Lista de compañías de seguros 2021
Ranking de primas de 73 compañías de seguros de vida
(1) Las primas se aceleraron hasta el 5,43%.
59 están en crecimiento y 55 son supermercados.
② Los nuevos pedidos de China Life y Pacific Insurance están aumentando.
③Se ha reducido el tipo de interés de liquidación del seguro universal.
La tasa de crecimiento de las primas de la mayoría de las escalas es menor que la tasa de crecimiento de las primas.
El equipo personal de las principales compañías aseguradoras se reducirá en 500.000 personas.
Aún es difícil transformarse de generación en generación. ...
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El primer semestre de 2023
Lista de clasificación de primas de seguros de vida
No es fácil para los patrones soportar la presión.
1. Clasificación de primas en el primer semestre de 2023: ¡las principales compañías de seguros han hecho grandes esfuerzos y la tasa de crecimiento de la industria ha aumentado significativamente en comparación con principios de año!
En comparación con la tasa de crecimiento de la industria de seguros de propiedad y accidentes que supera al PIB, y la caída de la tasa de costos que ayuda a que las ganancias netas de la industria alcancen un nuevo máximo, el seguro de vida es de hecho un poco difícil este año.
Desde la perspectiva de la rentabilidad, en el primer semestre de 2023, los beneficios netos de las compañías de seguros de vida "han disminuido durante dos años consecutivos", cayendo por debajo de la marca de los 100.000 millones de RMB por primera vez en cuatro años. , estableciendo un mínimo histórico.
Para obtener más información, consulte las clasificaciones de ganancias de las compañías de seguros de vida en la primera mitad de 2022: Ping An ocupó el primer lugar, AIA ocupó el primer lugar en ROE, Zhongrong Life perdió 6.500 millones y luego perdió 700 millones.
Sin embargo, las compañías de seguros no han cejado en sus esfuerzos, sino que están ajustando activamente la distribución de sus canales comerciales y lanzando productos más "rentables". Finalmente, medio año después, la tasa de crecimiento de las primas de la industria de seguros de vida aumentó significativamente en comparación con principios de año.
Después de medio año de arduo trabajo, la tasa de crecimiento de los ingresos por primas de seguros originales de la industria de seguros de vida aumentó del 0,04% en junio al 3,5% a finales de junio, un aumento de aproximadamente 3,4 puntos porcentuales. .
Entre ellos, el crecimiento de las principales compañías de seguros en contra de la tendencia es el más destacado. Consulte el siguiente artículo para obtener más detalles. Hoy analizaremos más de cerca las clasificaciones de primas y el crecimiento de las compañías de seguros de vida.
2. Para empresas no reveladas como Qianhai y Zhongrong, ¡las primas representan un “crecimiento negativo”!
Cabe señalar que la prima a que se refiere este artículo son los "ingresos del negocio asegurador", que, salvo especificación en contrario, son la suma de los ingresos por primas de seguro originales y los ingresos por primas de reaseguro.
Para la mayoría de las compañías de seguros de vida, las primas son muy pequeñas, por lo que la clasificación de los ingresos del negocio de seguros puede ser una referencia importante para la clasificación de las primas, como se muestra en la primera imagen de esta sección.
En cuanto a los datos del calibre premium original, si se publican en el futuro, los incluiremos en el subprograma "13 Essence". Consulte el final del artículo para obtener más detalles.
Además, a partir de ahora, dado que Qianhai Life, Zhongrong Life, Pearl River Life, Shanghai Life y otras compañías aún no han revelado su estado de compensación, los datos de este artículo solo analizan las 73 compañías de seguros de vida. eso se puede contar.
Esto plantea una pregunta. A juzgar por los datos de 73 compañías de seguros de vida, la tasa de crecimiento de las primas de la industria no ha cambiado mucho en el primer y segundo trimestre, y está muy por delante de la tasa de crecimiento de la industria. industrias antes mencionadas.
