¿Cuáles son los diez libros de valores más importantes del mundo que vale la pena leer intensivamente?

1. Métodos de inversión (fundamentos técnicos)

1. "Análisis técnico de las tendencias del mercado de valores"

Autor: Robert D. Edwards, Maggie.

El creador de las cartas gráficas ya va por su novena edición.

Todo tipo de tops y fondos, todo tipo de morfología están aquí.

El lema de John es maravilloso: “Cuando ingresas al mercado de valores, estás ingresando a un campo competitivo, donde tus propias evaluaciones y opiniones se enfrentarán a los más agudos y agudos de la industria. Un desafío para las mentes más duras. /p>

Estás en una industria altamente especializada con muchos sectores diferentes, todos los cuales están bajo intenso estudio, y estos investigadores son económicamente responsables. La supervivencia depende del mejor juicio que puedan hacer. Seguramente te bombardearán con consejos, sugerencias o ayuda.

A menos que puedas desarrollar tu propia filosofía de mercado, de lo contrario podrás distinguir entre lo bueno y lo malo, lo real y lo falso.

2. "Tecnología de gráficos de velas japonesas"

Autor: (EE. UU.) Steve Nissen, traducido por Ding Shengyuan.

Las cosas escritas por estadounidenses e inventadas por japoneses han circulado durante muchos años. Sólo se sabe si son buenas o no después de leerlas.

Vale la pena estudiar K-line. Una vez que haya dominado las habilidades básicas, puede ampliar el estudio de los fundamentos y las industrias. Sin embargo, los conceptos básicos de K-line son todos competentes en esto. , es un secreto que no se enseña, sólo puedes aprenderlo tú mismo.

3. "El secreto del orgulloso mercado alcista y bajista de Stan Weinstein"

La versión de Taiwán se llama: Secretos de operaciones largas y cortas, una obra maestra fácil de entender, y La "consistencia" es la disciplina básica, se te conmoverán hasta las lágrimas después de leerlo.

Cuando Stan Weinstein presentó su filosofía de inversión, dijo: ¡La primera lección es la coherencia! Durante los últimos 25 años, siempre he sido consistente en mi enfoque y disciplina, lo cual es muy importante.

No seas analista fundamental una semana y analista técnico la siguiente.

No realice un seguimiento del indicador A este mes y del indicador B el mes que viene.

Encuentre un buen método, observe la disciplina de inversión y cúmplalo.

4. "Comerciar para ganarse la vida"

Autor: Alexander Elder, traductor, Fu Caixia.

Una guía clásica desde inversores minoristas comunes hasta traders exitosos. ¡Una carrera en el trading no es un sueño! "Hay cuatro animales que se mencionan a menudo en Wall Street: vacas y osos, cerdos y ovejas.

Las vacas representan a las personas que compran, los osos representan a las personas que venden, los cerdos representan a las personas codiciosas y las ovejas representan a los seguidores.

Mientras el mercado esté abierto al comercio, los alcistas comprarán, los bajistas venderán y todos ganarán dinero, pero los cerdos y las ovejas serán pisoteados”

5. "Las verdaderas reglas del mercado de valores"

El autor Pat Dorsey es el jefe de análisis de acciones de la famosa Morningstar Company. El método de análisis de acciones de este libro se basa en las escuelas de Graham y. Buffett explica sistemáticamente los métodos básicos de análisis de la empresa y los métodos de inversión y principios de valoración de acciones.

6. "Cómo elegir acciones de crecimiento"

Autor: Fisher.

Buffett dijo en 1969: "Soy una combinación de 15% Fisher y 85% Graham". La esencia del pensamiento de Graham es la "marginalidad total", que es la esencia del pensamiento de Fisher. seleccione una pequeña cantidad de acciones de empresas en crecimiento y manténgalas a largo plazo.

Fisher señaló que si desea encontrar acciones realmente destacadas, no necesita ninguna información privilegiada, puede encontrarlas a través del método de "chat".

Fisher cree que para las empresas verdaderamente destacadas, la mayor parte de la información es muy clara y no requiere una experiencia de inversión muy profesional.

Muchos inversores prefieren informarse sobre la información privilegiada de la empresa. Eso sí, no saben que más del 70% de la información procede de información privilegiada.

7. "El camino hacia la libertad financiera"

El autor es el Dr. Van K. Tharp.

