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La "clasificación" a medio plazo de la financiación al consumo: Home Credit está a la cabeza, Huarong está al final.

Se anunciaron los resultados de la "competencia de clasificación" intermedia de financiación al consumo 2065438+ 2009: el rey se mantuvo en su trono, los recién llegados compitieron por la cima y los que no pudieron dar lo mejor de sí comenzaron a mostrar signos de fatiga.

Lo sorprendente es que Immediate Finance, que anteriormente estaba entre los tres primeros de la industria, experimentó un crecimiento negativo en el beneficio neto en la primera mitad del año y luego fue superado por Industrial Consumer Finance.

Además, Huarong Consumer Finance, Suning Consumer Finance y Yinchang 58 Consumer Finance sufrieron pérdidas. Entre ellos, Huarong Consumer Finance pasó de ganancias a pérdidas, con la ganancia neta en la parte inferior.

Según el análisis del Instituto de Investigación de Big Data de Rong360, en el primer semestre de 2019, la expansión de la escala de activos de las principales instituciones financieras de consumo se desaceleró significativamente. Bajo el endurecimiento de las políticas, todavía se espera que la industria de financiación al consumo con licencia muestre una tendencia de desarrollo estable en el futuro, y la competencia entre las instituciones de la industria puede intensificarse. Las instituciones financieras de consumo autorizadas y con más recursos en nuevos escenarios tendrán ventaja en la competencia.

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Seis empresas tienen unos beneficios netos superiores a los 100 millones.

Los datos estadísticos muestran que hay 6 empresas de financiación al consumo con beneficios netos de más de 654.380 millones de yuanes en el primer semestre del año, a saber, Home Credit Consumer Finance, China Merchants Union Consumer Finance, Industrial Consumer Finance, Instant Consumer Finance, China Post Consumer Finance, Haier Consumer Finance. Entre ellos, Home Credit Consumer Finance y China Merchants Union Consumer Finance ocuparon los dos primeros lugares.

El prospecto de Home Credit Group muestra que, al 30 de junio de 2019, los ingresos operativos de financiación al consumo de Home Credit fueron de 1.003,6 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 3,4%, los ingresos netos fueron de 826 millones de yuanes; incremento interanual del 348,795%. El informe semestral de China Unicom de 2019 muestra que China Merchants Union Consumer Finance registró ingresos operativos de 4,606 mil millones de yuanes en la primera mitad del año, un aumento interanual del 51,5%, la ganancia neta fue de 76,5438 millones de yuanes, un año- incremento interanual del 65.438+07,45%.

A juzgar por los datos de rendimiento, Home Credit Consumer Finance ha mantenido un fuerte impulso de crecimiento y ha consolidado su posición de "señor supremo". De hecho, en el primer semestre de 2018, Home Credit Consumer Finance sufrió una pérdida de 332 millones de yuanes, pero en todo el año 2018 obtuvo una ganancia de 13,96 millones de yuanes. Home Credit Consumer Finance logró un beneficio neto de más de 170.000 yuanes.

Home Credit Consumer Finance afirmó una vez que la clave para convertir las pérdidas en ganancias en medio año radica en la implementación general de la nueva política de supervisión del mercado interno de crédito al consumo. Los resultados del control de riesgos se han estabilizado significativamente y los resultados del control de riesgos se han estabilizado significativamente. El impacto de las políticas disminuirá gradualmente en la segunda mitad del año.

Al igual que Home Credit y China Merchants Union, Industrial Consumer Finance, China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance han mantenido un fuerte impulso de crecimiento. El beneficio neto del primer semestre del año fue de 442 millones de yuanes. Industrial Consumer Finance superó la financiación de consumo instantánea y entró entre los tres primeros. China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance se unieron al "club de los 100 millones de yuanes" con un sólido desempeño.

Los datos muestran que en el primer semestre de 2019, los ingresos por financiación al consumo industrial fueron de 2.088 millones de yuanes, un aumento interanual del 140,28%, el beneficio neto fue de 442 millones de yuanes, interanual; aumento del 120,67%. Los beneficios netos de China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance aumentaron un 82,38%, 65.438+065.438+00,34%, respectivamente, hasta 65.438+39 millones de yuanes y 65.438+28 millones de yuanes.

De hecho, la reforma comenzó ya en 2018. En la clasificación de desempeño anual de 2018, Industrial Consumer Finance ocupó el primer escalón, y China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance también se convirtieron en representantes del repentino aumento de la industria. Las ganancias netas de China Post Consumer Finance y Haier Consumer Finance en 2018 fueron de 203 millones de yuanes y 654,38+68 millones de yuanes respectivamente, un aumento interanual del 199% y el 250%.