Esto muestra que entre las empresas no reveladas, las primas de algunas empresas deben haber caído significativamente. Por ejemplo, Qianhai Life Insurance, que publicó datos en el primer trimestre, vio caer sus primas casi la mitad interanual.
Además, Zhongrong Life, que aún no ha revelado sus pagos de compensación, ha sufrido una pérdida acumulada de aproximadamente 9 mil millones desde su creación. En caso de solvencia insuficiente, las primas también pueden caer significativamente en el primer semestre de 2023. ...
Para más detalles, consulte "Después de que Qianhai Life perdiera 2.300 millones, ¡tanto el director general como el supervisor fueron despedidos!". En la actualidad, ni el presidente ni el director general están aquí..."
3. La tasa de interés de liquidación del seguro universal se ha reducido y la tasa de crecimiento de las primas de la mayoría de las compañías de seguros es menor que el crecimiento de las primas. ¡tasa!
Además, en el ranking de primas, esta vez también enumeramos la tasa de crecimiento de las primas de escala. A diferencia de los ingresos por primas de seguros originales, también incluye nuevos pagos para seguros universales y vinculados a inversiones. seguros
En la lista se puede ver que entre los "seis antiguos", a excepción de la tasa de crecimiento de primas de escala no revelada de China Life, la tasa de crecimiento de escala de China Pacific Life Insurance, Nueva China. El seguro de vida y el seguro de vida Taikang son más rápidos que la tasa de crecimiento de las primas.
Sin embargo, la tasa de crecimiento de las primas a escala de la mayoría de las empresas sigue siendo inferior a la tasa de crecimiento de las primas, y la mayoría de ellas son pequeñas y medianas. empresas de gran tamaño.
Esto demuestra que en el entorno económico actual, la razón detrás del débil crecimiento de la industria de seguros de vida es el pasado. El desarrollo de los seguros universales y de los seguros vinculados a la inversión no es satisfactorio. /p>
Puede haber dos factores detrás de esto. En primer lugar, la tasa de liquidación del seguro universal de las compañías de seguros ha disminuido.
Tomando como ejemplo los datos del primer semestre de 2023, 472 empresas han reducido sus tipos de interés de liquidación en comparación con finales del año pasado, y solo 22 empresas tienen un tipo de interés de liquidación del 5%.
En segundo lugar, a partir de las nuevas regulaciones sobre seguros de vida en Internet del año pasado, los nuevos productos de seguros de vida, como el seguro universal, ya no se pueden vender en Internet.
La razón por la que la tasa de crecimiento de las primas de las empresas líderes es mayor puede deberse a la complejidad de los productos y la popularidad de las compañías de seguros. En un contexto de caída de los tipos de interés, las empresas líderes son más competitivas que las pequeñas y medianas empresas.
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Las principales compañías de seguros están acelerando el ritmo y los nuevos pedidos están aumentando.
Al depender exclusivamente de los canales de bancaseguros, los equipos individuales siguen reduciéndose.
1. ¡China Life, Pacific Insurance, PICC y otras compañías tienen un “crecimiento positivo” en las primas de nuevas pólizas!
Como se mencionó anteriormente, las principales compañías de seguros de vida aceleraron su crecimiento en el segundo trimestre, ¡y las primas crecieron en contra de la tendencia!
Por ejemplo, la tasa de crecimiento de China Life en la primera mitad del año aumentó del -5,3% a principios de año al -0,53%, y las primas crecieron positivamente a finales de julio.
Además, la tasa de crecimiento del desempeño de compañías como CPIC Life Insurance y Taiping Life Insurance en la primera mitad del año también aumentó en comparación con el primer trimestre.
Como se puede ver en el gráfico anterior, la mayoría de las empresas, como China Life, China Pacific Insurance, PICC Life, PICC Health Insurance, etc., han experimentado nuevos aumentos en las primas de sus pólizas de más del 20 %.
En realidad, esto no es fácil. Después de todo, las repetidas epidemias en algunas áreas en el primer semestre de este año han tenido un gran impacto en la industria de los seguros de vida.