El libro cree que el comercio tiene tres componentes: estado psicológico, gestión del dinero y desarrollo del sistema.

El Dr. Van K. Tharp cree que el estado psicológico es el más importante (alrededor del 60%), seguido de la gestión del dinero/determinación de la posición (alrededor del 30%) y el desarrollo del sistema es el menos importante (alrededor del 30%). %) Sólo alrededor del 10%).

Después de examinar varias prácticas comerciales, este libro descubrió que todos los caminos conducen a Roma: seguimiento de tendencias a largo plazo, análisis fundamental, inversión en valor, swing trading, spread trading, arbitraje, ciclos, etc.

El autor cree que ninguno de estos conceptos es más efectivo (o valioso) que otro, ni expresa ninguna preferencia personal por ningún concepto, siempre y cuando tenga un sistema con rendimientos esperados positivos; Puede negociar cualquier concepto.

2. Biografía y pensamientos

1. "Memorias de un gran operador bursátil"

Livermore no entrará en detalles, todo el mundo lo conoce muy bien. , es muy emocionante.

Jin Di de la Universidad de Chongqing: La novela biográfica del mayor especulador de valores de la historia, "Jesse Livermore", el gran libro número uno en la mente de los 30 traders de valores más destacados de la época, "Ten Un trabajo muy recomendado por el Sr. Qingze, autor de "One Year's Dream", pero la traducción es un poco débil: 95 puntos.

2. “Principios de la especulación profesional”

Autor: Victor Sporandi.

La razón por la que es tan popular es que es rica en connotaciones. Cada vez que lo lees, entenderás algo nuevo. Leer es como practicar Qigong, mejorando capa por capa: la comprensión y la investigación de. La teoría de Dow es profunda y clara; la explicación de los cambios de tendencia ilumina de repente a la gente; explica varios indicadores de análisis técnico clásicos en combinación con el mercado; presta atención a la gestión de riesgos y la autoconciencia;

La "teoría 123" y la "teoría 2B" son muy prácticas.

3. "La inversión exitosa de Peter Lynch"

El libro explica en detalle cómo elegir acciones de empresas con buenas perspectivas de desarrollo.

Incluye lo siguiente: Cómo encontrar las mejores oportunidades para ganar dinero, qué buscar y qué evitar al visitar una empresa, cómo desempeñar el papel de corredor de manera más efectiva, cómo utilizar los informes anuales para el análisis, cómo utilizar otras fuentes de información que puedan generar los mejores rendimientos y cómo tratar diversos datos que se utilizan a menudo en el análisis técnico de acciones (como la relación precio-beneficio, valores contables, flujos de efectivo, etc.) .

4. "Beating the Street"

El libro selecciona 21 casos clásicos de selección de acciones. Esta no es solo la operación específica de la selección de acciones de Lynch, sino también el análisis de la selección de acciones. Una guía de puntos clave para seleccionar acciones de la industria.

Este libro también resume las 25 reglas de oro de la inversión. La esencia de la inversión condensada por Lynch utilizando la experiencia exitosa de su vida y las lecciones de fracaso que todo inversor debe tener en cuenta para navegar por el laberinto del mercado de valores. la dirección correcta.

5. "El gran especulador"

El autor Kostolani es un famoso gurú de las inversiones alemán. Es conocido como "el testigo del mercado de valores en el siglo XX" y "el". "Persona más influyente en la historia financiera del siglo XX". Uno de los inversores de éxito.

Su estatus en la comunidad inversora alemana es como el del dios bursátil estadounidense Buffett.

El autor tiene muchos libros, y este es uno representativo.

El último capítulo se traduce como "escrito para quienes se atreven a hacer algo" y "escrito para quienes pretenden dedicarse a esta industria". Lo entiendo como un consejo para inversores profesionales.

Kostolani nunca aconsejaría a alguien que se convirtiera en inversor porque sabe que "el fracaso es inevitable".

Antes de que la gente realmente entienda la bolsa de valores y adquiera cierta experiencia, tiene que pagar una gran cantidad de matrícula.

Enfatizó repetidamente que lo que se gana con la especulación bursátil es dinero doloroso. Lo primero que se obtiene es dolor y luego se gana dinero.

6. "La dinastía Davis"

Autor: (estadounidense) John Rothchard, traducido por Hu Yongfeng y Fu Jing.