Por el contrario, la financiación al consumo, como primer escalón, experimentó inmediatamente un crecimiento negativo en el beneficio neto en el primer semestre del año, ubicándose entre los tres primeros del sector.

Sin embargo, BOC Consumer Finance, cuyo beneficio neto cayó un 59,27% interanual en 2018 y cuya "corona de oro" se la llevó Home Credit, no ha hecho públicos sus resultados del año. primer semestre de 2019.

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Cuatro empresas sufrieron pérdidas.

Algunas personas están felices y otras están tristes. Según los datos divulgados, en el primer semestre de 2019, entre las 19 empresas de financiación al consumo autorizadas, Huarong Consumer Finance, Suning Consumer Finance, Yinchang Wuba Consumer Finance y Yinbei Consumer Finance (según las pérdidas y ganancias y el estado accionario del Banco de Beijing durante el período del informe (calculado) las pérdidas fueron -234 millones de yuanes y -1 respectivamente.

En comparación con el mismo período de 2018, Huarong Consumer Finance pasó de una ganancia de 55 millones de yuanes a una pérdida de 234 millones de yuanes, una disminución interanual del 525,5 %, y su beneficio neto fue al final entre 19 empresas de financiación al consumo.

Suning Consumer Finance y Yinchang 58 Consumer Finance sufrieron más pérdidas.

Según los datos revelados en informes financieros relevantes, en el primer semestre de 2019, Suning Consumer Finance sufrió una pérdida de 1,97 millones de yuanes, una pérdida de 29 millones de yuanes en comparación con el primer semestre de 2018, y una tasa de pérdida del 579,3%. Yin Chang Consumer Finance perdió 16 millones de yuanes en el primer semestre de 2018 y 43 millones de yuanes en el primer semestre de 2019, una pérdida del 168,75%.

Los datos muestran que los préstamos comerciales de financiación al consumo de Suning han acumulado casi 25 mil millones de yuanes y la tasa de interés promedio integral es inferior al 10%, que es inferior a la tasa de interés promedio a plazos del 15% en las tarjetas de crédito. industria y el nivel general de la industria de financiación al consumo. Además, Suning Consumer Finance mejoró su sistema central de toma de decisiones en el primer semestre de 2019 y sus gastos de investigación y desarrollo científicos aumentaron más del 50% interanual.

El responsable de Suning Consumer Finance dijo que la inversión inicial en innovación tecnológica y marketing de escenarios es relativamente grande y el rendimiento se retrasará, lo que es más propicio para el desarrollo sano y sostenible del empresa en el largo plazo. La compañía siempre insistirá en profundizar la financiación de escenarios, servir al público con la filosofía empresarial inclusiva de "capital garantizado y pequeñas ganancias", integrar las ventajas de "finanzas + tecnología + escenario" y servir mejor al desarrollo de la economía real.

En cuanto a la financiación al consumo de Huarong, pasó de ser una ganancia a una pérdida. Algunos analistas señalaron que después del incidente de "Lai" en 2018, el desempeño de Huarong Consumer Finance comenzó a fluctuar significativamente y el ex presidente de Huarong Consumer Finance, Jia Chuanbao, y el gerente general Zou Xinliang perdieron sus trabajos.

Además, según el sitio web oficial de la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de Anhui, en 2065438 + febrero de 2009, los consumidores se quejaron de la violenta recaudación de financiación al consumo por parte de Huarong. La Oficina de Supervisión Financiera Provincial de Anhui respondió que había sido entregada a la Oficina de Regulación de Banca y Seguros de Anhui. Si hay un cobro violento, los consumidores pueden llamar a la policía.

Tres

El crecimiento de escala se ralentizó.

Desde la perspectiva de la escala de activos, el Instituto de Investigación de Big Data Rong360 cree que en el primer semestre de 2019, debido a la desaceleración significativa en la expansión de la escala de activos de las principales instituciones financieras de consumo, la escala general de activos El crecimiento de las empresas de financiación al consumo con licencia se desaceleró.

Entre ellos, Home Credit Consumer Finance ocupa el primer lugar con activos totales (préstamos totales) de 65.438+00.4302 mil millones de yuanes, seguido por China Merchants Union Consumer Finance con 76.635 mil millones de yuanes y Immediate Consumer Finance con 565.438+065.438 +06.5438+00 mil millones de yuanes ocuparon el tercer lugar. Shengyin Consumer Finance tiene los activos totales más pequeños, sólo 2.844 millones de yuanes.

