos clave de la industria de los semiconductores, incluido el diseño EDA, los materiales, la fabricación de materiales, la tecnología, la fabricación de semiconductores y los chips. empaquetado y pruebas, para lograr semiconductores. La tecnología general es autónoma y controlable, completamente separada de la tecnología estadounidense.
Se informa que Huawei también ha lanzado el proyecto "Nanniwan" para evitar productos que contengan tecnología estadounidense. Huawei está acelerando la integración de computadoras portátiles y negocios de pantallas inteligentes en el proyecto "Nanniwan".
Aunque los nombres "Proyecto Tashan" y "Nanniwan" tienen grandes connotaciones y grandes planes, Huawei enfrentará grandes dificultades si quiere fabricar completamente sus propios chips y estas dificultades no se pueden resolver con dinero.
Primero, el alineador de mascarilla.
Actualmente, ASML (Países Bajos), Nikon (Nikon de Japón) y Canon (Canon de Japón) * * * juntas forman los tres gigantes de las máquinas de litografía. En la actualidad, TSMC, Samsung y otras máquinas de litografía de 7 nm con las mejores capacidades de fabricación de chips provienen básicamente de ASML.
Aunque China actualmente puede producir máquinas de fotolitografía, existe una gran brecha entre China y los tres gigantes. Lo más importante es que los componentes clave fabricados en la máquina de litografía también provienen de Estados Unidos.
En segundo lugar, las patentes.
Desde la perspectiva de los equipos de producción, nos es posible sortear las barreras de patentes de un determinado fabricante o de un determinado país. Pero si comienzas con componentes de bajo nivel. Casi imposible.
En tercer lugar, ¿qué pueden hacer los chips de 45 nm?
En la actualidad, TSMC y Samsung han lanzado chips de 7 y 5 nanómetros. Se puede decir que la brecha entre los 45 nanómetros y estos chips está a miles de kilómetros de distancia.
Los chips de 45 nm se utilizan principalmente en radios y estéreos. Los teléfonos móviles, tabletas, portátiles ultrafinos y otros dispositivos requieren chips de menos de 12 nm.
En general, no sabemos si la fabricación de chips completamente nacionales podrá tener éxito, pero en el futuro aceptaremos productos electrónicos relativamente atrasados.
Aún queda un largo camino por recorrer en Xiuyuan, ¡subiré y bajaré!