Esto se puede comprobar en los datos de AIA. En áreas afectadas durante mucho tiempo por la epidemia, como Shanghai y Suzhou, el valor de los nuevos negocios ha sido significativamente negativo en los últimos tres meses.
2. El equipo individual lo reduce en otros 500.000, ¡pero la nueva prima del seguro sigue siendo un “crecimiento negativo”!
Es más, con el fin del efecto del buen comienzo, el profundo período de reforma del canal de agentes y los múltiples impactos del entorno económico externo, muchas compañías de seguros líderes verán un crecimiento negativo en las primas en 2023. ¿Qué tan difícil es el desarrollo de la industria?
Entonces, ¿qué hay detrás del aumento de velocidad de las principales compañías aseguradoras?
¡Lo primero que hay que decir es que la mejora de velocidad definitivamente no es un canal de primera generación!
Nota: China Life y New China Life son los canales para las tasas de crecimiento de los seguros a largo plazo en el primer año.
Esto se debe a que, en comparación con finales del año pasado, los equipos de seguros individuales de las principales compañías de seguros siguen reduciéndose. En el primer semestre del año, el número de agentes de las cinco compañías de seguros de vida representadas por China Life disminuyó en aproximadamente 500.000.
Entre ellos, la caída intermensual de equipos individuales en muchas empresas todavía ronda los dos dígitos.
Con una disminución tan grande en el número de miembros del equipo, incluso si la capacidad de producción aumenta, será difícil aumentar las primas de los nuevos pedidos para lograr el crecimiento.
Por tanto, las primas de nuevas pólizas de las principales compañías aseguradoras del canal individual siguen siendo negativas, como se muestra en el gráfico anterior.
3. El canal de bancaseguros está creciendo a un ritmo muy rápido, ¡con foco en el comercio mayorista y el ahorro!
Por tanto, el mayor contribuyente a la aceleración de las compañías aseguradoras líderes es el canal de bancaseguros.
Por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la tasa de crecimiento de las primas del canal de bancaseguros de vida CPIC llegó al 87,6%, y la tasa de crecimiento de las primas contribuidas a la empresa superó el 65.438+065.438+0%. lo que no sólo compensó el crecimiento negativo de las generaciones. La brecha también impulsó la tasa de crecimiento de la empresa al 5,38%.
Además, el elevado crecimiento del canal de bancaseguros se debe en gran medida a los nuevos negocios, entre los que el negocio mayorista es mayoritario.
Por ejemplo, las primas mayoristas del canal de bancaseguros de China Life aumentaron de 3 millones en el mismo período del año pasado a 5.800 millones este año, un aumento de casi 1.950 veces.
Detrás de ello está la escala ganada por las principales compañías aseguradoras mediante el desarrollo de productos de valor añadido.
Por ejemplo, CPIC Life Insurance ha lanzado un nuevo producto: Long-term Heritage (Edición exclusiva), que tiene en cuenta las funciones de ahorro y crecimiento anual del seguro, y cubre a más de 220.000 clientes (Nuevas ventas; Edición Celebración); ), Rong (Celebration Edition) y otros productos de ahorro a medio plazo, con más de 654,38 millones de clientes.
Por supuesto hay otro inconveniente, que es el valor comercial, que ya hemos mencionado al analizar los beneficios.
Tres
Crecimiento positivo y aumento de las empresas de supermercados
Muchas empresas como Sunshine, PICC y AIA tienen altas tasas de crecimiento.
1. A excepción de Laoliu, otras compañías de seguros han desacelerado, ¡pero todavía están "fuera"!
Pero después de que las principales compañías de seguros ejercieron su fuerza, ¡la tasa de crecimiento de otras compañías de seguros de vida disminuyó!
"13 Classics" divide las compañías de seguros de vida en cinco categorías según la escala de primas de cada compañía de seguros a finales de 2021, a saber, Lao Liu, 50 mil millones, 20 mil millones, 10 mil millones y otras compañías con un escala de primas de menos de mil millones.