El informe de análisis del Instituto de Investigación de Big Data de Rong360 muestra que la tasa de expansión de la escala de activos de las principales instituciones financieras de consumo con licencia se ha desacelerado significativamente, mientras que la escala de activos de algunas pequeñas y medianas empresas financieras de consumo con licencia. Las instituciones todavía muestran una tendencia de alto crecimiento.

El informe muestra que entre las 11 empresas de financiación al consumo con licencia recopiladas por Rong360, Jincheng Consumer Finance, Shanghai Shangcheng Consumer Finance y Industrial Consumer Finance se ubicaron entre las tres primeras con tasas de crecimiento interanual del 176,66 %. y 146,82% respectivamente %, 101. Además, entre las principales instituciones financieras de consumo autorizadas, los activos totales de China Merchants Union Consumer Finance solo aumentaron un 26,1% interanual, y el financiamiento de consumo instantáneo aumentó un 46,78% interanual.

Además, el informe también analiza los ratios capital/activos de 11 empresas de financiación al consumo autorizadas. El informe muestra que entre las 11 instituciones financieras de consumo autorizadas, 5 tienen ratios capital/activos superiores al 10%, con China Merchants Union Consumer Finance (5,05%) y Hubei Consumer Finance (5,73%) ocupando posiciones inferiores.

Ai Wenya cree que la financiación al consumo está volviendo gradualmente a la racionalidad después de experimentar un crecimiento explosivo en los últimos años, y que gradualmente están surgiendo obstáculos en el desarrollo de escala. Además, con el endurecimiento de las regulaciones, la competencia del mercado en el campo de la financiación al consumo se ha intensificado y los costos de adquisición de clientes han aumentado, lo que también ha provocado una desaceleración en el crecimiento del desempeño de las instituciones de financiación al consumo.

Cuatro

Compitiendo por nuevos escenarios

El 27 de agosto, la Oficina General del Consejo de Estado emitió los "Dictamenes para acelerar el desarrollo de la circulación y promover la circulación comercial". Consumo" (en lo sucesivo, los "Dictámenes"), en el que se proponen 20 medidas políticas para estabilizar las expectativas de consumo e impulsar la confianza de los consumidores. El artículo 19 menciona que se fortalecerá el apoyo financiero, se alentará a las instituciones financieras a innovar en productos y servicios de crédito al consumo y se promoverá el desarrollo de organizaciones profesionales de financiación al consumo. Se alienta a las instituciones financieras a brindar apoyo crediticio a los residentes para que compren vehículos de nueva energía, electrodomésticos inteligentes ecológicos, hogares inteligentes, electrodomésticos que ahorren agua y otros productos inteligentes ecológicos, y a aumentar el apoyo financiero para nuevas áreas de consumo.

Ai Wenya cree que desde una perspectiva política, las políticas de financiación al consumo se han vuelto más favorables, mostrando una tendencia a conducir a nuevos escenarios especiales como el "crédito para productos verdes inteligentes".

Para las instituciones financieras de consumo autorizadas, puede haber una mayor diferenciación entre escenarios y no escenarios en el futuro, y los escenarios principales se saturarán. Comenzará la competencia en el mercado en nuevos escenarios, y las instituciones financieras de consumo autorizadas y con más recursos en nuevos escenarios tendrán una ventaja en la competencia.

Según datos proporcionados por Suning Consumer Finance, los préstamos a plazos para electrodomésticos inteligentes ecológicos, hogares inteligentes y electrodomésticos que ahorran agua representan más del 50% del total de préstamos para compras de la empresa. Tomando como ejemplo los acondicionadores de aire, el consumo a plazos de los acondicionadores de aire de marca de primera clase con eficiencia energética representa más del 60% y el monto promedio del préstamo supera los 2.800 yuanes.

Por otro lado, los gigantes de Internet con escenas "corren para entrar en el mercado". Entre ellos, Ant Financial y Tencent poseen indirectamente acciones de China Post Consumer Finance a través de acciones en Postal Savings Bank; Xiaoman, una subsidiaria de Baidu, posee el 30% de Harbin Consumer Finance a través de una inversión de capital que también salió a bolsa; Un año después, se convirtió en un nuevo accionista de Yinbao Consumer Finance mediante una aportación de capital.