Volkswagen anunció la oferta pública inicial de Porsche a finales de septiembre. ¿A qué otra información vale la pena prestarle atención?
En preparación para la salida a bolsa de Volkswagen, Porsche dividió sus acciones a la mitad. Porsche emitirá el 25% de las acciones preferentes a los inversores de Audi AG en la oferta pública inicial. Se informa que Porsche obtendrá un valor de 85 mil millones de euros en la oferta pública inicial, que será la mayor oferta pública inicial en Alemania desde 1999 y la mayor oferta pública inicial en Europa. Volkswagen también emitió un comunicado diciendo que la compañía y la junta directiva firmaron una nueva ley corporativa, pero esta decisión requiere que la junta directiva de Porsche complete la oferta pública inicial a fines de septiembre.
Además, los inversores esperan que Porsche valga entre 60.000 y 85.000 millones de euros. Aunque la marca Porsche es fuerte, el valor de otras marcas de lujo como Aston Martin y Ferrari está disminuyendo. La IPO será la mayor en Alemania desde 1999 y la mayor en Europa, según la firma de investigación de mercado Refinitiv. Según personas familiarizadas con el asunto, Porsche es una filial de Volkswagen. En 2012, Volkswagen controlaba el 100% de Porsche y la familia Porsche Pich poseía el 53,3% de los derechos de voto de Volkswagen. Sin embargo, su proceso de cotización independiente ha sido lento debido a la complejidad de sus accionistas. Los analistas dijeron que la oferta pública inicial de Porsche la valoraría en 85.000 millones de euros, y Volkswagen planea salir a bolsa a finales de septiembre o principios de octubre, dependiendo de los mercados de capital. La compañía también dijo que se reuniría con inversores minoristas para evaluar la demanda del mercado y decidir el precio de las acciones.