Davis compra acciones con potencial con una relación precio-beneficio baja, espera a que aparezca el potencial de crecimiento y luego vende con una relación precio-beneficio alta para disfrutar del beneficio multiplicador del crecimiento simultáneo. en EPS y PE.

Comprar con una relación P/E baja ofrece una gran protección del margen de seguridad, y la estrategia de venta recuerda a los inversores que mantener durante un período más largo sólo puede utilizarse como un medio y no como el objetivo final.

7. "Bola de cristal: Jim Rogers y sus profecías de inversión"

La evaluación de Buffett sobre Rogers es que "nadie puede captar la tendencia general como los demás".

Jim enfatizó repetidamente: "Debes entender los números, los números pueden darte todas las respuestas.

Será mejor que leas más historia y filosofía, te ayudarán a entender las cosas más claramente. . Reconoce la conexión entre todo en este mundo.

Lo más importante es aprender a juzgar por ti mismo y escuchar tu voz interior. Es cierto que la visión determina el logro.

8. "La sabiduría del comercio de acciones"

No sé qué palabras usar para describir mi amor por este libro. Casi puedo memorizarlo y leerlo yo mismo.

Este libro está escrito para inversores que, como el autor, realmente quieren ganarse la vida con el comercio de acciones. Cuando muchas personas ganan dinero, no saben por qué lo hacen y no lo hacen. saber qué hacer la próxima vez para que puedan repetirlo. Una experiencia maravillosa de ganar dinero cuando pierdes dinero, no entiendes por qué perdiste y cómo puedes evitar perder dinero la próxima vez.

Nunca podrás ganar dinero de forma constante en el mercado de valores y conservarlo confiando únicamente en la suerte.

9. "Stock God: Ujikawa Ginzo"

El juicio y la precisión del japonés Ujikawa Ginzo a la hora de predecir la situación económica y las tendencias del mercado de valores son asombrosos, por lo que se le conoce como Llamado el Dios. del mercado de valores.

Los inversores bursátiles más famosos del mundo, Buffett, Soros, Qiu Yonghan, etc., elogian mucho los métodos de inversión de Korekawa Ginzo.

Korekawa Yinzo verificó la siguiente frase: Sólo hay dos tipos de personas que ganan dinero en el mercado de valores, uno son los que realmente conocen la información privilegiada y el otro son los que se adhieren a sus propios principios operativos. principios.

Este libro parece difícil de comprar ahora.

10. "La guerra de las inversiones por la supervivencia"

Autor: Gerald Loeb, el libro fue publicado en 1936, 1937, 1943, 1952, 1953, 1955. Fue reimpreso en 1956. 1957, 1965 y 1996.

El número de reimpresiones es bastante escaso.

En el prefacio de su libro "Cómo ganar dinero vendiendo acciones en corto", O'Neil recomendó libros como "La batalla por invertir" y "Memorias de un operador bursátil".

La cita más clásica: "Lo más importante que he aprendido en los últimos 40 años en Wall Street es darme cuenta de que todo el mundo es tan ignorante y que yo también lo soy". p> 11-13. La trilogía de Cao Renchao de "Sobre el potencial", "Sobre la guerra" y "Sobre la naturaleza"

Todos conocen a Cao SIR.

Jesse Livermore, el mayor especulador del mundo, cree que los tres grandes problemas a la hora de invertir son: el momento oportuno, la gestión del dinero y el control emocional.

Los tres libros de Cao Renchao "Sobre el potencial", "Sobre la guerra" y "Sobre la naturaleza" parecen responder a los tres principales problemas de Livermore, respectivamente.

"On Trend" es una filosofía de inversión que habla del momento de entrada y salida, "On War" trata sobre inversión

3. Historia y psicología de las acciones

1. "La multitud: El público" "Investigación psicológica"

El autor es el francés Gustave Le Bon (Gustave Le Bon) y traducido por Fon Klee.

Esta obra clásica, publicada hace más de 100 años, se menciona a menudo en otros libros de psicología y finanzas conductuales, así como en otros libros de inversión.

Le Pen señaló que una vez que un individuo ingresa a un grupo, su individualidad es aniquilada y los pensamientos del grupo dominan; mientras que el comportamiento del grupo se caracteriza por la falta de disensión, emocionalidad y bajo coeficiente intelectual.

Cualquier persona, como individuo, es bastante racional y razonable, pero como miembro de un grupo, inmediatamente se convierte en un idiota.