Como se puede ver en el gráfico anterior, la tasa de crecimiento de las primas de las compañías de seguros con una alta tasa de crecimiento de más de 10 mil millones de yuanes a principios de la primera mitad del año ha disminuido en diversos grados en comparación con el primer trimestre.
Sin embargo, aun así, la tasa de crecimiento de las primas de las principales compañías de seguros sigue siendo inferior a la del mercado y a la de otras compañías de seguros.
A excepción de Laoliu, otras compañías de seguros generalmente tienen tasas de crecimiento más altas, la mayoría de las cuales superan el 10%, y la tasa de crecimiento es incluso mayor que en el mismo período del año pasado.
2. Sunshine y PICC tienen altas tasas de crecimiento. AIA y Prudential han superado el 10% durante dos años consecutivos, ¡y las empresas de bancaseguros han crecido aún más rápido!
¡Entre los 150 mil millones de compañías de seguros, Sunshine y PICC tienen tasas de crecimiento muy altas!
Entre los 50 mil millones de compañías de seguros, Sunshine Life y PICC Life tienen tasas de crecimiento más altas, con tasas de crecimiento del 26% y 12% respectivamente.
PICC Life depende principalmente de los canales de bancaseguros, lo que se mencionó en las "13 multas" de principios de año.
En cuanto a Sunshine Insurance Group, ha presentado una solicitud de cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong y puede convertirse en la décima compañía de seguros con acciones h del continente y la sexta compañía que cotiza en bolsa del grupo. Para obtener más información, consulte la OPI de Sunshine Insurance Group en Hong Kong.
Desde este año, la filial de seguros de vida del grupo ha tenido buenos resultados y es posible que también se esté preparando para salir a bolsa.
¡Entre los 220 mil millones de compañías de seguros, la tasa de crecimiento de la mayoría de las compañías de seguros supera el 10%!
Entre los 20 mil millones de compañías aseguradoras, aquellas cuyas tasas de crecimiento superan las del mercado incluyen CCB Life, ICBC-AXA, AIA Life, CITIC Prudential, etc.
En concreto, se puede dividir a grandes rasgos en dos categorías. Una categoría son las compañías de seguros de bancaseguros, que dependen de las ventajas de los canales de bancaseguros para lograr un rápido crecimiento;
La otra categoría son las compañías de seguros con financiación extranjera como AIA y CITIC Prudential, cuya tasa de crecimiento se ha mantenido estable en más del 10% durante muchos años.
(3) ¡Muchas compañías de seguros con un valor de decenas de miles de millones están creciendo rápidamente y sus clasificaciones de primas están aumentando rápidamente!
Entre las decenas de miles de millones de compañías de seguros, hay muchas con un crecimiento ultrarrápido, como China Merchants Cigna, Xingfu Life Insurance, Bank of China Samsung, Everbright Sun Life, China Merchants Renhe, etc.
Estas empresas cuentan con el respaldo de accionistas bancarios o dependen principalmente de canales de bancaseguros, y sus clasificaciones de primas han mejorado significativamente. Tales como Comerciantes y Ranking ocuparon el puesto 30, 8 lugares más que en el mismo período del año pasado.
④¡Muchas otras compañías de seguros a gran escala aceleraron para superar al mercado en el segundo trimestre!
Finalmente, otras pequeñas compañías de seguros nuevas, como las compañías de seguros líderes, aceleraron su crecimiento en el segundo trimestre, e incluso pasaron de un crecimiento negativo de las primas en el primer trimestre a superar al mercado.
Por ejemplo, Caixin Life, Bohai Life y Messing Life.
De hecho, detrás del alto crecimiento de estas empresas, a menudo se basan en algunos productos estrella.
Tomando Caixin Life como ejemplo, una prima de seguro médico grupal registró aproximadamente 600 millones de yuanes, y una prima de seguro de vida total se duplicó en el segundo trimestre.
De hecho, muchas empresas han ampliado sus primas este año añadiendo seguros de vida total. Como dijimos antes, incluyen Sunshine Life, Guohua Life, Cigna y otros.