El punto planteado en "La multitud" es: "La multitud engendra estupidez, no sabiduría colectiva".

2. "El futuro de los inversores"

> El autor es el profesor Siegel de la Wharton School of Business de Estados Unidos.

El profesor Siegel presentó el principio básico de los rendimientos de los inversores en este libro: los rendimientos a largo plazo de las acciones no dependen del crecimiento real de los beneficios, sino del crecimiento real de los beneficios y de las diferencias en el crecimiento de los beneficios. .

Según este principio, no importa si la tasa de crecimiento real de los beneficios es alta o baja, siempre que supere el nivel esperado por el mercado, los inversores pueden obtener altos rendimientos.

3. "La inversión en la historia de las acciones"

Siegel, este libro proporciona un análisis en profundidad de los 200 años de historia del mercado de valores y un análisis incisivo de la relación entre el mercado de valores y el entorno económico, e introduce las correspondientes estrategias, herramientas y técnicas de inversión.

4. "Especulación y estafa"

Contiene dos clásicos de la inversión: "Extraordinaria fantasía popular y locura masiva" y "Confusión en el caos".

El libro contiene tres capítulos directamente relacionados con la especulación y los mercados financieros: el Plan Mississippi, la Burbuja de los Mares del Sur y la Tulip Mania.

Este libro explora un tema atemporal: los movimientos de precios, en el contexto de la locura masiva, a menudo van demasiado lejos y están "obviamente" sobrevalorados. El mercado de valores a veces se sobrevalora aún más. antes de alcanzar el precio más alto.

5. "Exuberancia irracional"

Autor Robert J. Shiller Este libro es un libro importante en el campo de las finanzas conductuales es el estudio de cómo los factores psicológicos afectan las finanzas. El comportamiento es la última teoría para explicar las fluctuaciones de los precios de los valores, siguiendo el análisis técnico, el análisis fundamental y la teoría del mercado eficiente.

6. "El arte del pensamiento inverso"

El autor es Humphrey B. Neill y la versión china fue traducida por Ding Shengyuan.

Neil propuso la "Teoría de la Opinión Contraria" a mediados del siglo XX, que pronto se convirtió en una rama de la teoría de la investigación de mercados. El propio Neil es también el fundador de esta teoría.

"Cuando todos piensan lo mismo, todos pueden estar equivocados". Según el pensamiento de Neil, la frase anterior revela un factor importante, y es este factor el que potencialmente impulsa la alternancia de auges y caídas económicas que ha plagado nuestra civilización.

La burbuja inmobiliaria de Mississippi, la increíble moda de los bulbos de tulipán en los Países Bajos y la caída del mercado de valores de Nueva York en 1929 son lecciones históricas catastróficas. La ocurrencia de estos desastres se amplifica a través del papel del rebaño. mentalidad acelerar.

7. “Enemigos de la Naturaleza”

El autor es Peter L. Bernstein.

Describe la historia del riesgo en la sociedad occidental desde 1.200 años hasta el presente, es una obra maestra sobre el riesgo que ha causado sensación en la comunidad financiera global.

Este libro cuenta la historia de un grupo de pensadores que se basaron en ideas extraordinarias para proponer cómo hacer que el futuro sirva al presente.

La historia que cuenta Bernstein siempre está marcada por una tensión constante entre diferentes puntos de vista a la hora de comprender y gestionar el riesgo: algunos insisten en que las mejores decisiones deben basarse en números y números, apoyándose en patrones del pasado determinar; otros basan sus decisiones más fuertemente en sus creencias subjetivas sobre el futuro incierto.

8. "Todo sucede: el papel oculto de las oportunidades en el mercado y la vida"

El autor es Nassim Nicholas Taleb, otro autor del libro. La traducción al chino se titula "The Tonto que se hizo rico al azar".

Taleb dejó un punto muy claro en "Todo sucede": La razón más común para el éxito extremo es la suerte.

Una de las historias más impresionantes es: si alguien pone innumerables monos frente a unas máquinas de escribir y les pide que escriban al azar en el teclado, uno de ellos definitivamente escribirá un artículo palabra por palabra. "La Ilíada".

Mi opinión personal es que algunos de los inversores bursátiles más exitosos de la actualidad son, en cierto sentido, similares al mono mágico que interpretó "La Ilíada". Es posible que hayan tenido éxito debido a la suerte.